如何將您的 SaaS 客戶入職流程提升到新的水平

你已經建立了你的 SaaS 公司，會見了潛在客戶，並將你的解決方案賣給了客戶。 您可能想為自己出色地完成工作而表揚自己，但直到您正確地讓您的客戶（和他們的員工！）入職後才能完成工作。

成功的入職培訓與成功的銷售一樣重要。 通過教您的新客戶和他們的員工如何使用您的軟件和功能，他們將更快地適應，實現收益，通過口耳相傳促進您的公司，並且不太可能流失。

遵循 B2B 客戶入職最佳實踐可帶來更長的客戶生命週期價值，最大限度地減少客戶流失，並允許您進行擴展和追加銷售。

客戶入職是什麼意思？

客戶入職描述了客戶在開始與您的 SaaS 公司合作時所經歷的過程。 您的客戶還不熟悉您的軟件解決方案，而您的入職流程可以幫助他們熟悉。 入職可能涉及教程、面對面培訓或其他形式的幫助。

您需要採取的確切客戶入職步驟可能因您的軟件和產品的性質而異。

客戶入職的目標是什麼？

SaaS 客戶入職包括幫助您的新用戶開始使用您的產品並與之互動，同時逐漸將您的產品融入他們的日常工作中。 您如何處理客戶入職流程將為您的業務留下持久的印象，並為您與客戶的關係建立成功（或失敗）。

精明的 SaaS 公司不會等到合同簽署後才開始入職。 例如，使用 Walnut 等產品演示平台的公司可以在他們的銷售電子郵件中向他們的潛在客戶發送自定義交互式演示的鏈接，以使他們在流程的早期階段熟悉產品。 最重要的是，潛在客戶實際上可以在產品演示階段嘗試使用該軟件。

也就是說，對於大多數企業來說，獲得員工的支持以全面採用新技術是一項挑戰。 他們的員工很可能在所有產品演示和銷售電話中都不在場，但他們將是最常使用您產品的人！

作為 SaaS 提供商，您的工作是確保您創建一個客戶入職流程圖，該流程圖確定您的產品將如何推出以及您的客戶希望在每個步驟中實現哪些結果。

雖然不可能在每一步都與您的客戶一起在房間裡，但您創建的入職資產可以成為強大的替代品。

客戶入職系統有什麼作用？

完善的客戶入職系統可以盡可能無縫和直觀地過渡到您的軟件解決方案。

許多公司錯誤地認為，與幾個核心客戶團隊成員進行一次培訓就足夠了，如果他們遇到困難，客戶會打電話給他們。 你聽過“一個壞工人責怪他的工具”這句話嗎？

如果您的客戶有厭惡改變的員工，他們很可能會拒絕使用新軟件。 如果您的解決方案比他們以前的供應商要復雜一點，他們會很快將其標記為不可用或不切實際。

良好的入職培訓並不假定參加培訓或演示的每個人都能跟上進度。 這也不意味著您必須花費寶貴（且昂貴）的時間站在他們的辦公桌旁，一遍又一遍地與他們交談。

相反，它提供了實用的演練和教程，新用戶可以在遇到困難時隨時訪問，以及客戶服務經理的親自協助。

您何時需要客戶入職流程？

每當有新客戶加入您的平台或現有客戶升級到新的等級或產品時，您都需要一個客戶入職系統或流程。

一些公司錯誤地認為免費試用等同於入職，客戶會利用試用期徹底熟悉解決方案。

大多數客戶在試用後將需要一些支持。 為未來的員工和新用戶創建可訪問的交互式產品導覽、教程，當然還有常見問題解答，這些都是有價值的工具，可以給人留下持久的印象。

客戶入職流程

確定您的入職流程應該是什麼樣子，首先要確定您的客戶入職生命週期或階段，以及客戶入職旅程圖。

1. 信息查詢（售前）

在與您的公司簽約之前，您的客戶可能會首先在平台外尋找有關您的信息。 他們可能會訪問您的社交媒體頁面，在論壇中發帖，或者希望設置產品演示。

傳統上，當您的銷售團隊展示演示時，潛在客戶和銷售代表在通話之前都將獲得最少的信息。 因此，雙方需要等待電話了解更多信息，本質上是盲目進入演示。

大多數公司會在其營銷材料上展示其產品的視頻，以提高產品知名度。 但是，如果您真的想讓訪問者了解您的平台，您可以在您的網站上嵌入交互式產品演示。 這將使他們能夠深入了解您的產品，並為轉換和順利入職奠定基礎。 在這種情況下，由於演示電話不是客戶第一次體驗產品，他們會更準確地知道會發生什麼，並且會有更高的購買意願。 換句話說，這種“資格預審”等同於更高的轉化率和更少的時間浪費在不感興趣的潛在客戶上。

更重要的是，您不僅要在通話前向客戶介紹您的產品，還要收集有價值的數據和見解，當潛在客戶確實要求進行面對面的演示時，您可以使用這些數據和見解。

2.首次簽到：教育時間

大多數 SaaS 公司要么提供免費試用，然後轉換為每月訂閱，要么在您完成銷售後直接訂閱。

無論哪種方式，向您的新客戶展示功能強大、內容豐富的產品導覽和教程以優化他們的體驗至關重要。 在試用期間，您可以展示產品導覽或教程的片段，以鼓勵用戶採取特定的行動，他們將從中獲得價值。

添加註釋以指導您的客戶完成產品導覽，將幫助您深入了解他們將來如何使用您的產品。

內部共享的詳細演練將極大地幫助您的客戶實現對新解決方案的認可和採用。

3. 激活：簽到

在入職的前兩週，您需要支持您的用戶並解決他們可能遇到的任何困難。 安排簽到電話，並在必要時為未充分利用的功能創建其他視頻或交互式教程。

4. 整合：aha 時刻

在客戶入職生命週期的這個階段，您的客戶熟悉該解決方案的優勢並每天使用它。

理想情況下，他們將在激活後的前三個月內成為您的軟件解決方案的習慣用戶。 這通常是您的客戶會體驗到他們的第一個瞬間——當您的 SaaS 產品的價值為用戶點擊時。

您還可以設置通知或郵件，包括指向有用教程的鏈接。 告訴他們他們節省了多少金錢或時間是觸發 aha 時刻的好方法！

5. 保留

如果您正確執行了入職流程並提供了最佳的客戶入職體驗，您的客戶將與您的解決方案完全集成，並且使用它會成為一種習慣。

剩下要做的就是通過溝通、客戶支持和定期簽到來避免流失。 您可以向客戶介紹您的新產品，發送有關他們滿意度的調查問卷，組織在線會議直接與他們討論，提供新功能的 beta 測試 - 有無窮無盡的方法可以讓球繼續運轉。

入職持續多長時間？

在入職方面沒有硬性規定。 複雜的軟件可能需要幾個月才能掌握； 其他解決方案快速直觀，供客戶處理。

將大部分精力集中在客戶旅程的前幾週，尤其是在免費試用期間（如果您提供免費試用），但請確保只要您的客戶關係持續存在，就可以獲得支持。

您如何衡量 SaaS 入職？

入職培訓的目標是留住和教育您的客戶，同時擴大產品在公司中的使用。 衡量您的流失率是確定您的努力是否成功的最簡單方法。

您應該不斷了解您的客戶滿意度：可以通過發送電子郵件、直接討論或通過收集有關您的教程和演練的見解來了解他們如何使用您的產品以及如何改進它。

Walnut 如何幫助您進行客戶培訓

Walnut 可以通過提供為您的客戶創建交互式演練和教程所需的所有工具來幫助您的公司進行入職培訓。 您的客戶將能夠輕鬆瀏覽您的平台，並提高員工對產品的採用率。 最重要的是，您將收集有關他們如何使用您的入職材料的有見地的數據——如上所述，這將幫助您優化您的教程、演練和任何交互式培訓資產。

立即與 Walnut 交談，了解我們如何在入職和銷售過程中為您提供幫助。