Prezentarea site-ului de consilier financiar: Meyer Wealth Advisors

Cu sediul în Naperville, Illinois, site-ul Meyer Wealth Advisors folosește cadrul nostru Iris pentru a crea o experiență simplificată pe o singură pagină.

Designul cu o singură pagină îi îndrumă în mod natural pe vizitatori să afle mai multe despre firmă printr-un proces pas cu pas. Pe măsură ce vizitatorii derulează în jos pe pagină, factorii de diferențiere iau în atenție, în timp ce meniurile tabulare oferă informații mai detaliate atunci când este necesar.

În mod colectiv, acest lucru conduce vizitatorii prin informații cât mai eficient posibil, oferind totodată resurse suplimentare pe parcurs. Având în vedere aceste caracteristici, să aflăm mai multe despre procesul de proiectare al Meyer Wealth Advisors.

Întrebări și răspunsuri Meyer Wealth Advisors

1. Ne puteți spune ceva mai multe despre serviciile dumneavoastră și despre istoria din spatele firmei dumneavoastră?

Meyer Wealth Advisors a fost o firmă tradițională de gestionare a averii specializată în planificarea pensionării. Lucram de câțiva ani la dezvoltarea unei nișe potrivite pentru noi. Când a lovit pandemia și am mers la distanță cu normă întreagă, am folosit asta ca o oportunitate de a ne reînnoi site-ul și de a ne revigoriza marketingul.

De asemenea, ne-a oferit piciorul de care aveam nevoie pentru a ne concentra pe nișa noastră – compensarea bazată pe acțiuni și investițiile ESG. Acum suntem complet la distanță și dorim ca strategiile noastre de marketing să reflecte acest lucru, precum și nișa noastră.

2. Discutăm adesea cât de important este să includeți taxe pe site-ul dvs. de dragul transparenței. Ne place că ați ales să includeți taxe pe site-ul dvs. A afectat această caracteristică calitatea clienților potențiali?

Nu neapărat, nu credem că taxele reprezintă o barieră majoră atunci când clienții caută consultanți financiari. Credem că clienții potențiali aleg valoarea înainte de orice, iar experiența noastră în compensarea bazată pe acțiuni este un tip unic de valoare adăugată față de un consilier financiar tipic.

Totuși, a fost important pentru noi ca clienții potențiali să aibă la dispoziție toate informațiile de care au nevoie pentru a ne asigura că suntem potriviti.

3. Social media este parte integrantă a creșterii prezenței digitale a unei firme. Prin urmare, suntem încântați să vedem că sunteți activ pe cei trei mari (Facebook, LinkedIn și Twitter), precum și pe YouTube pentru a oferi un videoclip introductiv. Ne poți spune ceva mai multe despre strategia ta de social media?

Am folosit LeadPilot pentru o mulțime de postări pe rețelele sociale și pe blog pentru buletinul informativ al clienților noștri – în special conținutul ESG și SRI, deoarece acesta face parte din nișa noastră. Am observat cu siguranță că interesele clienților sunt trezite în ceea ce privește ESG și capacitatea de a crea un plan financiar personalizat și în concordanță cu propriile valori.

În ceea ce privește strategia, considerăm Twitter ca pe o modalitate de a prezenta o viziune mai personală și mai informală asupra Meyer Wealth. Vrem să fim on-brand, dar vrem, de asemenea, să părem oameni reali, abordabili, care ne pot ajuta clienții.

Facebook este locul în care ne concentrăm pe conștientizarea mărcii și pe acoperirea publicului. Ne place să sporim postările pentru a încerca să ne facem numele și să ajutăm publicul să se familiarizeze mai mult cu Meyer Wealth Advisors.

De asemenea, tocmai am lansat o nouă campanie publicitară pe Facebook pentru a ajuta oamenii să familiarizeze cu sistemul nostru de planificare financiară. Ne concentrăm cu adevărat pe promovarea faptului că suntem planificatori financiari la distanță.

4. Sa dovedit că includerea unei secțiuni de Întrebări frecvente pe site-ul dvs. poate crește experiența utilizatorului site-ului dvs. și chiar și clasamentul dvs. organic. Ne place pagina ta de întrebări frecvente! Ai observat că primești mai puține întrebări în avans sau că clienții potențiali sunt mai pregătiți pentru prima ta întâlnire cu ei?

Secțiunea Întrebări frecvente este unul dintre lucrurile pe care am dori să le îmbunătățim. Este puțin ascuns acum și am dori să-l facem mai vizibil pe site. Credem că este important ca clienții potențiali să știe cum îi putem ajuta, dar recunoaștem, de asemenea, că nu toată lumea se potrivește perfect, așa că ne-am dori ca întrebările frecvente să ajute oamenii să decidă dacă suntem potriviți pentru ei.

5. Dacă ați putea oferi altor consilieri care doresc să-și reproiecteze site-ul un singur sfat, care ar fi acesta?

Este important ca un site web să acționeze ca un „ghișeu unic” pentru clienți și potențiali. Un site web este ca o ușă virtuală de intrare pentru afacerea ta, iar oamenii ar trebui să știe cine ești și ce poți face pentru ei. Fie că este vorba despre blogul nostru, portalul pentru clienți sau Întrebări frecvente, dorim ca clienții și potențialii să înțeleagă clar la ce să se aștepte de la noi și ce știm că îi poate ajuta.

6. În ceea ce privește marketingul și creșterea, unde vedeți că se va îndrepta firma dumneavoastră în următorii 5 ani?

În calitate de consilieri financiari complet la distanță, ne conectăm online și dorim ca viitorii noștri clienți să înțeleagă ce înseamnă asta pentru ei. Adaugă un nou nivel de flexibilitate și personalizare la serviciile pe care le putem oferi și nu contează dacă ne aflăm în Illinois și ei în California sau oriunde altundeva.

Acestea fiind spuse, dorim să ne creștem prezența în spațiul digital prin dezvoltarea blogului nostru și făcând din paginile noastre de socializare un loc în care oamenii pot cunoaște Meyer Wealth și personalitățile noastre. Mai exact, dorim ca blogul nostru și conținutul din rețelele sociale să reflecte cunoștințele și expertiza noastră cu compensații bazate pe acțiuni și investiții ESG.

Am renunțat la ideea unui webinar centrat pe compensarea capitalului propriu sau poate un podcast. Lucrurile sunt încă în faza de încercare și eroare, dar scopul final este de a crea o prezență digitală care să atragă și să ajute noi clienți.

7. A existat vreo parte a procesului de proiectare a site-ului web pe care nu o așteptați cu nerăbdare sau credeați că ar putea fi dificilă și care sa dovedit a fi mai bună decât credeați inițial?

Copia și mesajele au fost o preocupare inițial. Am avut atât de multe încât am vrut să transmitem, dar știam că trebuie să fim direcți și conciși. Suntem o echipă de patru și fiecare dintre noi își adaugă propria voce la Meyer Wealth Advisors, dar Twenty Over Ten a reușit să unifice această voce.

Au luat un amestec de idei și au putut să le organizeze și să le îmbrace pentru a ne transmite mesajul în mod clar.

Gânduri finale

Este incitant să vedem rezultatele consilierilor care lucrează cu echipa noastră de proiectare. Modul în care fiecare site folosește cele mai bune practici de design și marketing pentru a atrage și a converti clienții potențiali este o sursă excelentă de inspirație. Totuși, ceea ce este cel mai satisfăcător este modul în care acestea se combină pentru a crea un site web unic pentru fiecare consilier.