Vitrine du site Web du conseiller financier : Accru Wealth

En utilisant notre framework Fresnel, le site Accru Wealth utilise une palette de couleurs vives et une copie claire pour créer un site Web accueillant et mémorable.

L'accent mis sur la confiance est évident dans tout le site Web, chaque page revenant sur la relation entre le conseiller et le client. Ceci est mieux démontré sur la page "Notre approche", qui demande aux clients de vraiment considérer si leurs services sont adaptés, démontrant le véritable intérêt d'Accru Wealth pour le bien-être financier de ses clients.

Vous trouverez ci-dessous notre séance de questions-réponses avec Craig Popp, couvrant le processus de conception, les fonctionnalités et le marketing du site Accru Wealth. Lisez la suite pour en savoir plus et découvrez l'inspiration pour votre propre site Web.

Questions et réponses sur la gestion de patrimoine Accru

1. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur vos services et sur l'histoire de votre cabinet ?

Nous servons des clients dans notre région depuis plus de 30 ans, associés à Raymond James Financial Services pendant la majeure partie de cette période. Je suis très fier du fait que nous avons de nombreuses relations générationnelles. J'ai récemment acheté l'entreprise d'Eric Weiberg. Il avait acheté l'entreprise à un gentleman nommé Harold Westhoff à la fin des années 80. Nous avons toujours des relations client/famille qui ont commencé avec Harold.

Nous avons renommé Accru Wealth le 1er janvier (le site Web en faisant partie). L'accumulation correspond aux avantages reçus par quelqu'un en montants réguliers ou croissants au fil du temps . Notre équipe a beaucoup réfléchi à la manière dont cela reflète notre mission et soutient notre vision à long terme de servir la région. Notre pensée était que l'utilisation du macron donnait au nom une touche contemporaine.

2. Chacun de nos cadres de site Web offre aux utilisateurs une expérience différente. Le site Accru Wealth utilise notre cadre de Fresnel pour créer une première impression forte et inoubliable. Qu'est-ce qui s'est passé dans le processus de décision du framework à utiliser ?

J'ai pris la décision importante d'externaliser le travail de rebranding à une entreprise locale, TEN17 Media . Cette décision leur incombe. Ils ont estimé que cela correspondait bien à notre logo et à notre identité de marque. De mon point de vue, j'ai aimé la facilité de navigation et le look simpliste. Parfois, moins c'est plus.

3. Votre site vient d'être lancé mais possède déjà un blog actif . Pourriez-vous partager certains de vos plans actuels pour votre blog et votre stratégie de contenu ?

Le but est d'informer et d'éduquer. Je crois qu'il faut donner aux clients les moyens d'en faire de meilleurs investisseurs. La beauté du blogging, et de sa combinaison avec les médias sociaux, est la facilité de fournir du contenu aux clients. Un commentaire que je reçois régulièrement de clients est la quantité de contenu que je consomme et partage.

J'ai une liste de sujets d'articles pour le blog. Certains n'y parviendront probablement pas et de nouveaux feront surface. Tous les cercles de contenu renvoient à notre objectif (informer et éduquer).

4. Le site Accru Wealth fait un excellent travail en mettant l'accent sur la relation entre le conseiller et le client et sur le besoin inhérent de confiance. Ceci est démontré tout au long du site, mais surtout à l'étape 3 de la page Notre approche . En termes de marketing, quelles autres stratégies avez-vous utilisées/prévoyez-vous d'utiliser pour renforcer la confiance des prospects ?

À mon avis, bâtir la confiance consiste à être authentique. La majorité de nos nouveaux clients proviennent de références. Je crois que c'est parce que les clients actuels apprécient que nous soyons authentiques. Nous soulignons également notre engagement envers un processus discipliné, tant du point de vue de l'investissement que de la planification. Il ne faut pas longtemps à quiconque pour s'en rendre compte.

Avec la nouvelle marque, nous allons essayer différentes choses. Un article en production est un envoi de carte postale. Le recto contient la photo, le logo et les coordonnées de notre équipe, tandis que le verso changera à chaque envoi. Cette version est "Citations d'investissement préférées de Craig". Le but est de garder le cœur léger. Nous voulons que les gens voient le côté personnel de nous.

5. Les médias sociaux font partie intégrante de la croissance de votre présence en ligne et de votre stratégie marketing globale. Nous avons remarqué que vous êtes actif sur LinkedIn et Facebook . Et vous utilisez la vidéo ! Pourriez-vous nous en dire un peu plus sur votre choix de canaux et votre approche générale des médias sociaux ?

Nous sommes des décideurs axés sur les données. À l'heure actuelle, il semble clair que LinkedIn et Facebook sont les plateformes clés pour être actives. Lorsque les données indiquent de changer, nous le ferons.

Mon approche est de partager ce que je trouve intéressant. Certains de nos messages les plus réussis ne sont pas liés à l'industrie. Par exemple, en décembre, j'ai publié un article sur le WD-40 (la canette qui peut toujours) principalement parce que j'ai grandi dans une ferme et que je pensais que c'était une histoire amusante.

Enfin, j'ai hâte de voir ce que nous ferons en vidéo cette année. Je laisse TEN17 fonctionner avec. Nous avons élaboré un plan pour que du contenu à feuilles persistantes commence, puis passe à des sujets d'actualité - ou tout ce dont je veux parler !

6. Si vous pouviez donner un seul conseil aux autres conseillers souhaitant repenser leur site Web, quel serait-il ?

Une fois que vous avez trouvé le bon partenaire, vous avez fait 90 % du travail.

7. Y a-t-il une partie du processus de conception du site Web que vous n'attendiez pas avec impatience ou que vous pensiez être difficile et qui s'est avérée meilleure que vous ne le pensiez au départ ?

Étant associé à un courtier/concessionnaire, j'étais nerveux au sujet de l'aspect conformité de la construction d'un nouveau site. L'une des raisons pour lesquelles j'ai choisi Twenty Over Ten était que je sentais qu'ils comprenaient les exigences réglementaires. J'ai même été surpris du peu de changements demandés par la conformité.

8. Comment résumeriez-vous votre expérience de travail avec Twenty Over Ten ?

L'expérience compte et vous pouvez dire que ce n'est pas leur premier rodéo. L'équipe de rédaction et le concepteur ont pris le formulaire d'admission et les informations d'appel de Copywrite et l'ont transformé en notre voix. Lorsque j'ai prévisualisé le premier brouillon, j'ai immédiatement pensé: "c'est Accru Wealth".