Como escolher um software de inteligência de vendas em 2023

Líderes de empresas de todos os tamanhos lutam para selecionar o software de inteligência de vendas certo, porque é complicado, caro e difícil de testar bem. Mas se você escolher certo, um excelente software de inteligência de vendas pode acelerar o mecanismo de entrada no mercado de sua equipe mais rápido do que você jamais imaginou ser possível.

Neste guia abrangente, abordaremos os fatores essenciais a serem considerados no software de inteligência de vendas, como avaliação de suas necessidades, pesquisa de opções e verificação de recursos de segurança, escalabilidade e recursos de geração de relatórios.

Lembre-se: vendas e marketing precisam um do outro para funcionar bem, portanto, uma plataforma de inteligência de vendas é importante, independentemente da equipe em que você trabalha.

Vendas e marketing andam juntos como leite e biscoitos. Não fique torcido. pic.twitter.com/5d2EG4CTTW

— Ross Simmonds (@TheCoolestCool) 18 de maio de 2023

7 coisas que você deve considerar ao escolher um software de inteligência de vendas

Escolher um software de inteligência de vendas pode ser complicado, mas para salvá-lo de todas as possíveis armadilhas, aqui estão 7 etapas essenciais a serem consideradas:

1. Avalie suas necessidades

Avaliar suas necessidades é o primeiro passo crucial a ser dado ao escolher seu software de inteligência de vendas. Você deve descobrir o que precisa e o que pode pagar antes de tomar uma decisão.

Determinar o processo de vendas

Para avaliar suas necessidades, comece identificando seu processo de vendas. Quais são as diferentes etapas, desde a geração de leads até o fechamento de uma venda? Entender esse processo ajudará você a identificar onde o software de inteligência de vendas pode causar o impacto mais significativo.

Identifique os principais pontos de dados

Depois de entender claramente seu processo de vendas, você deve identificar os principais pontos de dados que precisa rastrear. Isso pode incluir tamanho da empresa, setor, cargos e muito mais. É essencial ter uma visão abrangente de seus clientes em potencial para tomar decisões informadas.

Definir resultados desejados

Depois de identificar os pontos de dados que você precisa rastrear, você deve definir os resultados desejados. Quais são os objetivos específicos que você deseja alcançar com o software de inteligência de vendas?

Você quer melhorar a geração de leads, aumentar as taxas de conversão ou aumentar a receita? Um objetivo claro ajudará você a selecionar uma solução de software alinhada com seus objetivos.

Considere seu orçamento

Não se esqueça de pensar sobre o que você pode pagar! O preço do software de inteligência de vendas pode variar, por isso é crucial determinar quanto você pode pagar. É essencial encontrar uma solução que caiba no seu orçamento e, ao mesmo tempo, forneça os recursos necessários para alcançar os resultados desejados.

O que procurar

Quando você começar a avaliar suas necessidades, procure os pontos problemáticos que afetam sua receita mais diretamente. Esses podem ser locais onde suas equipes de vendas e operações de vendas estão perdendo tempo em processos automatizáveis ​​ou locais onde as informações são difíceis de analisar ou transferir para todas as equipes.

Por exemplo, sua equipe de vendas e sua equipe de operações de vendas podem usar ferramentas diferentes para determinar as principais informações firmográficas, como a receita de uma empresa. Se for esse o caso, você pode avaliar que precisa de uma única fonte de verdade para informações firmográficas da qual ambas as equipes possam extrair seus dados.

Você pode tomar uma decisão informada ao selecionar o software de inteligência de vendas, avaliando suas necessidades, processo de vendas, principais pontos de dados, resultados desejados e orçamento.

2. Pesquise suas opções

Depois de avaliar suas necessidades e identificar os resultados desejados, a próxima etapa é pesquisar suas opções de software de inteligência de vendas. Muitas opções estão disponíveis no mercado, e selecionar a certa requer uma consideração cuidadosa.

Procure avaliações

Comece procurando análises de diferentes soluções de software de inteligência de vendas. Ler o que outros usuários têm a dizer pode fornecer insights valiosos sobre o desempenho do software, facilidade de uso e suporte ao cliente. Você pode encontrar avaliações em sites de avaliações populares, plataformas de mídia social e diretórios de software de negócios.

Uma ferramenta especialmente útil é o G2, que reúne avaliações verificadas dos usuários de um produto. Você pode ver as pontuações gerais no G2 para algumas das principais plataformas de inteligência de vendas abaixo:

Verifique as publicações do setor

Verifique as publicações do setor para obter recomendações sobre as melhores soluções de software de inteligência de vendas. Essas publicações geralmente conduzem análises aprofundadas de diferentes opções de software e fornecem análises imparciais.

Compare preços e recursos

Também é importante comparar preços e recursos de diferentes opções de software de inteligência de vendas. Algumas soluções de software oferecem mais recursos do que outras, enquanto outras podem ter preços mais baixos. Você deve comparar os recursos necessários com o preço de cada opção para encontrar o melhor ajuste.

Avalie o suporte ao cliente

Em seguida, você desejará avaliar o suporte ao cliente oferecido por cada solução de software. Um bom suporte ao cliente é crucial se você tiver algum problema ou dúvida. Procure soluções de software que ofereçam suporte confiável ao cliente por meio de diferentes canais, como e-mail, telefone ou chat.

O que procurar

Depois de avaliar suas necessidades, você pode procurar fatores mais importantes ao pesquisar suas opções. Por exemplo, se você avaliou que sua equipe tem problemas para aprender a usar o software de inteligência de vendas, convém priorizar a pesquisa sobre a experiência do usuário e o suporte ao cliente entre as diferentes opções.

Se for esse o caso, você pode procurar avaliações positivas sobre a experiência do usuário, especialmente quando o revisor ou os usuários não tiverem formação técnica. Você também pode procurar avaliações que mencionem o suporte ao cliente ou entrar em contato com revisores anteriores para obter mais detalhes sobre os fatores específicos que são mais importantes para você.

Ao pesquisar suas opções e procurar análises, verificar publicações do setor, comparar preços e recursos e avaliar o suporte ao cliente, você pode restringir suas opções e tomar uma decisão informada ao selecionar o software de inteligência de vendas.

3. Considere as integrações

A próxima etapa na escolha do software de inteligência de vendas é avaliar as integrações. Mesmo que um software seja incrível, ele pode não funcionar para sua equipe se não puder se integrar com suas outras ferramentas, portanto, essa é uma etapa crítica e muitas vezes negligenciada no processo de seleção de software de inteligência de vendas.

Avaliar integrações

Considere as soluções de software que você usa atualmente e certifique-se de que o software de inteligência de vendas selecionado seja compatível. É essencial garantir que o software se integre bem com sua pilha de tecnologia existente para garantir um fluxo de dados suave e um processo simplificado.

Verifique a compatibilidade

Verifique a compatibilidade do software em potencial com sua tecnologia atual. Se o software for incompatível, pode não ser a melhor escolha para o seu negócio. É vital garantir que o software selecionado seja compatível com seus sistemas existentes, como CRM, ferramentas de automação de marketing ou outras soluções de software que você usa.

Avalie a personalização

Além disso, considere as opções de personalização fornecidas pela solução de software. Empresas diferentes têm necessidades diferentes, portanto, é essencial escolher um software de inteligência de vendas que possa ser personalizado para atender às suas necessidades específicas. Procure soluções de software que ofereçam opções de personalização, como a criação de campos, relatórios e painéis personalizados.

O que procurar

Quando você olha para as integrações de um software, não acredite apenas na palavra de que a ferramenta se integra perfeitamente a todas as outras plataformas da lista que eles fornecem. Em vez disso, fale com os profissionais de operações de vendas que serão responsáveis ​​pela integração das plataformas.

Esses profissionais podem avaliar como funciona a integração e quanto tempo levaria para implementá-la. Por exemplo, uma integração com uma API suportada por anos de documentação e muitos comentários e atualizações do usuário será muito mais utilizável do que uma nova API que a empresa acabou de lançar.

Ao avaliar as opções de integração, compatibilidade e personalização, você pode garantir que o software de inteligência de vendas escolhido seja o ideal para o seu negócio. Isso ajudará você a simplificar seus processos, melhorar a produtividade de sua equipe e expandir seus negócios.

4. Revise os recursos de segurança

A segurança dos dados é um fator crítico a ser considerado ao selecionar qualquer software para o seu negócio. Também é difícil de avaliar devido à sua natureza altamente técnica, mas isso não o torna menos importante.

Avalie os protocolos de criptografia

O primeiro aspecto da avaliação são os protocolos de criptografia. O software de inteligência de vendas deve usar criptografia segura para proteger dados confidenciais, como informações de contato do cliente, histórico de compras e detalhes financeiros. Procure soluções de software que usam as tecnologias de criptografia mais recentes, como SSL, TLS ou AES.

Determinar recursos de controle de acesso

Os recursos de controle de acesso são essenciais para garantir que apenas pessoas autorizadas possam acessar dados confidenciais. As soluções de inteligência de vendas devem fornecer recursos como autenticação multifator, controle de acesso baseado em funções e restrições de IP. Esses recursos ajudam a impedir o acesso não autorizado aos seus dados confidenciais.

Considere o backup e a recuperação de dados

O último recurso de segurança a ser considerado é o backup e a recuperação de dados. As melhores ferramentas de inteligência de vendas devem fornecer opções confiáveis ​​de backup e recuperação de dados. Isso ajudará a garantir que você possa recuperar rapidamente dados perdidos ou corrompidos em caso de eventos inesperados.

O que procurar

Esta é uma conversa para a qual você precisará de seus especialistas em segurança. Certifique-se de pedir-lhes para avaliar não apenas se o software é seguro, mas também se suas atualizações de segurança responderão rapidamente às novas necessidades, não envolverão muito tempo de inatividade e serão consistentes.

Suas necessidades de segurança podem variar dependendo do seu caso de uso. Por exemplo, se sua empresa usa dados protegidos por HIPAA (Lei de Portabilidade e Responsabilidade de Seguro Saúde), você precisará de um profissional de segurança treinado nos padrões de proteção de dados HIPAA para avaliar a segurança de qualquer software que você conectará à sua rede. .

Ao revisar os recursos de segurança de diferentes soluções de software de inteligência de vendas, você pode garantir a escolha de uma solução segura e confiável que atenda às necessidades de segurança de dados de sua empresa. Isso ajudará a proteger sua empresa contra possíveis violações de dados, que podem custar caro e prejudicar sua reputação.

5. Teste o Software

Depois de saber que seu software de inteligência de vendas atende a esses requisitos básicos, é o momento certo para fazer um teste para ver como ele age no mundo real.

Solicitar demonstrações e testes

Comece solicitando demonstrações e testes dos fornecedores de software de inteligência de vendas. Isso permitirá que você explore os recursos e a funcionalidade do software. Também é uma excelente oportunidade para tirar dúvidas e entender melhor como o software funciona.

Teste o software com seus dados

Depois de concluir as demonstrações e testes, é essencial testar o software com seus dados. Isso ajudará você a entender como o software funciona em cenários do mundo real. Use seus dados reais para garantir que o software possa lidar com seus requisitos específicos.

Avalie a facilidade de uso

Finalmente, avalie a facilidade de uso do software. O software é fácil de usar e entender? Sua equipe de vendas pode navegar facilmente pelo sistema e encontrar as informações necessárias? O software é intuitivo ou requer treinamento extensivo? Essas são questões cruciais a serem consideradas ao avaliar a facilidade de uso do software.

O que procurar

Ao testar o software, o que você procura dependerá de quem está usando o software e por que o está usando. Se a equipe que usa o software for muito competente tecnicamente ou não precisar de muitos recursos complexos, alguns bugs podem não ser o fim do mundo.

Por outro lado, você pode ter uma equipe menos apta tecnicamente que precisa de um software robusto de inteligência de vendas. Se for esse o caso, certifique-se de que eles testem o software em busca de quaisquer soluços que possam atrasá-los e faça anotações cuidadosas.

Ao testar o software, solicitar demonstrações e avaliações, testar o software com seus dados e avaliar sua facilidade de uso, você pode garantir que o software escolhido seja uma excelente opção para o seu negócio. Isso ajudará a melhorar a produtividade e a eficiência de sua equipe, otimizar seus processos de vendas e aumentar sua receita.

6. Verifique a escalabilidade

O software de inteligência de vendas que você está procurando pode atender às suas necessidades agora, mas isso não significa que sempre atenderá. A escalabilidade é um fator chave que você deve ter em mente ao decidir sobre o software.

Considere o crescimento futuro

Comece considerando seus planos de crescimento futuro. Quais são seus objetivos de longo prazo e como eles afetarão seus processos de vendas? Isso o ajudará a identificar os requisitos de escalabilidade do seu software de inteligência de vendas.

Avalie os preços para escalonamento

Ao selecionar uma solução de software, também é essencial avaliar os preços para dimensionamento. À medida que sua empresa cresce, pode ser necessário atualizar seu software de inteligência de vendas para incluir mais recursos ou oferecer suporte a uma equipe maior. Assegure-se de que o preço do software seja compatível com o crescimento do seu negócio.

Verifique as opções de personalização

Por fim, verifique as opções de personalização. O software de inteligência de vendas que oferece opções de personalização permite que você adapte o software às suas necessidades de negócios. Essa flexibilidade é especialmente crítica para empresas com requisitos exclusivos.

O que procurar

O tipo de dimensionamento que você precisará do software de inteligência de vendas depende do tamanho atual de sua empresa e de suas projeções de crescimento futuro. Por exemplo, se você é uma startup com menos de 100 funcionários que está iniciando uma fase explosiva de hipercrescimento, você vai querer um software que possa escalar de dezenas para centenas de usuários rapidamente.

Por outro lado, grandes empresas que preveem um crescimento mais modesto devem priorizar ferramentas que podem operar sem problemas em grande escala, mas não precisam de ferramentas que possam adicionar usuários tão rapidamente.

Depois de verificar a escalabilidade, considerar o crescimento futuro, avaliar os preços para dimensionamento e verificar as opções de personalização, você pode ter certeza de que o software de inteligência de vendas selecionado é adequado para sua empresa agora e no futuro. Isso ajudará a garantir que sua equipe de vendas tenha as ferramentas necessárias para expandir seus negócios e atingir suas metas de longo prazo.

7. Avalie os recursos de relatórios

O relatório é a última funcionalidade da qual você precisa ter certeza ao avaliar suas opções de software de inteligência de vendas. É uma função crítica, mas difícil de avaliar sem primeiro conhecer as outras etapas.

Determinar as necessidades de relatórios

Para avaliar os recursos de relatórios, comece determinando suas necessidades de relatórios. De quais tipos de relatórios você precisa e quais dados deseja incluir nesses relatórios? Certifique-se de que o software pode atender às necessidades de relatórios de sua empresa.

Avalie as opções de relatórios do software

Em seguida, avalie as opções de relatório do software. O software fornece relatórios pré-construídos que atendem às suas necessidades ou você pode criar relatórios personalizados do zero? Procure soluções de software que ofereçam várias opções de relatórios e sejam fáceis de usar.

Verifique as opções de personalização

Por fim, verifique as opções de personalização. O software de inteligência de vendas que oferece opções de personalização permite que você adapte seus relatórios às suas necessidades comerciais específicas. Essa flexibilidade é especialmente crucial para empresas com requisitos exclusivos de geração de relatórios.

O que procurar

Suas necessidades específicas de relatórios dependerão das metas estratégicas gerais de sua empresa. Por exemplo, se você é uma startup que não espera atingir lucratividade tão cedo, convém se concentrar nos recursos de geração e atribuição de receita. Nesse caso, você não precisaria de recursos especialmente robustos para ajudá-lo a encontrar o custo de aquisição de clientes.

Ao avaliar os recursos de relatórios, determinar as necessidades de relatórios, avaliar as opções de relatórios do software e verificar as opções de personalização, você terá certeza de que o software de inteligência de vendas selecionado fornecerá os recursos de relatórios necessários para medir seu progresso e atingir suas metas de negócios.

Isso ajudará você a tomar decisões informadas, identificar áreas de melhoria e otimizar seus processos de vendas para aumentar sua receita.

Por que você deve escolher um bom software de inteligência de vendas

Um bom software de inteligência de vendas pode fazer ou quebrar seu processo de vendas, metas de receita e sucesso comercial geral. Isso porque ele controla as informações básicas que suas equipes de vendas e operações de vendas usam para tomar decisões importantes. Além disso, o software de inteligência de vendas pode oferecer alguns benefícios importantes para qualquer organização.

A seguir estão algumas das razões pelas quais selecionar a ferramenta certa de inteligência de vendas é crucial:

Melhora a Eficiência de Vendas

O software de inteligência de vendas pode ajudar as empresas a otimizar seus processos de vendas, tornando-os mais eficientes e produtivos. Ao automatizar tarefas, fornecer informações sobre o comportamento do cliente e identificar novas oportunidades, o software de inteligência de vendas ajuda você a fechar mais negócios em menos tempo.

Fornece insights em tempo real

O software de inteligência de vendas fornece informações em tempo real sobre o comportamento do cliente, permitindo que as empresas fiquem à frente da concorrência. Ao rastrear padrões de compra, preferências e pontos problemáticos, você pode adaptar suas estratégias de vendas, otimizar seus processos e aumentar a receita.

Aumenta a receita

Ao fornecer insights sobre o comportamento do cliente, as plataformas de inteligência de vendas ajudam você a identificar novas oportunidades e clientes em potencial, levando ao aumento da receita. Também ajuda a identificar os leads mais promissores, fechar negócios com mais eficiência e aumentar a receita.

Melhora a experiência do cliente

O software de inteligência de vendas pode fornecer a você uma melhor compreensão das preferências, pontos problemáticos e comportamento de compra de seus clientes. Esse conhecimento permite que você adapte suas estratégias de vendas e marketing para fornecer uma melhor experiência ao cliente, levando a uma maior satisfação e lealdade do cliente.

Fornece Vantagem Competitiva

O software de inteligência de vendas oferece uma vantagem competitiva ao ajudá-lo a ficar à frente da concorrência. Com esses insights sobre tendências de mercado, comportamento do cliente e atividade do concorrente, você pode tomar decisões informadas, adaptar suas estratégias e fornecer uma experiência geral melhor do que a da concorrência.

Perguntas Frequentes (FAQ)

Por que a inteligência de vendas é necessária hoje além dos dados de vendas tradicionais?

A inteligência de vendas fornece informações mais detalhadas sobre as necessidades, preferências e hábitos de compra dos clientes do que os dados de vendas tradicionais. Ele usa análise de dados, aprendizado de máquina e IA para fornecer às empresas informações em tempo real para ajudá-las a tomar melhores decisões de vendas.

Como funciona a inteligência de vendas?

A inteligência de vendas coleta dados de várias fontes e os analisa para descobrir padrões e tendências. Isso ajuda as empresas a otimizar seus processos de vendas e identificar novas oportunidades. Este software permite que as empresas identifiquem áreas de melhoria, como desempenho da equipe de vendas e estratégias de aquisição de clientes.

O software de inteligência de vendas também pode ajudar as empresas a entender melhor seus clientes, permitindo-lhes criar campanhas de marketing mais eficazes e direcionar melhor os novos clientes em potencial. Ao usar este software, as empresas também podem gerar relatórios para acompanhar seu progresso no cumprimento de metas e analisar tendências para fazer projeções precisas de crescimento futuro.

O que são ferramentas de inteligência de mercado?

As ferramentas de inteligência de mercado são soluções de software que monitoram as tendências do mercado, o comportamento do cliente e a atividade do concorrente para fornecer informações valiosas. Isso ajuda as empresas a ficarem à frente da concorrência e a tomar decisões informadas rapidamente.

Veredicto Final

Ao selecionar o software de inteligência de vendas, a pesquisa e a consideração cuidadosa são fundamentais. Avalie as opções de escalabilidade, considere o potencial de crescimento futuro e observe os planos de preços que podem ser dimensionados à medida que sua empresa cresce.

Verifique os recursos de personalização para atender às suas necessidades e revise os recursos de relatório para medir o progresso e identificar áreas de melhoria. Com essas etapas consideradas durante o processo de seleção, você poderá tomar uma decisão informada sobre a melhor solução para você.

Mas o software de inteligência de vendas certo não é uma bala mágica para responder a todos os seus desafios de entrada no mercado. Você também precisará de conselhos de especialistas em vendas e marketing em uma ampla gama de tópicos. Se você está procurando conteúdo cuidadosamente pesquisado sobre os principais problemas que os líderes de mercado enfrentam todos os dias, não procure mais. Aqui está um exemplo rápido dos tipos de conteúdo que o Foundation LABS produz:

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