Vitrine du site Web des conseillers financiers : Au-delà de votre sortie Gestion de patrimoine

En utilisant notre cadre Fresnel, le site Beyond Your Exit utilise des couleurs vives et apparemment rétro-éclairées pour jouer sur un fond sombre - créant une première impression saisissante qui met l'accent sur la qualité.

L'accent mis sur la qualité se retrouve dans tout le site, car l'intention de chaque page est élevée au-delà des attentes standard. La page "À propos" fournit non seulement le parcours professionnel de Tom Poltersdorf, mais aborde également des intérêts personnels spécifiques. La page d'accueil met non seulement en évidence des services spécifiques, mais les sauvegarde également avec des statistiques et offre une ressource téléchargeable supplémentaire. Dans l'ensemble, le site Beyond Your Exit met l'accent sur les meilleures pratiques du site Web pour établir un sentiment de qualité.

Vous trouverez ci-dessous notre séance de questions-réponses avec Tom Poltersdorf, couvrant le processus de conception, les fonctionnalités et le marketing du site Beyond Your Exit. Lisez la suite pour en savoir plus et découvrez l'inspiration pour votre propre site Web.

Questions et réponses sur la gestion de patrimoine au-delà de votre sortie

1. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur vos services et sur l'histoire de votre cabinet ?

Je suis propriétaire d'une société de planification financière payante, Beyond Your Exit Wealth Management, et je me spécialise à aider les propriétaires d'entreprise à se positionner pour une transition commerciale réussie. Je travaille dans les services financiers depuis plus d'une décennie et j'ai récemment lancé mon entreprise en novembre 2021 dans le but de servir les propriétaires d'entreprise d'une manière bien différente par rapport au secteur traditionnel du conseil financier.

Nos services commencent par la construction d'une fondation et la création d'un plan financier personnel pour le(s) propriétaire(s). Cela comprend des stratégies d'atténuation des impôts, la planification successorale, des stratégies de dons de bienfaisance et la création d'une vision de ce à quoi un propriétaire voudrait que sa vie idéale ressemble avant et après la transition.

Ensuite, nous proposons des services de planification d'entreprise, qui comprennent l'analyse et la gestion des plans de retraite, l'analyse de l'évaluation de l'entreprise, les stratégies de planification de sortie et la constitution de votre équipe de transition, pour n'en nommer que quelques-uns.

Enfin, nous proposons la gestion des investissements si le propriétaire a des actifs à gérer avant la sortie. Une fois que le propriétaire aura terminé sa transition et vendu son entreprise, nous créerons une stratégie personnalisée pour investir le produit net et créer un flux de revenus durable.

2. Chacun de nos cadres de site Web offre aux utilisateurs une expérience différente. Le site Beyond Your Exit utilise notre cadre de Fresnel pour créer une première impression forte et inoubliable. Qu'est-ce qui s'est passé dans le processus de décision du framework à utiliser ?

Je savais que je voulais cibler un créneau très spécifique et l'indiquer très clairement dès que quelqu'un voyait la page d'accueil de mon site Web. J'ai senti que le cadre de Fresnel avait la plus forte présence pour faire ressortir mon marché de niche au premier plan.

3. Votre site vient d'être lancé mais possède déjà un blog actif sous la forme de votre Knowledge Center . Pourriez-vous partager certains de vos plans actuels pour votre blog et votre stratégie de contenu ?

J'ai découvert très vite que je n'aimais pas écrire. Cependant, Twenty Over Ten fournit un grand nombre d'articles personnalisables et immédiatement prêts à être publiés lorsque vous lancez votre site. Cela a été très utile pour obtenir immédiatement du bon contenu sur le site. Ma stratégie de contenu actuelle consiste à lancer un podcast et à les publier dans le centre de connaissances . Mon conseil est de faire ce que vous aimez. J'ai découvert que je préférais de beaucoup parler dans un microphone plutôt que d'écrire. Il n'y a pas de règles sur la façon dont vous devez créer et publier du contenu !

4. Montrer votre personnalité sur votre site est un excellent moyen de vous connecter avec des clients potentiels. Et nous apprécions que vous soyez allé au-delà, en fournissant non seulement une biographie, mais une liste de favoris et d'intérêts sur votre page À propos . Ces intérêts sont-ils parfois évoqués lors de conversations avec des clients potentiels ou actuels ?

Croyez-le ou non, ils le font ! J'ai récemment eu un client retraité qui m'a recommandé un groupe de reprises local. Je devrais aller voir qui joue uniquement de la musique d'un groupe appelé Rush. Il a fait ça parce qu'il a lu dans ma biographie que je suis batteur et que l'un de mes groupes préférés était Rush. Trop cool! Oui, nous sommes des professionnels, mais je pense que s'amuser à publier vos favoris/intérêts sur votre page À propos de moi humanise l'expérience utilisateur.

5. Les médias sociaux font partie intégrante de la croissance de votre présence en ligne et de votre stratégie marketing globale. Nous avons remarqué que vous êtes actif sur Linkedin. Pourriez-vous nous en dire un peu plus sur votre choix de canaux et votre approche des médias sociaux en termes de marketing ?

Linkedin a été pour moi un excellent moyen d'entrer en contact avec d'autres conseillers professionnels qui jouent un rôle dans le processus de planification de la sortie des propriétaires de petites entreprises. Il n'est pas difficile pour moi de me connecter avec d'autres CPA, avocats, conseillers en fusions et acquisitions ou conseillers certifiés en planification de sortie qui jouent tous un rôle essentiel dans mon marché de niche.

6. Si vous pouviez donner un seul conseil aux autres conseillers souhaitant repenser leur site Web, quel serait-il ?

Ciblez une niche. Plus c'est précis, mieux c'est. Oui, c'est effrayant parce que vous dites essentiellement "non" à beaucoup de gens. Mais à long terme, c'est une bonne chose si vous savez quel type d'entreprise vous voulez créer.

7. Y a-t-il une partie du processus de conception du site Web que vous n'attendiez pas avec impatience ou que vous pensiez être difficile et qui s'est avérée meilleure que vous ne le pensiez au départ ?

J'ai consacré beaucoup de temps à définir mon marché cible et à rédiger à un niveau élevé le contenu de chaque page du site Web. Ce que je pensais être difficile, c'est de mettre toutes mes idées de manière organisée sur Internet et de les faire paraître professionnelles. C'est là que les appels avec le rédacteur et le concepteur de Twenty Over Ten ont vraiment aidé. Ils ont géré tout cela et ont dépassé mes attentes en donnant vie à ma vision et à mes idées en ligne.

8. Comment résumeriez-vous votre expérience de travail avec Twenty Over Ten ?

Ce fut un processus très bien pensé de travailler avec un rédacteur puis de passer par le processus de conception. C'est une chose d'avoir des idées écrites sur un morceau de papier, mais de les concevoir en ligne dans une expérience utilisateur est tellement gratifiant lorsque vous voyez le produit final. L'équipe Twenty Over Ten a été très réactive à mes questions et aux ajustements que je souhaitais faire tout au long du processus. Recommande fortement!