Escaparate del sitio web del asesor financiero: Accru Wealth

Usando nuestro marco Fresnel, el sitio Accru Wealth utiliza una paleta de colores brillantes y una copia clara para crear un sitio web acogedor y memorable.

El énfasis en la confianza es evidente en todo el sitio web, ya que cada página vuelve a la relación entre el asesor y el cliente. Esto se demuestra mejor en la página "Nuestro enfoque", que pide a los clientes que consideren realmente si sus servicios son adecuados, lo que demuestra el interés genuino de Accru Wealth en el bienestar financiero de sus clientes.

A continuación se muestra nuestra sesión de preguntas y respuestas con Craig Popp, que cubre el proceso de diseño, las funciones y el marketing del sitio Accru Wealth. Siga leyendo para obtener más información y descubrir la inspiración para su propio sitio web.

Preguntas y respuestas sobre la gestión de la riqueza acumulada

1. ¿Puede contarnos un poco más sobre sus servicios y la historia de su firma?

Hemos estado sirviendo a clientes en nuestra área por más de 30 años, asociados con Raymond James Financial Services durante la mayor parte de ese tiempo. Lo que más me enorgullece es el hecho de que tenemos muchas relaciones generacionales. Recientemente compré el negocio de Eric Weiberg. Le había comprado la empresa a un caballero llamado Harold Westhoff a finales de los 80. Todavía tenemos relaciones de cliente/familia que comenzaron con Harold.

Cambiamos el nombre de Accru Wealth el 1 de enero (el sitio web es parte de eso). Acumular son los beneficios recibidos por alguien en cantidades regulares o crecientes con el tiempo . Nuestro equipo pensó mucho en cómo esto refleja nuestra misión y apoya nuestra visión a largo plazo para servir al área. Nuestro pensamiento fue que el uso del macron le dio al nombre un giro contemporáneo.

2. Cada uno de los marcos de nuestro sitio web ofrece a los usuarios una experiencia diferente. El sitio de Accru Wealth utiliza nuestro Marco de Fresnel para crear una primera impresión sólida e inolvidable. ¿Qué intervino en el proceso de decidir qué marco utilizar?

Tomé la importante decisión de subcontratar el trabajo de cambio de marca a una empresa local, TEN17 Media . Esta decisión recae en ellos. Sintieron que encajaba bien con nuestro logotipo e identidad de marca. Desde mi perspectiva, me gustó la facilidad de navegación y la apariencia simplista. A veces menos es más.

3. Su sitio se lanzó recientemente pero ya tiene un blog activo . ¿Podría compartir algunos de sus planes actuales para su blog y estrategia de contenido?

El objetivo es informar y educar. Creo en empoderar a los clientes para convertirlos en mejores inversores. La belleza de los blogs, y la combinación de eso con las redes sociales, es la facilidad de entregar contenido a los clientes. Un comentario que recibo regularmente de los clientes es la cantidad de contenido que consumo y comparto.

Tengo una lista de temas de artículos para el blog. Algunos probablemente no lo lograrán, y aparecerán otros nuevos. Todo el contenido vuelve a nuestro objetivo (informar y educar).

4. El sitio de Accru Wealth hace un gran trabajo al enfatizar la relación entre el asesor y el cliente y la necesidad inherente de confianza. Esto se demuestra en todo el sitio, pero sobre todo en el paso 3 de la página Nuestro enfoque . En términos de marketing, ¿qué otras estrategias ha utilizado/planea utilizar para generar confianza en los prospectos?

En mi opinión, generar confianza se trata de ser auténtico. La mayoría de nuestros nuevos clientes provienen de referencias. Creo que es porque los clientes actuales aprecian que seamos genuinos. También destacamos nuestro compromiso con un proceso disciplinado, tanto desde la perspectiva de la inversión como de la planificación. No pasa mucho tiempo para que nadie se dé cuenta de eso.

Con la nueva marca, vamos a probar algunas cosas diferentes. Un artículo en producción es un envío postal. El diseño frontal contiene la foto, el logotipo y la información de contacto de nuestro equipo, mientras que la parte posterior cambiará cada envío. Esta versión es "Las cotizaciones de inversión favoritas de Craig". El objetivo es mantenerlo alegre. Queremos que la gente vea nuestro lado personal.

5. Las redes sociales son parte integral del crecimiento de su presencia en línea y su estrategia general de marketing. Notamos que está activo tanto en LinkedIn como en Facebook . ¡Y estás usando video! ¿Podría compartir un poco sobre su elección de canales y el enfoque general de las redes sociales?

Somos tomadores de decisiones basados ​​en datos. En este momento, parece claro que LinkedIn y Facebook son las plataformas clave para estar activo. Cuando los datos digan que hay que cambiar, lo haremos.

Mi enfoque es compartir lo que encuentro interesante. Algunas de nuestras publicaciones más exitosas no están relacionadas con la industria. Por ejemplo, en diciembre publiqué un artículo sobre WD-40 (la lata que siempre puede) principalmente porque crecí en una granja y pensé que era una historia divertida.

Finalmente, estoy emocionado de ver lo que hacemos en video este año. Voy a dejar que TEN17 funcione con él. Hemos trazado un plan para que comience un contenido perenne y luego pasemos a temas oportunos, ¡o lo que sea de lo que quiera hablar!

6. Si pudiera dar a otros asesores que buscan rediseñar su sitio web solo un consejo, ¿cuál sería?

Una vez que encuentre al socio adecuado, habrá hecho el 90 por ciento del trabajo.

7. ¿Hubo alguna parte del proceso de diseño del sitio web que no esperaba o pensó que podría ser difícil que resultó ser mejor de lo que pensó inicialmente?

Al estar asociado con un corredor/distribuidor, estaba nervioso por el lado del cumplimiento de la construcción de un nuevo sitio. Una de las razones por las que elegí Twenty Over Ten fue que sentí que entendían los requisitos reglamentarios. Incluso me sorprendió la cantidad de cambios solicitados por el cumplimiento.

8. ¿Cómo resumirías tu experiencia trabajando con Twenty Over Ten?

La experiencia importa, y se nota que no es su primer rodeo. El equipo de redacción y el diseñador tomaron el formulario de admisión y la información de la llamada de Copywrite y la convirtieron en nuestra voz. Cuando obtuve una vista previa del primer borrador, inmediatamente pensé: "Esto es Accru Wealth".