Les meilleurs sites Web de conseillers financiers: LPL Financial Roundup

Nous avons déjà quelques mois dans la nouvelle année, et jusqu'à présent, nous sommes ravis de la façon dont 2020 a commencé ! Nous avons terminé 2019 en beauté, nous voulions donc que cela se poursuive cette année.

En plus de travailler en étroite collaboration avec des RIA indépendants à travers les États-Unis et le Canada, nous avons également des partenariats avec de nombreux autres groupes et aujourd'hui, nous allons présenter LPL Financial , qui a été fondée pour aider les conseillers financiers entrepreneuriaux à créer des entreprises prospères à travers lesquelles ils pourraient offrir des services indépendants. conseils financiers et d'investissement. LPL offre ses services à plus de 16 000 conseillers financiers et à environ 700 institutions financières. Lisez la suite pour en savoir plus sur les entreprises avec lesquelles nous travaillons qui sont associées à LPL Financial.

1. Société pour la planification à vie

Construite sur l'un de nos frameworks les plus populaires , la Society for Lifetime Planning utilise Iris, notre expérience de défilement d'une page, qui permet à ses visiteurs de naviguer rapidement et facilement sur l'ensemble de son site Web d'un seul coup.

Créée en 1985, la Society for Lifetime Planning ignorait un segment croissant d'utilisateurs mobiles qui ne pouvaient pas facilement accéder à leur ancien site Web. Nous savons que plus de 50 % du trafic Internet se fait via un appareil mobile en Amérique du Nord . Avec l'aide de Twenty Over Ten, ils ont pu garder leur site extrêmement fonctionnel tout en le rendant beaucoup plus attrayant visuellement.

L'un des meilleurs exemples de cela est leur page d'équipe. Aujourd'hui, un visiteur du site Web de la Society for Lifetime Planning est en mesure de trouver rapidement et facilement le membre de l'équipe qu'il recherche, avec des biographies, des portraits, des certifications et des coordonnées directes pour entrer en contact.

2. Partenaires Paradigm Wealth

Vous voyez une tendance avec les sites Web Choisissez votre propre aventure ? Nous sommes sûrs! Et nous ne le détestons pas. Paradigm Wealth Partners demande aux visiteurs directement sur la page d'accueil : êtes-vous NextGen ou 50-Forward ? Cela aide vraiment à segmenter leur public et à proposer un contenu personnalisé aux données démographiques ciblées.

Mais ce qui est peut-être encore plus intrigant, ce sont leurs études de cas approfondies pour chaque segment d'audience. Paradigm Wealth Partners est un exemple de page d'études de cas vraiment bien structurée. La copie est attrayante et précise, tout comme les principaux points à retenir, les objectifs, les défis et les solutions. Traditionnellement, nous voyons les conseillers hésiter à intégrer des études de cas sur leurs sites Web . Cependant, ils sont un atout incroyable et inestimable lorsqu'il s'agit d'établir la preuve que les services que vous fournissez sont précieux.

3. Gestion de patrimoine Liang & Quinley

Dès que vous arrivez sur la page d'accueil de Liang & Quinley Wealth Management, vous êtes immédiatement emmené dans un endroit serein sur la côte où vous pouvez oublier vos contraintes financières.

Bien que certains puissent penser que l'inclusion des frais sur votre site Web peut effrayer les clients potentiels, notre règle d'or consiste à être aussi transparent que possible en incluant les frais sur le site Web de votre conseiller . Être franc comme celui-ci donnera aux prospects les informations exactes dont ils ont besoin pour prendre leur décision finale quant au conseiller financier avec lequel travailler et ce type de transparence vous permettra de démarrer du bon pied.

Cela peut sembler peu, mais l'intégration d'événements dans le site Web de votre conseiller le rend beaucoup plus attrayant et utile pour les prospects et les clients. La page des événements de Liang & Quinley abrite les événements à venir et passés pour générer du trafic supplémentaire et également montrer leur bonne volonté à leur communauté locale à Irvine, en Californie.

L'ancien site Web de Liang & Quinley avait simplement "Notre mission" comme balise sur l'image du héros, et il est devenu beaucoup plus fort maintenant, "Vous aider à construire votre avenir financier", avec un appel à l'action qui se démarque très clairement de l'image du héros. C'était beaucoup plus difficile à voir sur la page d'accueil d'origine.

4. Guillaume & Freckman

« Êtes-vous prêt pour une véritable planification financière ? » Guillaume & Freckman posent cette question avec audace dès qu'ils arrivent sur la page d'accueil de leur site Web. Dès le départ, ce type de question vous fait vraiment réfléchir à la prochaine étape de votre parcours financier. Nous aimons ce ton basé sur les questions au premier plan de leur site Web car il évoque un sentiment de curiosité pour les visiteurs les encourageant à en savoir plus, ce qui est renforcé par leur CTA.

Alors que leur ancien site Web était plus «en blocs», la nouvelle page d'accueil de leur site Web propose plusieurs CTA solides incitant les visiteurs à franchir la prochaine étape cruciale. Lors du défilement vers le bas, les visiteurs sont redirigés vers la vidéo pour en savoir plus sur l'entreprise.

Nous l'avons dit à maintes reprises, mais le contenu est roi, et le contenu vidéo est peut-être la reine ! Nous aimons donc que Guillaume & Freckman choisissent d'intégrer leur vidéo de marque directement sur leur page d'accueil, donnant aux visiteurs un aperçu plus réel de leur entreprise. De plus, ils offrent un coffre-fort vidéo complet avec des vidéos utiles sur la planification financière et la gestion des investissements. Des mises à jour du marché à la lecture de vos portails de compte et plus encore, Guillaume & Freckman a vraiment couvert toutes les bases pour offrir à leurs clients et prospects une expérience engageante et interactive.

Et nous adorons absolument qu'ils aient choisi d'utiliser de vraies photographies sur leur site au lieu de photos d'archives. Je veux dire, regardez ces adorables familles ! L'incorporation d'images réelles dans votre site comme celle-ci tire un peu le rideau pour une approche plus humaniste donnant aux clients et prospects un aperçu de votre vie personnelle.

Enfin, nous apprécions l'inclusion subtile mais profonde de leurs mentions médiatiques dans leur biographie, comme illustré ci-dessus. Notre récent sondage a révélé qu'environ 50 % des conseillers qui incluaient une section « tel que vu sur » recevaient 6 à 10 ou 11+ clients par an. Et nous espérons que cette découverte sonne juste pour l'équipe Guillaume & Freckman !

5. Gestion de patrimoine Fisher & Wiens

Basé à Danville, en Californie, Fisher & Wiens Wealth Management a de belles images placées partout, donnant aux visiteurs un sentiment de paix et l'excitation de ce qu'ils pourraient explorer lorsqu'ils ont une stabilité financière.

Fisher & Wiens propose trois services principaux aux clients, qui sont clairement épelés pour les clients et les prospects afin qu'ils sachent à quoi s'attendre lorsqu'ils travaillent ensemble. Ceci n'est qu'un autre exemple de l'importance d'être transparent, ce qui facilite la transition et la première réunion.

Nous pensons qu'il n'y a rien de mal à discuter des récompenses que vous avez remportées , nous aimons donc qu'ils aient choisi d'inclure une vidéo sur la victoire du Five Star Wealth Manager Award directement dans leur associé directeur, Beau Fisher, CFP bio. Plutôt que d'énumérer leur récompense sous forme de texte, il s'agit d'une manière créative d'afficher le contenu d'une manière unique mais convaincante qui inspire confiance aux visiteurs avant même qu'ils ne le rencontrent.

C'est un Wrap !

Ces 5 sites Web de conseillers affiliés à LPL sont d'excellents exemples de dépassement des limites des sites Web de conseillers typiques et ennuyeux. Au lieu de cela, ce sont tous des sites Web conçus par des professionnels, époustouflants, générateurs de prospects et entièrement fonctionnels. Le regroupement de ces sites Web a certainement été satisfaisant pour nous et nous espérons qu'ils vous ont donné des idées créatives pour repenser le site Web de votre conseiller pour la nouvelle année. Si tel est le cas, n'hésitez pas à nous contacter ! Nous aimerions travailler avec vous.