Die besten Finanzberater-Websites: LPL Financial Roundup

Wir sind bereits ein paar Monate im neuen Jahr und bis jetzt sind wir gespannt, wie 2020 begonnen hat! Wir haben 2019 mit einem Knall beendet, also wollten wir, dass das in diesem Jahr so ​​weitergeht.

Neben der engen Zusammenarbeit mit unabhängigen RIAs in den Vereinigten Staaten und Kanada haben wir auch Partnerschaften mit vielen anderen Gruppen und heute werden wir LPL Financial präsentieren , das gegründet wurde, um unternehmerischen Finanzberatern dabei zu helfen, erfolgreiche Unternehmen aufzubauen, durch die sie unabhängig anbieten können Finanz- und Anlageberatung. LPL bietet seine Dienstleistungen mehr als 16.000 Finanzberatern und rund 700 Finanzinstituten an. Lesen Sie weiter, um mehr über die Unternehmen zu erfahren, mit denen wir zusammenarbeiten und die mit LPL Financial verbunden sind.

1. Gesellschaft für Lebensplanung

Die Society for Lifetime Planning baut auf einem unserer populäreren Frameworks auf und verwendet Iris, unsere One-Page-Scrolling-Erfahrung, die es ihren Besuchern ermöglicht, auf einen Schlag schnell und einfach durch ihre gesamte Website zu navigieren.

Die 1985 gegründete Society for Lifetime Planning ignorierte ein wachsendes Segment mobiler Nutzer, die nicht ohne weiteres auf ihre alte Website zugreifen konnten. Wir wissen, dass über 50 % des Internetverkehrs in Nordamerika über ein mobiles Gerät erfolgt . Mit der Hilfe von Twenty Over Ten konnten sie ihre Website äußerst funktional halten und gleichzeitig optisch ansprechender gestalten.

Eines der besten Beispiele dafür ist ihre Teamseite. Heute kann ein Besucher der Website der Society for Lifetime Planning schnell und einfach das Teammitglied finden, das er sucht, komplett mit Lebenslauf, Portraits, Zertifizierungen und direkten Kontaktinformationen, um mit ihm in Kontakt zu treten.

2. Paradigma-Vermögenspartner

Sehen Sie einen Trend bei der Auswahl Ihrer eigenen Abenteuer-Websites? Wir sind sicher! Und wir hassen es nicht. Paradigm Wealth Partners fragt Besucher direkt auf der Homepage – sind Sie NextGen oder 50-Forward? Dies hilft wirklich dabei, ihr Publikum zu segmentieren und maßgeschneiderte Inhalte für gezielte demografische Gruppen anzubieten.

Aber was vielleicht noch faszinierender ist, sind ihre ausführlichen Fallstudien für jedes Zielgruppensegment. Paradigm Wealth Partners ist ein Beispiel für eine wirklich gut strukturierte Seite mit Fallstudien. Der Text ist ansprechend und auf den Punkt gebracht, ebenso wie die wichtigsten Erkenntnisse, Ziele, Herausforderungen und Lösungen. Traditionell sehen wir, dass Berater davor zurückschrecken , Fallstudien auf ihren Websites zu integrieren . Sie sind jedoch ein unglaublich unschätzbarer Wert, wenn es darum geht, den Wert der von Ihnen erbrachten Dienstleistungen nachzuweisen.

3. Vermögensverwaltung von Liang & Quinley

Sobald Sie auf der Homepage von Liang & Quinley Wealth Management landen, werden Sie sofort an einen ruhigen Ort an der Küste gebracht, wo Sie Ihren finanziellen Stress vergessen können.

Obwohl einige denken mögen, dass die Angabe von Gebühren auf Ihrer Website potenzielle Kunden abschrecken könnte, lautet unsere Faustregel, dass Sie so transparent wie möglich sein sollten, indem Sie Gebühren auf Ihrer Berater-Website angeben . Wenn Sie so offen sind, erhalten Interessenten genaue Informationen, die sie benötigen, um ihre endgültige Entscheidung darüber zu treffen, mit welchem ​​​​Finanzberater sie zusammenarbeiten möchten, und diese Art von Transparenz wird Ihnen den richtigen Einstieg verschaffen.

Es mag nicht nach viel erscheinen, aber die Integration von Veranstaltungen in Ihre Berater-Website macht sie sowohl für Interessenten als auch für Kunden viel ansprechender und nützlicher. Die Veranstaltungsseite von Liang & Quinley enthält anstehende und vergangene Veranstaltungen, um zusätzlichen Veranstaltungsverkehr zu generieren und auch ihren guten Willen gegenüber ihrer lokalen Gemeinde in Irvine, CA, zu demonstrieren.

Die alte Website von Liang & Quinley hatte einfach „Unsere Mission“ als Tag über dem Heldenbild, und es ist jetzt viel stärker geworden, „Hilfe beim Aufbau Ihrer finanziellen Zukunft“, mit einem Handlungsaufruf, der sich sehr deutlich vom Heldenbild abhebt. Es war viel schwieriger, auf der ursprünglichen Homepage zu sehen.

4. Guillaume & Freckmann

„Sind Sie bereit für eine echte Finanzplanung?“ Guillaume & Freckman stellen diese Frage mutig, gleich wenn sie auf der Startseite ihrer Website landen. Diese Art von Frage bringt Sie auf Anhieb dazu, über den nächsten Schritt auf Ihrer finanziellen Reise nachzudenken. Wir lieben diesen fragenbasierten Ton an der Spitze ihrer Website, da er bei Besuchern ein Gefühl der Neugier hervorruft und sie ermutigt, mehr zu erfahren, was durch ihren CTA verstärkt wird.

Während ihre ältere Website eher „blockartig“ war, bietet ihre neue Website-Startseite mehrere starke CTAs, die Besucher dazu auffordern, den nächsten entscheidenden Schritt zu tun. Beim Herunterscrollen gelangen die Besucher zum Video, um mehr über das Unternehmen zu erfahren.

Wir haben es immer wieder gesagt, aber der Inhalt ist König, und Videoinhalte sind möglicherweise nur die Königin! Daher finden wir es gut, dass Guillaume & Freckman sich dafür entschieden haben, ihr Markenvideo direkt auf ihrer Homepage einzubetten, um den Besuchern einen weiteren realen Einblick in ihr Unternehmen zu geben. Darüber hinaus bieten sie einen kompletten Videotresor mit hilfreichen Videos zur Finanzplanung und zum Investitionsmanagement. Von Marktaktualisierungen bis hin zum Lesen Ihrer Kontoportale und mehr hat Guillaume & Freckman wirklich alle Grundlagen abgedeckt, um ihren Kunden und Interessenten ein ansprechendes und interaktives Erlebnis zu bieten.

Und wir lieben es absolut, dass sie sich dafür entschieden haben, auf ihrer Website echte Fotografien anstelle von Stock-Fotos zu verwenden. Ich meine, schau dir nur diese entzückenden Familien an! Wenn Sie auf diese Weise reale Bilder in Ihre Website integrieren, wird der Vorhang ein wenig zurückgezogen, um einen humanistischeren Ansatz zu erreichen, der Kunden und Interessenten einen Einblick in Ihr persönliches Leben gibt.

Schließlich genießen wir die subtile, aber tiefgreifende Einbeziehung ihrer Medienerwähnungen in ihre Biographie, wie oben abgebildet. Unsere kürzlich durchgeführte Umfrage ergab, dass etwa 50 % der Berater, die einen Abschnitt „wie gesehen am“ enthalten, 6-10 oder mehr als 11 Kunden pro Jahr erhalten. Und wir hoffen, dass diese Feststellung für das Team von Guillaume & Freckman zutrifft!

5. Fisher & Wiens Vermögensverwaltung

Fisher & Wiens Wealth Management mit Sitz in Danville, CA, hat überall schöne Bilder platziert, die den Besuchern ein Gefühl der Ruhe und der Aufregung vermitteln, was sie erkunden könnten, wenn sie finanziell stabil sind.

Fisher & Wiens bietet Kunden drei Hauptdienstleistungen an, die für Kunden und Interessenten klar formuliert sind, damit sie wissen, was sie bei einer Zusammenarbeit erwarten können. Dies ist nur ein weiteres Beispiel dafür, wie wichtig es ist, transparent zu sein, was einen reibungsloseren Übergang und ein erstes Treffen ermöglicht.

Wir denken, dass es in Ordnung ist, die Auszeichnungen zu besprechen, die Sie gewonnen haben , und freuen uns daher, dass sie sich entschieden haben, ein Video über den Gewinn des Five Star Wealth Manager Award direkt in die CFP-Biografie ihres geschäftsführenden Gesellschafters, Beau Fisher, aufzunehmen . Anstatt ihren Preisgewinn im Text aufzulisten, ist dies eine kreative Möglichkeit, den Inhalt auf einzigartige, aber überzeugende Weise anzuzeigen, die den Besuchern Vertrauen einflößt, bevor sie ihn überhaupt treffen.

Das ist ein Wrap!

Alle 5 dieser mit LPL verbundenen Berater-Websites sind großartige Beispiele dafür, wie die Grenzen typischer, langweiliger Berater-Websites überschritten werden. Stattdessen sind dies alles professionell gestaltete, beeindruckende, Lead-generierende und vollständig funktionsfähige Websites. Die Zusammenstellung dieser Websites war für uns sicherlich zufriedenstellend und wir hoffen, dass sie einige kreative Ideen für Sie ausgelöst haben, um Ihre Berater-Website für das neue Jahr neu zu gestalten. Wenn ja, dann melden Sie sich gerne ! Wir würden gerne mit Ihnen zusammenarbeiten.