Prezentarea site-ului de consilier financiar: Peabody Wealth Advisors

Pentru prezentarea site-ului Advisor de astăzi, ne-am întâlnit cu președintele și CEO-ul Peabody Wealth Advisors, Michael Murray, pentru a discuta despre designul și caracteristicile site-ului Peabody Wealth Advisors. Citiți mai departe pentru a descoperi cum istoria și caracteristicile site-ului web Peabody Wealth Advisors se îmbină pentru a crea o strategie de marketing eficientă.

Cu sediul în Danvers, Massachusetts, site-ul Peabody Wealth Advisors oferă o impresie curată și modernă atât pentru vizitatorii pentru prima dată, cât și pentru clienți.

Imaginile captivante și o interfață de utilizator curată creează o experiență ușor de navigat și memorabilă. Rezultatul este un site web elegant, cu accent pe accesibilitatea utilizatorilor.

Mai jos sunt întrebările și răspunsurile noastre cu Michael Murray, care acoperă procesul de proiectare, caracteristicile și marketingul site-ului Peabody Wealth Advisors. Citiți mai departe pentru a afla mai multe și pentru a descoperi inspirație pentru propriul site web.

Întrebări și răspunsuri Peabody Wealth Advisors

1. Ne puteți spune ceva mai multe despre serviciile dumneavoastră și despre istoria firmei dumneavoastră?

Peabody Wealth Advisors a fost fondată inițial în 2002 ca Peabody Financial Services în Peabody, MA. Ne-am redenumit în 2013 Peabody Wealth Advisors pentru a reflecta trecerea noastră către furnizarea de consiliere și servicii de consiliere clienților noștri.

Firma noastră oferă clienților noștri planificare financiară cuprinzătoare prin LPL Financial. Oferim consiliere personalizată cu privire la toate aspectele vieții financiare personale ale clienților noștri, de la investiții eficiente din punct de vedere fiscal, decizii mari de cumpărare, planificare pentru pensionare, strategii de revendicare a asigurărilor sociale și planificare caritabilă/moștenire, pentru a numi câteva.

Ne străduim să fim „concierge” al clienților noștri atunci când au nevoie de noi pentru a aborda o problemă financiară din viața lor și pentru a oferi o experiență „Four Seasons”.

2. Site-ul dvs. a fost lansat recent, dar are deja un blog activ. Ați putea să vă împărtășiți câteva dintre planurile dvs. actuale pentru blogging și strategia de conținut?

Considerăm că blogging-ul este important din câteva motive. În primul rând, scopul site-ului nostru este de a oferi informații și educație publicului nostru. Luăm o poziție puternică că blogul nostru nu este acolo pentru a vinde produse sau servicii, ci pentru a informa cititorul.

În opinia noastră, este o astfel de închidere atunci când companiile folosesc blogurile pentru autopromovarea nerușinată. Un blog este o modalitate excelentă de a oferi informații bune într-o manieră concisă. De asemenea, folosim blogul nostru pentru a pune în evidență partenerii noștri de afaceri/centrele de influență și pentru a le oferi șansa de a împărtăși cunoștințele lor de specialitate cu publicul nostru.

Este, de asemenea, o modalitate excelentă de a „poleniza încrucișat” și de a oferi autorului expunere cititorilor noștri, în timp ce îi prezentăm publicului Peabody Wealth Advisors.

3. Recomandăm adesea consilierilor să creeze o pagină de întrebări frecvente , nu numai pentru a informa clienții, ci și pentru a îmbunătăți SEO. Cum ați determinat informațiile care vor apărea pe această pagină?

Managerul nostru de marketing, Caroline Murray, a venit la Peabody Wealth Advisors în aprilie 2021 dintr-o industrie și un mediu complet diferit. Când ne-am luat angajamentul de a merge mai departe pe un site web nou, primul ei comentariu pe site-ul nostru existent a fost „Trebuie să scăpăm de tot jargonul. Avem nevoie de o secțiune de întrebări frecvente pentru începătorii ca mine care nu știu nimic despre investiții și pot fi intimidați atunci când accesăm un site financiar.”

Ca echipă, am fost cu toții de acord că acesta este un element cheie care lipsea, așa că am avut câteva sesiuni de brainstorming pentru a determina care sunt cele mai frecvente întrebări pe care le primim. Odată ce am ajuns la un consens cu privire la întrebări, am adăugat apoi propria noastră notă personală de umor ca răspunsuri, astfel încât să sune exact ca și cum am răspunde la aceste întrebări în persoană.

4. De la biografii detaliate de pe pagina „ Echipa ta ” (nume grozav de altfel), până la valorile echipei de pe pagina „ Ging Back ”, site-ul Peabody Wealth Advisors face o treabă excelentă în evidențierea personalității firmei tale. Considerați că acest lucru vă ajută să vă diferențiați firma de ceilalți?

Mulțumesc. Credem că personalitatea firmei noastre este un factor de diferențiere uriaș. Când am început acest proces, am fost intenționați ca conținutul site-ului să fie despre cititor mai mult decât despre noi.

Am insistat, de asemenea, că site-ul web nu va fi ca majoritatea site-urilor web de planificare financiară – toată lumea purtând un costum cu brațele încrucișate stând în jurul unei mese gigantice de conferință și părând ca nimic distractiv nu s-a întâmplat în viața lor în ultimii 10 ani.

Clienții noștri sunt oameni adevărați cărora le place să râdă și să se bucure de viață, așa cum facem noi la Peabody Wealth Advisors. Imaginile și videoclipurile reflectă stilul de viață al clientului nostru. Partea noastră preferată este videoclipul din secțiunea Contactați-ne. Am spus cu toții că, dacă cineva nu zâmbește după ce a văzut acel videoclip, probabil că nu este genul de client cu care lucrăm.

De asemenea, dorim să subliniem misiunea firmei noastre de a servi comunitățile care ne susțin. Considerăm că este o obligație ca firmă să dăm înapoi prin donarea timpului nostru, experienței sau financiar organizațiilor locale non-profit.

5. Rețelele sociale sunt esențiale pentru creșterea prezenței dvs. online și a strategiei generale de marketing. Am observat că ești activ pe cei trei mari (Facebook, LinkedIn și Twitter). Ați putea împărtăși puțin despre abordarea dvs. față de rețelele sociale?

Abordarea noastră față de rețelele sociale este că aceasta este punctul central al eforturilor noastre de marketing. Credem că oamenii merg pe diferite platforme din motive diferite. Rețelele de socializare sunt o modalitate excelentă de a-i determina pe cei care nu te cunosc să „Cunoască, să-ți placă și să aibă încredere” în firma ta.

Twitter este „Cunoașterea”. Obține rapid informații și încerci să te conectezi cu personalități media și influenți. Sincer, ne-am chinuit să câștigăm tracțiune pe Twitter.

Facebook este „Like”. Cei mai mulți oameni merg pe Facebook pentru poze cu animale drăguțe, pentru a vedea ce fac prietenii lor și copiii lor și imagini cu călătorii/luând masa în oraș. Aici avem tendința de a scoate mai mult conținut „Stil de viață”.

LinkedIn este „încrederea”. Aceasta este platforma pe care ne concentrăm cel mai mult efort. Scopul nostru este de a stabili un lider de gândire, de a oferi conținut grozav, de a oferi introduceri în conexiunile noastre și de a dezvolta centre suplimentare de relații de influență. Aici am colaborat și cu Lead Pilot pentru a oferi conținut excelent care să atragă publicul nostru.

De asemenea, muncim din greu pentru a fi „social” pe rețelele sociale – dând like, comentând și partajând articole. Iată un plug nesolicitat: dacă vrei să faci mai multe pe rețelele sociale și nu știi de unde să începi, trebuie să te conectezi cu Samantha Russell de la Twenty Over Ten & FMG Suite pe LinkedIn. Informațiile pe care le furnizează sunt uimitoare și sunt gratuite dacă te angajezi să depui efort.

6. Dacă ați putea oferi altor consilieri care doresc să-și reproiecteze site-ul un singur sfat, care ar fi acesta?

Nu încerca să o faci singur. Faceți investiția și colaborați cu experți, cum ar fi cei de la Twenty Over Ten

7. A existat vreo parte a procesului de proiectare a site-ului web pe care nu o așteptați cu nerăbdare sau credeați că ar putea fi dificilă și care sa dovedit a fi mai bună decât credeați inițial?

Partea pe care nu ne așteptam cu nerăbdare să trebuiască să rescriem conținutul site-ului pagină cu pagină. Ne-am dat seama că eram prea lungi pe site-ul nostru anterior. Am lucrat cu echipa de copywriting de la Twenty Over Ten și a ajutat să facă un proces care consumă timp mai puțin dureros.

8. Cum ați rezuma experiența dvs. de lucru cu Twenty Over Ten?

A fost o experiență extraordinară de lucru cu echipa Twenty Over Ten. Experiența lor în design, copywriting, conformitate și implementare a ajutat să facă un proces provocator și consumator de timp mult mai puțin dificil. Ori de câte ori ne-am lovit de o denivelare în drum, echipa era acolo pentru a ne sprijini. Aș recomanda oricărei firme de planificare financiară care dorește să-și îmbunătățească site-ul web și prezența online să arunce o privire la Twenty Over Ten.

Gânduri finale

Este incitant să vedem rezultatele consilierilor care lucrează cu echipa noastră de proiectare. Modul în care fiecare site folosește cele mai bune practici de design și marketing pentru a atrage și a converti clienții potențiali este o sursă excelentă de inspirație. Totuși, ceea ce este cel mai satisfăcător este modul în care acestea se combină pentru a crea un site web unic pentru fiecare consilier.