Vetrina del sito web del consulente finanziario: oltre la tua gestione patrimoniale in uscita

Utilizzando il nostro framework Fresnel, il sito Beyond Your Exit utilizza colori luminosi e apparentemente retroilluminati per giocare su uno sfondo scuro, creando una prima impressione sorprendente che enfatizza la qualità.

L'enfasi sulla qualità viene ripetuta in tutto il sito, poiché l'intento di ogni pagina è elevato oltre le aspettative standard. La pagina "Informazioni" fornisce non solo il background professionale di Tom Poltersdorf, ma tratta anche interessi personali specifici. La home page non solo mette in evidenza servizi specifici, ma li supporta anche con statistiche e offre una risorsa scaricabile aggiuntiva. Complessivamente, il sito Beyond Your Exit enfatizza le migliori pratiche del sito Web per stabilire un senso di qualità.

Di seguito è riportato il nostro Q&A con Tom Poltersdorf, che copre il processo di progettazione, le funzionalità e il marketing del sito Beyond Your Exit. Continua a leggere per saperne di più e scopri l'ispirazione per il tuo sito web.

Oltre la tua uscita di domande e risposte sulla gestione patrimoniale

1. Puoi dirci qualcosa in più sui tuoi servizi e sulla storia della tua azienda?

Possiedo una società di pianificazione finanziaria a pagamento, Beyond Your Exit Wealth Management, e sono specializzato nell'aiutare gli imprenditori a posizionarsi per una transizione aziendale di successo. Sono stato nei servizi finanziari per oltre un decennio e di recente ho lanciato la mia azienda nel novembre 2021 con l'obiettivo di servire gli imprenditori in un modo molto diverso rispetto al tradizionale settore della consulenza finanziaria.

I nostri servizi iniziano con la creazione di una fondazione e la creazione di un piano finanziario personale per i proprietari. Ciò include strategie di mitigazione fiscale, pianificazione patrimoniale, strategie di beneficenza e creazione di una visione di come un proprietario vorrebbe che la sua vita ideale fosse prima e dopo la transizione.

Successivamente, offriamo servizi di pianificazione aziendale, che includono l'analisi e la gestione dei piani pensionistici, l'analisi della valutazione aziendale, le strategie di pianificazione dell'uscita e la formazione del team di transizione, solo per citarne alcuni.

Infine, offriamo la gestione degli investimenti se il proprietario ha beni da gestire prima dell'uscita. Una volta che il proprietario ha completato la transizione e ha venduto la propria attività, creeremo una strategia personalizzata per investire i proventi netti e creare un flusso di reddito sostenibile.

2. Ciascuno dei nostri framework di siti Web offre agli utenti un'esperienza diversa. Il sito Beyond Your Exit utilizza il nostro Fresnel Framework per creare una prima impressione forte e indimenticabile. Qual è stato il processo di decisione del framework da utilizzare?

Sapevo che volevo rivolgermi a una nicchia molto specifica e dichiararlo molto chiaramente non appena qualcuno ha visto la home page del mio sito web. Ho sentito che il Fresnel Framework ha avuto la presenza più forte nel far risaltare il mio mercato di nicchia in primo piano.

3. Il tuo sito è stato lanciato di recente ma ha già un blog attivo sotto forma di Knowledge Center . Potresti condividere alcuni dei tuoi piani attuali per il tuo blog e la strategia dei contenuti?

Ho scoperto molto rapidamente che non mi piace scrivere. Tuttavia, Twenty Over Ten fornisce un ampio numero di articoli personalizzabili e immediatamente pronti per essere pubblicati quando avvii il tuo sito. Questo è stato molto utile per ottenere subito dei buoni contenuti sul sito. La mia attuale strategia per i contenuti è avviare un podcast e pubblicarli nel Knowledge Center . Il mio consiglio è di fare ciò che ti piace. Ho scoperto che preferisco di gran lunga parlare al microfono piuttosto che scrivere. Non ci sono regole su come creare e pubblicare contenuti!

4. Mostrare la tua personalità sul tuo sito è un ottimo modo per entrare in contatto con potenziali clienti. E apprezziamo che tu sia andato ben oltre, fornendo non solo una biografia, ma un elenco di preferiti e interessi nella tua pagina Informazioni . Questi interessi emergono mai durante una conversazione con clienti potenziali o attuali?

Che ci crediate o no, lo fanno! Recentemente ho avuto un cliente in pensione che mi ha consigliato una cover band locale che dovrei andare a vedere che suona solo da una band chiamata Rush. Lo ha fatto perché ha letto nella mia biografia che sono un batterista e una delle mie band preferite erano i Rush. Così bello! Sì, siamo professionisti, ma penso che divertirti a pubblicare i tuoi preferiti/interessi sulla tua pagina Chi sono umanizzi l'esperienza dell'utente.

5. I social media sono parte integrante della crescita della tua presenza online e della strategia di marketing generale. Abbiamo notato che sei attivo su Linkedin. Potresti condividere un po' della tua scelta di canali e dell'approccio ai social media in termini di marketing?

Linkedin è stato per me un ottimo modo per entrare in contatto con altri consulenti professionisti che svolgono un ruolo nel processo di pianificazione delle uscite per i proprietari di piccole imprese. Non è difficile per me entrare in contatto con altri CPA, avvocati, consulenti M&A o consulenti di pianificazione delle uscite certificati che svolgono tutti un ruolo fondamentale all'interno della mia nicchia di mercato.

6. Se potessi dare un consiglio ad altri consulenti che desiderano riprogettare il proprio sito Web, quale sarebbe?

Scegli come target una nicchia. Più è specifico, meglio è. Sì, è spaventoso perché stai essenzialmente dicendo "no" a molte persone. Ma a lungo termine, è una buona cosa se sai che tipo di attività vuoi costruire.

7. C'è stata qualche parte del processo di progettazione del sito web che non aspettavi con impazienza o che pensavi potesse essere difficile che si è rivelata migliore di quanto pensassi inizialmente?

Dedico molto tempo alla definizione del mio mercato di riferimento e alla scrittura di alto livello del contenuto per ogni pagina del sito web. Quello che pensavo sarebbe stato difficile è mettere tutte le mie idee in modo organizzato su Internet e farle sembrare professionali. È qui che le chiamate con il copywriter e il designer di Twenty Over Ten hanno davvero aiutato. Hanno gestito tutto questo e hanno superato le mie aspettative dando vita alla mia visione e alle mie idee online.

8. Come riassumeresti la tua esperienza di lavoro con Twenty Over Ten?

È stato un processo molto ben congegnato, lavorare con un copywriter e poi passare attraverso il processo di progettazione. Una cosa è avere idee scritte su un pezzo di carta, ma poi progettarle online in un'esperienza utente è così appagante quando vedi il prodotto finale. Il team di Twenty Over Ten è stato molto reattivo alle mie domande e agli aggiustamenti che volevo fosse fatto durante l'intero processo. Altamente raccomandato!