Vetrina del sito web del consulente finanziario: Accum Wealth

Utilizzando il nostro framework Fresnel, il sito di Accur Wealth utilizza una tavolozza di colori brillante e una copia chiara per creare un sito Web accogliente e memorabile.

L'enfasi sulla fiducia è evidente in tutto il sito Web, poiché ogni pagina ritorna alla relazione tra consulente e cliente. Ciò è dimostrato al meglio nella pagina "Il nostro approccio", che chiede ai clienti di considerare veramente se i loro servizi sono adeguati, dimostrando il genuino interesse di Accur Wealth per il benessere finanziario dei loro clienti.

Di seguito è riportato il nostro Q&A con Craig Popp, che copre il processo di progettazione, le funzionalità e il marketing del sito di Accur Wealth. Continua a leggere per saperne di più e scopri l'ispirazione per il tuo sito web.

Domande e risposte sulla gestione patrimoniale di Accum

1. Puoi dirci qualcosa in più sui tuoi servizi e sulla storia della tua azienda?

Serviamo clienti nella nostra zona da oltre 30 anni, associati a Raymond James Financial Services per la maggior parte del tempo. Sono molto orgoglioso del fatto che abbiamo molti rapporti generazionali. Di recente ho acquistato l'attività da Eric Weiberg. Aveva acquistato l'azienda da un gentiluomo di nome Harold Westhoff alla fine degli anni '80. Abbiamo ancora relazioni cliente/famiglia che sono iniziate con Harold.

Abbiamo rinominato Accur Wealth il 1 gennaio (il sito Web ne fa parte). Accumulo sono i benefici ricevuti da qualcuno in importi regolari o crescenti nel tempo . Il nostro team ha riflettuto molto su come questo rifletta la nostra missione e supporti la nostra visione a lungo termine di servire l'area. Il nostro pensiero era che l'uso del macron ha dato al nome un tocco contemporaneo.

2. Ciascuno dei nostri framework di siti Web offre agli utenti un'esperienza diversa. Il sito Accur Wealth utilizza il nostro Fresnel Framework per creare una prima impressione forte e indimenticabile. Qual è stato il processo di decisione del framework da utilizzare?

Ho preso l'importante decisione di affidare il lavoro di rebranding a un'azienda locale, TEN17 Media . Questa decisione ricade su di loro. Hanno ritenuto che si adattasse bene al nostro logo e alla nostra identità di marca. Dal mio punto di vista, mi è piaciuta la facilità di navigazione e l'aspetto semplicistico. A volte meno è di più.

3. Il tuo sito è stato lanciato di recente ma ha già un blog attivo . Potresti condividere alcuni dei tuoi piani attuali per il tuo blog e la strategia dei contenuti?

L'obiettivo è informare ed educare. Credo nel dare potere ai clienti per renderli investitori migliori. La bellezza del blog e della combinazione con i social media è la facilità di fornire contenuti ai clienti. Un commento che ricevo regolarmente dai clienti è la quantità di contenuti che consumo e condivido.

Ho un elenco di argomenti di articoli per il blog. Alcuni probabilmente non ce la faranno e ne emergeranno di nuovi. Tutti i contenuti tornano al nostro obiettivo (informare ed educare).

4. Il sito di Accur Wealth fa un ottimo lavoro nell'enfatizzare la relazione tra consulente e cliente e il bisogno intrinseco di fiducia. Ciò è dimostrato in tutto il sito, ma soprattutto nel passaggio 3 della pagina Il nostro approccio . In termini di marketing, quali altre strategie hai utilizzato/prevedi di utilizzare per creare fiducia nei potenziali clienti?

Secondo me, costruire fiducia significa essere autentici. La maggior parte dei nostri nuovi clienti proviene da referral. Credo che sia perché i clienti attuali apprezzano che siamo autentici. Sottolineiamo inoltre il nostro impegno per un processo disciplinato, sia dal punto di vista degli investimenti che della pianificazione. Non ci vuole molto perché qualcuno se ne accorga.

Con il nuovo marchio, proveremo alcune cose diverse. Un articolo in produzione è una cartolina postale. Il design anteriore contiene la foto della nostra squadra, il logo e le informazioni di contatto, mentre il retro cambierà ogni spedizione. Questa versione è "Le citazioni di investimento preferite di Craig". L'obiettivo è di mantenerlo spensierato. Vogliamo che le persone vedano il nostro lato personale.

5. I social media sono parte integrante della crescita della tua presenza online e della strategia di marketing generale. Abbiamo notato che sei attivo sia su LinkedIn che su Facebook . E stai usando il video! Potresti condividere un po' della tua scelta di canali e dell'approccio generale ai social media?

Siamo decisori basati sui dati. In questo momento, sembra chiaro che LinkedIn e Facebook siano le piattaforme chiave per essere attivi. Quando i dati dicono di cambiare, lo faremo.

Il mio approccio è condividere ciò che trovo interessante. Alcuni dei nostri post di maggior successo non sono legati al settore. Ad esempio, a dicembre, ho pubblicato un articolo su WD-40 (la lattina che può sempre fare) principalmente perché sono cresciuto in una fattoria e ho pensato che fosse una storia divertente.

Infine, sono entusiasta di vedere cosa faremo in video quest'anno. Lascio che TEN17 funzioni con esso. Abbiamo tracciato un piano per alcuni contenuti sempreverdi da avviare e poi passare ad argomenti tempestivi o qualunque cosa di cui voglio parlare!

6. Se potessi dare un consiglio ad altri consulenti che desiderano riprogettare il proprio sito Web, quale sarebbe?

Una volta trovato il partner giusto, hai svolto il 90 percento del lavoro.

7. C'è stata qualche parte del processo di progettazione del sito web che non aspettavi con impazienza o che pensavi potesse essere difficile che si è rivelata migliore di quanto pensassi inizialmente?

Essendo associato a un broker/rivenditore, ero preoccupato per il lato della conformità della costruzione di un nuovo sito. Uno dei motivi per cui ho scelto Twenty Over Ten è che sentivo che capivano i requisiti normativi. Sono stato anche sorpreso dal numero di modifiche richieste dalla conformità.

8. Come riassumeresti la tua esperienza di lavoro con Twenty Over Ten?

L'esperienza conta e puoi dire che non è il loro primo rodeo. Il team di scrittura e il designer hanno preso il modulo di assunzione e le informazioni sulla chiamata Copywrite e lo hanno trasformato nella nostra voce. Quando ho visto in anteprima la prima bozza, ho subito pensato: "questo è Accur Wealth".