Schaufenster der Finanzberater-Website: Der unvoreingenommene Berater

Unter Verwendung unseres Iris-Frameworks verwendet die Website The Unbiased Advisor eine abgeschwächte, erdige Farbpalette, die zu dem atemberaubenden Gras und den schneebedeckten Bergen von Colorado passt. Zusammen mit einem faszinierenden See, der von Baumreihen umgeben ist, die so weit das Auge reicht.

Es wird Wert auf einen One-Page-fits-all-Stil gelegt, da die Zielseite den Großteil des Inhalts der Website mit Ausnahme des Client-Logins enthält. Es erstellt eine schöne Bildlaufseite mit einfach zu navigierenden Schaltflächen, sodass Sie sich keine Sorgen darüber machen müssen, was Sie brauchen. Die Website leistet auch hervorragende Arbeit, indem sie Besuchern hilft, sich selbst zu qualifizieren, indem sie einen Abschnitt der Homepage bereitstellt, der festlegt, was Kunden erwarten können, wenn sie sich für The Unbiased Advisor entscheiden.

Unten finden Sie unser Q&A mit Krisnakant, das die Geschichte des Unternehmens, das Design der Website und einige der Strategien behandelt, die The Unbiased Advisor verwendet. Lesen Sie weiter, um mehr zu erfahren und Inspiration für Ihre eigene Website zu finden.

Der unvoreingenommene Berater Q&A

1. Können Sie uns etwas mehr über Ihre Dienstleistungen und die Geschichte Ihres Unternehmens erzählen?

Ich bin seit zwanzig Jahren Finanzberater und vor kurzem nach Denver, CO, gezogen. Wir haben uns immer bemüht, unseren Kunden unvoreingenommene Optionen zu bieten, ob sie mit meiner Firma umgesetzt werden können oder nicht. Unsere Hauptüberzeugung ist, dass ein Finanzplan, an den sich ein Kunde halten kann, wertvoller ist als ein optimaler Plan, an den er sich nicht halten wird. Oftmals erfordert dies, den Kunden über verfügbare Optionen aufzuklären und mit ihm zusammenzuarbeiten, um zu bestimmen, welcher Plan oder welches Portfolio seinen Bedürfnissen langfristig am besten entspricht.

2. Ihre Website wurde kürzlich gestartet, hat aber bereits einen Blog. Können Sie einige Ihrer aktuellen Pläne für die Blog- und Inhaltsstrategie mitteilen?

Ich habe immer geglaubt, dass Bildung der Schlüssel zu besseren Entscheidungen ist. Vor diesem Hintergrund habe ich den Blog vor etwa drei Jahren gestartet, um Verhaltensvorurteile und deren Auswirkungen auf Anlageergebnisse zu diskutieren. Darüber hinaus hoffen wir, die Öffentlichkeit über Anlagetheorien und -praktiken aufzuklären, die Menschen helfen könnten, bessere Anleger zu werden.

3. Beim Design Ihrer Website haben Sie sich offenbar wirklich auf die Natur konzentriert. Was hat Sie dazu bewogen, sich für dieses Thema zu entscheiden? Irgendwelche besonderen Gründe?

Ich bin ein bisschen draußen unterwegs, was einer der Gründe war, warum ich nach Denver ziehen wollte, und denke, dass die Natur ein wesentlicher Bestandteil unseres allgemeinen Wohlbefindens ist. Je mehr wir uns damit verbinden können, desto besser sind wir. Ich meine das nicht in Hokuspokus-Weise, sondern einfach, je mehr wir draußen sind, desto aktiver sind wir tendenziell. Ich denke, es bringt auch ein allgemeines Gefühl der Ruhe und Besinnung, das in der heutigen Gesellschaft oft fehlt.

4. Soziale Medien sind ein wesentlicher Bestandteil des Wachstums Ihrer Online-Präsenz und Ihrer gesamten Marketingstrategie. Wir haben festgestellt, dass Sie sowohl auf LinkedIn als auch auf Twitter aktiv sind. Könnten Sie uns ein wenig über Ihre Wahl der Kanäle und Ihre allgemeine Herangehensweise an soziale Medien erzählen?

Ich hatte nie wirklich eine Social-Media-Strategie. Unsere erste Priorität war immer, bestehende Kunden so gut wie möglich zu betreuen und zweitens die Praxis auszubauen. Glücklicherweise hat sich all die harte Arbeit ausgezahlt und ich bin jetzt an einem Ort, an dem ich für meine Familie sorgen und gleichzeitig meinen bestehenden Kunden den Service bieten kann, den sie verdienen.

Das soll nicht heißen, dass ich nicht wachsen möchte, wir möchten immer mehr Umsatz, aber das muss gegen die Servicekomponente abgewogen werden. Allerdings ist Linkedin im Grunde ein Platzhalter für die Praxis, während Twitter eine Fundgrube für Informationen und Diskussionen ist. Ich nutze Twitter vor allem, um mich über die neuesten Gedanken zum Anlegerverhalten und zur Finanz-/Investitionstheorie auf dem Laufenden zu halten.

5. Jedes unserer Website-Frameworks bietet Benutzern eine andere Erfahrung. Die Unbiased Advisor-Website verwendet unser Iris Framework, um einen starken und unvergesslichen ersten Eindruck zu hinterlassen. Was floss in den Entscheidungsprozess ein, welches Framework verwendet werden sollte?

Ehrlich gesagt hat mir der Fluss der Website einfach mehr gefallen als die anderen Setups. Ich habe das Gefühl, dass jemand, der die Website besucht, alle seine Informationsbedürfnisse leicht erhalten kann, indem er auf der Website nach unten scrollt, anstatt nach Elementen suchen und darauf klicken zu müssen.

6. Wenn Sie anderen Beratern einen Ratschlag zur Neugestaltung oder Erstellung ihrer Website geben könnten, welcher wäre das?

Stellen Sie Twenty over Ten ein und folgen Sie Samantha Russell, dem „Chief Evangelist“.

7. Wie würden Sie Ihre Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Twenty Over Ten beschreiben?

Toll! Twenty Over Ten hat ihren Beitrag geleistet, wo ich ihn angefordert habe, und das Beste ist, dass die Compliance-Seite der Dinge super einfach ist. Das Bearbeiten und Verwalten der Website ist super einfach und erfordert keinen Master-Abschluss in HTML, obwohl ich mir vorstelle, dass dies hilfreich wäre.

8. Der Name Ihrer Firma ist sehr einzigartig, wie sind Sie darauf gekommen?

Der Name ist etwas irreführend, es sei denn, Sie können das eigentliche Logo sehen, wo wir den voreingenommenen Teil in „unvoreingenommen“ betonen. Ich wollte das rüberbringen, obwohl ich mich als unvoreingenommen bezeichne und mich bemühe, dies meinen Kunden anzubieten, wir sind wirklich alle in der einen oder anderen Form voreingenommen. Daran führt kein Weg vorbei, weil es fest verdrahtet ist.

Daniel Kahneman, der von vielen als Begründer der Behavioral Finance mit Amos Tversky angesehen wird, hat erklärt, dass der beste Weg, Vorurteile zu mindern, darin besteht, Prozesse zu implementieren, um emotionale Entscheidungsfindung zu beseitigen. Daher haben wir Prozesse für die Finanzplanung und den Portfolioaufbau eingerichtet, um nicht nur die Praxis effizienter zu gestalten, sondern auch mögliche Verzerrungen zu reduzieren.