Então você vai iniciar um negócio de planejamento financeiro ... aqui está o que você precisa saber

Então, você está pensando em começar um negócio de planejamento financeiro. É um grande passo, mas muito empolgante! Agora que você tomou a decisão, esse é o primeiro passo, então para onde você vai a partir daí?

Iniciando um negócio de planejamento financeiro

Como dissemos antes, é um grande passo, mas muito emocionante quando você decide iniciar seu próprio negócio de planejamento financeiro. Então, como você começa e quais são algumas das melhores ferramentas que você pode usar. Vamos continuar lendo abaixo.

Comece com uma estratégia de marketing digital

Ter uma forte estratégia de marketing digital é tão importante para qualquer negócio, mas quando você está começando, você precisa ajustar isso para começar a comercializar sua empresa, conquistar clientes e se destacar como um especialista no mercado financeiro. indústria.

Otimização de SEO
Ao otimizar seu site, é importante pesquisar localmente e dentro do seu nicho. Você precisa usar as palavras-chave e frases corretas para que sua empresa apareça quando as pessoas estiverem procurando por consultores financeiros. Kyle Moore teve a melhor sorte com a pesquisa local, então otimize seu site de acordo, então quando alguém digitar “consultores financeiros em XYZ”, sua empresa aparecerá no topo da pesquisa.

referências

Você comercializa através de uma base de clientes existente e aumenta seus clientes a partir daí! Se você já tem um bom relacionamento com outras pessoas do setor, por que não desenvolver isso?

Quais são seus fatores de classificação na página mais importantes?

Ao tentar classificar organicamente, quais são as coisas mais importantes que você deve pensar?

que conteúdo você deve ter em seu site e blog?

O conteúdo é rei, já dissemos isso várias vezes, e isso soa verdadeiro quando se inicia como consultor. É a parte principal do seu site e inclui blogs, artigos, vídeos e qualquer outro aspecto que atraia novos leads. Algo a ter em mente é que deve ser relevante e muito específico de nicho. Além disso, verifique se você está monitorando as impressões com o Google Analytics para poder ver o que está funcionando para o seu site e o que não está. Se algo não estiver funcionando tão bem, é bom saber para que você possa descobrir o que consertar e melhorar.

Usando o Google Analytics

Essa ferramenta é pertinente quando você está começando, pois ajuda você a descobrir onde as pessoas estão acessando seu site e para onde você quer que elas vão em seguida. Dessa forma, você pode editar landing pages, calls to action, etc. para descobrir o melhor caminho para as pessoas.

usando tags de título para pesquisa local

Como mencionamos acima, a pesquisa local é uma ótima maneira de classificar mais alto quando você está começando, e uma maneira de classificar mais alto é usar tags de título. Este é um elemento de título HTML que é crítico para SEO e experiência do usuário que é usado para descrever de forma breve e precisa o tópico e o tema de um documento online. Existem alguns fatores importantes a serem lembrados ao criar suas tags de título.

• Deve ser exclusivo para cada página
• As tags devem ter cerca de 50 a 60 caracteres
• A primeira parte se for uma palavra-chave primária e a segunda metade deve conter uma palavra-chave secundária

Usando Meta Descrições

Uma meta descrição é simplesmente um elemento HTML que descreve e resume o conteúdo da sua página para o benefício dos usuários e mecanismos de pesquisa. É uma descrição curta que faz com que alguém queira clicar no seu site depois de ler a breve descrição, é importante usar palavras-chave que se destaquem quando alguém procurar por você com um call to action forte. Deve ter de 120 a 150 caracteres, por isso certifique-se de mantê-lo curto e simples.

Criando credibilidade

Ao tentar mostrar que você é um consultor confiável, é ótimo poder mostrar credibilidade. Quando Kyle estava começando, ele respondeu a todas as oportunidades de mídia possíveis para construir seu repertório e mostrar que você é um especialista confiável no setor financeiro.

Na imagem acima da Quarry Hill Advisors, ele incluiu as publicações que incluíram sua empresa em seu site. Essa é uma ótima maneira de ajudar seu site a ter uma classificação mais alta no futuro, pois os visitantes verão que essas grandes publicações acharam sua empresa confiável o suficiente para vincular ao site deles. Juntar-se a organizações financeiras é uma ótima maneira de ganhar credibilidade e se estabelecer no setor.

Crescendo seu negócio por meio de referências

Falamos brevemente sobre seus principais clientes e a partir daí, mas existem outras maneiras de obter referências e isso pode começar por:

sair do seu caminho para trabalhar para um cliente inicial

Mesmo que você tenha apenas um cliente, é ainda mais tempo para se concentrar neles. Vá além com eles e garanta que eles espalhem a palavra para outras pessoas que procuram um consultor financeiro.

Juntar-se a organizações financeiras é uma ótima maneira de ganhar credibilidade e se estabelecer no setor.

Algumas das melhores organizações para se juntar são:

• NAPFA (The National Association of Personal Financial Advisors) - Esta organização ajudou a gerar 14-16% das referências de Kyle só este ano
• Rede de Planejamento XY
• FPA (Associação de Planejamento Financeiro)
• CFP (planejador financeiro certificado)

use um relatório anual

Com os clientes existentes, ao criar um relatório, você está mostrando a eles que as coisas estão indo muito bem e que a empresa está sendo reconhecida e, em seguida, mostra a forma como a empresa está sendo reconhecida. Você também pode agradecer aos clientes pelas indicações de amigos e familiares e isso mostra que você está ciente da ajuda que vem ao trabalhar com eles.

use as mídias sociais para aumentar suas referências e clientes

Com a venda social, você usa suas plataformas sociais para pesquisar seus clientes potenciais, fazer contatos e responder a perguntas. O marketing de mídia social, por outro lado, é onde sua marca passa tempo engajando o público com o objetivo de aumentar o reconhecimento da marca para promover seus serviços.

garantir que seu site seja compatível com dispositivos móveis

Certifique-se de que seu site pode ser facilmente visualizado em qualquer tipo de dispositivo. Se um cliente em potencial tiver problemas para carregar seu site, isso oferece uma chance de ele deixar o seu para um concorrente, e isso obviamente não é o que você deseja!

Ajuste sua página inicial de acordo

Certifique-se de que os visitantes possam dizer rapidamente quem você é, quais serviços você fornece e quem você atende dentro de cinco segundos após o desembarque em sua página.

ser memorável

As páginas de biografia são uma ótima maneira de mostrar personalidade e “humanizar” sua marca! Então, não se esqueça de mudar com headshots, incluir hobbies, etc.

Principais ferramentas para usar

Se você está começando uma empresa, é uma ótima ideia usar algum tipo de tecnologia. Existem tantas opções diferentes por aí, o que torna mais fácil encontrar algo que funcione melhor para sua empresa e torne seu trabalho mais fácil, tornando sua empresa mais eficiente. Alguns dos tops são:

• G Suite para Search Console e análises
• Loom for Client Meeting Recaps, “How-tos” e apenas uma maneira de reafirmar o valor para seus clientes em potencial
• SEM Rush para análise de marketing
• Canva para criar relatórios de clientes e anuais e imagens fortes

Estas são apenas algumas das ferramentas que podem ser utilizadas.

Juntando tudo

Começar uma empresa de planejamento financeiro é um momento emocionante, mas pode ser estressante. No entanto, existem muitas maneiras e recursos diferentes para começar e começar a construir sua clientela. Deixe que essas táticas sejam o seu guia quando você começar, pode ser muito para assimilar inicialmente, mas uma ótima coisa a lembrar é que você pode usar tentativa e erro e ajustar seu site para se adequar ao que funciona melhor para você.

Precisa de mais detalhes sobre como iniciar seu próprio negócio financeiro? Confira o webinar completo abaixo.