Así que va a iniciar un negocio de planificación financiera... Esto es lo que necesita saber

Entonces, está pensando en iniciar un negocio de planificación financiera. Es un gran paso, ¡pero muy emocionante! Ahora que ha tomado la decisión, ese es el primer paso, entonces, ¿a dónde va desde allí?

iniciar un negocio de planificación financiera

Como dijimos antes, es un gran paso pero muy emocionante cuando decide iniciar su propio negocio de planificación financiera. Entonces, ¿cómo comienza y cuáles son algunas de las mejores herramientas que puede usar? Sigamos leyendo a continuación.

Comience con una estrategia de marketing digital

Tener una estrategia de marketing digital sólida es muy importante para cualquier negocio, pero cuando recién comienza, debe afinar esto para comenzar a comercializar su empresa, ganar clientes y presentarse como un experto en el sector financiero. industria.

Optimización SEO
Al optimizar su sitio, es importante buscar localmente y dentro de su nicho. Debe usar las palabras clave y frases correctas para que su empresa aparezca cuando las personas busquen asesores financieros. Kyle Moore ha tenido la mejor suerte con la búsqueda local, así que optimice su sitio en consecuencia, de modo que cuando alguien escriba "asesores financieros en XYZ", su empresa aparecerá en la parte superior de la búsqueda.

referencias

¡Comercializa a través de una base de clientes existente y aumenta sus clientes a partir de ahí! Si ya tiene una buena relación con otros en la industria, ¿por qué no aprovecharla?

¿Cuáles son sus factores de clasificación en la página más importantes?

Cuando intenta clasificar orgánicamente, ¿cuáles son las cosas más importantes en las que debe pensar?

¿Qué contenido debe tener en su sitio web y blog?

El contenido es el rey, lo hemos dicho una y otra vez, y esto suena cierto al comenzar como asesor. Es la parte principal de su sitio web e incluye blogs, artículos, videos y cualquier otro aspecto que atraiga nuevos clientes potenciales. Algo a tener en cuenta es que debe ser relevante y muy específico del nicho. Además, asegúrese de estar monitoreando las impresiones con Google Analytics para que pueda ver lo que funciona para su sitio web y lo que no funciona también. Si algo no está funcionando tan bien, es bueno saberlo para que pueda averiguar qué arreglar y mejorar.

Uso de Google Analytics

Esta herramienta es pertinente cuando recién comienza, ya que lo ayuda a determinar dónde aterrizan las personas en su sitio web y adónde quiere que vayan a continuación. De esta manera, puede editar páginas de destino, llamadas a la acción, etc. para descubrir el mejor camino para las personas.

uso de etiquetas de título para la búsqueda local

Como mencionamos anteriormente, la búsqueda local es una excelente manera de obtener una clasificación más alta cuando está comenzando, y una forma de obtener una clasificación más alta es usar etiquetas de título. Este es un elemento de título HTML que es fundamental tanto para el SEO como para la experiencia del usuario que se utiliza para describir de forma breve y precisa el tema y el tema de un documento en línea. Hay algunos factores clave a tener en cuenta al crear sus etiquetas de título.

• Debe ser único para cada página.
• Las etiquetas deben tener entre 50 y 60 caracteres.
• La primera parte si es una palabra clave principal y la segunda mitad debe contener una palabra clave secundaria

Uso de meta descripciones

Una meta descripción es simplemente un elemento HTML que describe y resume el contenido de su página para el beneficio de los usuarios y los motores de búsqueda. Es una breve descripción que hace que alguien quiera hacer clic en su sitio web después de leer la breve descripción, es importante usar palabras clave que se destaquen cuando alguien lo busque con un fuerte llamado a la acción. Debe tener entre 120 y 150 caracteres, así que asegúrese de que sea breve y simple.

Construyendo Credibilidad

Cuando se intenta dar la imagen de que es un asesor de confianza, es fantástico poder mostrar credibilidad. Cuando Kyle estaba comenzando inicialmente, respondió a todas las oportunidades posibles de los medios para construir su repertorio y demostrar que usted es un experto confiable en la industria financiera.

En la imagen superior de Quarry Hill Advisors ha incluido las publicaciones que han incluido su firma en su web. Esta es una excelente manera de ayudar a que su sitio tenga una clasificación más alta en el futuro, ya que los visitantes verán que estas grandes publicaciones encontraron a su empresa lo suficientemente creíble como para vincularlas a su sitio web. Unirse a organizaciones financieras es una excelente manera de ganar credibilidad y establecerse más en la industria.

Hacer crecer su negocio a través de referencias

Brevemente mencionamos que comenzamos con sus clientes principales y continuamos desde allí, pero hay otras formas de obtener referencias y eso puede comenzar por:

hacer todo lo posible para trabajar para un cliente inicial

Incluso si solo tiene un cliente, es aún más tiempo para concentrarse en él. Vaya más allá con ellos y asegúrese de que corran la voz entre otras personas que buscan un asesor financiero.

Unirse a organizaciones financieras es una excelente manera de ganar credibilidad y establecerse más en la industria.

Algunas de las mejores organizaciones para unirse son:

• NAPFA (La Asociación Nacional de Asesores Financieros Personales): esta organización ha ayudado a generar entre el 14 y el 16 % de las referencias de Kyle solo este año.
• Red de planificación XY
• FPA (Asociación de Planificación Financiera)
• CFP (planificadores financieros certificados)

utilizar un informe anual

Con los clientes existentes, al crear un informe, les está mostrando que las cosas van muy bien y que la empresa está siendo reconocida y luego muestra la forma en que la empresa está siendo reconocida. También puede agradecer a los clientes por las referencias de amigos y familiares y esto demuestra que está al tanto de la ayuda que se obtiene al trabajar con ellos.

Utilice las redes sociales para hacer crecer sus referencias y clientes.

Con la venta social, utiliza sus plataformas sociales para investigar sus prospectos, conectarse en red y responder preguntas. El marketing en redes sociales, por otro lado, es donde su marca pasa tiempo atrayendo audiencias con el objetivo de aumentar el conocimiento de la marca para promocionar sus servicios.

asegúrese de que su sitio web sea compatible con dispositivos móviles

Asegúrese de que su sitio web se pueda ver fácilmente en cualquier tipo de dispositivo. Si un cliente potencial tiene problemas para cargar su sitio, esto le brinda la oportunidad de dejar el suyo para un competidor, ¡y eso obviamente no es lo que quiere!

Ajuste su página de inicio en consecuencia

Asegúrese de que los visitantes puedan saber rápidamente quién es usted, qué servicios brinda y a quién atiende dentro de los cinco segundos posteriores al aterrizaje en su página.

ser memorable

¡Las páginas de biografía son una excelente manera de mostrar personalidad y "humanizar" su marca! Por lo tanto, no olvide cambiarlo con fotos en la cabeza, incluir pasatiempos, etc.

Las mejores herramientas para usar

Si está iniciando una empresa, es una gran idea utilizar algún tipo de tecnología. Hay tantas opciones diferentes, lo que hace que sea más fácil encontrar algo que funcione mejor para su empresa y facilite su trabajo al hacer que su empresa sea más eficiente. Algunos de los top son:

• G Suite para Search Console y análisis
• Telar para resúmenes de reuniones con clientes, "instrucciones" y solo una forma de reafirmar el valor para sus prospectos
• SEM Rush para análisis de marketing
• Canva para crear informes anuales y de clientes e imágenes sólidas

Estas son solo algunas de las herramientas que se pueden utilizar.

Reuniéndolo todo

Comenzar una empresa de planificación financiera es un momento emocionante, pero puede ser estresante. Sin embargo, hay muchas formas y recursos diferentes para comenzar y comenzar a construir su clientela. Deje que estas tácticas sean su guía cuando comience, puede ser mucho para asimilar inicialmente, pero una gran cosa para recordar es que puede usar prueba y error y ajustar su sitio para que se ajuste a lo que mejor funcione para usted.

¿Necesita más detalles sobre cómo iniciar su propio negocio financiero? Vea el seminario web completo a continuación.