Vitrine du site Web du conseiller financier : le conseiller impartial

En utilisant notre cadre Iris, le site The Unbiased Advisor utilise une palette de couleurs terreuses atténuées pour correspondre aux superbes montagnes couvertes d'herbe et de neige du Colorado. Avec un lac envoûtant entouré de rangées d'arbres qui s'étendent à perte de vue.

L'accent est mis sur un style d'une page unique, car la page de destination contient la majorité du contenu du site, à l'exception de la connexion du client. Il crée une belle page de défilement dotée de boutons faciles à naviguer pour que vous n'ayez jamais à vous soucier de trouver ce dont vous avez besoin. Le site fait également un excellent travail pour aider les visiteurs à s'auto-qualifier, en fournissant une section de la page d'accueil qui établit ce à quoi les clients peuvent s'attendre en choisissant The Unbiased Advisor.

Vous trouverez ci-dessous nos questions-réponses avec Krisnakant, couvrant l'histoire de l'entreprise, la conception du site et certaines des stratégies utilisées par The Unbiased Advisor. Lisez la suite pour en savoir plus et découvrez l'inspiration pour votre propre site Web.

Questions et réponses sur le conseiller impartial

1. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur vos services et sur l'histoire de votre cabinet ?

Je suis conseiller financier depuis vingt ans et j'ai récemment déménagé à Denver, CO. Nous nous sommes toujours efforcés de donner des options impartiales à nos clients, qu'elles puissent être mises en œuvre avec mon entreprise ou non. Notre principale conviction est qu'un plan financier auquel un client peut s'en tenir est plus précieux qu'un plan optimal auquel il ne s'en tient pas. Souvent, cela nécessite d'informer le client sur les options disponibles et de travailler avec lui pour déterminer quel plan ou portefeuille répondra le mieux à ses besoins à long terme.

2. Votre site Web a été lancé récemment mais a déjà un blog en place. Pourriez-vous partager certains de vos plans actuels pour le blog et la stratégie de contenu ?

J'ai toujours pensé que l'éducation était la clé pour prendre de meilleures décisions. Dans cet esprit, j'ai lancé le blog il y a environ trois ans pour discuter des biais comportementaux et de la manière dont ils affectent les résultats d'investissement. De plus, nous espérons éduquer le public sur les théories et les pratiques d'investissement qui pourraient aider les gens à devenir de meilleurs investisseurs.

3. Pour la conception de votre site, on dirait que vous vous êtes vraiment concentré sur la nature. Qu'est-ce qui vous a décidé à choisir ce thème ? Des raisons particulières ?

J'aime un peu le plein air, ce qui est l'une des raisons pour lesquelles j'ai voulu déménager à Denver, et je pense que la nature fait partie intégrante de notre bien-être général. Plus nous pouvons nous connecter avec lui, mieux nous sommes. Je ne veux pas dire cela d'une manière hocus-pocus, mais simplement que plus nous sommes à l'extérieur, plus nous avons tendance à être actifs. Je pense que cela apporte également un sentiment général de calme et de réflexion qui fait souvent défaut dans la société d'aujourd'hui.

4. Les médias sociaux font partie intégrante de la croissance de votre présence en ligne et de votre stratégie marketing globale. Nous avons remarqué que vous êtes actif sur LinkedIn et Twitter. Pourriez-vous nous en dire un peu plus sur votre choix de canaux et votre approche générale des médias sociaux ?

Je n'ai jamais vraiment eu de stratégie sur les réseaux sociaux. Notre première priorité a toujours été de servir les clients existants du mieux que nous pouvons, puis de développer la pratique. Heureusement, tout le travail acharné a porté ses fruits et je suis maintenant à un endroit où je peux subvenir aux besoins de ma famille tout en offrant à mes clients existants le service qu'ils méritent.

Cela ne veut pas dire que je ne veux pas grandir, nous aimerions toujours plus de revenus, mais cela doit être pesé par rapport à la composante service. Cela dit, Linkedin est essentiellement un espace réservé pour la pratique, tandis que Twitter est un trésor d'informations et de discussions. J'utilise Twitter, plus que tout, pour suivre les réflexions les plus récentes sur le comportement des investisseurs et la théorie financière / d'investissement.

5. Chacun de nos cadres de site Web offre aux utilisateurs une expérience différente. Le site Unbiased Advisor utilise notre Iris Framework pour créer une première impression forte et inoubliable. Qu'est-ce qui s'est passé dans le processus de décision du framework à utiliser ?

Honnêtement, j'ai juste aimé le flux du site Web plus que les autres configurations. J'ai l'impression qu'une personne visitant le site peut facilement obtenir tous ses besoins d'information en faisant défiler le site, au lieu d'avoir à rechercher et à cliquer sur des éléments.

6. Si vous pouviez donner à d'autres conseillers un conseil sur la refonte ou la création de leur site Web, quel serait-il ?

Employez Vingt sur Dix et suivez Samantha Russell, « l'évangéliste en chef ».

7. Que diriez-vous de votre expérience de travail avec Twenty Over Ten ?

Génial! Twenty Over Ten a fourni ses commentaires là où je l'ai demandé, et le meilleur de tous rend le côté conformité des choses super facile. L'édition et la gestion du site Web sont très simples et ne nécessitent pas de maîtrise en HTML, même si j'imagine que cela serait utile.

8. Le nom de votre entreprise est très unique, comment l'avez-vous trouvé ?

Le nom est un peu trompeur à moins que vous ne puissiez voir le logo réel, où nous soulignons la partie biaisée dans le "impartial". Je voulais faire comprendre que même si je me dis impartial et que je m'efforce d'offrir cela à mes clients, nous sommes vraiment tous biaisés sous une forme ou une autre. Il n'y a pas moyen de s'en éloigner car c'est câblé.

Daniel Kahneman, considéré par beaucoup comme le fondateur de la finance comportementale avec Amos Tversky, a déclaré que la meilleure façon d'atténuer les préjugés est de mettre en œuvre des processus pour éliminer la prise de décision émotionnelle. C'est pourquoi nous avons mis en place des processus de planification financière et de construction de portefeuille, non seulement pour rendre la pratique plus efficace, mais aussi pour réduire les biais qui peuvent entrer en jeu.