Apresentação do site do consultor financeiro: O consultor imparcial

Usando nossa estrutura Iris, o site The Unbiased Advisor usa uma paleta de cores terrosas para combinar com a grama deslumbrante e as montanhas cobertas de neve do Colorado. Junto com um lago hipnotizante cercado por fileiras de árvores que se estendem até onde a vista alcança.

Há uma ênfase em um estilo de página única, pois a página de destino contém a maior parte do conteúdo do site, exceto o login do cliente. Ele cria uma bela página de rolagem com botões fáceis de navegar para que você nunca precise se preocupar em encontrar o que precisa. O site também faz um ótimo trabalho ao ajudar os visitantes a se autoqualificarem, fornecendo uma seção da página inicial que estabelece o que os clientes podem esperar ao escolher o The Unbiased Advisor.

Abaixo está nosso Q&A com Krisnakant, cobrindo a história da empresa, o design do site e algumas das estratégias usadas pelo The Unbiased Advisor. Continue lendo para saber mais e descobrir inspiração para seu próprio site.

Perguntas e respostas imparciais do consultor

1. Você pode nos contar um pouco mais sobre seus serviços e a história de sua empresa?

Sou consultor financeiro há vinte anos e recentemente me mudei para Denver, CO. Sempre nos esforçamos para oferecer opções imparciais para nossos clientes, quer possam ser implementadas com minha empresa ou não. Nossa principal crença é que um plano financeiro com o qual um cliente pode aderir é mais valioso do que um plano ideal com o qual ele não vai aderir. Muitas vezes, isso requer educar o cliente sobre as opções disponíveis e trabalhar com ele para determinar qual plano ou portfólio atenderá melhor às suas necessidades a longo prazo.

2. Seu site foi lançado recentemente, mas já tem um blog. Você poderia compartilhar alguns de seus planos atuais para o blog e estratégia de conteúdo?

Sempre pensei que a educação é a chave para tomar melhores decisões. Com isso em mente, comecei o blog há cerca de três anos para discutir preconceitos comportamentais e como eles afetam os resultados dos investimentos. Além disso, esperamos educar o público sobre teorias e práticas de investimento que podem ajudar as pessoas a se tornarem melhores investidores.

3. Para o design do seu site, parece que você realmente se concentrou na natureza. O que fez você decidir ir com esse tema? Algum motivo específico?

Eu sou um pouco ao ar livre, que é uma das razões pelas quais eu queria me mudar para Denver, e acho que a natureza é parte integrante do nosso bem-estar geral. Quanto mais pudermos nos conectar com ele, melhores somos. Não quero dizer isso de uma maneira mágica, mas apenas que quanto mais estamos ao ar livre, mais ativos tendemos a ser. Acho que também traz uma sensação geral de calma e reflexão que muitas vezes falta na sociedade de hoje.

4. A mídia social é essencial para o crescimento de sua presença online e estratégia geral de marketing. Percebemos que você está ativo no LinkedIn e no Twitter. Você poderia compartilhar um pouco sobre sua escolha de canais e abordagem geral das mídias sociais?

Eu nunca tive uma estratégia de mídia social. Nossa primeira prioridade sempre foi atender os clientes existentes da melhor maneira possível e, em segundo lugar, aumentar a prática. Felizmente, todo o trabalho duro valeu a pena e agora estou em um lugar onde posso sustentar minha família e, ao mesmo tempo, dar aos meus clientes existentes o serviço que eles merecem.

Isso não quer dizer que eu não queira crescer, sempre gostaríamos de mais receita, mas isso precisa ser ponderado em relação ao componente de serviço. Dito isto, o Linkedin é basicamente um espaço reservado para a prática, enquanto o Twitter é um tesouro de informações e discussões. Eu uso o Twitter, mais do que tudo, para acompanhar os pensamentos mais recentes sobre o comportamento do investidor e a teoria financeira/de investimento.

5. Cada uma das estruturas de nosso site oferece aos usuários uma experiência diferente. O site do Unbiased Advisor usa nosso Iris Framework para criar uma primeira impressão forte e inesquecível. O que entrou no processo de decidir qual estrutura usar?

Honestamente, eu gostei mais do fluxo do site do que das outras configurações. Eu sinto que alguém que visita o site pode facilmente obter todas as suas necessidades de informação rolando o site, em vez de ter que pesquisar e clicar nos itens.

6. Se você pudesse dar a outros consultores algum conselho sobre como redesenhar ou criar seu site, qual seria?

Empregue Vinte sobre Dez e siga Samantha Russell, a “Evangelista Chefe”.

7. Como você diria que foi sua experiência trabalhando com Twenty Over Ten?

Excelente! O Twenty Over Ten forneceu sua opinião onde eu solicitei, e o melhor de tudo torna o lado da conformidade super fácil. Editar e gerenciar o site é super fácil e não exige mestrado em HTML, embora eu imagine que seria útil.

8. O nome da sua empresa é muito original, como você o criou?

O nome é um pouco enganador, a menos que você consiga visualizar o logotipo real, onde enfatizamos a parte tendenciosa no “imparcial”. Eu queria transmitir isso, embora eu me considere imparcial e me esforce para oferecer isso aos meus clientes, nós realmente somos todos tendenciosos de uma forma ou de outra. Não há como fugir disso porque é hardwired.

Daniel Kahneman, considerado por muitos como o fundador das finanças comportamentais com Amos Tversky, afirmou que a melhor maneira de mitigar os vieses é implementar processos para eliminar a tomada de decisão emocional. Por isso, estabelecemos processos de planejamento financeiro e construção de portfólio, não apenas para tornar a prática mais eficiente, mas para reduzir quaisquer vieses que possam surgir.