Vitrine du site Web des conseillers financiers : Peabody Wealth Advisors

Pour la présentation du site Web des conseillers d'aujourd'hui, nous avons rencontré le président et chef de la direction de Peabody Wealth Advisors, Michael Murray, pour discuter de la conception et des fonctionnalités du site Peabody Wealth Advisors. Lisez la suite pour découvrir comment l'histoire et les fonctionnalités du site Web Peabody Wealth Advisors se combinent pour créer une stratégie marketing efficace.

Basé à Danvers, dans le Massachusetts, le site Peabody Wealth Advisors offre une impression propre et moderne aux visiteurs novices et aux clients.

Des images attrayantes et une interface utilisateur épurée créent une expérience à la fois facile à naviguer et mémorable. Le résultat est un site Web élégant mettant l'accent sur l'accessibilité des utilisateurs.

Vous trouverez ci-dessous notre séance de questions-réponses avec Michael Murray, couvrant le processus de conception, les fonctionnalités et le marketing du site Peabody Wealth Advisors. Lisez la suite pour en savoir plus et découvrez l'inspiration pour votre propre site Web.

Questions et réponses des conseillers en patrimoine Peabody

1. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur vos services et sur l'histoire de votre cabinet ?

Peabody Wealth Advisors a été fondée en 2002 sous le nom de Peabody Financial Services à Peabody, MA. Nous avons changé de nom en 2013 sous le nom de Peabody Wealth Advisors pour refléter notre transition vers la fourniture de conseils et de services consultatifs à nos clients.

Notre cabinet fournit à nos clients une planification financière complète par le biais de LPL Financial. Nous fournissons des conseils personnalisés sur tous les aspects de la vie financière personnelle de nos clients, depuis les investissements fiscalement avantageux, les décisions d'achat importantes, la planification de la retraite, les stratégies de réclamation de la sécurité sociale et la planification caritative/légative, pour n'en nommer que quelques-uns.

Nous nous efforçons d'être le « concierge » de nos clients lorsqu'ils ont besoin de nous pour résoudre un problème financier dans leur vie et leur offrir une expérience « Four Seasons ».

2. Votre site vient d'être lancé, mais a déjà un blog actif. Pourriez-vous partager certains de vos plans actuels pour votre blog et votre stratégie de contenu ?

Nous pensons que les blogs sont importants pour plusieurs raisons. Premièrement, l'objectif de notre site Web est de fournir des informations et de l'éducation à notre public. Nous prenons fermement position sur le fait que notre blog n'est pas là pour vendre des produits ou des services, mais pour informer le lecteur.

À notre avis, c'est un tel refus lorsque les entreprises utilisent les blogs pour une autopromotion éhontée. Un blog est un excellent moyen de fournir de bonnes informations de manière concise. Nous utilisons également notre blog pour mettre en lumière nos partenaires commerciaux/centres d'influence et leur donner l'occasion de partager leurs connaissances spécialisées avec notre public.

C'est également un excellent moyen de «polliniser» et de donner à l'auteur une exposition à nos lecteurs tout en présentant leur public à Peabody Wealth Advisors.

3. Nous recommandons souvent aux conseillers de créer une page FAQ , non seulement pour informer les clients mais aussi pour améliorer le référencement. Comment avez-vous déterminé les informations qui apparaîtraient sur cette page ?

Notre responsable marketing, Caroline Murray, est arrivée chez Peabody Wealth Advisors en avril 2021 avec un secteur et un parcours complètement différents. Lorsque nous nous sommes engagés à aller de l'avant avec un nouveau site Web, son premier commentaire sur notre site Web existant a été : « Nous devons nous débarrasser de tout le jargon. Nous avons besoin d'une section FAQ pour les novices comme moi qui ne connaissent rien à l'investissement et qui peuvent être intimidés lorsque nous allons sur un site Web financier.

En tant qu'équipe, nous avons tous convenu qu'il s'agissait d'un élément clé qui manquait, nous avons donc eu quelques séances de remue-méninges pour déterminer quelles étaient les questions les plus fréquemment posées que nous recevions. Une fois que nous sommes parvenus à un consensus sur les questions, nous avons ensuite ajouté notre propre touche d'humour personnelle comme réponses afin que cela ressemble exactement à la façon dont nous répondrions à ces questions en personne.

4. Des biographies détaillées sur la page « Votre équipe » (très beau nom d'ailleurs) aux valeurs de l'équipe sur la page « Giving Back », le site Peabody Wealth Advisors fait un excellent travail pour mettre en valeur la personnalité de votre entreprise. Pensez-vous que cela aide à différencier votre entreprise des autres ?

Merci. Nous pensons que la personnalité de notre cabinet est un énorme facteur de différenciation. Lorsque nous avons commencé ce processus, nous avions l'intention de faire en sorte que le contenu du site Web concerne davantage le lecteur que nous.

Nous avons également insisté sur le fait que le site Web n'allait pas ressembler à la plupart des sites Web de planification financière - tout le monde portant un costume, les bras croisés, assis autour d'une table de conférence géante et semblant que rien d'amusant ne s'était produit dans leur vie au cours des 10 dernières années.

Nos clients sont de vraies personnes qui aiment rire et profiter de la vie, tout comme nous chez Peabody Wealth Advisors. Les images et les vidéos reflètent les modes de vie de nos clients. Notre partie préférée est la vidéo dans la section Contactez-nous. Nous avons tous dit que si quelqu'un ne sourit pas après avoir vu cette vidéo, ce n'est probablement pas le type de client avec lequel nous travaillons.

Nous tenons également à souligner la mission de notre cabinet de servir les communautés qui nous soutiennent. Nous pensons que c'est une obligation en tant qu'entreprise de redonner en faisant don de notre temps, de notre expertise ou financièrement à des organisations locales à but non lucratif.

5. Les médias sociaux font partie intégrante de la croissance de votre présence en ligne et de votre stratégie marketing globale. Nous avons remarqué que vous êtes actif sur les trois grands (Facebook, LinkedIn et Twitter). Pourriez-vous nous en dire un peu plus sur votre approche des médias sociaux ?

Notre approche des médias sociaux est qu'ils sont au cœur de nos efforts de marketing. Nous croyons que les gens vont sur différentes plateformes pour différentes raisons. Les médias sociaux sont un excellent moyen d'amener les personnes qui ne vous connaissent pas à « connaître, aimer et faire confiance » à votre entreprise.

Twitter est le "savoir". Diffusez rapidement des informations et essayez de vous connecter avec des personnalités des médias et des influenceurs. Franchement, nous avons eu du mal à gagner du terrain sur Twitter.

Facebook est le "J'aime". La plupart des gens vont sur Facebook pour des photos d'animaux mignons, pour voir ce que font leurs amis et leurs enfants, et des photos de voyages/dîners au restaurant. C'est là que nous avons tendance à publier davantage de contenu "Lifestyle".

LinkedIn est la "Confiance". C'est la plate-forme sur laquelle nous concentrons le plus nos efforts. Notre objectif est d'établir un leadership éclairé, de fournir un excellent contenu, de fournir des introductions à nos connexions et de développer des relations supplémentaires avec des centres d'influence. C'est là que nous nous sommes également associés à Lead Pilot pour fournir un excellent contenu pour engager notre public.

Nous nous efforçons également d'être "sociaux" sur les réseaux sociaux - en aimant, en commentant et en partageant des articles. Voici une fiche non sollicitée : si vous cherchez à en faire plus sur les réseaux sociaux et que vous ne savez pas par où commencer, vous devez vous connecter avec Samantha Russell de Twenty Over Ten & FMG Suite sur LinkedIn. Les informations qu'elle fournit sont incroyables et elles sont gratuites si vous vous engagez à y mettre l'effort.

6. Si vous pouviez donner un seul conseil aux autres conseillers souhaitant repenser leur site Web, quel serait-il ?

N'essayez pas de le faire vous-même. Faites l'investissement et associez-vous à des experts, comme les gens de Twenty Over Ten

7. Y a-t-il une partie du processus de conception du site Web que vous n'attendiez pas avec impatience ou que vous pensiez être difficile et qui s'est avérée meilleure que vous ne le pensiez au départ ?

La partie que nous n'avions pas hâte d'avoir à réécrire le contenu du site page par page. Nous avons réalisé que nous étions trop longs sur notre site Web précédent. Nous avons travaillé avec l'équipe de rédaction de Twenty Over Ten et cela a contribué à rendre un processus chronophage moins pénible.

8. Comment résumeriez-vous votre expérience de travail avec Twenty Over Ten ?

Ce fut une excellente expérience de travail avec l'équipe Twenty Over Ten. Leur expérience dans la conception, la rédaction, la conformité et la mise en œuvre a contribué à rendre un processus difficile et chronophage beaucoup moins ardu. Chaque fois que nous rencontrions une bosse sur la route, l'équipe était là pour nous soutenir. Je recommanderais à toute entreprise de planification financière cherchant à améliorer son site Web et sa présence en ligne de jeter un coup d'œil à Twenty Over Ten.

Dernières pensées

C'est excitant de voir les résultats des conseillers qui travaillent avec notre équipe de conception. La façon dont chaque site tire parti des meilleures pratiques de conception et de marketing pour attirer et convertir des prospects est une excellente source d'inspiration. Ce qui est le plus satisfaisant, c'est la façon dont ils se combinent pour créer un site Web unique pour chaque conseiller.