Vetrina del sito web del consulente finanziario: Meyer Wealth Advisors

Con sede a Naperville, Illinois, il sito Meyer Wealth Advisors utilizza il nostro framework Iris per creare un'esperienza semplificata a pagina singola.

Il design a pagina singola guida naturalmente i visitatori a saperne di più sull'azienda attraverso un processo graduale. Man mano che i visitatori scorrono la pagina, i fattori di differenziazione prendono il sopravvento, mentre i menu tabulari offrono informazioni più dettagliate quando necessario.

Nel complesso, questo guida i visitatori attraverso le informazioni nel modo più efficiente possibile, offrendo comunque risorse aggiuntive lungo il percorso. Con queste caratteristiche in mente, impariamo di più sul processo di progettazione di Meyer Wealth Advisors.

Domande e risposte dei consulenti per la ricchezza Meyer

1. Puoi dirci qualcosa in più sui tuoi servizi e sulla storia della tua azienda?

Meyer Wealth Advisors era una tradizionale società di gestione patrimoniale specializzata nella pianificazione pensionistica. Da qualche anno stavamo lavorando allo sviluppo di una nicchia che fosse giusta per noi. Quando la pandemia ha colpito e siamo passati a distanza a tempo pieno, l'abbiamo sfruttata come un'opportunità per rinnovare il nostro sito Web e rinvigorire il nostro marketing.

Ci ha anche dato la spinta di cui avevamo bisogno per affinare la nostra nicchia: compensazione basata su azioni e investimenti ESG. Ora siamo completamente remoti e vogliamo che le nostre strategie di marketing riflettano questo, così come la nostra nicchia.

2. Discutiamo spesso di quanto sia importante includere le commissioni sul tuo sito Web per motivi di trasparenza. Ci piace che tu abbia scelto di incorporare commissioni sul tuo sito web. Questa funzione ha influito sulla qualità dei tuoi contatti?

Non necessariamente, non pensiamo che le commissioni siano un ostacolo importante quando i clienti cercano consulenti finanziari. Riteniamo che i potenziali clienti scelgano il valore prima di tutto e la nostra esperienza nella retribuzione basata su azioni sia un tipo unico di valore aggiunto rispetto a un tipico consulente finanziario.

Tuttavia, per noi era importante che i potenziali clienti avessero tutte le informazioni di cui hanno bisogno a loro disposizione per assicurarsi che fossimo a posto.

3. I social media sono parte integrante della crescita della presenza digitale di un'azienda. Quindi siamo entusiasti di vedere che sei attivo sui tre grandi (Facebook, LinkedIn e Twitter) e su YouTube per fornire un video introduttivo. Puoi dirci qualcosa in più sulla tua strategia sui social media?

Abbiamo utilizzato LeadPilot per molti social media e post di blog sulla nostra newsletter per i clienti, in particolare i contenuti ESG e SRI, poiché fanno parte della nostra nicchia. Abbiamo sicuramente notato che gli interessi dei clienti sono stimolati per quanto riguarda l'ESG e la possibilità di creare un piano finanziario personalizzato e coerente con i propri valori.

Per quanto riguarda la strategia, consideriamo Twitter come un modo per presentare una visione più personale e informale di Meyer Wealth. Vogliamo essere on-brand, ma vogliamo anche imbatterci in persone reali e disponibili che possono aiutare i nostri clienti.

Facebook è il luogo in cui ci concentriamo sulla consapevolezza del marchio e sulla copertura del pubblico. Ci piace mettere in evidenza i post per cercare di far conoscere il nostro nome e aiutare il pubblico a familiarizzare con i Meyer Wealth Advisors.

Abbiamo anche appena lanciato una nuova campagna pubblicitaria su Facebook per aiutare le persone a familiarizzare con il nostro sistema di pianificazione finanziaria. Ci stiamo davvero concentrando sulla promozione del fatto che siamo pianificatori finanziari a distanza.

4. È dimostrato che l'inclusione di una sezione delle domande frequenti sul tuo sito Web migliora l'esperienza utente del tuo sito e persino le tue classifiche organiche. Adoriamo la tua pagina delle domande frequenti! Hai notato che ricevi meno domande in anticipo o che i potenziali clienti sono più preparati per il tuo primo incontro con loro?

La sezione FAQ è una delle cose su cui vorremmo migliorare. È un po' nascosto in questo momento e vorremmo renderlo più visibile sul sito web. Pensiamo che sia importante che i potenziali clienti sappiano come aiutarli, ma riconosciamo anche che non tutti sono perfetti, quindi vorremmo che le domande frequenti aiutassero le persone a decidere se siamo adatti a loro.

5. Se potessi dare un consiglio ad altri consulenti che desiderano riprogettare il proprio sito Web, quale sarebbe?

È importante che un sito web funga da “sportello unico” per clienti e prospect. Un sito web è come una porta d'ingresso virtuale per la tua attività e le persone dovrebbero sapere chi sei e cosa puoi fare per loro. Che si tratti del nostro blog, del portale clienti o delle FAQ, vogliamo che clienti e potenziali clienti abbiano una chiara comprensione di cosa aspettarsi da noi e di cosa sappiamo che può aiutarli.

6. In termini di marketing e crescita, dove vede dirigersi la sua azienda nei prossimi 5 anni?

In qualità di consulenti finanziari completamente remoti, ci connettiamo online e vogliamo che i nostri futuri clienti capiscano cosa significa per loro. Aggiunge un nuovo livello di flessibilità e personalizzazione ai servizi che possiamo fornire, e non importa se siamo in Illinois e loro in California o altrove.

Detto questo, vogliamo aumentare la nostra presenza nello spazio digitale sviluppando il nostro blog e rendendo le nostre pagine di social media un luogo in cui le persone possono conoscere Meyer Wealth e le nostre personalità. In particolare, vogliamo che il nostro blog e i contenuti dei social media riflettano le nostre conoscenze e competenze in materia di compensazione basata su azioni e investimenti ESG.

Abbiamo preso a calci l'idea di un webinar incentrato sull'equità comp o forse un podcast. Le cose sono ancora nella fase di tentativi ed errori, ma l'obiettivo finale è creare una presenza digitale che attiri e aiuti nuovi clienti.

7. C'è stata qualche parte del processo di progettazione del sito web che non aspettavi con impazienza o che pensavi potesse essere difficile che si è rivelata migliore di quanto pensassi inizialmente?

Inizialmente la copia e il messaggio erano una preoccupazione. Avevamo così tanto da trasmettere, ma sapevamo che dovevamo essere diretti e concisi. Siamo una squadra di quattro persone e ognuno di noi aggiunge la propria voce a Meyer Wealth Advisors, ma Twenty Over Ten è stato in grado di unificare quella voce.

Hanno preso un miscuglio di idee e sono stati in grado di organizzarle e vestirle per trasmettere chiaramente il nostro messaggio.

Pensieri finali

È emozionante vedere i risultati dei consulenti che lavorano con il nostro team di progettazione. Il modo in cui ogni sito sfrutta le migliori pratiche di progettazione e marketing per attrarre e convertire i lead è una grande fonte di ispirazione. La cosa più soddisfacente, tuttavia, è il modo in cui questi si combinano per creare un sito Web unico per ciascun consulente.