عرض موقع المستشار المالي: المستشار غير المتحيز

باستخدام إطار عمل Iris الخاص بنا ، يستخدم موقع The Unbiased Advisor لوحة ألوان ترابية متدرجة اللون لتتناسب مع العشب المذهل والجبال المغطاة بالثلوج في كولورادو. إلى جانب بحيرة ساحرة تحيط بها صفوف من الأشجار تمتد على مد البصر.

هناك تركيز على نمط الصفحة الواحدة الذي يناسب الجميع حيث تحتوي الصفحة المقصودة على غالبية محتوى الموقع باستثناء تسجيل دخول العميل. يقوم بإنشاء صفحة تمرير جميلة تحتوي على أزرار سهلة التنقل بحيث لا داعي للقلق بشأن العثور على ما تحتاجه. يقوم الموقع أيضًا بعمل رائع في مساعدة الزوار على التأهيل الذاتي ، حيث يوفر قسمًا من الصفحة الرئيسية يحدد ما يمكن أن يتوقعه العملاء من خلال اختيار المستشار غير المتحيز.

فيما يلي الأسئلة والأجوبة الخاصة بنا مع Krisnakant ، والتي تغطي تاريخ الشركة وتصميم الموقع وبعض الاستراتيجيات التي يستخدمها المستشار غير المتحيز. تابع القراءة لمعرفة المزيد واكتشاف الإلهام لموقع الويب الخاص بك.

سؤال وجواب المستشار غير المتحيز

1. هل يمكنك إخبارنا بالمزيد عن خدماتك وتاريخ شركتك؟

لقد عملت مستشارًا ماليًا لمدة عشرين عامًا وانتقلت مؤخرًا إلى دنفر ، كولورادو. لقد سعينا دائمًا لتقديم خيارات غير متحيزة لعملائنا سواء كان من الممكن تنفيذها مع شركتي أم لا. إيماننا الرئيسي هو أن الخطة المالية التي يمكن للعميل الالتزام بها هي أكثر قيمة من الخطة المثلى التي لن يلتزم بها. غالبًا ما يتطلب ذلك تثقيف العميل بشأن الخيارات المتاحة والعمل معهم لتحديد الخطة أو المحفظة التي تناسب احتياجاتهم على المدى الطويل.

2. تم إطلاق موقع الويب الخاص بك مؤخرًا ولكن به مدونة بالفعل. هل يمكنك مشاركة بعض خططك الحالية للمدونة واستراتيجية المحتوى؟

لطالما اعتقدت أن التعليم هو المفتاح لاتخاذ قرارات أفضل. مع أخذ ذلك في الاعتبار ، بدأت المدونة منذ حوالي ثلاث سنوات لمناقشة التحيزات السلوكية وكيف تؤثر على نتائج الاستثمار. بالإضافة إلى ذلك ، نأمل في تثقيف الجمهور حول نظريات وممارسات الاستثمار التي قد تساعد الناس على أن يصبحوا مستثمرين أفضل.

3. بالنسبة لتصميم موقعك ، يبدو أنك تركز حقًا على الطبيعة. ما الذي جعلك تقرر استخدام هذا الموضوع؟ أي أسباب محددة؟

أنا خارج المنزل قليلاً ، وهذا أحد الأسباب التي دفعتني للانتقال إلى دنفر ، وأعتقد أن الطبيعة جزء لا يتجزأ من رفاهيتنا بشكل عام. وكلما تمكنا من التواصل معه ، أصبحنا أفضل. لا أقصد هذا بطريقة الخداع ، ولكن فقط كلما كنا في الهواء الطلق نميل إلى أن نكون أكثر نشاطًا. أعتقد أنه يجلب أيضًا إحساسًا عامًا بالهدوء والتفكير الذي غالبًا ما يفتقر إليه المجتمع اليوم.

4. تعد وسائل التواصل الاجتماعي جزءًا لا يتجزأ من نمو تواجدك عبر الإنترنت واستراتيجية التسويق الشاملة. لقد لاحظنا أنك نشط على كل من LinkedIn و Twitter. هل يمكنك مشاركة القليل عن اختيارك للقنوات والنهج العام لوسائل التواصل الاجتماعي؟

لم يكن لدي حقًا استراتيجية وسائط اجتماعية. كانت أولويتنا الأولى دائمًا هي خدمة العملاء الحاليين بأفضل ما نستطيع ، وثانيًا تنمية الممارسة. لحسن الحظ ، كل هذا العمل الشاق قد آتى أكله وأنا الآن في مكان أستطيع فيه إعالة أسرتي وفي نفس الوقت أعطي لعملائي الحاليين الخدمة التي يستحقونها.

هذا لا يعني أنني لا أريد أن أنمو ، فنحن نرغب دائمًا في المزيد من الإيرادات ، ولكن يجب موازنة ذلك مقابل مكون الخدمة. ومع ذلك ، فإن Linkedin هو في الأساس عنصر نائب لهذه الممارسة ، في حين أن Twitter هو كنز من المعلومات والمناقشات. أنا أستخدم Twitter ، أكثر من أي شيء آخر ، لمواكبة أحدث الأفكار حول سلوك المستثمرين والنظرية المالية / الاستثمارية.

5. يقدم كل إطار من أطر عمل مواقع الويب الخاصة بنا تجربة مختلفة للمستخدمين. يستخدم موقع المستشار غير المتحيز إطار عمل Iris لخلق انطباع أول قوي لا يُنسى. ما الذي دخل في عملية تحديد إطار العمل الذي يجب استخدامه؟

بصراحة ، لقد أحببت تدفق الموقع أكثر من الإعدادات الأخرى. أشعر أن شخصًا ما يزور الموقع يمكنه بسهولة الحصول على جميع احتياجاته المعلوماتية عن طريق التمرير لأسفل في الموقع ، بدلاً من الاضطرار إلى البحث عن العناصر والنقر عليها.

6. إذا كان بإمكانك تقديم أي نصيحة لمستشارين آخرين حول إعادة تصميم أو إنشاء موقع الويب الخاص بهم ، فماذا سيكون؟

وظف عشرين فوق عشرة واتبع سامانثا راسل "رئيسة المبشرين".

7. كيف يمكنك القول إن تجربتك في العمل مع شركة Twenty Over Ten كانت؟

عظيم! قدمت Twenty Over Ten مدخلاتها حيثما طلبت ، والأفضل من ذلك كله يجعل جانب الامتثال للأشياء أمرًا سهلاً للغاية. يعد تحرير موقع الويب وإدارته أمرًا سهلاً للغاية ولا يحصل على درجة الماجستير في HTML ، على الرغم من أنني أتخيل أن ذلك سيكون مفيدًا.

8. اسم شركتك فريد من نوعه ، كيف توصلت إليه؟

الاسم مضلل بعض الشيء ما لم تكن قادرًا على عرض الشعار الفعلي ، حيث نؤكد على الجزء المتحيز في "غير متحيز". كنت أرغب في تجاوز ذلك على الرغم من أنني أسمي نفسي غير متحيز ، وأسعى جاهداً لتقديم ذلك لعملائي ، إلا أننا جميعًا متحيزون بشكل أو بآخر. لا مفر من ذلك لأنه صعب المراس.

صرح دانيال كانيمان ، الذي يعتبره الكثيرون على أنه مؤسس التمويل السلوكي مع عاموس تفرسكي ، أن أفضل طريقة للتخفيف من التحيزات هي تنفيذ عمليات للقضاء على اتخاذ القرار العاطفي. لذلك قمنا بإعداد عمليات للتخطيط المالي وإنشاء المحفظة ، ليس فقط لجعل الممارسة أكثر كفاءة ولكن لتقليل أي تحيزات قد تلعب دورًا.