Vitrine du site Web du conseiller financier : Lago Wealth Management

1. Vous évoquez le nom « Lago » et la signification de votre entreprise, mais pouvez-vous entrer plus en détail à ce sujet et discuter de la façon dont il a façonné votre entreprise et comment vous servez vos clients ?

Lorsque j'ai créé ma propre entreprise, je voulais être différent et je voulais aller travailler tous les jours et me rappeler pourquoi je suis dans ce métier. Quand je suis au travail, je suis à fond, mais quand je suis au bord du lac, cela me permet de me déconnecter et de passer du temps avec ma famille tout en créant des souvenirs.

Le lac est le seul endroit où je peux aller me détendre, et quand je dis aux clients pourquoi j'ai nommé l'entreprise Lago Wealth Management et comment cela se rattache aux objectifs de ma famille, je remarque qu'ils commencent à s'ouvrir davantage sur les choses qui les passionnent. Chaque client avec qui j'ai interagi a un objectif pour son argent, et même si les clients ne peuvent pas articuler leur objectif, ils en ont un. Lorsque je peux m'identifier à mes clients et en apprendre davantage sur leurs objectifs et leurs valeurs, je remarque que les relations sont plus profondes.

2. L'utilisation de la vidéo en arrière-plan des sites Web gagne en popularité, car non seulement elle est visuellement attrayante, mais elle peut également transmettre les valeurs de votre entreprise d'une manière unique et succincte. D'après le nom de votre entreprise, pouvez-vous nous en dire plus sur votre décision d'utiliser le lac comme toile de fond ?

Pour moi, le lac fait partie intégrante de la vie de ma famille. "Lago" est l'italien pour le lac et représente mon héritage italien. Tout cela me permet de :

• Parlez de mon entreprise
• Discutez pourquoi j'ai choisi le nom
• Parlez aux gens de mes objectifs
• Dites-leur comment je compte les atteindre

Je voulais être accessible et faire savoir aux clients que c'est plus qu'une entreprise pour moi. Il s'agit vraiment d'aider mes clients à atteindre leurs objectifs (« leur lac »). De plus, je voulais que mon site soit unique, et cette vidéo est stimulante. J'espère que les clients se sentiront engagés lorsqu'ils accèderont à mon site tout en veillant à ce que le thème de mon site soit lié au nom de mon entreprise.

3. Avoir une page dédiée uniquement aux questions fréquemment posées s'adresse directement à vos prospects et améliore l'expérience utilisateur globale, nous avons donc été ravis de voir que vous avez une page FAQ. Avez-vous remarqué que vous recevez moins de questions à l'avance ou que les visiteurs sont mieux préparés grâce à cette section ?

Je ne dirais pas que je reçois moins de questions, mais plutôt, de nombreux clients et prospects viennent aux réunions et posent des questions meilleures et plus réfléchies. La section FAQ me permet de répondre aux questions que j'entends le plus, et lorsque je fais des appels initiaux ou des présentations, je dirige toujours les clients vers cette partie de mon site.

4. Une forte présence sur les réseaux sociaux est si importante pour développer votre stratégie marketing globale, et nous avons remarqué que vous utilisez les trois grands LinkedIn, Facebook et Twitter. Puisque vous êtes nouveau sur les réseaux sociaux, pouvez-vous discuter de vos plans pour l'avenir et de la manière dont vous comptez les utiliser pour stimuler l'engagement et établir plus de connexions ?

Je veux que mes clients considèrent Lago Wealth Management comme une ressource pour toute question financière qu'ils pourraient avoir. Mes plans pour les médias sociaux sont de publier en temps opportun et de manière pertinente :

• Contenu du blog
• Des articles
• Ressources
  

Ma vision des médias sociaux est de faire de mon contenu un "must-read" pour les clients et prospects.

5. Nous avons remarqué que vous utilisez le contenu de notre bibliothèque Content Assist, ce qui est formidable ! Pouvez-vous nous dire comment cet outil vous a également aidé à développer votre stratégie sociale, et y a-t-il des blogs utiles que vous avez découverts au cours du processus ?

La bibliothèque de contenu est excellente car son contenu est informatif et personnalisable. Cela me permet d'ajouter facilement du contenu à mon site et aux médias sociaux en temps opportun, ce qui me permet de me concentrer plus facilement sur mes tâches quotidiennes. Sans cette bibliothèque, je ne sais pas combien de temps je pourrais consacrer à ma présence en ligne.

À l'avenir, je pense que pour grandir, nous devrons être meilleurs en ligne, et tout conseiller qui cherche à réussir dans l'industrie doit adopter la technologie, cependant, je ne veux pas que la technologie me prenne trop de temps. J'aime rencontrer les clients et leur parler de ce qui est important pour eux. Des choses comme la bibliothèque de contenu sont là pour me rendre plus efficace et aider plus de gens.

6. Nous encourageons toujours les conseillers à bloguer, car il est si important de booster votre référencement global. Pouvez-vous nous en dire plus sur votre calendrier de contenu et comment gérer la création et la publication de blogs de manière cohérente ?

Je veux publier quelque chose chaque semaine et j'ai créé un créneau horaire sur mon calendrier qui me rappelle de publier du contenu et des informations, que je consulte tous les vendredis. En ce qui concerne cela, j'ai le sentiment que je peux améliorer cet aspect afin de booster mes efforts de création de contenu.

7. Nous suggérons aux conseillers d'inclure des images « réelles » afin qu'ils puissent se connecter davantage avec leurs prospects et montrer leur côté « humain », nous aimons donc la photo que vous avez incluse de vous et de votre famille avec une biographie. Pensez-vous que cela vous a aidé à vous connecter avec vos prospects et les aide à se sentir plus à l'aise ?

Comme vous pouvez le voir, je veux être relatable, et la photo avec ma famille me montre un côté "réel". Je veux que les clients se sentent à l'aise avec moi et sachent que je suis comme eux. Je veux être professionnel, mais je ne veux pas que mon entreprise ou mon site soit prétentieux. L'industrie évolue et il est important pour notre cabinet d'évoluer avec elle.

8. Quel a été le meilleur conseil commercial que vous ayez jamais reçu et que vous ayez pu appliquer à votre entreprise pour aider les choses à mieux fonctionner ?

Le meilleur conseil que j'ai jamais reçu était "si vous dites que vous allez faire quelque chose, faites-le", et je suis fier de cela. Quand je suis cette règle, les choses arrivent. Je crois que les clients, les collègues, les amis et la famille peuvent toujours compter sur moi pour faire ce que j'ai dit que j'allais faire. Cela génère plus d'affaires et de résultats que vous ne l'imaginez.

Travailler avec l'équipe de conception de Twenty Over Ten a été fantastique. J'ai pu parler de ma vision du site web de Lago Wealth Management avec le designer. Le produit final est sorti parfait. Je n'aurais pas été capable de concevoir un site Web comme celui-ci par moi-même. L'expertise de Twenty Over Ten dans le domaine des services financiers m'a permis d'obtenir un site sur mesure pour moi, mais avec toutes les fonctionnalités nécessaires pour être une société de gestion de patrimoine respectée.

Paul Dunnicliffe , Gestion de patrimoine Lago

9. Si vous pouviez partager un conseil pour les conseillers qui cherchent à repenser leur site Web, quel serait-il ?

Gardez le site Web simple. Le but du site est de commencer à raconter votre histoire et de faire en sorte que les gens veuillent vous rencontrer. Il devrait également instaurer la confiance avec votre entreprise. Enfin, concevez un site que vous aimez et qui vous passionne. Si vous êtes passionné et enthousiaste à propos de votre site Web, de la vision de votre entreprise et de ce que vous faites, les clients suivront.