Презентация веб-сайта финансового консультанта: беспристрастный консультант

Используя нашу структуру Iris, сайт The Unbiased Advisor использует приглушенную землистую цветовую палитру, чтобы соответствовать потрясающей траве и заснеженным горам Колорадо. Наряду с завораживающим озером, окруженным рядами деревьев, которые простираются насколько хватает глаз.

Особое внимание уделяется универсальному стилю с одной страницей, поскольку целевая страница содержит большую часть контента сайта, за исключением входа клиента. Он создает одну красивую страницу с прокруткой, на которой есть удобные кнопки, поэтому вам никогда не придется беспокоиться о поиске того, что вам нужно. Сайт также отлично помогает посетителям пройти самостоятельную проверку, предоставляя раздел домашней страницы, в котором указывается, чего клиенты могут ожидать, выбрав The Unbiased Advisor.

Ниже приведены наши вопросы и ответы с Криснакантом, в которых рассказывается об истории фирмы, дизайне сайта и некоторых стратегиях, которые использует The Unbiased Advisor. Читайте дальше, чтобы узнать больше и найти вдохновение для собственного веб-сайта.

Вопросы и ответы беспристрастного советника

1. Не могли бы вы рассказать нам немного больше о ваших услугах и истории вашей фирмы?

Я работаю финансовым консультантом в течение двадцати лет и недавно переехала в Денвер, штат Колорадо. Мы всегда стремились предоставить беспристрастные варианты для наших клиентов, независимо от того, могут ли они быть реализованы с моей фирмой или нет. Наше главное убеждение заключается в том, что финансовый план, которого клиент может придерживаться, более ценен, чем оптимальный план, которого он не будет придерживаться. Часто для этого требуется информировать клиента о доступных вариантах и ​​работать с ними, чтобы определить, какой план или портфель лучше всего соответствует их потребностям в долгосрочной перспективе.

2. Ваш веб-сайт был недавно запущен, но уже имеет блог. Не могли бы вы поделиться некоторыми из ваших текущих планов относительно стратегии блога и контента?

Я всегда думал, что образование является ключом к принятию правильных решений. Имея это в виду, я начал вести блог около трех лет назад, чтобы обсуждать поведенческие предубеждения и то, как они влияют на результаты инвестиций. Кроме того, мы надеемся рассказать общественности об инвестиционных теориях и практиках, которые могут помочь людям стать лучшими инвесторами.

3. Что касается дизайна вашего сайта, похоже, вы действительно сосредоточились на природе. Что заставило вас решиться на эту тему? Какие-то конкретные причины?

Я немного гуляю на свежем воздухе, что является одной из причин, по которой я хотел переехать в Денвер, и думаю, что природа — неотъемлемая часть нашего общего благополучия. Чем больше мы можем соединиться с этим, тем лучше мы. Я не имею в виду фокус-покус, просто чем больше мы находимся на открытом воздухе, тем более активными мы склонны быть. Я думаю, что это также приносит общее чувство спокойствия и размышлений, которых часто не хватает современному обществу.

4. Социальные сети являются неотъемлемой частью роста вашего присутствия в Интернете и общей маркетинговой стратегии. Мы заметили, что вы активны как в LinkedIn, так и в Twitter. Не могли бы вы немного рассказать о своем выборе каналов и общем подходе к социальным сетям?

У меня никогда не было стратегии в социальных сетях. Нашим первым приоритетом всегда было максимальное обслуживание существующих клиентов, а затем расширение практики. К счастью, вся тяжелая работа окупилась, и теперь я нахожусь в месте, где я могу обеспечить свою семью, в то же время предоставляя моим существующим клиентам услуги, которых они заслуживают.

Это не значит, что я не хочу расти, мы всегда хотели бы больше доходов, но это нужно сопоставить с сервисной составляющей. Тем не менее, Linkedin — это, по сути, заполнитель для практики, а Twitter — это сокровищница информации и дискуссий. Я использую Твиттер больше всего на свете, чтобы быть в курсе самых последних мыслей о поведении инвесторов и финансовой/инвестиционной теории.

5. Каждая из наших платформ веб-сайта предлагает пользователям разные возможности. Сайт Unbiased Advisor использует нашу платформу Iris для создания сильного и незабываемого первого впечатления. Что происходило в процессе принятия решения о том, какой фреймворк использовать?

Честно говоря, мне больше понравился поток веб-сайта, чем другие настройки. Я чувствую, что кто-то, кто посещает сайт, может легко получить все свои информационные потребности, прокручивая сайт, вместо того, чтобы искать и нажимать на элементы.

6. Если бы вы могли дать другим консультантам какой-либо совет по изменению дизайна или созданию их веб-сайта, что бы это было?

Наймите Twenty over Ten и следуйте за Самантой Рассел, «главным евангелистом».

7. Каким, по вашему мнению, был ваш опыт работы с Twenty Over Ten?

Большой! Twenty Over Ten внесли свой вклад, когда я просил, и, что самое главное, очень упростили соблюдение требований. Редактировать веб-сайт и управлять им очень просто, и для этого не требуется степень магистра HTML, хотя я думаю, что это было бы полезно.

8. Название вашей фирмы очень уникальное, как вы его придумали?

Название немного вводит в заблуждение, если только вы не видите сам логотип, где мы подчеркиваем предвзятую часть в слове «беспристрастный». Я хотел донести, что, хотя я называю себя беспристрастным и стремлюсь предложить это своим клиентам, мы действительно все предвзяты в той или иной форме. От этого никуда не деться, потому что это запрограммировано.

Дэниел Канеман, которого многие считают основателем поведенческих финансов вместе с Амосом Тверски, заявил, что лучший способ смягчить предубеждения — это внедрить процессы, исключающие эмоциональное принятие решений. Поэтому мы создали процессы финансового планирования и формирования портфеля, чтобы не только сделать практику более эффективной, но и уменьшить любые предубеждения, которые могут возникнуть.