Os melhores sites de consultores financeiros: LPL Financial Roundup

Já estamos a alguns meses do ano novo e, até agora, estamos empolgados com o início de 2020! Terminamos 2019 com um estrondo, então queríamos que isso continuasse neste ano.

Além de trabalharmos de perto com RIAs independentes nos Estados Unidos e Canadá, também temos parcerias com muitos outros grupos e hoje vamos apresentar a LPL Financial , que foi fundada para ajudar consultores financeiros empreendedores a estabelecer negócios de sucesso através dos quais eles poderiam oferecer consultoria financeira e de investimentos. A LPL oferece seus serviços a mais de 16.000 consultores financeiros e cerca de 700 instituições financeiras. Continue lendo para saber mais sobre as empresas com as quais trabalhamos e que estão associadas à LPL Financial.

1. Sociedade para o planejamento vitalício

Construída em uma de nossas estruturas mais populares , a Society for Lifetime Planning usa Iris, nossa experiência de rolagem de uma página, que permite que seus visitantes naveguem rápida e facilmente em todo o site de uma só vez.

Fundada em 1985, a Society for Lifetime Planning estava ignorando um segmento crescente de usuários móveis que não conseguiam acessar facilmente seu site antigo. Sabemos que mais de 50% do tráfego da Internet ocorre por meio de um dispositivo móvel na América do Norte . Com a ajuda da Twenty Over Ten, eles conseguiram manter seu site extremamente funcional, além de torná-lo muito mais atraente visualmente.

Um dos melhores exemplos disso é a página da equipe. Hoje, um visitante do site da Society for Lifetime Planning pode encontrar rápida e facilmente o membro da equipe que está procurando completo com biografias, fotos, certificações e informações de contato direto para entrar em contato.

2. Parceiros de Riqueza Paradigma

Está vendo uma tendência com os sites de escolha de aventura? Temos certeza! E não odiamos. A Paradigm Wealth Partners pergunta aos visitantes diretamente na página inicial – você é NextGen ou 50-Forward? Isso realmente ajuda a segmentar seu público e oferecer conteúdo personalizado para a demografia segmentada.

Mas talvez o que seja ainda mais intrigante sejam seus estudos de caso aprofundados para cada segmento de público. Paradigm Wealth Partners é um exemplo de página de estudos de caso muito bem estruturada. A cópia é envolvente e direta, assim como as principais conclusões, objetivos, desafios e soluções. Tradicionalmente, os consultores evitam incorporar estudos de caso em seus sites . No entanto, eles são um ativo inestimável incrível quando se trata de provar que os serviços que você fornece são valiosos.

3. Gestão de Patrimônio Liang & Quinley

Assim que você chega à página inicial da Liang & Quinley Wealth Management, você é imediatamente levado a um local sereno na costa, onde pode esquecer suas tensões financeiras.

Embora alguns possam pensar que incluir taxas em seu site pode afugentar clientes em potencial, nossa regra geral é ser o mais transparente possível, incluindo taxas em seu site de consultor . Ser aberto dessa forma dará aos clientes em potencial as informações exatas de que eles precisam para tomar sua decisão final sobre com qual consultor financeiro trabalhar e esse tipo de transparência fará com que você comece com o pé direito.

Pode não parecer muito, mas a integração de eventos no site do seu consultor o torna muito mais envolvente e útil tanto para clientes em potencial quanto para clientes. A página de eventos da Liang & Quinley contém eventos futuros e passados ​​para gerar tráfego de eventos adicional e também mostrar sua boa vontade à comunidade local em Irvine, CA.

O antigo site de Liang & Quinley simplesmente tinha “Nossa Missão” como a tag na imagem do herói, e ficou muito mais forte agora, “Ajudando você a construir seu futuro financeiro”, com um apelo à ação que claramente se destaca contra a imagem do herói. Era muito mais difícil ver na página inicial original.

4. Guillaume & Freckman

“Você está pronto para um planejamento financeiro real?” Guillaume & Freckman corajosamente fazem essa pergunta ao chegar na página inicial de seu site. Esse tipo de pergunta logo de cara realmente faz você pensar no próximo passo em sua jornada financeira. Adoramos esse tom baseado em perguntas na vanguarda do site, pois evoca uma sensação de curiosidade para os visitantes, incentivando-os a aprender mais, o que é reforçado pelo CTA.

Enquanto o site mais antigo era mais “bloqueado”, a página inicial do novo site oferece vários CTAs fortes, levando os visitantes a dar o próximo passo crucial. Ao rolar para baixo, os visitantes são levados ao vídeo para saber mais sobre a empresa.

Já dissemos isso várias vezes, mas o conteúdo é rei, e o conteúdo de vídeo pode ser a rainha! Então, gostamos que Guillaume & Freckman optem por incorporar o vídeo da marca diretamente em sua página inicial, dando aos visitantes uma visão mais real da empresa. Além disso, eles oferecem um cofre de vídeo completo com vídeos úteis sobre planejamento financeiro e gerenciamento de investimentos. De atualizações de mercado a como ler seus portais de contas e muito mais, Guillaume & Freckman realmente cobriu todas as bases para oferecer a seus clientes e prospects uma experiência envolvente e interativa.

E adoramos que eles tenham escolhido usar fotografia real em todo o site em vez de fotos de banco de imagens. Quero dizer, basta olhar para essas famílias adoráveis! A incorporação de imagens reais em seu site como essa abre um pouco a cortina para uma abordagem mais humanista, dando aos clientes e prospects um vislumbre de sua vida pessoal.

Por fim, apreciamos a inclusão sutil, mas profunda, de suas menções de mídia em suas biografias, conforme ilustrado acima. Nossa pesquisa recente descobriu que cerca de 50% dos consultores que incluíram uma seção “como visto em” receberam de 6 a 10 ou mais de 11 clientes por ano. E esperamos que essa descoberta soe verdadeira para a equipe Guillaume & Freckman!

5. Gestão de Riqueza Fisher & Wiens

Com sede em Danville, CA, a Fisher & Wiens Wealth Management tem belas imagens espalhadas por toda parte, dando aos visitantes uma sensação de paz e a emoção do que eles poderiam explorar quando tiverem estabilidade financeira.

A Fisher & Wiens oferece três serviços principais aos clientes, que são claramente escritos para clientes e prospects, para que eles saibam o que esperar ao trabalhar em conjunto. Este é apenas mais um exemplo da importância de ser transparente, o que facilita a transição e a reunião inicial.

Achamos que não há problema em discutir os prêmios que você ganhou , por isso adoramos que eles tenham escolhido incluir um vídeo sobre a conquista do prêmio Five Star Wealth Manager na biografia de seu sócio-gerente, Beau Fisher, CFP . Em vez de listar o prêmio em texto, essa é uma maneira criativa de exibir o conteúdo de uma maneira única, mas atraente, que instila confiança nos visitantes antes mesmo de se encontrarem com ele.

Isso é um envoltório!

Todos esses 5 sites de consultores afiliados à LPL são ótimos exemplos de quebrar os limites dos sites de consultores típicos e chatos. Em vez disso, todos esses sites são projetados profissionalmente, impressionantes, geradores de leads e completamente funcionais. Reunir esses sites certamente foi satisfatório para nós e esperamos que eles tenham despertado algumas ideias criativas para você redesenhar seu site de consultor para o novo ano. Em caso afirmativo, por favor, sinta-se à vontade para entrar em contato ! Adoraríamos trabalhar com você.