Apresentação do site do consultor financeiro: Accru Wealth

Usando nossa estrutura Fresnel, o site Accru Wealth usa uma paleta de cores brilhantes e uma cópia clara para criar um site acolhedor e memorável.

Uma ênfase na confiança é aparente em todo o site, pois cada página retorna ao relacionamento entre consultor e cliente. Isso é melhor demonstrado na página “Nossa Abordagem”, que pede aos clientes que considerem verdadeiramente se seus serviços são adequados, demonstrando o interesse genuíno da Accru Wealth no bem-estar financeiro de seus clientes.

Abaixo está nosso Q&A com Craig Popp, cobrindo o processo de design, recursos e marketing do site Accru Wealth. Continue lendo para saber mais e descobrir inspiração para seu próprio site.

Perguntas e respostas sobre gerenciamento de patrimônio da Accru

1. Você pode nos contar um pouco mais sobre seus serviços e a história de sua empresa?

Atendemos clientes em nossa área há mais de 30 anos, associados à Raymond James Financial Services durante a maior parte desse tempo. Estou mais orgulhoso do fato de termos muitos relacionamentos geracionais. Recentemente, comprei o negócio de Eric Weiberg. Ele havia comprado a empresa de um cavalheiro chamado Harold Westhoff no final dos anos 80. Ainda temos relações cliente/família que começaram com Harold.

Renomeamos como Accru Wealth em 1º de janeiro (o site faz parte disso). Acumular são benefícios recebidos por alguém em valores regulares ou crescentes ao longo do tempo . Nossa equipe pensou muito em como isso reflete nossa missão e apoia nossa visão de longo prazo para servir a área. Nosso pensamento foi que o uso do macron deu ao nome um toque contemporâneo.

2. Cada uma de nossas estruturas de site oferece aos usuários uma experiência diferente. O site Accru Wealth usa nosso Fresnel Framework para criar uma primeira impressão forte e inesquecível. O que entrou no processo de decidir qual estrutura usar?

Tomei a importante decisão de terceirizar o trabalho de rebranding para uma empresa local, a TEN17 Media . Esta decisão recai sobre eles. Eles acharam que combinava bem com nosso logotipo e identidade de marca. Do meu ponto de vista, gostei da facilidade de navegação e aparência simplista. As vezes menos é mais.

3. Seu site foi lançado recentemente, mas já tem um blog ativo . Você poderia compartilhar alguns de seus planos atuais para o seu blog e estratégia de conteúdo?

O objetivo é informar e educar. Acredito em capacitar os clientes para torná-los melhores investidores. A beleza de blogar – e combinar isso com a mídia social – é a facilidade de entregar conteúdo aos clientes. Um comentário que recebo regularmente de clientes é a quantidade de conteúdo que consumo e compartilho.

Eu tenho uma lista de tópicos de artigos para o blog. Alguns provavelmente não conseguirão – e novos surgirão. Todo o conteúdo volta ao nosso objetivo (informar e educar).

4. O site Accru Wealth faz um ótimo trabalho ao enfatizar o relacionamento entre consultor e cliente e a necessidade inerente de confiança. Isso é demonstrado em todo o site, mas principalmente na etapa 3 da página Nossa abordagem . Em termos de marketing, que outras estratégias você usou/planeja usar para criar confiança nos clientes em potencial?

Na minha opinião, construir confiança é ser autêntico. A maioria dos nossos novos clientes vem de indicações. Acredito que seja porque os clientes atuais apreciam que somos genuínos. Também enfatizamos nosso compromisso com um processo disciplinado – tanto do ponto de vista do investimento quanto do planejamento. Não demora muito para que alguém perceba isso.

Com a nova marca, vamos tentar algumas coisas diferentes. Um item em produção é uma correspondência postal. O design da frente contém a foto da nossa equipe, logotipo e informações de contato, enquanto a parte de trás mudará a cada correspondência. Esta versão é “Cotações de investimento favoritas de Craig”. O objetivo é mantê-lo leve. Queremos que as pessoas vejam o nosso lado pessoal.

5. A mídia social é essencial para o crescimento de sua presença online e estratégia geral de marketing. Percebemos que você está ativo no LinkedIn e no Facebook . E você está usando vídeo! Você poderia compartilhar um pouco sobre sua escolha de canais e abordagem geral das mídias sociais?

Somos tomadores de decisão baseados em dados. Neste momento, parece claro que o LinkedIn e o Facebook são as principais plataformas para se estar ativo. Quando os dados disserem para mudar, nós mudaremos.

Minha abordagem é compartilhar o que eu acho interessante. Algumas de nossas postagens de maior sucesso não são relacionadas ao setor. Por exemplo, em dezembro, postei um artigo sobre o WD-40 (a lata que sempre pode), principalmente porque cresci em uma fazenda e achei uma história divertida.

Finalmente, estou animado para ver o que fazemos em vídeo este ano. Estou deixando o TEN17 rodar com ele. Traçamos um plano para que alguns conteúdos perenes comecem e depois passem para tópicos oportunos – ou sobre o que eu quiser falar!

6. Se você pudesse dar a outros consultores que desejam redesenhar o site deles apenas um conselho, qual seria?

Depois de encontrar o parceiro certo, você fez 90% do trabalho.

7. Houve alguma parte do processo de design do site que você não estava ansioso ou pensou que poderia ser difícil que acabou sendo melhor do que você pensava inicialmente?

Estando associado a um corretor/revendedor, eu estava nervoso com o lado de conformidade da construção de um novo site. Uma das razões pelas quais escolhi o Twenty Over Ten foi que senti que eles entendiam os requisitos regulatórios. Fiquei até surpreso com a quantidade de mudanças solicitadas pela conformidade.

8. Como você resumiria sua experiência trabalhando com Twenty Over Ten?

A experiência importa - e você pode dizer que não é o primeiro rodeio deles. A equipe de redação e o designer pegaram o formulário de admissão e as informações de chamada do Copywrite e os transformaram em nossa voz. Quando visualizei o primeiro rascunho, imediatamente pensei: “este é o Accru Wealth”.