Vous allez donc démarrer une entreprise de planification financière… Voici ce que vous devez savoir

Alors, vous envisagez de démarrer une entreprise de planification financière. C'est un grand pas, mais très excitant ! Maintenant que vous avez pris la décision, c'est la première étape, alors où allez-vous à partir de là ?

Démarrer une entreprise de planification financière

Comme nous l'avons déjà dit, c'est une étape énorme mais très excitante lorsque vous décidez de démarrer votre propre entreprise de planification financière. Alors, comment commencer et quels sont les meilleurs outils que vous pouvez utiliser. Continuons à lire ci-dessous.

Commencez par une stratégie de marketing numérique

Avoir une stratégie de marketing numérique solide est si important pour toute entreprise, mais lorsque vous démarrez, vous devez l'affiner afin de commencer à commercialiser votre entreprise, à gagner des clients et à vous présenter comme un expert dans le domaine financier. industrie.

Optimisation du référencement
Lors de l'optimisation de votre site, il est important de rechercher localement et dans votre créneau. Vous devez utiliser les mots-clés et expressions corrects pour que votre entreprise apparaisse lorsque les gens recherchent des conseillers financiers. Kyle Moore a eu la meilleure chance avec la recherche locale, alors optimisez votre site en conséquence, donc quand quelqu'un tape "conseillers financiers en XYZ", votre entreprise apparaîtra en haut de la recherche.

références

Vous commercialisez à travers une clientèle existante et développez vos clients à partir de là ! Si vous entretenez déjà de bonnes relations avec d'autres acteurs de l'industrie, pourquoi ne pas en tirer parti ?

Quels sont vos facteurs de classement sur la page les plus importants ?

Lorsque vous essayez de vous classer de manière organique, quelles sont les choses les plus importantes auxquelles vous devriez penser ?

quel contenu devriez-vous avoir sur votre site Web et votre blog ?

Le contenu est roi, nous l'avons dit à maintes reprises, et cela sonne vrai lorsque vous débutez en tant que conseiller. C'est la partie principale de votre site Web et comprend des blogs, des articles, des vidéos et tout autre aspect qui attirera de nouveaux prospects. Une chose à garder à l'esprit est qu'elle doit être pertinente et très spécifique à un créneau. De plus, assurez-vous que vous surveillez les impressions avec Google Analytics afin que vous puissiez voir ce qui fonctionne pour votre site Web et ce qui ne fonctionne pas également. Si quelque chose ne fonctionne pas aussi bien, il est bon de le savoir afin que vous puissiez déterminer ce qu'il faut réparer et améliorer.

Utilisation de Google Analytics

Cet outil est pertinent lorsque vous débutez, car il vous aide à déterminer où les gens atterrissent sur votre site Web et où vous voulez qu'ils aillent ensuite. De cette façon, vous pouvez modifier les pages de destination, les appels à l'action, etc. pour déterminer le meilleur chemin pour les personnes.

utiliser des balises de titre pour la recherche locale

Comme nous l'avons mentionné ci-dessus, la recherche locale est un excellent moyen de se classer plus haut lorsque vous débutez, et une façon de se classer plus haut consiste à utiliser des balises de titre. Il s'agit d'un élément de titre HTML essentiel à la fois pour le référencement et l'expérience utilisateur, utilisé pour décrire brièvement et avec précision le sujet et le thème d'un document en ligne. Il y a quelques facteurs clés à garder à l'esprit lors de la création de vos balises de titre.

• Il doit être unique pour chaque page
• Les balises doivent comporter environ 50 à 60 caractères
• La première partie si un mot-clé principal et la seconde moitié doit contenir un mot-clé secondaire

Utilisation des méta descriptions

Une méta description est simplement un élément HTML qui décrit et résume le contenu de votre page au profit des utilisateurs et des moteurs de recherche. C'est une courte description qui donne envie à quelqu'un de cliquer sur votre site Web après avoir lu la brève description, il est important d'utiliser des mots-clés qui se démarqueront lorsque quelqu'un vous recherchera avec un fort appel à l'action. Il doit contenir entre 120 et 150 caractères, alors assurez-vous qu'il soit court et simple.

Renforcer la crédibilité

Lorsque vous essayez de montrer que vous êtes un conseiller de confiance, il est bon de pouvoir faire preuve de crédibilité. Lorsque Kyle a débuté, il a répondu à toutes les opportunités médiatiques possibles afin de développer votre répertoire et de montrer que vous êtes un expert de confiance dans le secteur financier.

Dans l'image ci-dessus de Quarry Hill Advisors, il a inclus les publications qui ont inclus son entreprise sur leur site Web. C'est un excellent moyen d'aider votre site à se classer plus haut à l'avenir, car les visiteurs verront que ces grandes publications ont trouvé votre entreprise suffisamment crédible pour renvoyer vers leur site Web. Rejoindre des organisations financières est un excellent moyen de gagner en crédibilité et de s'implanter davantage dans l'industrie.

Développer votre entreprise grâce aux recommandations

Nous avons brièvement abordé le point de départ avec vos principaux clients et à partir de là, mais il existe d'autres façons d'obtenir des références et cela peut commencer par :

faites tout votre possible pour travailler pour un premier client

Même si vous n'avez qu'un seul client, c'est encore plus de temps pour vous concentrer sur lui. Allez au-delà avec eux et assurez-vous qu'ils passent le mot à d'autres personnes à la recherche d'un conseiller financier.

Rejoindre des organisations financières est un excellent moyen de gagner en crédibilité et de s'implanter davantage dans l'industrie.

Certaines des meilleures organisations à rejoindre sont:

• NAPFA (The National Association of Personal Financial Advisors) - Cette organisation a contribué à générer à elle seule 14 à 16 % des références de Kyle cette année
• Réseau de planification XY
• FPA (Association de planification financière)
• CFP (planificateurs financiers agréés)

utiliser un rapport annuel

Avec les clients existants, lors de la création d'un rapport, vous leur montrez que les choses vont très bien et que l'entreprise est reconnue, puis montrez comment l'entreprise est reconnue. Vous pouvez également remercier les clients pour les recommandations d'amis et de membres de votre famille, ce qui montre que vous êtes conscient de l'aide que vous apporte le fait de travailler avec eux.

utiliser les médias sociaux pour développer vos références et vos clients

Avec la vente sociale, vous utilisez vos plateformes sociales pour rechercher vos prospects, réseauter et répondre aux questions. Le marketing des médias sociaux, d'autre part, est l'endroit où votre marque passe du temps à engager le public dans le but d'accroître la notoriété de la marque pour promouvoir vos services.

assurez-vous que votre site Web est adapté aux mobiles

Assurez-vous que votre site Web peut être facilement consulté sur tout type d'appareil. Si un client potentiel a du mal à charger votre site, cela lui donne l'occasion de laisser le vôtre à un concurrent, et ce n'est évidemment pas ce que vous souhaitez !

Ajustez votre page d'accueil en conséquence

Assurez-vous que les visiteurs peuvent rapidement savoir qui vous êtes, quels services vous fournissez et qui vous servez dans les cinq secondes suivant l'arrivée sur votre page.

être mémorable

Les pages bio sont un excellent moyen de montrer votre personnalité et « d'humaniser » votre marque ! Alors, n'oubliez pas de le changer avec des tirs à la tête, d'inclure des passe-temps, etc.

Principaux outils à utiliser

Si vous démarrez une entreprise, c'est une excellente idée d'utiliser un certain type de technologie. Il existe tellement d'options différentes, ce qui facilite la recherche de ce qui fonctionnera le mieux pour votre entreprise et facilitera votre travail en rendant votre entreprise plus efficace. Certains des meilleurs sont:

• G Suite pour la Search Console et l'analyse
• Loom for Client Meeting Recaps, "How-tos" et juste un moyen de réaffirmer la valeur pour vos prospects
• SEM Rush pour l'analyse marketing
• Canva pour créer des rapports clients et annuels et des images fortes

Ce ne sont là que quelques-uns des outils qui peuvent être utilisés.

Rassembler le tout

Démarrer une entreprise de planification financière est une période excitante, mais elle peut être stressante. Cependant, il existe de nombreuses façons et ressources différentes pour démarrer et commencer à développer votre clientèle. Laissez ces tactiques vous guider au début, cela peut être beaucoup à assimiler au début, mais une bonne chose à retenir est que vous pouvez utiliser des essais et des erreurs et modifier votre site pour qu'il corresponde à ce qui vous convient le mieux.

Besoin de plus de détails sur le démarrage de votre propre entreprise financière? Découvrez le webinaire complet ci-dessous.