所以你要開始財務規劃業務......這是你需要知道的

因此，您正在考慮開展財務規劃業務。 這是一大步，但也是非常激動人心的一步！ 既然你已經做出了決定，那就是第一步，那麼你從那裡去哪裡呢？

開始財務規劃業務

正如我們之前所說，當您決定開始自己的財務規劃業務時，這是一個巨大的進步，但非常令人興奮。 那麼，您如何開始以及您可以使用哪些最佳工具。 下面我們繼續閱讀。

從數字營銷策略開始

擁有強大的數字營銷策略對任何企業都非常重要，但是當您剛起步時，您需要對其進行微調，以便開始營銷您的公司，獲得客戶並讓自己成為金融專家行業。

SEO優化
在優化您的網站時，在本地和您的利基中進行搜索非常重要。 您需要使用正確的關鍵字和短語，以便在人們搜索財務顧問時出現您的公司。 凱爾摩爾在本地搜索方面運氣最好，因此請相應地優化您的網站，因此當有人輸入“XYZ 的財務顧問”時，您的公司將出現在搜索的頂部。

轉介

您通過現有的客戶群進行營銷並從那裡發展您的客戶！ 如果您已經與業內其他人建立了良好的關係，那麼為什麼不以此為基礎呢？

您最重要的頁面排名因素是什麼？

在嘗試進行有機排名時，您應該考慮的最重要的事情是什麼？

您的網站和博客上應該有哪些內容？

內容為王，我們一次又一次地說過，這在剛開始擔任顧問時是正確的。 它是您網站的主要部分，包括博客、文章、視頻和任何其他可以吸引新線索的方面。 需要記住的是，它應該是相關的並且非常特定於利基市場。 此外，請確保您正在使用 Google Analytics 監控展示次數，以便您可以查看哪些內容對您的網站有效，哪些內容無效。 如果某些東西表現不佳，很高興知道這樣您就可以找出要解決的問題並做得更好。

使用谷歌分析

當您剛開始時，此工具非常有用，因為它可以幫助您確定人們在您的網站上登陸的位置以及您希望他們接下來去哪裡。 通過這種方式，您可以編輯登錄頁面、號召性用語等，為人們找出最佳路徑。

使用標題標籤進行本地搜索

正如我們上面提到的，本地搜索是您剛開始時排名較高的好方法，而在此排名較高的一種方法是使用標題標籤。 這是一個 HTML 標題元素，對 SEO 和用戶體驗都至關重要，用於簡要準確地描述在線文檔的主題和主題。 創建標題標籤時需要牢記幾個關鍵因素。

• 每個頁面應該是唯一的
• 標籤的長度應約為 50-60 個字符
• 第一部分如果是主要關鍵字，後半部分應該包含次要關鍵字

使用元描述

元描述只是一個 HTML 元素，用於描述和總結頁面內容，以使用戶和搜索引擎受益。 這是一個簡短的描述，讓人們在閱讀簡短描述後想要點擊您的網站，重要的是使用當有人搜索您並強烈呼籲採取行動時會脫穎而出的關鍵字。 它應該是 120-150 個字符，所以一定要保持簡短。

建立信譽

當你試圖表現出你是一個值得信賴的顧問時，能夠表現出可信度是很棒的。 當 Kyle 剛開始創業時，他對所有可能的媒體機會做出了回應，以建立您的技能並表明您是金融行業值得信賴的專家。

在上面來自 Quarry Hill Advisors 的圖片中，他在他們的網站上包含了包含他的公司的出版物。 這是幫助您的網站在未來獲得更高排名的好方法，因為訪問者會看到這些大型出版物發現您的公司足夠可信，可以鏈接回他們的網站。 加入金融組織是獲得信譽並在行業中更加成熟的好方法。

通過推薦發展您的業務

我們簡要介紹了從您的核心客戶開始並從那裡開始，但還有其他獲得推薦的方法，可以從以下開始：

竭盡全力為一位初始客戶工作

即使您只有一個客戶，也有更多時間專注於他們。 與他們一起超越，並確保他們將這個詞傳播給其他正在尋找財務顧問的人。

加入金融組織是獲得信譽並在行業中更加成熟的好方法。

一些最好的組織是：

• NAPFA（全國個人財務顧問協會）——該組織今年僅幫助凱爾產生了 14-16% 的推薦人
• XY規劃網絡
• FPA（財務規劃協會）
• CFP （註冊財務規劃師）

使用年度報告

對於現有客戶，在創建報告時，您是在向他們展示事情進展順利並且公司正在被認可，然後展示公司被認可的方式。 您還可以感謝客戶朋友和家人的推薦，這表明您了解與他們合作所帶來的幫助。

使用社交媒體來增加您的推薦人和客戶

通過社交銷售，您可以使用社交平台來研究您的潛在客戶、建立網絡並回答問題。 另一方面，社交媒體營銷是您的品牌花時間吸引受眾的地方，目的是提高品牌知名度以推廣您的服務。

確保您的網站適合移動設備

確保您的網站可以在任何類型的設備上輕鬆查看。 如果潛在客戶在加載您的網站時遇到問題，這為他們提供了將您的網站留給競爭對手的機會，而這顯然不是您想要的！

相應地調整您的主頁

確保訪問者可以在登陸您的頁面後的五秒內快速知道您是誰、您提供什麼服務以及您為誰服務。

令人難忘

簡介頁面是展示個性和“人性化”您的品牌的好方法！ 所以，不要忘記用頭像來切換它，包括愛好等。

頂級工具使用

如果您正在創辦一家公司，那麼使用某種技術是一個好主意。 那裡有很多不同的選擇，這使您更容易找到最適合您公司的東西，並通過使您的公司更有效率來使您的工作更輕鬆。 一些頂級的是：

• 適用於 Search Console 和分析的 G Suite
• 客戶會議回顧的織機，“操作方法”，只是重申潛在客戶價值的一種方式
• 用於營銷分析的 SEM Rush
• Canva 創建客戶和年度報告以及強大的圖像

這些只是可以使用的一些工具。

把它放在一起

創辦一家財務規劃公司是一個激動人心的時刻，但也可能會帶來壓力。 但是，有很多不同的方法和資源可以開始並開始建立您的客戶群。 讓這些策略在您開始時成為您的指南，最初可能會吸收很多內容，但要記住的重要一點是，您可以反複試驗並調整您的網站以適應最適合您的方式。

需要更多關於開始自己的金融業務的詳細信息？ 查看下面的完整網絡研討會。