ファイナンシャルアドバイザーのウェブサイトショーケース：ピーボディウェルスアドバイザー

今日のAdvisorWebサイトのショーケースでは、Peabody WealthAdvisorsの社長兼CEOであるMichaelMurrayに会い、PeabodyWealthAdvisorsサイトのデザインと機能について話し合いました。 Peabody Wealth Advisors Webサイトの歴史と機能を組み合わせて、効果的なマーケティング戦略を作成する方法をご覧ください。

マサチューセッツ州ダンバースを拠点とするPeabodyWealthAdvisorsサイトは、初めての訪問者とクライアントの両方に、清潔でモダンな印象を与えます。

魅力的な画像とすっきりとしたユーザーインターフェースにより、ナビゲートしやすく、思い出に残るエクスペリエンスが実現します。 その結果、ユーザーのアクセシビリティに重点を置いたエレガントなWebサイトが実現します。

以下は、Peabody Wealth Advisorsサイトの設計プロセス、機能、およびマーケティングをカバーする、Michael MurrayとのQ＆Aです。 詳細を学び、あなた自身のウェブサイトのインスピレーションを発見するために読んでください。

ピーボディウェルスアドバイザーQ＆A

1.あなたのサービスとあなたの会社の歴史についてもう少し教えてください。

Peabody Wealth Advisorsは、2002年にマサチューセッツ州ピーボディにピーボディファイナンシャルサービスとして設立されました。 2013年に、クライアントへのアドバイスとアドバイザリーサービスの提供への移行を反映して、PeabodyWealthAdvisorsとしてブランド名を変更しました。

私たちの会社は、LPLファイナンシャルを通じてクライアントに包括的な財務計画を提供します。 税効果の高い投資、大規模な購入決定、退職の計画、社会保障請求戦略、慈善/レガシー計画など、クライアントの個人的な経済生活のあらゆる側面についてカスタマイズされたアドバイスを提供します。

私たちは、クライアントが人生の経済的懸念に対処し、「フォーシーズンズ」体験を提供する必要がある場合に、クライアントの「コンシェルジュ」になるよう努めています。

2.サイトは最近立ち上げられましたが、すでにアクティブなブログがあります。 ブログとコンテンツ戦略の現在の計画のいくつかを共有できますか？

ブログはいくつかの理由で重要だと私たちは感じています。 まず、私たちのウェブサイトの目標は、私たちの聴衆に情報と教育を提供することです。 私たちのブログは、製品やサービスを販売するためではなく、読者に知らせるためのものであるという強い立場をとっています。

私たちの意見では、企業が恥知らずな自己宣伝のためにブログを使用するとき、それはそのようなターンオフです。 ブログは、簡潔な方法で優れた情報を提供するための優れた方法です。 また、ブログを使用して、ビジネスパートナー/影響力のあるセンターにスポットライトを当て、専門知識を視聴者と共有する機会を提供しています。

また、「他家受粉」して、読者にPeabody Wealth Advisorsを紹介しながら、著者に露出を与えるための優れた方法でもあります。

3.クライアントに通知するだけでなく、SEOを改善するために、アドバイザーがFAQページを作成することをお勧めします。 このページに表示される情報をどのように決定しましたか？

私たちのマーケティングマネージャーであるキャロラインマレーは、2021年4月にまったく異なる業界とバックグラウンドからピーボディウェルスアドバイザーに来ました。 私たちが新しいウェブサイトで前進することを約束したとき、私たちの既存のウェブサイトに対する彼女の最初のコメントは、「私たちはすべての専門用語を取り除く必要があります。 投資について何も知らず、金融のWebサイトにアクセスすると脅迫される可能性がある、私のような初心者向けのFAQセクションが必要です。」

チームとして、これが欠けている重要な要素であることに全員が同意したため、ブレインストーミングセッションを数回行い、最もよくある質問を特定しました。 質問について合意に達したら、答えとして私たち自身のユーモアのタッチを追加したので、これらの質問に直接答える方法とまったく同じように聞こえました。

4.「YourTeam」ページの詳細な経歴（ちなみに素晴らしい名前）から「 GivingBack 」ページのチームバリューまで、PeabodyWealthAdvisorsサイトはあなたの会社の個性を強調する優れた仕事をします。 これはあなたの会社を他の会社と差別化するのに役立つと思いますか？

ありがとうございました。 私たちの会社の個性は大きな差別化要因であると信じています。 このプロセスを開始したとき、私たちはWebサイトのコンテンツが私たちよりも読者に関するものであることを意図していました。

また、このWebサイトは、ほとんどの財務計画Webサイトのようにはならないだろうと主張しました。スーツを着て腕を組んで巨大な会議用テーブルの周りに座っており、過去10年間、人生で何も楽しいことが起こっていないように見えます。

私たちのクライアントは、Peabody Wealth Advisorsと同じように、笑って人生を楽しむのが好きな実在の人々です。 画像とビデオは、クライアントのライフスタイルを反映しています。 私たちのお気に入りの部分は、お問い合わせセクションのビデオです。 私たちは皆、そのビデオを見た後に誰かが笑わないのであれば、彼らはおそらく私たちが一緒に仕事をしているタイプのクライアントではないと言いました。

また、私たちをサポートするコミュニティにサービスを提供するという私たちの会社の使命を強調したいと思います。 私たちは、時間、専門知識、または財政的に地元の非営利団体に寄付することで恩返しをすることが企業としての義務であると感じています。

5.ソーシャルメディアは、オンラインプレゼンスと全体的なマーケティング戦略の成長に不可欠です。 あなたがビッグ3（Facebook、LinkedIn、Twitter）で活動していることに気づきました。 ソーシャルメディアへのアプローチについて少し教えてください。

ソーシャルメディアへの私たちのアプローチは、それが私たちのマーケティング活動の中心的な焦点であるということです。 私たちは、人々がさまざまな理由でさまざまなプラットフォームに行くと信じています。 ソーシャルメディアは、あなたを知らない人々にあなたの会社を「知って、好きで、信頼して」もらうための素晴らしい方法です。

Twitterは「知っている」です。 情報をすばやく入手し、メディアの個性や影響力のある人とつながることを試みます。 率直に言って、私たちはTwitterで注目を集めるのに苦労しました。

Facebookは「いいね」です。 ほとんどの人はFacebookにアクセスして、かわいい動物の写真、友達や子供たちが何をしているのか、旅行や外食の写真を探しています。 これは、私たちがより多くの「ライフスタイル」コンテンツを出す傾向がある場所です。

LinkedInは「信頼」です。 これは、私たちが最も力を注いでいるプラットフォームです。 私たちの目標は、ソートリーダーシップを確立し、優れたコンテンツを提供し、私たちのつながりを紹介し、影響力のある関係の追加の中心を開発することです。 ここで、私たちはLead Pilotと提携して、視聴者を引き付ける優れたコンテンツを提供しています。

また、ソーシャルメディアで「ソーシャル」になるように努力しています。記事を高く評価し、コメントし、共有しています。 未承諾のプラグインは次のとおりです。ソーシャルメディアでさらに多くのことをしたいと思っていて、どこから始めればよいかわからない場合は、LinkedInのTwenty Over Ten＆FMGSuiteのSamanthaRussellに接続する必要があります。 彼女が提供する情報は素晴らしく、あなたが努力を注ぐことを約束すればそれは無料です。

6. Webサイトの再設計を検討している他のアドバイザーに、アドバイスを1つだけ与えることができるとしたら、それは何でしょうか。

自分でやろうとしないでください。 投資を行い、TwentyOverTenの人々のような専門家と提携します

7. Webサイトのデザインプロセスで、当初考えていたよりも優れていることが判明した、期待していなかった、または難しいと思った部分はありましたか？

ウェブサイトのコンテンツをページごとに書き直す必要があることを楽しみにしていなかった部分。 以前のウェブサイトでは長すぎることに気づきました。 Twenty Over Tenのコピーライティングチームと協力して、時間のかかるプロセスの負担を軽減しました。

8. Twenty Over Tenでの経験をどのように要約しますか？

TwentyOverTenチームと一緒に仕事をすることは万能の素晴らしい経験でした。 設計、コピーライティング、コンプライアンス、および実装における彼らの経験は、困難で時間のかかるプロセスをはるかに簡単にするのに役立ちました。 私たちが道路にぶつかったときはいつでも、チームは私たちをサポートするためにそこにいました。 私は彼らのウェブサイトとオンラインプレゼンスを改善しようとしているどんなファイナンシャルプランニング会社もTwentyOverTenを見てみることをお勧めします。

最終的な考え

アドバイザーが私たちの設計チームと協力した結果を見るのはわくわくします。 各サイトがデザインとマーケティングのベストプラクティスを活用してリードを引き付け、変換する方法は、素晴らしいインスピレーションの源です。 しかし、最も満足のいくものは、これらを組み合わせて各アドバイザーに固有のWebサイトを作成する方法です。