ファイナンシャルアドバイザーのウェブサイトショーケース：マイヤーウェルスアドバイザー

イリノイ州ネイパービルを拠点とするMeyerWealthAdvisorsサイトは、Irisフレームワークを使用して、合理化された単一ページのエクスペリエンスを作成します。

単一ページのデザインは、訪問者が段階的なプロセスを通じて会社についてもっと学ぶように自然に導きます。 訪問者がページを下にスクロールすると、差別化要因が脚光を浴び、表形式のメニューは必要に応じてより詳細な情報を提供します。

まとめると、これにより、訪問者は可能な限り効率的に情報を入手できると同時に、途中で追加のリソースを提供できます。 これらの機能を念頭に置いて、MeyerWealthAdvisorsの設計プロセスについて詳しく学びましょう。

マイヤーウェルスアドバイザーQ＆A

1.あなたのサービスとあなたの会社の背後にある歴史についてもう少し教えてください。

Meyer Wealth Advisorsは、退職後の計画を専門とする伝統的なウェルスマネジメント会社でした。 私たちは数年間、私たちにぴったりのニッチの開発に取り組んできました。 パンデミックが発生し、フルタイムで遠隔地に行ったとき、私たちはそれを機会としてWebサイトを刷新し、マーケティングを活性化させました。

また、エクイティベースの報酬とESG投資というニッチに磨きをかけるために必要なキックも与えられました。 今、私たちは完全に遠隔地にあり、マーケティング戦略にそれとニッチを反映させたいと考えています。

2.透明性を確保するために、ウェブサイトに料金を含めることがいかに重要かについてよく話し合います。 あなたがあなたのウェブサイトに料金を組み込むことを選んだことを私たちは愛しています。 この機能はリードの品質に影響を与えましたか？

必ずしもそうとは限りませんが、クライアントがファイナンシャルアドバイザーを調査している場合、手数料が大きな障壁になるとは考えていません。 見込み客は何よりも価値を選択すると考えており、エクイティベースの報酬に関する当社の専門知識は、一般的なファイナンシャルアドバイザーよりもユニークな種類の付加価値です。

それでも、見込み客が私たちが適切であることを確認するために必要なすべての情報を自由に利用できることが私たちにとって重要でした。

3.ソーシャルメディアは、企業のデジタルプレゼンスの成長に不可欠です。 ですから、紹介ビデオを提供するために、ビッグ3（Facebook、LinkedIn、Twitter）とYouTubeで積極的に活動していることを嬉しく思います。 あなたのソーシャルメディア戦略についてもう少し教えてください。

LeadPilotは、クライアントニュースレターへの多くのソーシャルメディアやブログ投稿に利用されています。具体的には、ESGおよびSRIコンテンツは、ニッチの一部です。 私たちは、ESGに関してクライアントの関心が高まり、カスタマイズされ、クライアントの価値観と一致する財務計画を作成できることに間違いなく気づきました。

戦略に関する限り、Twitterは、マイヤーウェルスのより個人的で非公式な見方を示す方法と見なしています。 私たちはブランドになりたいと思っていますが、クライアントを助けることができる本物の、親しみやすい人々として出会うことも望んでいます。

Facebookは、ブランド認知度とオーディエンスリーチに重点を置いている場所です。 私たちは投稿を増やして自分の名前を広め、一般の人々がMeyerWealthAdvisorsに親しむのを助けたいと思っています。

また、財務計画システムに人々を慣れさせるために、新しいFacebook広告キャンペーンを開始しました。 私たちは、私たちがリモートファイナンシャルプランナーであることを宣伝することに真剣に取り組んでいます。

4. WebサイトにFAQセクションを含めると、サイトのユーザーエクスペリエンスが向上し、オーガニックランキングも向上することが証明されています。 私たちはあなたのFAQページが大好きです！ 事前に質問が少なくなることや、見込み客が最初の会議に向けて準備が整っていることに気づきましたか？

FAQセクションは、私たちが改善したいことの1つです。 今は少し隠されているので、ウェブサイトでもっと目立たせたいと思います。 見込み客が私たちがどのように彼らを助けることができるかを知っていることは重要だと思いますが、すべての人が完璧に合うわけではないことも認識しています。

5. Webサイトの再設計を検討している他のアドバイザーに、アドバイスを1つだけ与えることができるとしたら、それは何でしょうか。

ウェブサイトがクライアントと見込み客のための「ワンストップショップ」として機能することが重要です。 ウェブサイトはあなたのビジネスの仮想の玄関ドアのようなものであり、人々はあなたが誰であるか、そしてあなたが彼らのために何ができるかを知っているべきです。 ブログ、クライアントポータル、FAQのいずれであっても、クライアントと見込み客に、私たちに何を期待し、何が彼らを助けることができるかを明確に理解してもらいたいと考えています。

6.マーケティングと成長の観点から、あなたの会社は今後5年間でどこに向かっていると思いますか。

完全にリモートのファイナンシャルアドバイザーとして、私たちはオンラインでつながり、将来のクライアントにそれが彼らにとって何を意味するのかを理解してもらいたいと思っています。 これにより、提供できるサービスに新しいレベルの柔軟性とパーソナライズが追加されます。イリノイ州にいても、カリフォルニア州にいても、他の場所にいても関係ありません。

とはいえ、ブログを開発し、ソーシャルメディアページを人々がマイヤーウェルスと私たちの個性を知ることができる場所にすることで、デジタル空間での存在感を高めたいと考えています。 具体的には、ブログとソーシャルメディアのコンテンツに、エクイティベースの報酬とESG投資に関する知識と専門知識を反映させたいと考えています。

エクイティコンプやポッドキャストを中心としたウェビナーのアイデアを始めました。 物事はまだ試行錯誤の段階にありますが、最終的な目標は、新しいクライアントを引き付け、支援するデジタルプレゼンスを作成することです。

7. Webサイトのデザインプロセスで、当初考えていたよりも優れていることが判明した、期待していなかった、または難しいと思った部分はありましたか？

当初、コピーとメッセージングが懸念事項でした。 伝えたいことがたくさんありましたが、直接的かつ簡潔である必要があることはわかっていました。 私たちは4人のチームであり、それぞれがMeyer Wealth Advisorsに独自の声を加えていますが、TwentyOverTenはその声を統一することができました。

彼らはアイデアの寄せ集めを取り、それらを整理してドレスアップし、私たちのメッセージを明確に伝えることができました。

最終的な考え

アドバイザーが私たちの設計チームと協力した結果を見るのはわくわくします。 各サイトがデザインとマーケティングのベストプラクティスを活用してリードを引き付け、変換する方法は、素晴らしいインスピレーションの源です。 しかし、最も満足のいくものは、これらを組み合わせて各アドバイザーに固有のWebサイトを作成する方法です。