所以你要开始财务规划业务......这是你需要知道的

因此，您正在考虑开展财务规划业务。 这是一大步，但也是非常激动人心的一步！ 既然你已经做出了决定，那就是第一步，那么你从那里去哪里呢？

开始财务规划业务

正如我们之前所说，当您决定开始自己的财务规划业务时，这是一个巨大的进步，但非常令人兴奋。 那么，您如何开始以及您可以使用哪些最佳工具。 下面我们继续阅读。

从数字营销策略开始

拥有强大的数字营销策略对任何企业都非常重要，但是当您刚起步时，您需要对其进行微调，以便开始营销您的公司，获得客户并让自己成为金融专家行业。

SEO优化
在优化您的网站时，在本地和您的利基中进行搜索非常重要。 您需要使用正确的关键字和短语，以便在人们搜索财务顾问时出现您的公司。 凯尔摩尔在本地搜索方面运气最好，因此请相应地优化您的网站，因此当有人输入“XYZ 的财务顾问”时，您的公司将出现在搜索的顶部。

转介

您通过现有的客户群进行营销并从那里发展您的客户！ 如果您已经与业内其他人建立了良好的关系，那么为什么不以此为基础呢？

您最重要的页面排名因素是什么？

在尝试进行有机排名时，您应该考虑的最重要的事情是什么？

您的网站和博客上应该有哪些内容？

内容为王，我们一次又一次地说过，这在刚开始担任顾问时是正确的。 它是您网站的主要部分，包括博客、文章、视频和任何其他可以吸引新线索的方面。 需要记住的是，它应该是相关的并且非常特定于利基市场。 此外，请确保您正在使用 Google Analytics 监控展示次数，以便您可以查看哪些内容对您的网站有效，哪些内容无效。 如果某些东西表现不佳，很高兴知道这样您就可以找出要解决的问题并做得更好。

使用谷歌分析

当您刚开始时，此工具非常有用，因为它可以帮助您确定人们在您的网站上登陆的位置以及您希望他们接下来去哪里。 通过这种方式，您可以编辑登录页面、号召性用语等，为人们找出最佳路径。

使用标题标签进行本地搜索

正如我们上面提到的，本地搜索是您刚开始时排名较高的好方法，而在此排名较高的一种方法是使用标题标签。 这是一个 HTML 标题元素，对 SEO 和用户体验都至关重要，用于简要准确地描述在线文档的主题和主题。 创建标题标签时需要牢记几个关键因素。

• 每个页面应该是唯一的
• 标签的长度应约为 50-60 个字符
• 第一部分如果是主要关键字，后半部分应该包含次要关键字

使用元描述

元描述只是一个 HTML 元素，用于描述和总结页面内容，以使用户和搜索引擎受益。 这是一个简短的描述，让某人在阅读了简短的描述后想要点击您的网站，重要的是使用当有人搜索您并强烈呼吁采取行动时会脱颖而出的关键字。 它应该是 120-150 个字符，所以一定要保持简短。

建立信誉

当你试图表现出你是一个值得信赖的顾问时，能够表现出可信度是很棒的。 当 Kyle 刚开始创业时，他对所有可能的媒体机会做出了回应，以建立您的技能并表明您是金融行业值得信赖的专家。

在上面来自 Quarry Hill Advisors 的图片中，他在他们的网站上包含了包含他的公司的出版物。 这是帮助您的网站在未来获得更高排名的好方法，因为访问者会看到这些大型出版物发现您的公司足够可信，可以链接回他们的网站。 加入金融组织是获得信誉并在行业中更加成熟的好方法。

通过推荐发展您的业务

我们简要介绍了从您的核心客户开始并从那里开始，但还有其他获得推荐的方法，可以从以下开始：

竭尽全力为一位初始客户工作

即使您只有一个客户，也有更多时间专注于他们。 与他们一起超越，并确保他们将这个词传播给其他正在寻找财务顾问的人。

加入金融组织是获得信誉并在行业中更加成熟的好方法。

一些最好的组织是：

• NAPFA（全国个人财务顾问协会）——该组织今年仅帮助凯尔产生了 14-16% 的推荐人
• XY规划网络
• FPA（财务规划协会）
• CFP （注册财务规划师）

使用年度报告

对于现有客户，在创建报告时，您要向他们展示事情进展顺利，公司正在被认可，然后展示公司被认可的方式。 您还可以感谢客户朋友和家人的推荐，这表明您了解与他们合作所带来的帮助。

使用社交媒体来增加您的推荐人和客户

通过社交销售，您可以使用社交平台来研究您的潜在客户、建立网络并回答问题。 另一方面，社交媒体营销是您的品牌花时间吸引受众的地方，目的是提高品牌知名度以推广您的服务。

确保您的网站适合移动设备

确保您的网站可以在任何类型的设备上轻松查看。 如果潜在客户在加载您的网站时遇到问题，这为他们提供了将您的网站留给竞争对手的机会，而这显然不是您想要的！

相应地调整您的主页

确保访问者可以在登陆您的页面后的五秒内快速知道您是谁、您提供什么服务以及您为谁服务。

令人难忘

简介页面是展示个性和“人性化”您的品牌的好方法！ 所以，不要忘记用头像来切换它，包括爱好等。

顶级工具使用

如果您正在创办一家公司，那么使用某种技术是一个好主意。 那里有很多不同的选择，这使您更容易找到最适合您公司的东西，并通过使您的公司更有效率来使您的工作更轻松。 一些顶级的是：

• 适用于 Search Console 和分析的 G Suite
• 客户会议回顾的织机，“操作方法”，只是重申潜在客户价值的一种方式
• 用于营销分析的 SEM Rush
• Canva 创建客户和年度报告以及强大的图像

这些只是可以使用的一些工具。

把它放在一起

创办一家财务规划公司是一个激动人心的时刻，但也可能会带来压力。 但是，有很多不同的方法和资源可以开始并开始建立您的客户群。 让这些策略成为您开始时的指南，一开始可能会吸收很多东西，但要记住的一件好事是，您可以反复试验并调整您的网站以适应最适合您的方式。

需要更多关于开始自己的金融业务的详细信息？ 查看下面的完整网络研讨会。