2023 年如何選擇銷售智能軟件

各種規模的公司的領導者都在努力選擇合適的銷售智能軟件，因為它複雜、昂貴且難以很好地測試。 但是，如果您選擇正確，一款出色的銷售智能軟件可以比您想像的更快地加速您團隊的上市引擎。

在這份綜合指南中，我們將介紹銷售智能軟件中需要考慮的基本因素，例如評估您的需求、研究選項以及檢查安全功能、可擴展性和報告功能。

請記住：銷售和市場營銷需要彼此配合才能正常工作，因此無論您在哪個團隊工作，銷售智能平台都很重要。

銷售和營銷就像牛奶和餅乾一樣相輔相成。 不要扭曲它。 pic.twitter.com/5d2EG4CTTW

- 羅斯西蒙茲 (@TheCoolestCool) 2023 年 5 月 18 日

選擇銷售智能軟件時應考慮的 7 件事

選擇銷售智能軟件可能會很棘手，但為了讓您遠離每一個潛在的陷阱，這裡有 7 個需要考慮的基本步驟：

1. 評估您的需求

選擇銷售智能軟件時，評估您的需求是至關重要的第一步。 在做出決定之前，您應該弄清楚自己需要什麼以及可以負擔得起什麼。

確定銷售流程

要評估您的需求，首先要確定您的銷售流程。 從產生潛在客戶到完成銷售，有哪些不同的階段？ 了解此過程將幫助您確定銷售智能軟件可以在哪些方面產生最顯著的影響。

確定關鍵數據點

清楚地了解您的銷售流程後，您應該確定需要跟踪的關鍵數據點。 這可能包括公司規模、行業、職位等。 全面了解您的前景以做出明智的決定至關重要。

定義期望的結果

確定需要跟踪的數據點後，您應該定義所需的結果。 您希望通過銷售智能軟件實現哪些具體目標？

您想改善潛在客戶生成、提高轉化率或增加收入嗎？ 明確的目標將幫助您選擇符合您目標的軟件解決方案。

考慮你的預算

別忘了想想你能負擔得起什麼！ 銷售智能軟件的價格可能會有所不同，因此確定您能負擔得起多少至關重要。 找到符合您預算的解決方案，同時提供必要的功能以實現您想要的結果，這一點至關重要。

要找什麼

當您開始評估您的需求時，尋找最直接影響您收入的痛點。 這些可能是您的銷售和銷售運營團隊在自動化流程上浪費時間的地方，或者是難以為所有團隊分析或傳輸信息的地方。

例如，您的銷售團隊和銷售運營團隊可能會使用不同的工具來確定關鍵的公司統計信息，例如公司的收入。 如果是這種情況，您可以評估您是否需要一個單一的公司統計信息真實來源，兩個團隊都可以從中提取數據。

在選擇銷售智能軟件時，您可以通過評估您的需求、銷售流程、關鍵數據點、預期結果和預算來做出明智的決定。

2.研究你的選擇

一旦您評估了您的需求並確定了您想要的結果，下一步就是研究您的銷售智能軟件選項。 市場上有很多選擇，選擇合適的選擇需要仔細考慮。

尋找評論

首先尋找對不同銷售智能軟件解決方案的評論。 閱讀其他用戶的意見可以提供有關軟件性能、易用性和客戶支持的寶貴見解。 您可以在熱門評論網站、社交媒體平台和商業軟件目錄中找到評論。

一個特別有用的工具是 G2，它從產品用戶那裡收集經過驗證的評論。 您可以在下面看到一些頂級銷售智能平台在 G2 上的總體得分：

查看行業出版物

查看行業出版物以獲取有關最佳銷售智能軟件解決方案的建議。 這些出版物通常對不同的軟件選項進行深入分析並提供公正的評論。

比較定價和功能

比較不同銷售智能軟件選項的定價和功能也很重要。 一些軟件解決方案比其他軟件解決方案提供更多功能，而其他軟件解決方案的價格可能更低。 您應該將所需的功能與每個選項的定價進行比較，以找到最合適的。

評估客戶支持

然後您需要評估每個軟件解決方案提供的客戶支持。 如果您有任何問題或疑問，良好的客戶支持至關重要。 尋找可通過電子郵件、電話或聊天等不同渠道提供可靠客戶支持的軟件解決方案。

要找什麼

一旦您評估了您的需求，您就可以在研究您的選擇時尋找更重要的因素。 例如，如果您評估過您的團隊在學習如何使用他們的銷售智能軟件方面遇到困難，您可能希望在不同選項中優先研究用戶體驗和客戶支持。

如果是這種情況，您可以尋找對用戶體驗的正面評價，尤其是在評論者或用戶沒有技術背景的情況下。 您還可以查找提及客戶支持的評論，或聯繫過去的評論者以獲取有關對您更重要的特定因素的更多詳細信息。

通過研究您的選擇並尋找評論、查看行業出版物、比較價格和功能以及評估客戶支持，您可以縮小選擇範圍並在選擇銷售智能軟件時做出明智的決定。

3.考慮集成

選擇銷售智能軟件的下一步是評估集成。 即使一款軟件很棒，如​​果它不能與您的其他工具集成，它也可能不適用於您的團隊，因此這是銷售智能軟件選擇過程中的一個關鍵且經常被忽視的步驟。

評估集成

考慮您當前使用的軟件解決方案並確保您選擇的銷售智能軟件兼容。 必須確保軟件與您現有的技術堆棧良好集成，以確保順暢的數據流和簡化的流程。

檢查兼容性

檢查潛在軟件與您當前技術的兼容性。 如果軟件不兼容，則它可能不是您業務的最佳選擇。 確保您選擇的軟件與您現有的系統兼容至關重要，例如您的 CRM、營銷自動化工具或您使用的其他軟件解決方案。

評估定制

此外，請考慮軟件解決方案提供的定制選項。 不同的企業有不同的需求，因此選擇可定制的銷售智能軟件以滿足您的特定需求至關重要。 尋找提供自定義選項的軟件解決方案，例如創建自定義字段、報告和儀表板。

要找什麼

當您查看某個軟件的集成時，不要只相信他們的話，即他們的工具可以與他們提供給您的列表中的所有其他平台完美集成。 相反，請與負責集成平台的銷售運營專業人員交談。

這些專業人員可以評估集成的工作原理以及實施它需要多少時間。 例如，與由多年文檔和大量用戶反饋和更新支持的 API 集成將比公司剛剛推出的新 API 更有用。

通過評估集成、兼容性和自定義選項，您可以確保您選擇的銷售智能軟件非常適合您的業務。 這將幫助您簡化流程、提高團隊的工作效率並發展您的業務。

4. 查看安全功能

在為您的企業選擇任何軟件時，數據安全是一個需要考慮的關鍵因素。 由於其技術性很強，因此很難對其進行評估，但這並沒有降低它的重要性。

評估加密協議

評估的第一個方面是加密協議。 銷售智能軟件應使用安全加密來保護敏感數據，例如客戶聯繫信息、購買歷史和財務詳細信息。 尋找使用最新加密技術（如 SSL、TLS 或 AES）的軟件解決方案。

確定訪問控制功能

訪問控制功能對於確保只有授權人員才能訪問敏感數據至關重要。 銷售智能解決方案應提供多因素身份驗證、基於角色的訪問控制和 IP 限制等功能。 這些功能有助於防止未經授權訪問您的敏感數據。

考慮數據備份和恢復

最後要考慮的安全功能是數據備份和恢復。 最好的銷售智能工具應該提供可靠的數據備份和恢復選項。 這將有助於確保您可以在發生任何意外事件時快速恢復丟失或損壞的數據。

要找什麼

這是您需要安全專家參與的對話。 請務必讓他們不僅評估軟件是否安全，還評估其安全更新是否會快速響應新需求、不涉及大量停機時間以及是否一致。

您的安全需求可能因您的用例而異。 例如，如果您的公司使用受 HIPAA（健康保險流通與責任法案）保護的數據，您將需要接受過 HIPAA 數據保護標準培訓的安全專業人員來評估您將連接到網絡的任何軟件的安全性.

通過查看不同銷售智能軟件解決方案的安全功能，您可以確保選擇安全、可靠的解決方案來滿足您企業的數據安全需求。 這將有助於保護您的企業免受潛在的數據洩露，這可能代價高昂並損害您的聲譽。

5. 測試軟件

一旦您知道您的銷售智能軟件滿足這些基本要求，就可以對其進行測試，看看它在現實世界中的表現如何。

請求演示和試用

首先向銷售智能軟件供應商索取演示和試用版。 這將允許您探索軟件的特性和功能。 這也是提出問題和更好地了解軟件工作原理的絕佳機會。

用您的數據測試軟件

完成演示和試用後，必須使用您的數據測試軟件。 這將幫助您了解該軟件在真實場景中的工作方式。 使用您的實際數據來確保軟件能夠處理您的特定要求。

評估用戶友好性

最後，評估軟件的用戶友好性。 該軟件是否易於使用和理解？ 您的銷售團隊能否輕鬆瀏覽系統並找到所需信息？ 該軟件是否直觀，或者是否需要大量培訓？ 在評估軟件的用戶友好性時，這些是需要考慮的關鍵問題。

要找什麼

當您測試軟件時，您要尋找的內容將取決於誰在使用該軟件以及他們為什麼使用它。 如果使用該軟件的團隊在技術上非常精通或者不需要很多複雜的功能，那麼一些錯誤可能不是世界末日。

另一方面，您可能有一個技術不太熟練的團隊，需要強大的銷售智能軟件。 如果是這種情況，請確保他們測試軟件是否存在任何可能減慢速度的問題，並仔細記錄。

通過測試軟件、請求演示和試用、使用您的數據測試軟件以及評估其用戶友好性，您可以確保您選擇的軟件非常適合您的業務。 這將有助於提高您團隊的生產力和效率，簡化您的銷售流程，並增加您的收入。

6. 檢查可擴展性

您正在查看的銷售智能軟件可能現在就能滿足您的需求，但這並不意味著它永遠都會。 可伸縮性是您在決定軟件時應該牢記的一個關鍵因素。

考慮未來的增長

首先考慮您未來的增長計劃。 您的長期目標是什麼，它們將如何影響您的銷售流程？ 這將幫助您確定銷售智能軟件的可擴展性要求。

評估擴展定價

選擇軟件解決方案時，評估擴展定價也很重要。 隨著業務的增長，您可能需要升級銷售智能軟件以包含更多功能或支持更大的團隊。 確保軟件定價與您不斷增長的業務相適應。

檢查自定義選項

最後，檢查自定義選項。 提供定制選項的銷售智能軟件允許您根據您的業務需求定制軟件。 這種靈活性對於具有獨特需求的企業尤為重要。

要找什麼

您需要從銷售智能軟件中獲得的擴展類型取決於您公司的當前規模和您對未來增長的預測。 例如，如果您是一家員工少於 100 人的初創公司，正處於爆炸性的高速增長階段，您將需要能夠快速從數十名用戶擴展到數百名用戶的軟件。

另一方面，預計增長較為溫和的大型企業應該優先考慮能夠大規模平穩運行的工具，但不需要能夠快速增加用戶的工具。

在檢查可擴展性、考慮未來增長、評估擴展定價並檢查自定義選項之後，您可以放心，您選擇的銷售智能軟件非常適合您現在和將來的業務。 這將有助於確保您的銷售團隊擁有發展業務和實現長期目標所需的工具。

7. 評估報告能力

在評估銷售智能軟件選項時，報告是您需要確定的最後一項功能。 這是一項關鍵功能，但如果不先了解其他步驟，就很難對其進行評估。

確定報告需求

要評估報告功能，首先要確定您的報告需求。 您需要什麼類型的報告，以及您希望在這些報告中包含哪些數據？ 確保該軟件可以支持您的業務的報告需求。

評估軟件的報告選項

接下來，評估軟件的報告選項。 該軟件是否提供滿足您需求的預建報告，或者您是否可以從頭開始創建自定義報告？ 尋找提供各種報告選項且易於使用的軟件解決方案。

檢查自定義選項

最後，檢查自定義選項。 提供定制選項的銷售智能軟件允許您根據您的特定業務需求定制報告。 這種靈活性對於具有獨特報告要求的企業尤為重要。

要找什麼

您的具體報告需求將取決於貴公司的總體戰略目標。 例如，如果您是一家預計不會很快實現盈利的初創公司，您可能希望專注於創收和收入歸屬能力。 在這種情況下，您將不需要特別強大的功能來幫助您確定客戶獲取成本。

通過評估報告功能、確定報告需求、評估軟件的報告選項以及檢查自定義選項，您可以確定您選擇的銷售智能軟件提供了必要的報告功能來衡量您的進度並實現您的業務目標。

這將幫助您做出明智的決策，確定需要改進的領域，並優化您的銷售流程以增加收入。

為什麼你應該選擇一個好的銷售智能軟件

一個好的銷售智能軟件可以成就或破壞您的銷售流程、收入目標和整體業務成功。 這是因為它控制著您的銷售和銷售運營團隊用來做出關鍵決策的基本信息。 除此之外，銷售智能軟件還可以為任何組織提供一些關鍵優勢。

以下是選擇正確的銷售智能工具至關重要的部分原因：

提高銷售效率

銷售智能軟件可以幫助企業簡化銷售流程，提高效率和生產力。 通過自動執行任務、深入了解客戶行為並發現新機會，銷售智能軟件可幫助您在更短的時間內完成更多交易。

提供實時洞察

銷售智能軟件提供對客戶行為的實時洞察，使企業能夠在競爭中保持領先地位。 通過跟踪購買模式、偏好和痛點，您可以調整銷售策略、優化流程並增加收入。

增加收入

通過提供對客戶行為的洞察，銷售智能平台可幫助您發現新機會和潛在客戶，從而增加收入。 它還可以幫助您識別最有前途的潛在客戶、更有效地完成交易並增加收入。

增強客戶體驗

銷售智能軟件可以讓您更好地了解客戶的偏好、痛點和購買行為。 這些知識使您能夠定制您的銷售和營銷策略，以提供更好的客戶體驗，從而提高客戶滿意度和忠誠度。

提供競爭優勢

銷售智能軟件可幫助您在競爭中保持領先地位，從而為您帶來競爭優勢。 憑藉對市場趨勢、客戶行為和競爭對手活動的這些洞察，您可以做出明智的決策、調整您的策略並提供比競爭對手更好的整體體驗。

常見問題 (FAQ)

為什麼除了傳統的銷售數據之外，今天還需要銷售情報？

與傳統的銷售數據相比，銷售情報可以更詳細地了解客戶的需求、偏好和購買習慣。 它使用數據分析、機器學習和人工智能為企業提供實時洞察力，幫助他們做出更好的銷售決策。

銷售情報如何運作？

銷售智能從多個來源收集數據並對其進行分析以發現模式和趨勢。 這有助於企業優化他們的銷售流程並發現新的機會。 該軟件使公司能夠確定需要改進的領域，例如銷售團隊績效和客戶獲取策略。

銷售智能軟件還可以幫助公司更好地了解他們的客戶，使他們能夠制定更有效的營銷活動並更好地瞄準新的潛在客戶。 通過使用這個軟件，公司還可以生成報告來跟踪他們在實現目標方面的進展並分析趨勢，以便對未來的增長做出準確的預測。

什麼是市場情報工具？

市場情報工具是監控市場趨勢、客戶行為和競爭對手活動以提供有價值見解的軟件解決方案。 這些幫助企業在競爭中保持領先地位并快速做出明智的決策。

最終判決

選擇銷售智能軟件時，研究和仔細考慮是關鍵。 評估可擴展性選項，考慮未來的增長潛力，並查看可隨著業務增長而擴展的定價計劃。

檢查定制功能以滿足您的需求，並查看報告功能以衡量進度並確定需要改進的地方。 在選擇過程中考慮這些步驟後，您將能夠就最適合您的解決方案做出明智的決定。

但正確的銷售智能軟件並不是解決所有上市挑戰的靈丹妙藥。 您還需要銷售和營銷專家就廣泛的主題提供建議。 如果您正在尋找有關市場領導者每天面臨的首要問題的仔細研究內容，那就別無所求。 以下是 Foundation LABS 生成的內容類型的簡單示例：

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