لذلك أنت بصدد بدء مشروع تخطيط مالي ... إليك ما تحتاج إلى معرفته

إذن ، أنت تفكر في بدء عمل تخطيط مالي. هذه خطوة كبيرة ، لكنها خطوة مثيرة للغاية! الآن بعد أن اتخذت القرار ، هذه هي الخطوة الأولى ، إذن إلى أين تتجه من هناك؟

بدء عمل التخطيط المالي

كما قلنا من قبل ، إنها خطوة كبيرة ولكنها مثيرة للغاية عندما تقرر بدء مشروع التخطيط المالي الخاص بك. إذن ، كيف تبدأ وما هي بعض أفضل الأدوات التي يمكنك استخدامها. دعنا نواصل القراءة أدناه.

ابدأ باستراتيجية التسويق الرقمي

يعد امتلاك استراتيجية تسويق رقمي قوية أمرًا مهمًا للغاية لأي عمل تجاري ، ولكن عندما تبدأ لأول مرة ، تحتاج إلى ضبط هذا الأمر من أجل البدء في تسويق شركتك ، واكتساب العملاء ووضع نفسك هناك كخبير في الشؤون المالية صناعة.

تحسين SEO
عند تحسين موقعك ، من المهم البحث محليًا وداخل مكانتك. تحتاج إلى استخدام الكلمات الرئيسية والعبارات الصحيحة حتى تظهر شركتك عندما يبحث الأشخاص عن مستشارين ماليين. كان لدى كايل مور أفضل حظ في البحث المحلي ، لذا قم بتحسين موقعك وفقًا لذلك ، لذلك عندما يكتب شخص ما في "المستشارين الماليين في XYZ" ، ستظهر شركتك في الجزء العلوي من البحث.

الإحالات

أنت تقوم بالتسويق من خلال قاعدة عملاء موجودة وتنمو عملاءك من هناك! إذا كانت لديك بالفعل علاقة جيدة مع الآخرين في الصناعة ، فلماذا لا تبني على ذلك؟

ما هي أهم عوامل الترتيب على الصفحة؟

عند محاولة الترتيب بشكل عضوي ، ما هي أهم الأشياء التي يجب أن تفكر فيها؟

ما هو المحتوى الذي يجب أن يكون لديك على موقع الويب الخاص بك ومدونتك؟

المحتوى هو الملك ، لقد قلناه مرارًا وتكرارًا ، وهذا صحيح عند البدء كمستشار. إنه الجزء الرئيسي من موقع الويب الخاص بك ويتضمن المدونات والمقالات ومقاطع الفيديو وأي جانب آخر يجذب عملاء جدد. شيء يجب مراعاته هو أنه يجب أن يكون وثيق الصلة ومخصصًا جدًا. بالإضافة إلى ذلك ، تأكد من أنك تراقب مرات الظهور باستخدام Google Analytics حتى تتمكن من معرفة ما يعمل على موقع الويب الخاص بك وما لا يفعله أيضًا. إذا كان هناك شيء لا يعمل بشكل جيد ، فمن الجيد أن تعرف حتى تتمكن من معرفة ما يجب إصلاحه وتحسينه.

باستخدام برنامج Google Analytics

هذه الأداة مناسبة عندما تبدأ لأول مرة ، لأنها تساعدك على معرفة مكان وصول الأشخاص إلى موقع الويب الخاص بك والمكان الذي تريدهم أن يذهبوا إليه بعد ذلك. بهذه الطريقة يمكنك تعديل الصفحات المقصودة والعبارات التي تحث المستخدم على اتخاذ إجراء وما إلى ذلك لمعرفة أفضل مسار للأشخاص.

باستخدام علامات العنوان للبحث المحلي

كما ذكرنا أعلاه ، يعد البحث المحلي طريقة رائعة للحصول على ترتيب أعلى عندما تبدأ ، والطريقة للحصول على ترتيب أعلى في ذلك هي استخدام علامات العنوان. هذا عنصر عنوان HTML مهم لكل من تحسين محركات البحث وتجربة المستخدم ، ويتم استخدامه لوصف موضوع وموضوع مستند عبر الإنترنت بإيجاز ودقة. هناك بعض العوامل الرئيسية التي يجب وضعها في الاعتبار عند إنشاء علامات العنوان الخاصة بك.

• يجب أن تكون فريدة لكل صفحة
• يجب أن يكون طول العلامات حوالي 50-60 حرفًا
• الجزء الأول إذا كانت الكلمة الأساسية الأساسية والنصف الثاني يجب أن يحتوي على كلمة أساسية ثانوية

استخدام الأوصاف التعريفية

الوصف التعريفي هو ببساطة عنصر HTML يصف ويلخص محتويات صفحتك لصالح المستخدمين ومحركات البحث. إنه وصف قصير يجعل شخصًا ما يرغب في النقر على موقع الويب الخاص بك بعد قراءة الوصف المختصر ، من المهم استخدام الكلمات الرئيسية التي ستبرز عندما يبحث شخص ما عنك باستخدام عبارة قوية تحث المستخدم على اتخاذ إجراء. يجب أن يتكون من 120 إلى 150 حرفًا ، لذا تأكد من إبقائه قصيرًا وبسيطًا.

بناء المصداقية

عندما تحاول تصوير أنك مستشار موثوق ، من الرائع أن تكون قادرًا على إظهار المصداقية. عندما بدأ كايل في البداية ، استجاب لكل فرصة إعلامية ممكنة من أجل بناء ذخيرتك وإظهار أنك خبير موثوق به في الصناعة المالية.

في الصورة أعلاه من Quarry Hill Advisors ، قام بتضمين المنشورات التي تضمنت شركته على موقع الويب الخاص بهم. هذه طريقة رائعة لمساعدة موقعك على الترتيب الأعلى في المستقبل ، حيث سيرى الزائرون أن هذه المنشورات الكبيرة وجدت شركتك موثوقة بما يكفي للارتباط بموقعهم على الويب. يعد الانضمام إلى المؤسسات المالية طريقة رائعة لاكتساب المصداقية وأن تصبح أكثر رسوخًا في الصناعة.

تنمية عملك من خلال الإحالات

لقد تطرقنا بإيجاز إلى البدء مع عملائك الأساسيين والانتقال من هناك ، ولكن هناك طرق أخرى للحصول على الإحالات ويمكن أن يبدأ ذلك من خلال:

بذل جهدًا كبيرًا للعمل لدى عميل مبدئي واحد

حتى لو كان لديك عميل واحد فقط ، فهذا المزيد من الوقت للتركيز عليه. اذهب معهم إلى أبعد الحدود ، وتأكد من أنهم ينشرون الكلمة لأشخاص آخرين يبحثون عن مستشار مالي.

يعد الانضمام إلى المؤسسات المالية طريقة رائعة لاكتساب المصداقية وأن تصبح أكثر رسوخًا في الصناعة.

بعض أفضل المنظمات التي يمكن الانضمام إليها هي:

• NAPFA (الرابطة الوطنية للمستشارين الماليين الشخصيين) - ساعدت هذه المنظمة في توليد 14-16٪ من إحالات كايل وحدها هذا العام
• شبكة التخطيط XY
• FPA (جمعية التخطيط المالي)
• CFP (المخططين الماليين المعتمدين)

استخدم تقرير سنوي

مع العملاء الحاليين ، عند إنشاء تقرير ، فإنك تبين لهم أن الأمور تسير على ما يرام حقًا وأن الشركة يتم التعرف عليها ثم تُظهر الطريقة التي يتم بها التعرف على الشركة. يمكنك أيضًا شكر العملاء على إحالات الأصدقاء والعائلة وهذا يدل على أنك على دراية بالمساعدة التي تأتي مع العمل معهم.

استخدم وسائل التواصل الاجتماعي لتنمية الإحالات والعملاء

مع البيع الاجتماعي ، يمكنك استخدام منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بك للبحث عن آفاقك ، والتواصل والإجابة على الأسئلة. من ناحية أخرى ، فإن التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي هو المكان الذي تقضي فيه علامتك التجارية وقتًا في إشراك الجماهير بهدف زيادة الوعي بالعلامة التجارية للترويج لخدماتك.

تأكد من أن موقعك على الويب متوافق مع الجوّال

تأكد من سهولة عرض موقع الويب الخاص بك على أي نوع من الأجهزة. إذا واجه العميل المحتمل مشكلة في تحميل موقعك ، فإن هذا يوفر فرصة له لترك موقعك لمنافس ، ومن الواضح أن هذا ليس ما تريده!

اضبط صفحتك الرئيسية وفقًا لذلك

تأكد من أن الزائرين يمكنهم بسرعة معرفة هويتك والخدمات التي تقدمها ومن تخدمها في غضون خمس ثوانٍ من الوصول إلى صفحتك.

لا تنسى

تعد صفحات السيرة الذاتية طريقة رائعة لإظهار الشخصية و "إضفاء الطابع الإنساني" على علامتك التجارية! لذلك ، لا تنس تبديلها باستخدام لقطات للرأس ، وتضمين الهوايات ، وما إلى ذلك.

أدوات القمة للاستخدام

إذا كنت تبدأ شركة ، فمن الأفضل استخدام نوع من التكنولوجيا. هناك العديد من الخيارات المختلفة ، مما يجعل من السهل العثور على شيء يعمل بشكل أفضل لشركتك ويجعل عملك أسهل من خلال جعل شركتك أكثر كفاءة. بعض من قمم هي:

• G Suite for Search Console والتحليلات
• تلوح في الأفق لخلاصات اجتماعات العملاء ، "الإرشادات" وهي مجرد طريقة لإعادة تأكيد القيمة بالنسبة لآفاقك
• SEM Rush لتحليلات التسويق
• Canva لإنشاء تقارير العملاء والتقارير السنوية والصور القوية

هذه ليست سوى عدد قليل من الأدوات التي يمكن استخدامها.

جمع كل ذلك معا

يعد بدء شركة تخطيط مالي وقتًا مثيرًا ، ولكنه قد يكون مرهقًا. ومع ذلك ، هناك العديد من الطرق والموارد المختلفة للبدء والبدء في بناء عملائك. اجعل هذه التكتيكات هي دليلك عند البدء ، فقد يكون الأمر كثيرًا في البداية ، ولكن الشيء الرائع الذي يجب تذكره هو أنه يمكنك استخدام التجربة والخطأ وتعديل موقعك ليناسب ما يناسبك بشكل أفضل.

هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول بدء عملك المالي الخاص؟ تحقق من الندوة كاملة أدناه.