Презентация веб-сайта финансового консультанта: Meyer Wealth Advisors

Сайт Meyer Wealth Advisors, базирующийся в Нейпервилле, штат Иллинойс, использует нашу платформу Iris для создания оптимизированного одностраничного интерфейса.

Одностраничный дизайн естественным образом помогает посетителям узнать больше о фирме посредством пошагового процесса. По мере того как посетители прокручивают страницу вниз, в центре внимания оказываются дифференцирующие факторы, а табличные меню предлагают более подробную информацию, когда это необходимо.

В совокупности это позволяет посетителям максимально эффективно знакомиться с информацией, предлагая при этом дополнительные ресурсы. Имея в виду эти функции, давайте узнаем больше о процессе проектирования Meyer Wealth Advisors.

Вопросы и ответы Meyer Wealth Advisors

1. Не могли бы вы рассказать нам немного больше о ваших услугах и истории вашей фирмы?

Meyer Wealth Advisors раньше была традиционной фирмой по управлению активами, специализирующейся на пенсионном планировании. Мы несколько лет работали над созданием подходящей для нас ниши. Когда разразилась пандемия, и мы перешли на полный рабочий день удаленно, мы использовали это как возможность обновить наш веб-сайт и оживить наш маркетинг.

Это также дало нам толчок, необходимый для того, чтобы отточить нашу нишу — компенсацию на основе акций и инвестирование в ESG. Теперь мы полностью удалены, и мы хотим, чтобы наши маркетинговые стратегии отражали это, а также нашу нишу.

2. Мы часто обсуждаем, насколько важно указывать плату на вашем веб-сайте ради прозрачности. Нам нравится, что вы решили включить сборы на свой веб-сайт. Повлияла ли эта функция на качество ваших лидов?

Не обязательно, мы не думаем, что сборы являются серьезным препятствием, когда клиенты ищут финансовых консультантов. Мы думаем, что потенциальные клиенты выбирают ценность превыше всего, и наш опыт в области компенсаций, основанных на акциях, представляет собой уникальное преимущество по сравнению с типичным финансовым консультантом.

Тем не менее, для нас было важно, чтобы потенциальные клиенты имели в своем распоряжении всю необходимую им информацию, чтобы убедиться, что мы подходим друг другу.

3. Социальные сети являются неотъемлемой частью роста цифрового присутствия фирмы. Поэтому мы рады видеть, что вы проявляете активность в большой тройке (Facebook, LinkedIn и Twitter), а также на YouTube и предоставляете вступительное видео. Можете ли вы рассказать нам немного больше о вашей стратегии в социальных сетях?

Мы использовали LeadPilot для многих социальных сетей и сообщений в блогах для нашего информационного бюллетеня для наших клиентов, особенно для контента ESG и SRI, поскольку это часть нашей ниши. Мы определенно заметили, что интересы клиентов проявляются в отношении ESG и возможности создать индивидуальный финансовый план, соответствующий их собственным ценностям.

Что касается стратегии, мы рассматриваем Twitter как способ представить более личное, неформальное представление о Meyer Wealth. Мы хотим соответствовать бренду, но мы также хотим производить впечатление реальных, доступных людей, которые могут помочь нашим клиентам.

Facebook — это место, где мы фокусируемся на узнаваемости бренда и охвате аудитории. Нам нравится продвигать сообщения, чтобы попытаться заявить о себе и помочь общественности лучше познакомиться с Meyer Wealth Advisors.

Мы также только что запустили новую рекламную кампанию на Facebook, чтобы помочь людям познакомиться с нашей системой финансового планирования. Мы действительно сосредоточены на продвижении того, что мы удаленные финансовые планировщики.

4. Доказано, что включение раздела часто задаваемых вопросов на ваш веб-сайт повышает удобство использования вашего сайта и даже ваш органический рейтинг. Нам нравится ваша страница часто задаваемых вопросов! Вы заметили, что вам заблаговременно задают меньше вопросов или что потенциальные клиенты лучше подготовлены к вашей первой встрече с ними?

Раздел часто задаваемых вопросов — это одна из вещей, которую мы хотели бы улучшить. Сейчас он немного скрыт, и мы хотели бы сделать его более заметным на веб-сайте. Мы считаем важным, чтобы потенциальные клиенты знали, как мы можем им помочь, но мы также понимаем, что не все подходят идеально, поэтому мы хотели бы, чтобы ответы на часто задаваемые вопросы помогли людям решить, подходим ли мы им.

5. Если бы вы могли дать другим консультантам, желающим изменить дизайн своего веб-сайта, всего один совет, каким бы он был?

Важно, чтобы веб-сайт действовал как «универсальный магазин» для клиентов и потенциальных клиентов. Веб-сайт — это виртуальная входная дверь для вашего бизнеса, и люди должны знать, кто вы и что вы можете для них сделать. Будь то наш блог, клиентский портал или часто задаваемые вопросы, мы хотим, чтобы клиенты и потенциальные клиенты имели четкое представление о том, чего от нас ожидать, и что мы знаем, что может им помочь.

6. С точки зрения маркетинга и роста, куда, по вашему мнению, будет двигаться ваша фирма в ближайшие 5 лет?

Как полностью удаленные финансовые консультанты, мы подключаемся онлайн и хотим, чтобы наши будущие клиенты понимали, что это значит для них. Это добавляет новый уровень гибкости и персонализации услуг, которые мы можем предоставить, и не имеет значения, находимся ли мы в Иллинойсе, а они в Калифорнии или где-либо еще.

Тем не менее, мы хотим расширить свое присутствие в цифровом пространстве, развивая наш блог и делая наши страницы в социальных сетях местом, где люди могут познакомиться с Мейер Велс и нашими личностями. В частности, мы хотим, чтобы наш блог и контент в социальных сетях отражали наши знания и опыт в области компенсаций на основе акций и инвестирования в ESG.

Мы обдумывали идею вебинара, посвященного акциям или, может быть, подкасту. Все еще находится в стадии проб и ошибок, но конечной целью является создание цифрового присутствия, которое привлекает новых клиентов и помогает им.

7. Была ли какая-то часть процесса разработки веб-сайта, которую вы не ждали или считали сложной, но которая оказалась лучше, чем вы изначально думали?

Копия и обмен сообщениями изначально вызывали беспокойство. У нас было так много всего, что мы хотели передать, но мы знали, что должны быть прямыми и краткими. Мы команда из четырех человек, и каждый из нас добавляет свой собственный голос в Meyer Wealth Advisors, но Twenty Over Ten смогли объединить этот голос.

Они взяли мешанину идей и смогли организовать их и обустроить, чтобы четко донести наше послание.

Последние мысли

Приятно видеть результаты работы консультантов с нашей командой дизайнеров. То, как каждый сайт использует передовые методы дизайна и маркетинга для привлечения и преобразования потенциальных клиентов, является отличным источником вдохновения. Что больше всего радует, так это то, как они объединяются для создания уникального веб-сайта для каждого консультанта.