Mali Müşavir Web Sitesi Vitrini: Meyer Wealth Advisors

Naperville, Illinois merkezli Meyer Wealth Advisors sitesi, akıcı bir tek sayfalık deneyim oluşturmak için Iris çerçevemizi kullanır.

Tek sayfalık tasarım, ziyaretçileri adım adım bir süreçle firma hakkında daha fazla bilgi edinmeye yönlendiriyor. Ziyaretçiler sayfayı aşağı kaydırdıkça, farklılaştırıcı faktörler ön plana çıkarken, tablo menüler gerektiğinde daha ayrıntılı bilgi sunar.

Toplu olarak, bu, ziyaretçileri bilgi yoluyla mümkün olduğunca verimli bir şekilde yönlendirirken, yine de yol boyunca ek kaynaklar sunar. Bu özellikleri göz önünde bulundurarak, Meyer Wealth Advisors'ın tasarım süreci hakkında daha fazla bilgi edinelim.

Meyer Varlık Danışmanları Soru-Cevap

1. Bize hizmetleriniz ve firmanızın geçmişi hakkında biraz daha bilgi verebilir misiniz?

Meyer Wealth Advisors, eskiden emeklilik planlamasında uzmanlaşmış geleneksel bir servet yönetimi firmasıydı. Birkaç yıldır bizim için doğru olan bir niş geliştirmek için çalışıyorduk. Pandemi vurduğunda ve tam zamanlı olarak uzaklara gittiğimizde, bunu web sitemizi yenilemek ve pazarlamamızı yeniden canlandırmak için bir fırsat olarak kullandık.

Aynı zamanda, öz sermayeye dayalı tazminat ve ESG yatırımı olan nişimize odaklanmamız için ihtiyacımız olan tekmeyi bize verdi. Artık tamamen uzağız ve pazarlama stratejilerimizin niş alanımız kadar bunu da yansıtmasını istiyoruz.

2. Şeffaflık adına web sitenize ücret eklemenin ne kadar önemli olduğunu sık sık tartışırız. Web sitenize ücretleri dahil etmeyi seçmenizi seviyoruz. Bu özellik potansiyel müşterilerinizin kalitesini etkiledi mi?

Müşteriler finansal danışmanları araştırırken ücretlerin büyük bir engel olduğunu düşünmüyoruz. Beklentilerin her şeyden önce değeri seçtiğini düşünüyoruz ve öz sermayeye dayalı tazminat konusundaki uzmanlığımız, tipik bir finansal danışmana göre benzersiz bir katma değer türüdür.

Yine de, uygun müşterilerimizin, uygun olduğumuzdan emin olmak için ihtiyaç duydukları tüm bilgilere sahip olmaları bizim için önemliydi.

3. Sosyal medya, bir firmanın dijital varlığının büyümesinin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu nedenle, bir tanıtım videosu sağlamak için YouTube'un yanı sıra üç büyük şirkette (Facebook, LinkedIn ve Twitter) aktif olduğunuzu görmekten heyecan duyuyoruz. Sosyal medya stratejinizden biraz daha bahseder misiniz?

LeadPilot'ı birçok sosyal medya ve müşteri bültenimize gönderilen blog gönderileri için kullandık - özellikle ESG ve SRI içeriği, çünkü bu bizim nişimizin bir parçası. Müşterilerin ESG ve kendi değerleriyle uyumlu ve özelleştirilmiş bir finansal plan oluşturabilme konusunda ilgilerinin arttığını kesinlikle fark ettik.

Strateji söz konusu olduğunda, Twitter'ı Meyer Wealth'in daha kişisel, gayri resmi bir görünümünü sunmanın bir yolu olarak görüyoruz. Marka olmak istiyoruz, ancak aynı zamanda müşterilerimize yardımcı olabilecek gerçek, ulaşılabilir insanlar olarak da karşımıza çıkmak istiyoruz.

Facebook, marka bilinirliğine ve hedef kitle erişimine odaklandığımız yerdir. Adımızı duyurmak ve halkın Meyer Wealth Advisors'ı daha yakından tanımasına yardımcı olmak için gönderileri artırmayı seviyoruz.

Ayrıca, insanları finansal planlama sistemimize alıştırmak için yeni bir Facebook reklam kampanyası başlattık. Gerçekten uzaktan finansal planlamacılar olduğumuzu tanıtmaya odaklanıyoruz.

4. Web sitenize bir SSS bölümü eklemenin, sitenizin kullanıcı deneyimini ve hatta organik sıralamanızı iyileştirdiği kanıtlanmıştır. SSS sayfanızı seviyoruz! Önceden daha az soru aldığınızı veya potansiyel müşterilerin onlarla ilk görüşmeniz için daha hazırlıklı olduklarını fark ettiniz mi?

SSS bölümü, geliştirmek istediğimiz şeylerden biridir. Şu anda biraz gizli ve web sitesinde daha belirgin hale getirmek istiyoruz. Potansiyel müşterilerin onlara nasıl yardımcı olabileceğimizi bilmelerinin önemli olduğunu düşünüyoruz, ancak herkesin mükemmel bir uyum olmadığını da biliyoruz, bu nedenle SSS'lerin insanların kendileri için doğru olup olmadığına karar vermelerine yardımcı olmasını istiyoruz.

5. Web sitelerini yeniden tasarlamak isteyen diğer danışmanlara tek bir tavsiye verebilecek olsaydınız, bu ne olurdu?

Bir web sitesinin müşteriler ve potansiyel müşteriler için “tek durak noktası” olarak hareket etmesi önemlidir. Bir web sitesi, işletmeniz için sanal bir ön kapı gibidir ve insanlar sizin kim olduğunuzu ve onlar için neler yapabileceğinizi bilmelidir. Blogumuz, müşteri portalımız veya SSS'miz olsun, müşterilerin ve potansiyel müşterilerin bizden ne bekleyeceklerini ve onlara yardımcı olabilecek ne bildiğimizi net bir şekilde anlamalarını istiyoruz.

6. Pazarlama ve büyüme açısından önümüzdeki 5 yıl içinde firmanızın nereye gittiğini düşünüyorsunuz?

Tam uzaktan finansal danışmanlar olarak, çevrimiçi olarak bağlantı kuruyoruz ve gelecekteki müşterilerimizin bunun onlar için ne anlama geldiğini anlamalarını istiyoruz. Sağlayabileceğimiz hizmetlere yeni bir esneklik ve kişiselleştirme düzeyi ekler ve Illinois'de olmamız ve onların Kaliforniya'da veya başka bir yerde olmaları önemli değil.

Bununla birlikte, blogumuzu geliştirerek ve sosyal medya sayfalarımızı insanların Meyer Wealth'i ve kişiliklerimizi tanıyabileceği bir yer haline getirerek dijital alandaki varlığımızı büyütmek istiyoruz. Özellikle, blogumuzun ve sosyal medya içeriğimizin, öz sermayeye dayalı ücretlendirme ve ESG yatırımlarıyla ilgili bilgi ve uzmanlığımızı yansıtmasını istiyoruz.

Hisse senedi kompozisyonu veya belki bir podcast merkezli bir web semineri fikrini ortaya attık. İşler hala deneme yanılma aşamasındadır ancak nihai hedef, yeni müşterileri çeken ve onlara yardımcı olan dijital bir varlık yaratmaktır.

7. Web sitesi tasarım sürecinin, sabırsızlıkla beklemediğiniz veya zor olabileceğini düşündüğünüz ve başlangıçta düşündüğünüzden daha iyi olduğunu düşündüğünüz herhangi bir kısmı var mıydı?

Kopya ve mesajlaşma başlangıçta bir endişe kaynağıydı. İletmek istediğimiz çok şey vardı ama doğrudan ve özlü olmamız gerektiğini biliyorduk. Dört kişilik bir ekibiz ve her birimiz Meyer Wealth Advisors'a kendi sesimizi ekliyoruz, ancak Twenty Over Ten bu sesi birleştirmeyi başardı.

Karmaşık fikirler aldılar ve mesajımızı net bir şekilde iletmek için onları organize edip giydirdiler.

Son düşünceler

Tasarım ekibimizle birlikte çalışan danışmanların sonuçlarını görmek heyecan verici. Her sitenin potansiyel müşterileri çekmek ve dönüştürmek için en iyi tasarım ve pazarlama uygulamalarından yararlanma şekli harika bir ilham kaynağıdır. Yine de en tatmin edici olan, bunların her danışman için benzersiz bir web sitesi oluşturmak üzere nasıl birleştiğidir.