عرض الموقع الإلكتروني للمستشار المالي: مستشاري الثروة ماير

انطلاقا من نابرفيل ، إلينوي ، يستخدم موقع Meyer Wealth Advisors إطار عمل Iris لإنشاء تجربة مبسطة من صفحة واحدة.

يوجه التصميم أحادي الصفحة الزوار بشكل طبيعي لمعرفة المزيد عن الشركة من خلال عملية خطوة بخطوة. أثناء قيام الزائرين بالتمرير لأسفل الصفحة ، تسلط الأضواء على عوامل التمايز ، بينما تقدم القوائم المجدولة معلومات أكثر تفصيلاً عند الحاجة.

بشكل جماعي ، يقود هذا الزائرين من خلال المعلومات بأكبر قدر ممكن من الكفاءة ، مع الاستمرار في تقديم موارد إضافية على طول الطريق. مع وضع هذه الميزات في الاعتبار ، لنتعرف على المزيد حول عملية تصميم مستشاري الثروة في Meyer.

سؤال وجواب ماير ويلث أدفايزورز

1. هل يمكنك إخبارنا بالمزيد عن خدماتك والتاريخ وراء شركتك؟

اعتادت Meyer Wealth Advisors أن تكون شركة تقليدية لإدارة الثروات متخصصة في التخطيط للتقاعد. كنا نعمل على تطوير مكان مناسب لنا لبضع سنوات. عندما ضرب الوباء وأصبحنا بعيدًا بدوام كامل ، استخدمنا ذلك كفرصة لتجديد موقعنا الإلكتروني وتنشيط التسويق لدينا.

كما أعطانا الدافع الذي كنا بحاجة إليه لصقل مكانتنا - التعويض على أساس حقوق الملكية والاستثمار في البيئة والمجتمع والحوكمة. نحن الآن بعيدون تمامًا ونريد أن تعكس استراتيجياتنا التسويقية ذلك بالإضافة إلى مكانتنا.

2. غالبًا ما نناقش مدى أهمية تضمين رسوم على موقع الويب الخاص بك من أجل الشفافية. نحن نحب اختيارك لدمج الرسوم على موقع الويب الخاص بك. هل أثرت هذه الميزة على جودة عملائك المحتملين؟

ليس بالضرورة ، لا نعتقد أن الرسوم تشكل عائقًا رئيسيًا عندما يبحث العملاء عن المستشارين الماليين. نعتقد أن العملاء المحتملين يختارون القيمة قبل كل شيء ، وخبرتنا في التعويض على أساس حقوق الملكية هي نوع فريد من القيمة المضافة على أي مستشار مالي نموذجي.

ومع ذلك ، كان من المهم بالنسبة لنا أن يكون لدى العملاء المحتملين جميع المعلومات التي يحتاجون إليها تحت تصرفهم للتأكد من ملاءمتهم.

3. وسائل التواصل الاجتماعي جزء لا يتجزأ من نمو الوجود الرقمي للشركة. لذلك نحن متحمسون لرؤيتك نشطة على الثلاثة الكبار (Facebook و LinkedIn و Twitter) بالإضافة إلى YouTube لتقديم فيديو تمهيدي. هل يمكنك إخبارنا بالمزيد عن إستراتيجيتك لوسائل التواصل الاجتماعي؟

لقد استخدمنا LeadPilot في الكثير من وسائل التواصل الاجتماعي ومنشورات المدونات في النشرة الإخبارية لعملائنا - على وجه التحديد محتوى ESG و SRI ، لأن هذا جزء من مكانتنا. لقد لاحظنا بالتأكيد أن اهتمامات العملاء تتأثر بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والقدرة على إنشاء خطة مالية مخصصة ومتسقة مع قيمهم الخاصة.

بقدر ما يتعلق الأمر بالاستراتيجية ، فإننا ننظر إلى Twitter على أنه طريقة لتقديم نظرة شخصية وغير رسمية أكثر عن Meyer Wealth. نريد أن نكون على علامتنا التجارية ، لكننا نريد أيضًا أن نظهر كأشخاص حقيقيين ودودين يمكنهم مساعدة عملائنا.

Facebook هو المكان الذي نركز فيه على الوعي بالعلامة التجارية والوصول إلى الجمهور. نود تعزيز المنشورات لمحاولة الحصول على اسمنا هناك ومساعدة الجمهور على التعرف بشكل أكبر على مستشاري الثروة في Meyer.

لقد أطلقنا أيضًا حملة إعلانية جديدة على Facebook للمساعدة في تعريف الناس بنظام التخطيط المالي لدينا. نحن نركز حقًا على الترويج لأننا مخططين ماليين عن بعد.

4. ثبت أن تضمين قسم الأسئلة الشائعة على موقع الويب الخاص بك يعزز تجربة مستخدم موقعك وحتى تصنيفاتك العضوية. نحن نحب صفحة الأسئلة الشائعة الخاصة بك! هل لاحظت أنك تتلقى عددًا أقل من الأسئلة مقدمًا أو أن العملاء المحتملين أكثر استعدادًا لاجتماعك الأول معهم؟

قسم الأسئلة الشائعة هو أحد الأشياء التي نرغب في تحسينها. إنه مخفي قليلاً الآن ونود أن نجعله أكثر بروزًا على موقع الويب. نعتقد أنه من المهم أن يعرف العملاء المحتملون كيف يمكننا مساعدتهم ، لكننا ندرك أيضًا أنه ليس كل شخص مناسب تمامًا لذلك نود أن تساعد الأسئلة الشائعة الأشخاص في تحديد ما إذا كنا مناسبين لهم.

5. إذا كان بإمكانك إعطاء المستشارين الآخرين الذين يتطلعون إلى إعادة تصميم موقعهم الإلكتروني نصيحة واحدة فقط ، فماذا ستكون؟

من المهم أن يكون موقع الويب بمثابة "متجر شامل" للعملاء والعملاء المحتملين. يشبه موقع الويب بابًا أماميًا افتراضيًا لعملك ويجب أن يعرف الناس من أنت وما يمكنك القيام به من أجلهم. سواء كانت مدونتنا أو بوابة العميل الخاصة بنا أو الأسئلة الشائعة ، فنحن نريد أن يكون لدى العملاء والتوقعات فهم واضح لما يمكن توقعه منا ، وما نعلم أنه يمكن أن يساعدهم.

6. فيما يتعلق بالتسويق والنمو ، إلى أين تتجه شركتك في السنوات الخمس المقبلة؟

بصفتنا مستشارين ماليين عن بُعد ، فإننا نتواصل عبر الإنترنت ونريد لعملائنا في المستقبل أن يفهموا ما يعنيه ذلك بالنسبة لهم. إنه يضيف مستوى جديدًا من المرونة والتخصيص للخدمات التي يمكننا تقديمها ، ولا يهم إذا كنا في إلينوي أو في كاليفورنيا أو في أي مكان آخر.

ومع ذلك ، نريد أن نزيد من وجودنا في الفضاء الرقمي من خلال تطوير مدونتنا وجعل صفحات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بنا مكانًا يمكن للناس من خلاله التعرف على Meyer Wealth وشخصياتنا. على وجه التحديد ، نريد أن يعكس محتوى مدونتنا ووسائل التواصل الاجتماعي معرفتنا وخبرتنا في التعويض على أساس حقوق المساهمين والاستثمار في البيئة والمجتمع والحوكمة.

لقد طرحنا فكرة وجود ندوة عبر الإنترنت تتمحور حول شركة الأسهم أو ربما بودكاست. لا تزال الأمور في مرحلة التجربة والخطأ ولكن الهدف النهائي هو إنشاء حضور رقمي يجذب العملاء الجدد ويساعدهم.

7. هل كان هناك أي جزء من عملية تصميم موقع الويب لم تكن تتطلع إليه أو كنت تعتقد أنه قد يكون صعبًا وتبين أنه أفضل مما كنت تعتقد في البداية؟

كانت النسخ والرسائل مصدر قلق في البداية. كان لدينا الكثير الذي أردنا نقله ولكننا كنا نعلم أننا بحاجة إلى أن نكون مباشرين وموجزين. نحن فريق مكون من أربعة أشخاص ويضيف كل واحد منا صوته إلى Meyer Wealth Advisors ، لكن Twenty Over Ten كان قادرًا على توحيد هذا الصوت.

لقد أخذوا خليطًا من الأفكار وتمكنوا من تنظيمها وتزيينها لتوصيل رسالتنا بوضوح.

افكار اخيرة

من المثير رؤية نتائج عمل المستشارين مع فريق التصميم لدينا. تُعد الطريقة التي يستفيد بها كل موقع من أفضل ممارسات التصميم والتسويق لجذب العملاء المحتملين وتحويلهم مصدرًا رائعًا للإلهام. لكن الأمر الأكثر إرضاءًا هو كيفية دمجها لإنشاء موقع ويب فريد لكل مستشار.