أفضل مواقع المستشار المالي: LPL Financial Roundup

لقد بدأنا بالفعل بعد شهرين من العام الجديد ، وحتى الآن نحن متحمسون بشأن كيفية بدء عام 2020! لقد أنهينا عام 2019 بضجة كبيرة ، لذلك أردنا أن يستمر ذلك حتى هذا العام.

بالإضافة إلى العمل عن كثب مع RIAs المستقلة في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا ، لدينا أيضًا شراكات مع العديد من المجموعات الأخرى واليوم سنقوم بعرض LPL Financial ، التي تأسست لمساعدة المستشارين الماليين الرياديين على إنشاء أعمال تجارية ناجحة يمكنهم من خلالها تقديم خدمات مستقلة . الاستشارات المالية والاستثمارية. تقدم LPL خدماتها لأكثر من 16000 مستشار مالي وحوالي 700 مؤسسة مالية. تابع القراءة لمعرفة المزيد حول الشركات التي نعمل معها والمرتبطة بـ LPL Financial.

1. جمعية التخطيط لمدى الحياة

مبنيًا على أحد أطر عملنا الأكثر شيوعًا ، تستخدم جمعية التخطيط مدى الحياة Iris ، تجربة التمرير المكونة من صفحة واحدة ، والتي تتيح لزوارها التنقل بسرعة وسهولة في موقع الويب بالكامل بضربة واحدة.

تأسست في عام 1985 ، كانت جمعية التخطيط مدى الحياة تتجاهل شريحة متزايدة من مستخدمي الهواتف المحمولة الذين لم يتمكنوا من الوصول بسهولة إلى مواقع الويب القديمة الخاصة بهم. نحن نعلم أن أكثر من 50٪ من حركة المرور على الإنترنت تحدث عبر جهاز محمول في أمريكا الشمالية . بمساعدة Twenty Over Ten ، تمكنوا من الحفاظ على موقعهم يعمل بشكل كبير مع جعله أكثر جاذبية من الناحية المرئية.

واحدة من أفضل الأمثلة على ذلك هي صفحة فريقهم. اليوم ، يمكن لزائر موقع The Society for Lifetime Planning العثور بسرعة وسهولة على عضو الفريق الذي يبحث عنه بشكل كامل مع السير ، والصور ، والشهادات ، ومعلومات الاتصال المباشر للتواصل.

2. شركاء الثروة النموذجية

هل ترى اتجاهًا مع اختيار مواقع الويب الخاصة بالمغامرة؟ نحن على يقين! ونحن لا نكرهها. يسأل Paradigm Wealth Partners الزائرين مباشرة على الصفحة الرئيسية - هل أنت NextGen أم 50-Forward؟ يساعد هذا حقًا في تقسيم جمهورهم وتقديم محتوى مخصص للمجموعات السكانية المستهدفة.

ولكن ربما الأمر الأكثر إثارة للاهتمام هو دراسات الحالة المتعمقة لكل شريحة جمهور. تعد شركة Paradigm Wealth Partners مثالاً على صفحة دراسات حالة جيدة التنظيم حقًا. النسخة جذابة وإلى حد ما هي النقاط الرئيسية والأهداف والتحديات والحلول. تقليديًا ، نرى المستشارين يخجلون من دمج دراسات الحالة على مواقعهم الإلكترونية . ومع ذلك ، فهي رصيد لا يقدر بثمن عندما يتعلق الأمر بإثبات أن الخدمات التي تقدمها ذات قيمة.

3. ليانغ وكوينلي لإدارة الثروات

بمجرد وصولك إلى الصفحة الرئيسية لـ Liang & Quinley Wealth Management ، يتم نقلك على الفور إلى موقع هادئ على الساحل حيث يمكنك نسيان ضغوطك المالية.

على الرغم من أن البعض قد يعتقد أن تضمين رسوم على موقع الويب الخاص بك قد يخيف العملاء المحتملين ، فإن قاعدتنا الأساسية هي أن تكون شفافًا قدر الإمكان من خلال تضمين الرسوم على موقع المستشار الخاص بك . كونك صريحًا بهذا الشكل سيمنح العملاء المحتملين المعلومات الدقيقة التي يحتاجون إليها لاتخاذ قرارهم النهائي بشأن المستشار المالي الذي ستعمل معه وهذا النوع من الشفافية سيجعلك تبدأ في الطريق الصحيح.

قد لا يبدو الأمر كثيرًا ، لكن دمج الأحداث في موقع الويب الخاص بالمستشار يجعله أكثر جاذبية وإفادة لكل من العملاء المحتملين والعملاء على حدٍ سواء. تضم صفحة أحداث Liang & Quinley الأحداث القادمة والسابقة لتوليد حركة مرور إضافية للأحداث وأيضًا لعرض حسن نواياهم لمجتمعهم المحلي في إيرفين ، كاليفورنيا.

كان موقع Liang & Quinley القديم يحتوي ببساطة على "مهمتنا" كعلامة عبر صورة البطل ، وأصبح أقوى بكثير الآن ، "مساعدتك على بناء مستقبلك المالي" ، مع دعوة للعمل التي تبرز بوضوح شديد مقابل الصورة البطل. كان من الصعب جدًا رؤيته على الصفحة الرئيسية الأصلية.

4. غيوم وفريكمان

"هل أنت جاهز للتخطيط المالي الحقيقي؟" طرح Guillaume & Freckman هذا السؤال بجرأة عند الهبوط على الصفحة الرئيسية لموقعهم على الويب. هذا النوع من الأسئلة فورًا يجعلك تفكر في الخطوة التالية في رحلتك المالية. نحن نحب هذه النغمة القائمة على الأسئلة في طليعة موقع الويب الخاص بهم لأنها تثير شعورًا بالفضول للزوار وتشجعهم على معرفة المزيد ، وهو ما يعززه CTA.

بينما كان موقع الويب القديم أكثر "ممتلئًا" ، تقدم الصفحة الرئيسية الجديدة لموقعهم الإلكتروني العديد من عبارات CTA القوية التي تحث الزائرين على اتخاذ الخطوة الحاسمة التالية. عند التمرير لأسفل ، يتم نقل الزوار إلى الفيديو لمعرفة المزيد عن الشركة.

لقد قلنا ذلك مرارًا وتكرارًا ، لكن المحتوى ملك ، وقد يكون محتوى الفيديو هو الملكة فقط! لذلك ، نحب أن يختار Guillaume & Freckman تضمين فيديو علامتهما التجارية مباشرة على صفحتهما الرئيسية لإعطاء الزائرين لمحة إضافية عن الحياة الواقعية لشركتهم. بالإضافة إلى ذلك ، يقدمون قبو فيديو كاملًا به مقاطع فيديو مفيدة حول التخطيط المالي وإدارة الاستثمار. من تحديثات السوق إلى كيفية قراءة بوابات حسابك والمزيد ، غطت Guillaume & Freckman حقًا جميع القواعد لتزويد عملائها وتوقعاتهم بتجربة تفاعلية وجذابة.

ونحن نحب تمامًا أنهم اختاروا استخدام التصوير الفوتوغرافي الحقيقي في جميع أنحاء موقعهم بدلاً من الصور المخزنة. أعني ، فقط انظر إلى تلك العائلات الرائعة! يؤدي دمج صور حقيقية في موقعك مثل هذا إلى سحب الستار قليلاً من أجل اتباع نهج أكثر إنسانية يمنح العملاء والتوقعات لمحة عن حياتك الشخصية.

أخيرًا ، نحن نتمتع بالتضمين الدقيق والعميق للإشارات الإعلامية الخاصة بهم في سيرهم كما هو موضح أعلاه. وجد الاستطلاع الذي أجريناه مؤخرًا أن حوالي 50٪ من المستشارين الذين أدرجوا قسم "كما يظهر في" استقبلوا 6-10 أو أكثر من 11 عميلًا سنويًا. ونأمل أن يكون العثور على الحلقات صحيحًا لفريق Guillaume & Freckman!

5. إدارة الثروة فيشر ووينز

مقرها في دانفيل ، كاليفورنيا ، تمتلك Fisher & Wiens Wealth Management صورًا جميلة موضوعة في جميع أنحاء مما يمنح الزائرين إحساسًا بالسلام والإثارة لما يمكن أن يستكشفوه عندما يكون لديهم استقرار مالي.

تقدم Fisher & Wiens ثلاث خدمات رئيسية للعملاء ، والتي يتم توضيحها بوضوح للعملاء والتوقعات حتى يعرفوا ما يمكن توقعه عند العمل معًا. هذا مجرد مثال آخر على أهمية الشفافية مما يجعل الانتقال والاجتماع الأولي أكثر سلاسة.

نعتقد أنه لا بأس من مناقشة الجوائز التي فزت بها ، لذلك نحب اختيارهم لتضمين مقطع فيديو حول الفوز بجائزة Five Star Wealth Manager مباشرة في الشريك الإداري ، Beau Fisher ، CFP bio. بدلاً من إدراج الجوائز التي فازوا بها في نص ، فهذه طريقة إبداعية لعرض المحتوى بطريقة فريدة وجذابة تغرس الثقة في الزائرين قبل أن يلتقوا به.

هذا هو التفاف!

جميع مواقع المستشارين الخمسة التابعة لـ LPL هي أمثلة رائعة لكسر حدود مواقع المستشارين النموذجية المملة. بدلاً من ذلك ، تم تصميم جميع هذه المواقع بشكل احترافي ومذهلة ومولدة للرواد وتعمل بكامل طاقتها. لقد كان تجميع هذه المواقع مرضيًا بالتأكيد بالنسبة لنا ونأمل أن يكونوا قد أثاروا بعض الأفكار الإبداعية لك لإعادة تصميم موقع الويب الخاص بك للمستشار للعام الجديد. إذا كان الأمر كذلك ، فلا تتردد في التواصل معنا ! نحن نتمنى العمل معك.