I migliori siti web di consulenti finanziari: LPL Financial Roundup

Siamo già da un paio di mesi all'inizio del nuovo anno e finora siamo entusiasti di come è iniziato il 2020! Abbiamo chiuso il 2019 con il botto, quindi volevamo che continuasse anche quest'anno.

Oltre a lavorare a stretto contatto con RIA indipendenti negli Stati Uniti e in Canada, abbiamo anche collaborazioni con molti altri gruppi e oggi presenteremo LPL Financial , che è stata fondata per aiutare i consulenti finanziari imprenditoriali a creare attività di successo attraverso le quali offrire servizi indipendenti consulenza finanziaria e di investimento. LPL offre i suoi servizi a oltre 16.000 promotori finanziari e circa 700 istituzioni finanziarie. Continua a leggere per saperne di più sulle aziende con cui lavoriamo e associate a LPL Financial.

1. Società per la pianificazione a vita

Basata su uno dei nostri framework più popolari , la Society for Lifetime Planning utilizza Iris, la nostra esperienza di scorrimento di una pagina, che consente ai visitatori di navigare rapidamente e facilmente nell'intero sito Web in un colpo solo.

Fondata nel 1985, The Society for Lifetime Planning stava ignorando un segmento crescente di utenti mobili che non potevano accedere facilmente al loro vecchio sito web. Sappiamo che oltre il 50% del traffico Internet avviene tramite un dispositivo mobile in Nord America . Con l'aiuto di Twenty Over Ten sono stati in grado di mantenere il loro sito estremamente funzionale rendendolo anche molto più visivamente accattivante.

Uno dei migliori esempi di questo è la loro pagina del team. Oggi, un visitatore del sito Web di The Society for Lifetime Planning è in grado di trovare rapidamente e facilmente il membro del team che sta cercando completo di bios, scatti alla testa, certificazioni e informazioni di contatto diretto per mettersi in contatto.

2. Partner di ricchezza paradigmatici

Stai vedendo una tendenza con la scelta dei tuoi siti web di avventura? Di sicuro lo siamo! E non lo odiamo. Paradigm Wealth Partners chiede ai visitatori direttamente sulla home page: sei NextGen o 50-Forward? Questo aiuta davvero a segmentare il loro pubblico e offrire contenuti su misura a dati demografici mirati.

Ma forse ciò che è ancora più intrigante sono i loro studi di casi approfonditi per ogni segmento di pubblico. Paradigm Wealth Partners è un esempio di una pagina di case study davvero ben strutturata. La copia è coinvolgente e al punto così come lo sono i punti chiave, gli obiettivi, le sfide e le soluzioni. Tradizionalmente, vediamo i consulenti rifuggire dall'incorporare casi di studio sui loro siti web . Tuttavia, sono un'incredibile risorsa inestimabile quando si tratta di dimostrare che i servizi forniti sono preziosi.

3. Gestione patrimoniale di Liang e Quinley

Non appena atterri sulla homepage di Liang & Quinley Wealth Management, verrai immediatamente portato in un luogo sereno sulla costa dove puoi dimenticare i tuoi stress finanziari.

Anche se alcuni potrebbero pensare che includere le commissioni sul tuo sito web possa spaventare i potenziali clienti, la nostra regola pratica è di essere il più trasparente possibile includendo le commissioni sul tuo sito web di consulenza . Essere in anticipo in questo modo fornirà ai potenziali clienti le informazioni esatte di cui hanno bisogno per prendere la decisione finale su quale consulente finanziario lavorare e questo tipo di trasparenza ti farà iniziare con il piede giusto.

Potrebbe non sembrare molto, ma l'integrazione di eventi nel tuo sito web di consulenti lo rende molto più coinvolgente e utile sia per i potenziali clienti che per i clienti. La pagina degli eventi di Liang & Quinley ospita eventi imminenti e passati per generare ulteriore traffico di eventi e mostrare anche la loro buona volontà alla comunità locale di Irvine, in California.

Il vecchio sito web di Liang & Quinley aveva semplicemente "La nostra missione" come tag nell'immagine dell'eroe, ed è diventato molto più forte ora, "Aiutarti a costruire il tuo futuro finanziario", con un invito all'azione che si distingue molto chiaramente dall'immagine dell'eroe. Era molto più difficile da vedere sulla homepage originale.

4. Guillaume e Freckman

"Sei pronto per una vera pianificazione finanziaria?" Guillaume e Freckman fanno audacemente questa domanda proprio quando atterrano sulla home page del loro sito web. Questo tipo di domanda fin dall'inizio ti fa davvero pensare al prossimo passo nel tuo viaggio finanziario. Adoriamo questo tono basato sulle domande in prima linea nel loro sito Web poiché evoca un senso di curiosità per i visitatori che li incoraggiano a saperne di più, che è rafforzato dal loro CTA.

Mentre il loro vecchio sito web era più "a blocchi", la loro nuova home page del sito web offre diversi forti CTA che spingono i visitatori a fare il prossimo passo cruciale. Scorrendo verso il basso, i visitatori vengono portati al video per saperne di più sull'azienda.

L'abbiamo detto più e più volte, ma il contenuto è il re e il contenuto video potrebbe essere solo la regina! Quindi, ci piace che Guillaume e Freckman scelgano di incorporare il video del loro marchio direttamente sulla loro home page, offrendo ai visitatori un'ulteriore visione della vita reale della loro azienda. Inoltre, offrono un intero deposito video con video utili sulla pianificazione finanziaria e sulla gestione degli investimenti. Dagli aggiornamenti di mercato a come leggere i portali dei tuoi account e altro, Guillaume & Freckman ha davvero coperto tutte le basi per offrire ai propri clienti e potenziali clienti un'esperienza coinvolgente e interattiva.

E adoriamo assolutamente il fatto che abbiano scelto di utilizzare la fotografia reale in tutto il loro sito anziché le foto d'archivio. Voglio dire, guarda quelle adorabili famiglie! Incorporare immagini reali nel tuo sito in questo modo tira un po' indietro il sipario per un approccio più umanistico che offre a clienti potenziali e potenziali uno sguardo sulla tua vita personale.

Infine, godiamo dell'inclusione sottile ma profonda delle loro menzioni sui media all'interno del loro bios, come mostrato sopra. Il nostro recente sondaggio ha rilevato che circa il 50% dei consulenti che includevano una sezione "come visto su" riceveva 6-10 o 11+ clienti all'anno. E speriamo che trovare anelli veri per il team di Guillaume & Freckman!

5. Gestione patrimoniale Fisher & Wiens

Con sede a Danville, in California, Fisher & Wiens Wealth Management dispone di bellissime immagini distribuite ovunque, dando ai visitatori un senso di pace e l'eccitazione di ciò che potrebbero esplorare quando hanno stabilità finanziaria.

Fisher & Wiens offre tre servizi principali ai clienti, che sono chiaramente scritti per clienti e potenziali clienti in modo che sappiano cosa aspettarsi quando lavorano insieme. Questo è solo un altro esempio dell'importanza di essere trasparenti, il che rende più agevole la transizione e l'incontro iniziale.

Pensiamo che sia giusto discutere dei premi che hai vinto , quindi ci piace che abbiano scelto di includere un video sulla vittoria del Five Star Wealth Manager Award proprio nella biografia del loro Managing Partner, Beau Fisher, CFP . Piuttosto che elencare la loro vittoria nel testo, questo è un modo creativo per mostrare il contenuto in un modo unico ma avvincente che infonde fiducia nei visitatori prima ancora che lo incontrino.

Questo è un involucro!

Tutti e 5 questi siti Web di consulenti affiliati a LPL sono ottimi esempi di rottura dei confini dei tipici e noiosi siti Web di consulenti. Invece, questi sono tutti siti Web progettati professionalmente, straordinari, che generano lead e completamente funzionali. Il completamento di questi siti Web è stato sicuramente soddisfacente per noi e speriamo che abbiano suscitato alcune idee creative per ridisegnare il tuo sito Web di consulenza per il nuovo anno. In tal caso, non esitare a contattarci ! Ci piacerebbe lavorare con te.