직접 경험해야 하는 베트남 전자상거래에 대한 10가지 사항
게시 됨: 2017-08-05
라자다의 알렉상드르 다르디 CEO 는 “베트남 전자상거래의 잠재력은 무궁무진하다” 고 말했다.
많은 투자자와 전자 상거래 기업은 베트남이 거대한 성장 잠재력 덕분에 세계에서 차세대 전자 상거래 강국이라고 생각합니다.
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디지털 시장의 잠재력에 대해 자세히 살펴보겠습니다.
베트남의 전자 상거래를 세계에서 가장 매력적인 시장 중 하나로 만드는 이유는 무엇입니까?
풍부한 젊은 인구
세계 은행에 따르면 베트남의 인구는 9,270만 명이며 그 중 57%가 35세 미만입니다(2016년). 젊은이들은 베트남 경제의 원동력일 뿐만 아니라 인구에서 가장 기술에 정통한 그룹입니다. Worldometers는 베트남 인구가 2030년까지 1억 500만 명에 이를 것으로 예측했습니다.
선진국은 고령화 사회에 직면하고 있지만 베트남의 중위연령은 30.8세(2016년)이다. 소비수요가 높고 소득이 많으며 온라인 쇼핑을 자주 하는 이상적인 시대입니다. 따라서 그들은 베트남의 모든 전자 상거래에 대한 매우 잠재적으로 성장하는 온라인 쇼핑객입니다.
베트남 전자상거래의 높은 경제성장
세계 은행에 따르면 베트남 경제는 2000년 이후 연평균 6.46%의 GDP 성장률을 기록했으며 이는 세계 최고 수준입니다. 세계 경제 위기 동안에도 국가의 연간 GPD 성장률은 5% 미만이었습니다. 안정적인 경제 발전은 베트남 전자 상거래의 양적 및 질적 확장에 유리한 조건을 만듭니다.
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떠오르는 중산층
베트남은 현재 2016년 자본당 GDP가 미화 2,185.7달러인 중하위 소득 국가입니다(세계 은행 데이터). Nielsen은 베트남의 중산층 인구가 2020년까지 4,400만 명, 2030년까지 9,500만 명에 도달하여 동남아시아에서 가장 높은 성장률을 보일 것으로 추정했습니다. 모든 소매업체와 외국 브랜드의 꿈입니다.
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역동적인 인터넷 시장
베트남의 전자 상거래는 또한 현재 약 5천만 명의 인터넷 사용자가 있는 세계에서 가장 역동적인 인터넷 시장 중 하나이며 베트남 인구의 53% 이상을 차지합니다. 베트남 정보통신부에 따르면 이는 세계 평균 인터넷 보급률인 46.64%보다 훨씬 높다. 베트남의 인터넷 사용자 수는 해마다 빠르게 증가하고 있습니다. 2005년에 베트남에는 1070만 명의 인터넷 사용자가 있었습니다. 그러나 그 수는 2010년 2700만 명을 넘어섰고 2017년에는 약 5000만 명을 넘어섰다.
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온라인 쇼핑 행동 증가
Nielsen이 2016년에 발표한 통찰력 보고서에 따르면 베트남의 인터넷 사용자는 주당 24.7시간을 온라인에서 보내며 이는 이 지역에서 비교적 높은 수준입니다. 보고서에 따르면 2015년 온라인 쇼핑객 1인당 지출액은 전년 대비 22% 증가한 160달러입니다. 베트남 전자상거래 및 정보기술청(Vietnam E-commerce and Information Technology Agency)이 실시한 설문조사에 따르면 베트남 인터넷 사용자의 약 62%가 2014년 58%에서 2015년 온라인 쇼핑을 한 것으로 나타났습니다.
베트남 전자상거래의 발전은 피할 수 없는 추세
베트남 전자상거래 시장 규모
베트남의 전자 상거래는 현재 인상적인 확장을 목격한 동남아시아의 성장하는 시장입니다. 베트남 전자상거래 협회(Vietnam E-Commerce Association)에 따르면 2015년 베트남의 전자상거래 규모는 40억 달러였지만 2020년까지 매년 20%씩 증가하여 100억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 베트남과 일본 전자상거래 시장을 간단히 비교해보자:
베트남의 전자 상거래가 상당한 성장을 목격했으며 베트남 소매 시장의 매우 작은 부분이라는 점은 주목할 가치가 있습니다. 베트남 전자상거래 협회(Vietnam E-Commerce Association)에 따르면 온라인 판매 수익은 2014년과 2015년 베트남 전체 소매 판매의 2.1%와 5%에 불과합니다.
대금 상환 결제의 지배
규모와 매출 면에서 전자상거래 시장이 빠르게 성장하고 있음에도 불구하고 베트남의 전자결제 생태계는 다소 미흡하다. 베트남의 신용카드 수는 해마다 급격히 증가하고 있지만 실제 사용량은 여전히 낮습니다.
DI Marketing의 설문 조사 결과에 따르면 베트남 온라인 쇼핑객의 85%가 전자 상거래를 위한 첫 번째 선택으로 현금 배달(COD)을 선택했습니다. 온라인 소비자의 15%만이 대부분 디지털 방식으로 결제한다고 말했습니다.
그러나 베트남 소비자들은 예상만큼 그러한 지불에 열광하지 않았습니다. 현금 착불은 적어도 앞으로 몇 년 동안 베트남에서 여전히 지배적인 지불 방법입니다. 베트남에서 물건을 팔고 싶다면 베트남 사람들은 온라인으로 물건을 사고 싶어하지만 대부분은 신용카드가 있어도 온라인으로 지불할 의사가 없다는 점을 기억하세요!
전자결제 증가
전자결제는 즉각적이고 투명한 거래, 저렴한 비용, 양측 모두의 편리성으로 인해 베트남 온라인 쇼핑객의 주요 결제 수단이 될 것으로 기대된다.
좋은 소식은 베트남의 전자 상거래 결제가 2012-2016년에 획기적인 발전을 보았다는 것입니다. 베트남 은행 카드 협회(Vietnam Banking Card Association)의 통계에 따르면 지난 5년 동안 국내 카드 결제 금액은 597%, 국제 카드 결제 금액은 319% 급증했습니다.
지급부(베트남 중앙은행 산하)에 따르면 총 지급 수단에서 현금 지급의 비율은 14.02%(2010년)에서 현재 약 12%로 감소했습니다. 현금, 디지털 뱅킹, 지불 카드 및 전자 지갑과 같은 베트남 온라인 소비자를 위한 다양한 지불 옵션이 있습니다. 베트남에서 가장 인기 있는 전자상거래 결제 업체로는 Nganluong, Mobivi, Momo, Baokim, VTCPay, 123Pay가 있습니다.
베트남의 디지털 결제는 전자 상거래 발전 속도를 따라가지 못했습니다. 베트남 산업통상부의 최근 보고서에 따르면 전자상거래 웹사이트의 17%만이 전자결제를 지원합니다.
따라서 베트남 전자결제 서비스 시장은 여전히 외국인과 현지 투자자 모두에게 기회의 땅입니다. Vimo, Alepay, 1Pay, TopPay와 같은 새로운 플랫폼의 합류는 시장이 여전히 더 많은 서비스 제공업체를 위해 충분히 크다는 믿음을 나타냅니다. 현재 베트남에는 약 20개의 전자 지갑 및 중개 결제 서비스 제공업체가 있습니다.
베트남 전자 상거래 시장의 주요 업체
베트남의 온라인 소매 시장은 Lazada, Sendo, Tiki 등과 같은 주요 업체에 의해 주도되고 있습니다. 베트남의 전자 상거래 비즈니스는 대부분 B2C 및 C2C 플랫폼입니다.
DI Marketing에 따르면 Lazada는 2016년 시장 점유율이 36%로 여전히 베트남 전자 상거래 시장의 선두 주자입니다. 미화 10억 달러 알리바바 – 2016년 4월 Lazada 결혼은 중국 인터넷 대기업이 동남아시아 전자 상거래 시장에 합류한 첫 번째 공식 조치였습니다.
알리바바는 2017년 6월 라자다 지분을 51%에서 83%로 끌어올리며 동남아시아 전자상거래 시장을 장악하겠다는 포부를 드러냈다.
B2C 플레이 필드는 외국 및 현지 플레이어 모두로 점점 더 붐빕니다. Sendo, Tiki, Adayroi와 같은 일부 지역 전자 상거래 플랫폼은 자국 시장에 자리를 잡았습니다. 그러나 그들은 강력한 외국 경쟁자들로부터 시장 점유율을 확보하기 위해 치열한 경쟁에 직면해 있습니다.
거대 소매업체가 베트남에 온라인 소매점을 설립할 때 베트남 전자 상거래의 매력은 부인할 수 없습니다. 2016년 10월 Lotte.vn을 출시하면서 한국 소매업체인 롯데는 2020년까지 베트남 전자상거래 시장 점유율을 20%까지 높일 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 일본의 거대 소매업체인 이온(Aeon)도 신제품 출시를 통해 방관자에서 플레이어로 입장을 바꿨습니다. 2017년 1월부터 B2C 웹사이트, AeonEshop.com. 
5giay, muare, chodientu, chotot, enbac과 같은 큰 지역 온라인 마켓플레이스와는 별도로; 베트남 C2C 시장은 15개월 간의 시범 운영 끝에 2016년 8월 싱가포르에 기반을 둔 Garena의 Shopee 공식이 베트남에 출시된 이후 획기적인 발전을 이루었습니다.
베트남에서 전자 상거래에서 이익을 얻은 회사는 없으며 플레이어 간의 경쟁이 여전히 치열하다는 점을 지적해야합니다. 그래도 베트남 전자상거래의 실제 모습은 페이스북 채널 덕분에 더욱 빛났다.
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Facebook은 사용자 수뿐만 아니라 온라인 쇼핑객 측면에서도 베트남에서 지배적인 소셜 네트워크입니다. 2016년 Facebook의 최근 보고서에 따르면 베트남에서 소셜 플랫폼의 사용자는 3,500만 명으로 국가 인구의 3분의 1을 차지합니다. 최소 300,000명이 Facebook에서 무언가를 판매하는 것으로 추정됩니다.
실제 숫자는 훨씬 더 높을 수 있지만 정확히 셀 수는 없습니다. 우리가 아는 유일한 것은 베트남 전자 상거래 시장의 모든 플레이어에게 여전히 큰 여지가 있다는 것입니다.
성장하는 전자상거래 물류
베트남의 전자상거래는 잠재력을 수익으로 전환하기 위해 장기적으로 완벽한 물류 시스템이 필요합니다. Lazada가 Lazada Express를 통해 베트남 및 기타 동남아 5개국 전역에서 자체 물류를 처리할 수 있다는 것은 의심의 여지가 없습니다. 그러나 거의 모든 전자 상거래 비즈니스는 그러한 물류 서비스를 제공 할 수 없습니다.
통계에 따르면 중소기업은 베트남에 등록된 전체 기업 수의 95%를 차지합니다. 대형 유통업체에서 소규모 개별 매장에 이르기까지 온라인 판매자는 한 번에 많은 주문을 처리할 때 배송 단계를 아웃소싱해야 합니다. 
베트남 소비자들은 온라인 구매 시 착불 결제를 선호하기 때문에 베트남의 배송 및 배송 서비스 제공업체는 상품을 배송할 뿐만 아니라 구매자로부터 방문 대금까지 받아야 합니다.
유망한 부문은 Viettel Post, EMS, VNPost, Giaohangnhanh, Giaohangtietkiem, Ninja Van 등의 대형 업체들 사이에서 치열한 경쟁을 하고 있습니다. 베트남은 2016년 AT Kearney의 GRDI(Global Retail Development Index)에서 11위에 랭크된 이후 전자 상거래 물류 부문은 9,100만 명 이상의 급증하는 소비 수요를 충족시키기 위해 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 기존 플레이어는 국내 배송을 잘 처리 할 수 있지만 국경 간 판매의 경우 다른 이야기입니다.
외국 전자상거래 기업의 장벽
아마존과 같은 주문 처리 서비스를 제공하는 글로벌 전자 상거래 거대 기업이 없기 때문에 다른 국가에 기반을 둔 많은 판매자가 베트남 전자 상거래 시장에 도전하는 것을 주저하고 있습니다. 국경 간 판매자의 또 다른 장벽은 디지털 결제 수단 대신 현금을 사용하는 베트남 소비자 습관에서 비롯됩니다. 이는 전자상거래 전반, 특히 온라인 결제에 대한 베트남 소비자의 신뢰 부족에서 기인한다.
마지막으로 중요한 단점은 베트남의 열악한 인프라로 인해 다른 국가에서 베트남으로 또는 그 반대로 물류 비용이 높다는 것입니다.
다행스럽게도 아마존과 같은 전자상거래 주문 처리 서비스인 Boxme는 동남아시아의 크로스보더 셀러에게 다음과 같은 문제를 해결하기 위해 탄생했습니다. 특히 베트남을 오가는 이 지역의 국경 간 비즈니스를 위한 유일한 포괄적인 주문 처리 솔루션입니다.
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국경을 초월한 전자상거래를 위한 열린 문
베트남 전자 상거래는 무한한 잠재력을 가지고 있지만 기회를 잡을 수 있는 것이 승리할 가능성이 높습니다. 국내 전자상거래가 고성장 국면으로 접어들고 있어 해외 디지털 기업과 투자자들에게 큰 기회가 되고 있다.
2016년 현재 베트남은 총 16개의 자유무역협정(FTA)에 서명, 이행 및 협상 중이며, 이는 국가 간 무역 활동에 유리한 조건을 조성합니다. 또한, 결정 no. 2016년 8월 총리가 발표한 1563호에 따르면 전국 전자상거래를 위한 운송, 배송 및 주문 처리 서비스 생태계가 구축되고 점차 지역으로 확대되어 국가 간 전자상거래 활동을 촉진할 예정입니다. 
베트남 소비자들은 선진국 제품이 베트남 제품보다 낫다고 생각하기 때문에 국내 제품보다 외국 브랜드를 선호합니다. 세계적으로 잘 알려진 많은 브랜드는 틈새 시장을 포착하기 위해 국경 간 전자 상거래를위한 금처럼 베트남에 지점이나 공식 유통 업체를 설립하지 않았습니다. 그러나 투자자, 비즈니스 기업가 및 온라인 판매자는 세계에서 가장 빠르게 성장하는 시장 중 하나에서 성공하기 위해 베트남 전자 상거래의 장단점을 완전히 알고 있어야 합니다.
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