Escaparate del sitio web de Financial Advisor: Lago Wealth Management

1. Toca el nombre "Lago" y cómo obtuvo su empresa su significado, pero ¿puede entrar en más detalles sobre esto y discutir cómo ha dado forma a su negocio y cómo atiende a sus clientes?

Cuando comencé mi propia empresa, quería ser diferente y quería ir a trabajar todos los días y recordarme por qué estoy en este negocio. Cuando estoy en el trabajo, lo hago todo, pero cuando estoy en el lago me permite desconectarme y pasar tiempo con mi familia mientras hago recuerdos.

El lago es el único lugar al que puedo ir y relajarme, y cuando les digo a los clientes por qué nombré a la empresa Lago Wealth Management y cómo se relaciona con los objetivos de mi familia, noto que comienzan a abrirse más sobre las cosas que les apasionan. Todos los clientes con los que he interactuado tienen un propósito para su dinero, e incluso si los clientes no pueden articular su objetivo, tienen uno. Cuando puedo relacionarme con mis clientes y aprender más sobre sus objetivos y valores, noto que las relaciones son más profundas.

2. El uso de videos en el fondo de los sitios web es cada vez más popular, ya que no solo es visualmente atractivo, sino que también puede transmitir los valores de su empresa de una manera única y sucinta. Según el nombre de su empresa, ¿puede contarnos más sobre su decisión de utilizar el lago como telón de fondo?

Para mí, el lago es una gran parte de la vida de mi familia. “Lago” en italiano significa lago y representa mi herencia italiana. Todo esto me permite:

• hablar de mi empresa
• Discuta por qué elegí el nombre.
• Cuéntale a la gente sobre mis metas
• Diles cómo planeo lograrlos.

Quería ser identificable y hacerles saber a los clientes que esto es más que un negocio para mí. Realmente se trata de ayudar a mis clientes a lograr sus objetivos ("su lago"). Además, quería que mi sitio fuera único y este video es estimulante. Espero que haga que los clientes se sientan comprometidos cuando lleguen a mi sitio y al mismo tiempo se asegure de que el tema de mi sitio esté vinculado al nombre de mi empresa.

3. Tener una página dedicada únicamente a las preguntas frecuentes atiende directamente a sus prospectos y mejora la experiencia general del usuario, por lo que nos emocionó ver que tiene una página de preguntas frecuentes. ¿Ha notado que recibe menos preguntas por adelantado o visitantes que están más preparados debido a esta sección?

No diría que recibo menos preguntas, sino que muchos clientes y prospectos vienen a las reuniones y hacen preguntas mejores y más reflexivas. La sección de preguntas frecuentes me permite responder las preguntas que escucho con más frecuencia, y cuando hago llamadas iniciales o presentaciones, siempre dirijo a los clientes a esa parte de mi sitio.

4. Una fuerte presencia en las redes sociales es muy importante para hacer crecer su estrategia de marketing general, y notamos que está utilizando los tres grandes: LinkedIn, Facebook y Twitter. Dado que eres nuevo en las redes sociales, ¿puedes hablar sobre tus planes para el futuro y cómo planeas usarlos para impulsar el compromiso y hacer más conexiones?

Quiero que mis clientes piensen en Lago Wealth Management como un recurso para cualquier pregunta financiera que puedan tener. Mis planes para las redes sociales son publicar de manera oportuna y relevante:

• Contenido del blog
• Artículos
• Recursos
  

Mi visión para las redes sociales es hacer que mi contenido sea una "lectura obligada" para clientes y prospectos.

5. Nos dimos cuenta de que está utilizando contenido de nuestra biblioteca de asistencia de contenido, ¡lo cual es genial! ¿Puedes decirnos cómo te ha ayudado esta herramienta a desarrollar tu estrategia social? ¿Hay algún blog útil que hayas descubierto en el proceso?

La biblioteca de contenido es excelente porque el contenido que contiene es informativo y personalizable. Me permite agregar fácilmente contenido a mi sitio y a las redes sociales de manera oportuna, lo que me facilita concentrarme en mis tareas diarias. Sin esta biblioteca, no estoy seguro de cuánto tiempo podría dedicar a mi presencia en línea.

En el futuro, creo que para crecer necesitaremos ser mejores en línea, y cualquier asesor que busque tener éxito en la industria debe adoptar la tecnología, sin embargo, no quiero que la tecnología ocupe demasiado de mi tiempo. Disfruto reunirme con clientes y hablarles sobre lo que es importante para ellos. Cosas como la biblioteca de contenido están ahí para hacerme más eficiente y ayudar a más personas.

6. Siempre alentamos a los asesores a publicar blogs, ya que es muy importante para impulsar su SEO general. ¿Puede contarnos más sobre su programa de contenido y cómo logra crear y publicar blogs de manera consistente?

Quiero publicar algo cada semana y he creado un espacio de tiempo en mi calendario que me recuerda publicar contenido e información, que veo todos los viernes. Cuando se trata de esto, siento que puedo mejorar en este aspecto para impulsar mis esfuerzos de creación de contenido.

7. Sugerimos que los asesores incluyan imágenes "reales" para que puedan conectarse más con sus clientes potenciales y mostrar su lado "humano", por lo que nos encanta la imagen que ha incluido de usted y su familia junto con una biografía. ¿Sientes que esto te ha ayudado a conectarte con tus clientes potenciales y les ayuda a sentirse más cómodos?

Como pueden ver, quiero que me identifiquen, y la foto con mi familia muestra un lado "real" de mí. Quiero que los clientes se sientan cómodos conmigo y sepan que soy como ellos. Quiero ser profesional, pero no quiero que mi empresa o sitio se sienta pretencioso. La industria está cambiando y es importante que nuestra empresa evolucione con ella.

8. ¿Cuál ha sido el mejor consejo comercial que haya recibido y que haya podido aplicar a su empresa para ayudar a que las cosas funcionen mejor?

El mejor consejo que recibí fue “si dices que vas a hacer algo, hazlo”, y me enorgullezco de ello. Cuando sigo esta regla, las cosas simplemente suceden. Creo que los clientes, colegas, amigos y familiares siempre pueden confiar en mí para hacer lo que dije que iba a hacer. Esto genera más negocios y resultados de los que imagina.

Trabajar con el equipo de diseño de Twenty Over Ten fue fantástico. Pude hablar sobre mi visión del sitio web de Lago Wealth Management con el diseñador. El producto final salió perfecto. No habría sido capaz de diseñar un sitio web como este por mi cuenta. La experiencia de Twenty Over Ten en el campo de los servicios financieros me permitió obtener un sitio que se adapta a mí, pero con todas las características necesarias para ser una empresa de administración de patrimonio muy respetada.

Paul Dunnicliffe , Gestión de patrimonios de Lago

9. Si pudiera compartir un consejo para los asesores que buscan rediseñar su sitio web, ¿cuál sería?

Mantenga el sitio web simple. El propósito del sitio es comenzar a contar su historia y hacer que la gente quiera reunirse con usted. También debe generar confianza con su empresa. Finalmente, diseñe un sitio que le encante y le apasione. Si le apasiona y entusiasma su sitio web, la visión de su empresa y lo que está haciendo, los clientes lo seguirán.