Apresentação do site do consultor financeiro: Peabody Wealth Advisors

Para o Advisor Website Showcase de hoje, conversamos com o presidente e CEO da Peabody Wealth Advisors, Michael Murray, para discutir o design e os recursos do site Peabody Wealth Advisors. Continue lendo para descobrir como a história e os recursos do site da Peabody Wealth Advisors se combinam para criar uma estratégia de marketing eficaz.

Com sede em Danvers, Massachusetts, o site Peabody Wealth Advisors oferece uma impressão limpa e moderna tanto para visitantes de primeira viagem quanto para clientes.

Imagens envolventes e uma interface de usuário limpa criam uma experiência fácil de navegar e memorável. O resultado é um site elegante com ênfase na acessibilidade do usuário.

Abaixo está nosso Q&A com Michael Murray, cobrindo o processo de design, recursos e marketing do site Peabody Wealth Advisors. Continue lendo para saber mais e descobrir inspiração para seu próprio site.

Peabody Wealth Advisors Q&A

1. Você pode nos contar um pouco mais sobre seus serviços e a história de sua empresa?

A Peabody Wealth Advisors foi fundada originalmente em 2002 como Peabody Financial Services em Peabody, MA. Renomeamos em 2013 como Peabody Wealth Advisors para refletir nossa mudança para fornecer consultoria e serviços de consultoria aos nossos clientes.

Nossa empresa oferece planejamento financeiro abrangente através da LPL Financial para nossos clientes. Fornecemos consultoria personalizada em todos os aspectos da vida financeira pessoal de nossos clientes, desde investimentos com eficiência tributária, grandes decisões de compra, planejamento para aposentadoria, estratégias de reivindicação de previdência social e planejamento de caridade/legado, para citar alguns.

Nós nos esforçamos para ser o “concierge” de nossos clientes quando eles precisam de nós para resolver uma preocupação financeira em suas vidas e fornecer uma experiência “Four Seasons”.

2. Seu site foi lançado recentemente, mas já tem um blog ativo. Você poderia compartilhar alguns de seus planos atuais para sua estratégia de blog e conteúdo?

Nós sentimos que o blog é importante por algumas razões. Primeiro, o objetivo do nosso site é fornecer informação e educação ao nosso público. Assumimos uma forte posição de que nosso blog não existe para vender produtos ou serviços, mas para informar o leitor.

Em nossa opinião, é tão desanimador quando as empresas usam blogs para autopromoção descarada. Um blog é uma ótima maneira de fornecer boas informações de forma concisa. Também usamos nosso blog para destacar nossos parceiros de negócios/centros de influência e dar a eles a chance de compartilhar seus conhecimentos especializados com nosso público.

É também uma ótima maneira de “polinização cruzada” e dar ao autor exposição aos nossos leitores enquanto apresenta seu público ao Peabody Wealth Advisors.

3. Frequentemente, recomendamos que os consultores criem uma página de perguntas frequentes , não apenas para informar os clientes, mas também para melhorar o SEO. Como você determinou as informações que apareceriam nesta página?

Nossa gerente de marketing, Caroline Murray, veio para a Peabody Wealth Advisors em abril de 2021 de um setor e experiência completamente diferentes. Quando assumimos o compromisso de avançar em um novo site, seu primeiro comentário em nosso site existente foi: “Precisamos nos livrar de todo o jargão. Precisamos de uma seção de perguntas frequentes para iniciantes como eu, que não sabem nada sobre investimentos e podem se sentir intimidados quando acessamos um site financeiro.”

Como equipe, todos concordamos que este era um elemento-chave que estava faltando, então tivemos algumas sessões de brainstorming para determinar quais eram as perguntas mais frequentes que recebemos. Uma vez que chegamos a um consenso sobre as perguntas, adicionamos nosso próprio toque pessoal de humor como as respostas para que soasse exatamente como responderíamos a essas perguntas pessoalmente.

4. De biografias detalhadas na página “ Sua Equipe ” (grande nome por sinal), aos valores da equipe na página “ Retribuindo ”, o site da Peabody Wealth Advisors faz um excelente trabalho ao destacar a personalidade de sua empresa. Você sente que isso ajuda a diferenciar sua empresa das outras?

Obrigada. Acreditamos que a personalidade do nosso escritório é um grande diferencial. Quando iniciamos esse processo, tínhamos a intenção de que o conteúdo do site fosse mais sobre o leitor do que sobre nós.

Também insistimos que o site não seria como a maioria dos sites de planejamento financeiro – todos vestindo terno com os braços cruzados sentados em torno de uma mesa de conferência gigante e parecendo que nada de divertido aconteceu em suas vidas nos últimos 10 anos.

Nossos clientes são pessoas reais que gostam de rir e aproveitar a vida, assim como fazemos na Peabody Wealth Advisors. As imagens e vídeos refletem o estilo de vida de nossos clientes. Nossa parte favorita é o vídeo na seção Fale Conosco. Todos nós dissemos que se alguém não sorri depois de ver aquele vídeo, provavelmente não é o tipo de cliente com quem trabalhamos.

Também queremos destacar a missão de nosso escritório de servir as comunidades que nos apoiam. Sentimos que é uma obrigação, como empresa, retribuir através da doação de nosso tempo, experiência ou financeiramente para organizações locais sem fins lucrativos.

5. A mídia social é essencial para o crescimento de sua presença online e estratégia geral de marketing. Percebemos que você está ativo nos três grandes (Facebook, LinkedIn e Twitter). Você poderia compartilhar um pouco sobre sua abordagem nas mídias sociais?

Nossa abordagem para a mídia social é que ela é o foco principal de nossos esforços de marketing. Acreditamos que as pessoas acessam plataformas diferentes por motivos diferentes. A mídia social é uma ótima maneira de fazer com que as pessoas que não o conhecem “conheçam, gostem e confiem” em sua empresa.

Twitter é o “saber”. Obter informações rapidamente e tentar se conectar com personalidades da mídia e influenciadores. Francamente, temos lutado para ganhar força no Twitter.

Facebook é o “Curtir”. A maioria das pessoas vai ao Facebook para fotos de animais fofos, para ver o que seus amigos e filhos estão fazendo e fotos de viagens/jantares. É aqui que tendemos a colocar mais conteúdo de “Estilo de vida”.

LinkedIn é a “confiança”. Esta é a plataforma em que concentramos a maior parte do nosso esforço. Nosso objetivo é estabelecer liderança de pensamento, fornecer ótimo conteúdo, apresentar nossas conexões e desenvolver centros adicionais de relacionamentos de influência. É aqui que também fizemos parceria com o Lead Pilot para fornecer conteúdo excelente para engajar nosso público.

Também trabalhamos duro para ser “social” nas mídias sociais – curtindo, comentando e compartilhando artigos. Aqui está um plugue não solicitado: se você deseja fazer mais nas mídias sociais e não sabe por onde começar, precisa se conectar com Samantha Russell do Twenty Over Ten & FMG Suite no LinkedIn. As informações que ela fornece são incríveis e são gratuitas se você se comprometer a se esforçar.

6. Se você pudesse dar a outros consultores que desejam redesenhar o site deles apenas um conselho, qual seria?

Não tente fazer isso sozinho. Faça o investimento e faça parceria com especialistas, como o pessoal da Twenty Over Ten

7. Houve alguma parte do processo de design do site que você não estava ansioso ou pensou que poderia ser difícil que acabou sendo melhor do que você pensava inicialmente?

A parte em que não estávamos ansiosos para reescrever o conteúdo do site página por página. Percebemos que éramos muito prolixos em nosso site anterior. Trabalhamos com a equipe de redação da Twenty Over Ten e isso ajudou a tornar um processo demorado menos doloroso.

8. Como você resumiria sua experiência trabalhando com Twenty Over Ten?

Tem sido uma grande experiência trabalhar com a equipe Twenty Over Ten. Sua experiência em design, redação, conformidade e implementação ajudou a tornar um processo desafiador e demorado muito menos árduo. Sempre que encontramos um obstáculo na estrada, a equipe estava lá para nos apoiar. Eu recomendaria a qualquer empresa de planejamento financeiro que queira melhorar seu site e presença online dar uma olhada no Twenty Over Ten.

Pensamentos finais

É emocionante ver os resultados dos consultores trabalhando com nossa equipe de design. A maneira como cada site aproveita as melhores práticas de design e marketing para atrair e converter leads é uma grande fonte de inspiração. O que é mais satisfatório, porém, é como eles se combinam para criar um site exclusivo para cada consultor.