Mali Müşavir Web Sitesi Vitrini: Tarafsız Danışman

Iris çerçevemizi kullanan The Unbiased Advisor sitesi, Colorado'nun nefes kesici çimenleri ve karla kaplı dağlarına uyum sağlamak için tonlu bir toprak renk paleti kullanır. Göz alabildiğine uzanan ağaçlarla çevrili büyüleyici bir göl ile birlikte.

Açılış sayfası, müşteri girişi dışında site içeriğinin çoğunluğunu içerdiğinden, tek sayfalık herkese uyan bir stile vurgu yapılır. Gezinmesi kolay düğmelere sahip güzel bir kaydırma sayfası oluşturur, böylece ihtiyacınız olanı bulma konusunda asla endişelenmenize gerek kalmaz. Site aynı zamanda, ziyaretçilerin Tarafsız Danışman'ı seçerek müşterilerin neler bekleyebileceklerini belirleyen ana sayfanın bir bölümünü sağlayarak, ziyaretçilerin kendi kendilerine yeterlilik kazanmalarına yardımcı olmak için harika bir iş çıkarıyor.

Aşağıda, Krisnakant ile firmanın tarihini, sitenin tasarımını ve The Unbiased Advisor'ın kullandığı bazı stratejileri kapsayan Soru-Cevap bölümümüz bulunmaktadır. Daha fazlasını öğrenmek ve kendi web siteniz için ilham kaynağı bulmak için okumaya devam edin.

Tarafsız Danışman Soru-Cevap

1. Hizmetlerinizden ve firmanızın tarihçesinden biraz daha bahseder misiniz?

Yirmi yıldır mali müşavirlik yapıyorum ve kısa süre önce Denver, CO'ya taşındım. Müşterilerimize, şirketimde uygulanıp uygulanamayacakları konusunda her zaman tarafsız seçenekler sunmaya çalıştık. Ana inancımız, bir müşterinin bağlı kalabileceği bir finansal planın, bağlı kalmayacağı optimal bir plandan daha değerli olmasıdır. Çoğu zaman, müşteriyi mevcut seçenekler konusunda eğitmeyi ve uzun vadede hangi planın veya portföyün ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayacağını belirlemek için onlarla birlikte çalışmayı gerektirir.

2. Web siteniz kısa süre önce kullanıma sunuldu ancak halihazırda bir blogu var. Blog ve içerik stratejisi için mevcut planlarınızdan bazılarını paylaşabilir misiniz?

Her zaman eğitimin daha iyi kararlar vermenin anahtarı olduğunu düşündüm. Bunu akılda tutarak, davranışsal önyargıları ve bunların yatırım sonuçlarını nasıl etkilediğini tartışmak için blogu yaklaşık üç yıl önce başlattım. Ayrıca, halkı daha iyi yatırımcılar olmalarına yardımcı olabilecek yatırım teorileri ve uygulamaları hakkında bilgilendirmeyi umuyoruz.

3. Sitenizin tasarımı için gerçekten doğaya odaklanmışsınız gibi görünüyor. Bu temayı kullanmaya karar vermenize ne sebep oldu? Herhangi bir özel sebep var mı?

Biraz açık havadayım, Denver'a taşınmak istememin nedenlerinden biri de bu ve doğanın genel refahımızın ayrılmaz bir parçası olduğunu düşünüyorum. Onunla ne kadar çok bağlantı kurabilirsek, o kadar iyiyiz. Bunu hokus pokus anlamında söylemiyorum, ama sadece dışarıda ne kadar çok olursak o kadar aktif olma eğilimindeyiz. Aynı zamanda, bugün toplumda genellikle eksik olan genel bir sakinlik ve derin düşünme duygusu da beraberinde getirdiğini düşünüyorum.

4. Sosyal medya, çevrimiçi varlığınızın ve genel pazarlama stratejinizin büyümesinin ayrılmaz bir parçasıdır. Hem LinkedIn'de hem de Twitter'da aktif olduğunuzu fark ettik. Kanal seçiminiz ve sosyal medyaya genel yaklaşımınız hakkında biraz bilgi verebilir misiniz?

Hiçbir zaman bir sosyal medya stratejim olmadı. İlk önceliğimiz her zaman mevcut müşterilere elimizden gelen en iyi şekilde hizmet vermek ve ardından ikinci olarak uygulamayı büyütmek olmuştur. Neyse ki, tüm sıkı çalışmam meyvesini verdi ve şimdi ailemin geçimini sağlayabildiğim ve aynı zamanda mevcut müşterilerime hak ettikleri hizmeti verebildiğim bir yerdeyim.

Bu, büyümek istemediğim anlamına gelmiyor, her zaman daha fazla gelir isteriz, ancak bunun hizmet bileşenine karşı tartılması gerekiyor. Bununla birlikte, Linkedin temelde uygulama için bir yer tutucudur, Twitter ise bir bilgi ve tartışma hazinesidir. Twitter'ı her şeyden çok yatırımcı davranışı ve finansal/yatırım teorisi hakkındaki en son düşünceleri takip etmek için kullanıyorum.

5. Web sitesi çerçevelerimizin her biri, kullanıcılara farklı bir deneyim sunar. Unbiased Advisor sitesi, güçlü ve unutulmaz bir ilk izlenim yaratmak için Iris Çerçevemizi kullanır. Hangi çerçevenin kullanılacağına karar verme sürecinde neler yaşandı?

Açıkçası sitenin akışını diğer kurulumlardan daha çok beğendim. Siteyi ziyaret eden birinin, öğeleri aramak ve tıklamak yerine siteyi aşağı kaydırarak tüm bilgi ihtiyaçlarını kolayca karşılayabileceğini düşünüyorum.

6. Diğer danışmanlara web sitelerini yeniden tasarlama veya oluşturma konusunda herhangi bir tavsiye verebilecek olsaydınız, bu ne olurdu?

On Üzerine Yirmiyi çalıştırın ve “Baş Evangelist” Samantha Russell'ı takip edin.

7. Twenty Over Ten ile çalışma deneyiminiz nasıldı?

Harika! Twenty Over Ten, istediğim yerde girdi sağladı ve hepsinden önemlisi, işlerin uyum tarafını çok kolaylaştırıyor. Web sitesini düzenlemek ve yönetmek son derece kolaydır ve HTML alanında yüksek lisans derecesi gerektirmez, ancak bunun yararlı olacağını düşünüyorum.

8. Firmanızın adı çok benzersiz, nasıl buldunuz?

“Bağımsız” bölümünde taraflı kısmı vurguladığımız asıl logoyu göremediğiniz sürece, isim biraz yanıltıcı olabilir. Kendime tarafsız desem de bunu aşmak istedim ve bunu müşterilerime sunmaya çalıştım, gerçekten hepimiz şu ya da bu şekilde önyargılıyız. Kablolu olduğu için bundan kaçış yok.

Birçok kişi tarafından Amos Tversky ile birlikte davranışsal finansın kurucusu olarak kabul edilen Daniel Kahneman, önyargıları azaltmanın en iyi yolunun duygusal karar vermeyi ortadan kaldıracak süreçleri uygulamak olduğunu belirtti. Bu nedenle, yalnızca uygulamayı daha verimli hale getirmek için değil, aynı zamanda ortaya çıkabilecek herhangi bir önyargıyı azaltmak için finansal planlama ve portföy oluşturma süreçleri oluşturduk.