Prezentarea site-ului de consilier financiar: Lago Wealth Management

1. Atingeți numele „Lago” și modul în care firma dvs. și-a primit semnificația, dar puteți intra în mai multe detalii despre acest lucru și discutați despre cum v-a modelat afacerea și cum vă serviți clienții?

Când mi-am înființat propria firmă, am vrut să fiu diferit și am vrut să merg la muncă în fiecare zi și să-mi reamintesc de ce sunt în această afacere. Când sunt la serviciu, sunt complet, dar când sunt la lac îmi permite să mă deconectez și să petrec timp cu familia în timp ce îmi fac amintiri.

Lacul este singurul loc în care pot merge și să mă relaxez, iar când le spun clienților de ce am numit compania Lago Wealth Management și cum se leagă de obiectivele familiei mele, observ că încep să se deschidă mai mult despre lucrurile de care sunt pasionați. Fiecare client cu care am interacționat vreodată are un scop pentru banii lor și chiar dacă clienții nu își pot articula scopul, au unul. Când pot să mă relaționez cu clienții mei și să aflu mai multe despre obiectivele și valorile lor, observ că relațiile sunt mai profunde.

2. Folosirea videoclipurilor în fundalul site-urilor web este în creștere în popularitate, deoarece nu este doar atrăgătoare din punct de vedere vizual, dar poate transmite valorile companiei dvs. într-un mod unic și succint. Pe baza numelui firmei tale, ne poți spune mai multe despre decizia ta de a folosi lacul ca fundal?

Pentru mine, lacul este o parte uriașă din viața familiei mele. „Lago” înseamnă lac în italiană și reprezintă moștenirea mea italiană. Toate acestea îmi permit să:

• Vorbește despre firma mea
• Discutați de ce am ales numele
• Spune oamenilor despre obiectivele mele
• Spune-le cum plănuiesc să le ating

Am vrut să fiu identificabil și să le spun clienților că aceasta este mai mult decât o afacere pentru mine. Este cu adevărat despre a-mi ajuta clienții să-și atingă obiectivele („lacul lor”). În plus, mi-am dorit ca site-ul meu să fie unic, iar acest videoclip este stimulant. Sper că îi face pe clienți să se simtă implicați atunci când ajung pe site-ul meu, asigurându-mă totodată că tema site-ului meu este legată de numele companiei mele.

3. A avea o pagină dedicată exclusiv întrebărilor frecvente se adresează direct potențialilor dvs. și crește experiența generală a utilizatorului, așa că am fost încântați să vedem că aveți o pagină de întrebări frecvente. Ați observat că primiți mai puține întrebări în avans sau vizitatori care sunt mai pregătiți datorită acestei secțiuni?

Nu aș spune că primesc mai puține întrebări, ci mai degrabă mulți clienți și potențiali vin la întâlniri și pun întrebări mai bune și mai bine gândite. Secțiunea Întrebări frecvente îmi permite să răspund la întrebările pe care le aud cel mai mult și, atunci când fac apeluri inițiale sau prezentări, direcționez întotdeauna clienții către acea parte a site-ului meu.

4. O prezență puternică în rețelele sociale este atât de importantă pentru a vă dezvolta strategia generală de marketing și am observat că utilizați cele trei mari LinkedIn, Facebook și Twitter. Deoarece sunteți nou în rețelele sociale, puteți discuta despre planurile dvs. pentru viitor și despre cum intenționați să le utilizați pentru a stimula implicarea și a crea mai multe conexiuni?

Vreau ca clienții mei să se gândească la Lago Wealth Management ca la o resursă pentru orice întrebare financiară pe care ar putea-o avea. Planurile mele pentru rețelele de socializare sunt de a publica în timp util și relevant:

• Conținut de blog
• Articole
• Resurse
  

Viziunea mea pentru rețelele de socializare este să fac conținutul meu un „citit obligatoriu” pentru clienți și potențiali.

5. Am observat că utilizați conținut din biblioteca noastră Content Assist, ceea ce este grozav! Ne puteți spune cum v-a ajutat acest instrument să vă dezvoltați și strategia socială și există bloguri utile pe care le-ați descoperit în acest proces?

Biblioteca de conținut este grozavă, deoarece conținutul din ea este informativ și personalizabil. Îmi permite să adaug cu ușurință conținut pe site-ul meu și pe rețelele sociale în timp util, făcându-mi mai ușor să mă concentrez pe sarcinile mele zilnice. Fără această bibliotecă, nu sunt sigur cât timp aș putea să dedic prezenței mele online.

În viitor, cred că pentru a crește, va trebui să fim mai buni online, iar orice consilier care dorește să reușească în industrie trebuie să îmbrățișeze tehnologia, cu toate acestea, nu vreau ca tehnologia să-mi ocupe prea mult timp. Îmi place să mă întâlnesc cu clienții și să vorbesc cu ei despre ceea ce este important pentru ei. Lucruri precum biblioteca de conținut sunt acolo pentru a mă face mai eficient și pentru a ajuta mai mulți oameni.

6. Întotdeauna încurajăm consultanții să scrie blog, deoarece este atât de important să vă îmbunătățiți SEO general. Ne poți spune mai multe despre programul tău de conținut și cum reușești să creezi și să postezi bloguri în mod constant?

Vreau să postez ceva în fiecare săptămână și am creat un interval orar în calendarul meu care să-mi amintească să pun conținut și informații, la care mă uit în fiecare vineri. Când vine vorba de asta, simt că pot îmbunătăți acest aspect pentru a-mi spori eforturile de creare de conținut.

7. Le sugerăm ca consilierii să includă imagini „reale”, astfel încât să se poată conecta mai mult cu clienții potențiali și să-și arate latura „umană”, așa că ne place imaginea pe care ați inclus-o cu dvs. și familia dvs. împreună cu o biografie. Credeți că acest lucru v-a ajutat să vă conectați cu clienții potențiali și îi ajută să se simtă mai confortabil?

După cum puteți vedea, vreau să fiu identificabil, iar poza cu familia mea îmi arată o latură „reală”. Vreau ca clienții să se simtă confortabil cu mine și să știe că sunt ca ei. Vreau să fiu profesionist, dar nu vreau ca firma sau site-ul meu să se simtă pretențios. Industria se schimbă și este important ca firma noastră să evolueze odată cu ea.

8. Care a fost cel mai bun sfat de afaceri pe care l-ați primit vreodată și pe care l-ați putut aplica la firma dumneavoastră pentru a ajuta lucrurile să meargă mai bine?

Cel mai bun sfat pe care l-am primit vreodată a fost „dacă spui că vei face ceva, fă-o” și mă mândresc cu asta. Când respect această regulă, lucrurile se întâmplă pur și simplu. Cred că clienții, colegii, prietenii și familia se pot baza întotdeauna pe mine pentru a face ceea ce am spus că voi face. Acest lucru generează mai multe afaceri și rezultate decât v-ați imagina.

Lucrul cu echipa de design Twenty Over Ten a fost fantastic. Am putut vorbi despre viziunea mea pentru site-ul Lago Wealth Management cu designerul. Produsul final a iesit perfect. Nu aș fi reușit să creez un site web ca acesta pe cont propriu. Expertiza lui Twenty Over Ten în domeniul serviciilor financiare mi-a permis să obțin un site care este adaptat pentru mine, dar cu toate caracteristicile necesare pentru a fi o firmă de administrare a averii bine respectată.

Paul Dunnicliffe , Lago Wealth Management

9. Dacă ați putea împărtăși un sfat pentru consilierii care doresc să-și reproiecteze site-ul, care ar fi acesta?

Păstrați site-ul simplu. Scopul site-ului este să începi să-ți spună povestea și ca oamenii să dorească să te întâlnească. De asemenea, ar trebui să creeze încredere în firma dvs. În cele din urmă, proiectați un site care vă place și care vă pasionează. Dacă sunteți pasionat și entuziast de site-ul dvs., viziunea pentru firma dvs. și ceea ce faceți clienții vor urma.