Los mejores sitios web de asesores financieros: resumen financiero de LPL

¡Ya llevamos un par de meses del nuevo año y hasta ahora estamos emocionados por cómo ha comenzado el 2020! Terminamos 2019 con una explosión, por lo que queríamos que continuara este año.

Además de trabajar en estrecha colaboración con RIA independientes en los Estados Unidos y Canadá, también tenemos asociaciones con muchos otros grupos y hoy presentaremos LPL Financial , que se fundó para ayudar a los asesores financieros emprendedores a establecer negocios exitosos a través de los cuales podrían ofrecer asesoramiento financiero y de inversiones. LPL ofrece sus servicios a más de 16.000 asesores financieros y alrededor de 700 instituciones financieras. Siga leyendo para obtener más información sobre las empresas con las que trabajamos que están asociadas con LPL Financial.

1. Sociedad para la planificación de por vida

Basado en uno de nuestros marcos más populares , Society for Lifetime Planning utiliza Iris, nuestra experiencia de desplazamiento de una página, que permite a sus visitantes navegar rápida y fácilmente por todo su sitio web de una sola vez.

Establecida en 1985, The Society for Lifetime Planning estaba ignorando un segmento creciente de usuarios móviles que no podían acceder fácilmente a su antiguo sitio web. Sabemos que más del 50 % del tráfico de Internet se realiza a través de un dispositivo móvil en América del Norte . Con la ayuda de Twenty Over Ten, pudieron mantener su sitio extremadamente funcional y al mismo tiempo hacerlo mucho más atractivo visualmente.

Uno de los mejores ejemplos de esto es su página de equipo. Hoy, un visitante del sitio web de The Society for Lifetime Planning puede encontrar rápida y fácilmente al miembro del equipo que está buscando completo con biografías, fotografías, certificaciones e información de contacto directo para ponerse en contacto.

2. Socios de riqueza de paradigma

¿Estás viendo una tendencia con los sitios web de elige tu propia aventura? ¡Seguro que lo somos! Y no lo odiamos. Paradigm Wealth Partners pregunta a los visitantes directamente en la página de inicio: ¿eres NextGen o 50-Forward? Esto realmente ayuda a segmentar su audiencia y ofrecer contenido personalizado para grupos demográficos específicos.

Pero quizás lo que es aún más intrigante son sus estudios de casos en profundidad para cada segmento de audiencia. Paradigm Wealth Partners es un ejemplo de una página de estudios de casos realmente bien estructurada. La copia es atractiva y va al grano, al igual que los puntos clave, los objetivos, los desafíos y las soluciones. Tradicionalmente, vemos que los asesores evitan incorporar estudios de casos en sus sitios web . Sin embargo, son un activo invaluable increíble cuando se trata de establecer pruebas de que los servicios que brinda son valiosos.

3. Gestión patrimonial de Liang & Quinley

Tan pronto como llegue a la página de inicio de Liang & Quinley Wealth Management, lo llevarán de inmediato a un lugar sereno en la costa donde podrá olvidarse de sus tensiones financieras.

Aunque algunos pueden pensar que incluir tarifas en su sitio web puede ahuyentar a los posibles clientes, nuestra regla general es ser lo más transparente posible al incluir tarifas en el sitio web de su asesor . Ser sincero de esta manera le dará a los prospectos la información exacta que necesitan para tomar su decisión final sobre con qué asesor financiero trabajar y este tipo de transparencia lo ayudará a comenzar con el pie derecho.

Puede que no parezca mucho, pero la integración de eventos en el sitio web de su asesor lo hace mucho más atractivo y útil tanto para los clientes potenciales como para los clientes. La página de eventos de Liang & Quinley alberga eventos pasados ​​y próximos para generar tráfico de eventos adicional y también mostrar su buena voluntad a su comunidad local en Irvine, CA.

El antiguo sitio web de Liang & Quinley simplemente tenía "Nuestra misión" como etiqueta en la imagen principal, y ahora es mucho más fuerte, "Ayudándote a construir tu futuro financiero", con un llamado a la acción que se destaca muy claramente frente a la imagen principal. Era mucho más difícil de ver en la página de inicio original.

4. Guillermo y Freckman

“¿Está listo para una planificación financiera real?” Guillaume & Freckman hacen esta pregunta audazmente justo cuando aterrizan en la página de inicio de su sitio web. Este tipo de pregunta desde el principio realmente te hace pensar en el próximo paso en tu viaje financiero. Nos encanta este tono basado en preguntas al frente de su sitio web, ya que evoca una sensación de curiosidad en los visitantes y los anima a aprender más, lo que se ve reforzado por su CTA.

Si bien su sitio web anterior era más "bloqueado", la página de inicio de su nuevo sitio web ofrece varias llamadas a la acción sólidas que incitan a los visitantes a dar el siguiente paso crucial. Al desplazarse hacia abajo, se lleva a los visitantes al video para obtener más información sobre la empresa.

Lo hemos dicho una y otra vez, pero el contenido es el rey, ¡y el contenido de video puede ser la reina! Por lo tanto, nos gusta que Guillaume & Freckman elija insertar el video de su marca directamente en su página de inicio, lo que brinda a los visitantes una visión más real de su empresa. Además, ofrecen una bóveda de videos completa con videos útiles sobre planificación financiera y gestión de inversiones. Desde actualizaciones del mercado hasta cómo leer los portales de su cuenta y más, Guillaume & Freckman realmente ha cubierto todas las bases para ofrecer a sus clientes actuales y potenciales una experiencia atractiva e interactiva.

Y nos encanta que hayan elegido usar fotografías reales en todo su sitio en lugar de fotos de archivo. Quiero decir, ¡solo mira esas familias adorables! La incorporación de imágenes reales en su sitio como esta abre un poco la cortina para un enfoque más humanista que brinda a los clientes y prospectos un vistazo a su vida personal.

Por último, disfrutamos de la inclusión sutil pero profunda de sus menciones en los medios dentro de sus biografías, como se muestra arriba. Nuestra encuesta reciente encontró que alrededor del 50 % de los asesores que incluyeron una sección "tal como se ve en" recibieron de 6 a 10 o más de 11 clientes por año. ¡Y esperamos que ese hallazgo suene cierto para el equipo de Guillaume & Freckman!

5. Gestión patrimonial de Fisher & Wiens

Con sede en Danville, CA, Fisher & Wiens Wealth Management tiene bellas imágenes colocadas en todas partes que brindan a los visitantes una sensación de paz y la emoción de lo que podrían estar explorando cuando tengan estabilidad financiera.

Fisher & Wiens ofrece tres servicios principales a los clientes, que están claramente indicados para clientes actuales y potenciales para que sepan qué esperar cuando trabajan juntos. Este es solo otro ejemplo de la importancia de ser transparente, lo que hace que la transición y la reunión inicial sean más fluidas.

Creemos que está bien hablar sobre los premios que ha ganado , por lo que nos encanta que hayan elegido incluir un video sobre cómo ganar el premio Five Star Wealth Manager Award justo en su biografía de socio gerente, Beau Fisher, CFP . En lugar de enumerar su premio ganado en el texto, esta es una forma creativa de mostrar el contenido de una manera única pero convincente que infunde confianza en los visitantes incluso antes de que se reúnan con él.

¡Eso es un envoltorio!

Los 5 sitios web de asesores afiliados a LPL son excelentes ejemplos de cómo romper los límites de los sitios web de asesores típicos y aburridos. En cambio, todos estos son sitios web diseñados profesionalmente, impresionantes, generadores de prospectos y completamente funcionales. Sin duda, reunir estos sitios web ha sido satisfactorio para nosotros y esperamos que hayan generado algunas ideas creativas para que usted rediseñe el sitio web de su asesor para el nuevo año. Si es así, ¡no dude en comunicarse ! Nos encantaría trabajar con vos.