だからあなたはファイナンシャルプランニングビジネスを始めるつもりです…ここにあなたが知る必要があることです

だから、あなたはファイナンシャルプランニングビジネスを始めることを考えています。 これは大きな一歩ですが、非常にエキサイティングな一歩です。 決定が下されたので、それが最初のステップです。それでは、そこからどこに行きますか？

ファイナンシャルプランニング事業を開始

前に言ったように、それは大きな一歩ですが、あなたがあなた自身のファイナンシャルプランニングビジネスを始めることに決めるとき、それは非常にエキサイティングです。 では、どのように始めればよいのでしょうか。また、使用できる最高のツールは何ですか。 以下を読み続けましょう。

デジタルマーケティング戦略から始める

強力なデジタルマーケティング戦略を持つことはどのビジネスにとっても非常に重要ですが、最初に始めたときは、会社のマーケティングを開始し、クライアントを獲得し、金融の専門家として自分自身をそこに置くために、これを微調整する必要があります業界。

SEO最適化
サイトを最適化するときは、ローカルおよびニッチ内で検索することが重要です。 人々がファイナンシャルアドバイザーを探しているときにあなたの会社が現れるように、正しいキーワードとフレーズを使用する必要があります。 カイル・ムーアはローカル検索で最高の幸運を手にしたので、それに応じてサイトを最適化してください。誰かが「XYZの財務顧問」と入力すると、あなたの会社が検索の一番上に表示されます。

紹介

あなたは既存の顧客基盤を通して売り込み、そこからあなたの顧客を成長させます！ すでに業界の他の人と良好な関係を築いているのなら、それを基に構築してみませんか？

あなたの最も重要なページ上のランキング要素は何ですか？

有機的にランク付けしようとするとき、あなたが考えるべき最も重要なことは何ですか？

あなたのウェブサイトやブログにはどのようなコンテンツが必要ですか？

コンテンツは王様です、私たちは何度もそれを言いました、そしてこれはアドバイザーとして始めたときに真実です。 それはあなたのウェブサイトの主要部分であり、ブログ、記事、ビデオ、および新しいリードを引き付けるその他の側面が含まれています。 覚えておくべきことは、それは関連性があり、非常にニッチなものでなければならないということです。 さらに、Google Analyticsでインプレッションを監視していることを確認してください。これにより、Webサイトで何が機能していて、何が機能していないかを確認できます。 何かがうまく機能していない場合は、何を修正して改善するかを理解できるように知っておくとよいでしょう。

GoogleAnalyticsの使用

このツールは、最初に始めたときに適切です。これは、人々がWebサイトにアクセスしている場所と、次に行きたい場所を把握するのに役立ちます。 このようにして、ランディングページ、アクションの呼び出しなどを編集して、人々にとって最適なパスを見つけることができます。

ローカル検索にタイトルタグを使用する

上で述べたように、ローカル検索は、始めたときに上位にランク付けするための優れた方法であり、これで上位にランク付けする方法は、タイトルタグを使用することです。 これは、SEOとユーザーエクスペリエンスの両方にとって重要なHTMLタイトル要素であり、オンラインドキュメントのトピックとテーマを簡潔かつ正確に説明するために使用されます。 タイトルタグを作成する際に留意すべき重要な要素がいくつかあります。

• 各ページに固有である必要があります
• タグの長さは約50〜60文字である必要があります
• プライマリキーワードと後半にセカンダリキーワードを含める必要がある場合の前半

メタディスクリプションの使用

メタディスクリプションは、ユーザーと検索エンジンの利益のためにページのコンテンツを記述および要約する単なるHTML要素です。 簡単な説明を読んだ後、誰かがあなたのWebサイトをクリックしたくなるような短い説明です。誰かが強力な行動を呼びかけ、あなたを検索したときに目立つキーワードを使用することが重要です。 120〜150文字にする必要があるため、短くシンプルに保つようにしてください。

信頼性の構築

あなたが信頼できるアドバイザーであることを表現しようとするとき、信頼性を示すことができるのは素晴らしいことです。 カイルが最初に始めたとき、彼はあなたのレパートリーを構築し、あなたが金融業界の信頼できる専門家であることを示すために、可能なすべてのメディアの機会に応えました。

上のQuarryHillAdvisorsの画像では、彼のWebサイトに自分の会社が含まれている出版物が含まれています。 訪問者はこれらの大きな出版物があなたの会社が彼らのウェブサイトにリンクするのに十分信頼できると思ったのを見るので、これはあなたのサイトが将来より高くランク付けされるのを助けるとても素晴らしい方法です。 金融機関に参加することは、信頼を得て業界でより確立されるための素晴らしい方法です。

紹介を通じてあなたのビジネスを成長させる

コアクライアントから始めてそこから進むことについて簡単に触れましたが、紹介を取得する方法は他にもあり、次の方法で始めることができます。

1人の最初のクライアントのために働くためにあなたの邪魔にならない

クライアントが1つしかない場合でも、それに集中する時間はさらに長くなります。 彼らと一緒に上を行き、彼らがファイナンシャルアドバイザーを探している他の人々にその言葉を広めるようにしてください。

金融機関に参加することは、信頼を得て業界でより確立されるための素晴らしい方法です。

参加するのに最適な組織のいくつかは次のとおりです。

• NAPFA（National Association of Personal Financial Advisors）-この組織は、今年だけでカイルの紹介の14〜16％を生み出すのに役立っています。
• XY計画ネットワーク
• FPA（財務計画協会）
• CFP （認定ファイナンシャルプランナー）

年次報告書を使用する

既存のクライアントの場合、レポートを作成するときに、状況が非常に順調であり、会社が認識されていることをクライアントに示してから、会社が認識されている方法を示します。 また、友人や家族の紹介についてクライアントに感謝することもできます。これは、クライアントとの協力に伴う支援を認識していることを示しています。

ソーシャルメディアを使用して紹介とクライアントを増やす

ソーシャルセリングでは、ソーシャルプラットフォームを使用して、見込み客を調査し、ネットワークを構築し、質問に答えます。 一方、ソーシャルメディアマーケティングは、ブランドの認知度を高めてサービスを宣伝することを目的として、ブランドがオーディエンスを引き付けることに時間を費やす場所です。

あなたのウェブサイトがモバイルフレンドリーであることを確認してください

Webサイトをどのタイプのデバイスでも簡単に表示できることを確認してください。 潜在的なクライアントがあなたのサイトをロードするのに問題がある場合、これは彼らがあなたを競争相手に任せる機会を提供します、そしてそれは明らかにあなたが望むものではありません！

それに応じてホームページを調整します

ページにアクセスしてから5秒以内に、訪問者があなたが誰であるか、どのサービスを提供しているか、誰にサービスを提供しているかをすばやく確認できるようにします。

思い出に残る

バイオページは、個性を示し、ブランドを「人間化」するための優れた方法です。 ですから、趣味などを含めて、ヘッドショットに切り替えることを忘れないでください。

使用するトップスツール

あなたが会社を始めているならば、それはある種の技術を使うことは素晴らしい考えです。 そこには非常に多くの異なるオプションがあり、あなたの会社に最適なものを見つけやすくし、あなたの会社をより効率的にすることによってあなたの仕事をより簡単にします。 トップのもののいくつかは次のとおりです。

• G Suite forSearchConsoleと分析
• クライアントミーティングの要約、「ハウツー」、そして見込み客の価値を再確認するための方法を探しましょう
• マーケティング分析のためのSEMラッシュ
• クライアントと年次報告書および強力な画像を作成するCanva

これらは、使用できるツールのほんの一部です。

すべてをまとめる

ファイナンシャルプランニング会社を始めることはエキサイティングな時間ですが、それはストレスになる可能性があります。 ただし、開始して顧客の構築を開始するには、さまざまな方法とリソースがあります。 始めるときは、これらの戦術をガイドにしてください。最初は多くのことを取り入れることができますが、試行錯誤を繰り返して、自分に最適なサイトに合わせてサイトを調整できることを覚えておいてください。

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