Cómo elegir software de inteligencia de ventas en 2023

Los líderes de empresas de todos los tamaños luchan por seleccionar el software de inteligencia de ventas correcto, porque es complicado, costoso y difícil de probar bien. Pero si elige bien, una gran pieza de software de inteligencia de ventas puede acelerar el motor de comercialización de su equipo más rápido de lo que nunca pensó posible.

En esta guía completa, cubriremos los factores esenciales a considerar en el software de inteligencia de ventas, como evaluar sus necesidades, investigar opciones y verificar las funciones de seguridad, la escalabilidad y las capacidades de generación de informes.

Recuerde: las ventas y el marketing se necesitan mutuamente para funcionar bien, por lo que una plataforma de inteligencia de ventas es importante sin importar en qué equipo trabaje.

Las ventas y el marketing van de la mano como la leche y las galletas. No lo torcer. pic.twitter.com/5d2EG4CTTW

— Ross Simmonds (@TheCoolestCool) 18 de mayo de 2023

7 cosas que debe considerar al elegir un software de inteligencia de ventas

Elegir un software de inteligencia de ventas puede ser complicado, pero para salvarlo de todos los peligros potenciales, aquí hay 7 pasos esenciales que debe considerar:

1. Evalúe sus necesidades

Evaluar sus necesidades es el primer paso crucial que debe tomar cuando elige su software de inteligencia de ventas. Debe averiguar lo que necesita y lo que puede pagar antes de tomar una decisión.

Determinar el proceso de ventas

Para evaluar sus necesidades, comience por identificar su proceso de ventas. ¿Cuáles son las diferentes etapas, desde la generación de prospectos hasta el cierre de una venta? Comprender este proceso lo ayudará a identificar dónde el software de inteligencia de ventas puede tener un impacto más significativo.

Identificar puntos de datos clave

Una vez que comprenda claramente su proceso de ventas, debe identificar los puntos de datos clave que necesita rastrear. Esto podría incluir el tamaño de la empresa, la industria, los títulos de trabajo y más. Es esencial tener una visión integral de sus prospectos para tomar decisiones informadas.

Definir los resultados deseados

Después de identificar los puntos de datos que necesita rastrear, debe definir los resultados deseados. ¿Cuáles son los objetivos específicos que desea lograr con el software de inteligencia de ventas?

¿Quiere mejorar la generación de clientes potenciales, aumentar las tasas de conversión o aumentar los ingresos? Un objetivo claro lo ayudará a seleccionar una solución de software que se alinee con sus metas.

Considere su presupuesto

¡No olvides pensar en lo que puedes pagar! El precio del software de inteligencia de ventas puede variar, por lo que es crucial determinar cuánto puede pagar. Es esencial encontrar una solución que se ajuste a su presupuesto y, al mismo tiempo, proporcione las funciones necesarias para lograr los resultados deseados.

Qué buscar

Cuando comience a evaluar sus necesidades, busque los puntos débiles que afectan sus ingresos más directamente. Estos pueden ser lugares donde sus equipos de ventas y operaciones de ventas pierden tiempo en procesos automatizables, o lugares donde la información es difícil de analizar o transferir para todos los equipos.

Por ejemplo, su equipo de ventas y el equipo de operaciones de ventas pueden usar diferentes herramientas para determinar información firmográfica clave como los ingresos de una empresa. Si ese es el caso, puede evaluar que necesita una fuente única de verdad para la información firmográfica de la que ambos equipos puedan extraer sus datos.

Puede tomar una decisión informada al seleccionar el software de inteligencia de ventas al evaluar sus necesidades, el proceso de ventas, los puntos de datos clave, los resultados deseados y el presupuesto.

2. Investigue sus opciones

Una vez que haya evaluado sus necesidades e identificado los resultados deseados, el siguiente paso es investigar sus opciones para el software de inteligencia de ventas. Hay muchas opciones disponibles en el mercado, y seleccionar la correcta requiere una cuidadosa consideración.

Buscar reseñas

Comience buscando revisiones de diferentes soluciones de software de inteligencia de ventas. Leer lo que otros usuarios tienen que decir puede proporcionar información valiosa sobre el rendimiento del software, la facilidad de uso y la atención al cliente. Puede encontrar reseñas en sitios de reseñas populares, plataformas de redes sociales y directorios de software empresarial.

Una herramienta especialmente útil es G2, que recopila reseñas verificadas de los usuarios de un producto. Puede ver los puntajes generales en G2 para algunas de las principales plataformas de inteligencia de ventas a continuación:

Consulte las publicaciones de la industria

Consulte las publicaciones de la industria para obtener recomendaciones sobre las mejores soluciones de software de inteligencia de ventas. Estas publicaciones a menudo realizan análisis en profundidad de diferentes opciones de software y brindan revisiones imparciales.

Compara precios y características

También es importante comparar los precios y las características de las diferentes opciones de software de inteligencia de ventas. Algunas soluciones de software ofrecen más funciones que otras, mientras que otras pueden tener precios más bajos. Debe comparar las características que necesita con el precio de cada opción para encontrar la mejor opción.

Evaluar la atención al cliente

Luego querrá evaluar la atención al cliente que ofrece cada solución de software. Una buena atención al cliente es crucial si tiene algún problema o pregunta. Busque soluciones de software que ofrezcan soporte al cliente confiable a través de diferentes canales, como correo electrónico, teléfono o chat.

Qué buscar

Una vez que haya evaluado sus necesidades, puede buscar factores más importantes cuando investigue sus opciones. Por ejemplo, si ha evaluado que su equipo tiene problemas para aprender a usar su software de inteligencia de ventas, es posible que desee priorizar la investigación sobre la experiencia del usuario y la atención al cliente entre las diferentes opciones.

Si ese es el caso, puede buscar revisiones positivas de la experiencia del usuario, especialmente cuando el revisor o los usuarios no tienen antecedentes técnicos. También puede buscar reseñas que mencionen la atención al cliente o comunicarse con revisores anteriores para obtener más detalles sobre los factores específicos que más le importan.

Al investigar sus opciones y buscar revisiones, consultar publicaciones de la industria, comparar precios y características y evaluar la atención al cliente, puede reducir sus opciones y tomar una decisión informada al seleccionar el software de inteligencia de ventas.

3. Considere las integraciones

El próximo paso en la elección del software de inteligencia de ventas es evaluar las integraciones. Incluso si una pieza de software es sorprendente, es posible que no funcione para su equipo si no se puede integrar con sus otras herramientas, por lo que este es un paso crítico y que a menudo se pasa por alto en el proceso de selección del software de inteligencia de ventas.

Evaluar integraciones

Considere las soluciones de software que utiliza actualmente y asegúrese de que el software de inteligencia de ventas que seleccione sea compatible. Es esencial asegurarse de que el software se integre bien con su pila de tecnología existente para garantizar un flujo de datos fluido y un proceso optimizado.

Comprobar compatibilidad

Compruebe la compatibilidad del software potencial con su tecnología actual. Si el software es incompatible, puede que no sea la mejor opción para su negocio. Es vital asegurarse de que el software que seleccione sea compatible con sus sistemas existentes, como su CRM, herramientas de automatización de marketing u otras soluciones de software que utilice.

Evaluar personalización

Además, considere las opciones de personalización proporcionadas por la solución de software. Las diferentes empresas tienen diferentes necesidades, por lo que es esencial elegir un software de inteligencia de ventas que se pueda personalizar para cumplir con sus requisitos específicos. Busque soluciones de software que ofrezcan opciones de personalización, como la creación de campos, informes y paneles personalizados.

Qué buscar

Cuando observe las integraciones de una pieza de software, no se limite a confiar en su palabra de que su herramienta se integra perfectamente con todas las demás plataformas de la lista que le brindan. En cambio, hable con los profesionales de operaciones de ventas que estarán a cargo de integrar las plataformas.

Esos profesionales pueden evaluar cómo funciona la integración y cuánto tiempo llevaría implementarla. Por ejemplo, una integración con una API respaldada por años de documentación y muchos comentarios y actualizaciones de los usuarios será mucho más útil que una nueva API que la empresa acaba de implementar.

Al evaluar las opciones de integración, compatibilidad y personalización, puede asegurarse de que el software de inteligencia de ventas que elija se ajuste perfectamente a su negocio. Esto lo ayudará a optimizar sus procesos, mejorar la productividad de su equipo y hacer crecer su negocio.

4. Revise las funciones de seguridad

La seguridad de los datos es un factor crítico a considerar al seleccionar cualquier software para su negocio. También es difícil de evaluar debido a su naturaleza altamente técnica, pero eso no lo hace menos importante.

Evaluar protocolos de cifrado

El primer aspecto de la evaluación son los protocolos de cifrado. El software de inteligencia de ventas debe usar un cifrado seguro para proteger los datos confidenciales, como la información de contacto del cliente, el historial de compras y los detalles financieros. Busque soluciones de software que utilicen las últimas tecnologías de cifrado, como SSL, TLS o AES.

Determinar las funciones de control de acceso

Las funciones de control de acceso son esenciales para garantizar que solo el personal autorizado pueda acceder a los datos confidenciales. Las soluciones de inteligencia de ventas deben proporcionar funciones como la autenticación multifactor, el control de acceso basado en roles y las restricciones de IP. Estas funciones ayudan a evitar el acceso no autorizado a sus datos confidenciales.

Considere la copia de seguridad y recuperación de datos

La última característica de seguridad a considerar es la copia de seguridad y recuperación de datos. Las mejores herramientas de inteligencia de ventas deberían proporcionar opciones confiables de copia de seguridad y recuperación de datos. Esto ayudará a garantizar que pueda recuperar rápidamente los datos perdidos o dañados en caso de eventos inesperados.

Qué buscar

Esta es una conversación para la que necesitará a sus expertos en seguridad. Asegúrese de pedirles que evalúen no solo si el software es seguro, sino también si sus actualizaciones de seguridad responderán rápidamente a las nuevas necesidades, no implicarán mucho tiempo de inactividad y serán coherentes.

Sus necesidades de seguridad pueden variar según su caso de uso. Por ejemplo, si su empresa utiliza datos protegidos por HIPAA (Ley de Responsabilidad y Portabilidad de Seguros Médicos), querrá que un profesional de seguridad esté capacitado en los estándares de protección de datos de HIPAA para evaluar la seguridad de cualquier software que conecte a su red. .

Al revisar las características de seguridad de las diferentes soluciones de software de inteligencia de ventas, puede asegurarse de elegir una solución segura y confiable que satisfaga las necesidades de seguridad de datos de su empresa. Esto ayudará a proteger su negocio de posibles filtraciones de datos, lo que podría resultar costoso y dañar su reputación.

5. Pruebe el software

Una vez que sepa que su software de inteligencia de ventas cumple con esos requisitos básicos, es el momento adecuado para probarlo y ver cómo funciona en el mundo real.

Solicite demostraciones y pruebas

Comience solicitando demostraciones y pruebas de los proveedores de software de inteligencia de ventas. Esto le permitirá explorar las características y la funcionalidad del software. También es una excelente oportunidad para hacer preguntas y comprender mejor cómo funciona el software.

Pruebe el software con sus datos

Una vez que haya completado las demostraciones y las pruebas, es esencial probar el software con sus datos. Esto lo ayudará a comprender cómo funciona el software en escenarios del mundo real. Utilice sus datos reales para asegurarse de que el software pueda manejar sus requisitos específicos.

Evaluar la facilidad de uso

Finalmente, evalúe la facilidad de uso del software. ¿El software es fácil de usar y entender? ¿Puede su equipo de ventas navegar fácilmente por el sistema y encontrar la información necesaria? ¿El software es intuitivo o requiere una amplia formación? Estas son preguntas cruciales a tener en cuenta al evaluar la facilidad de uso del software.

Qué buscar

Cuando pruebe el software, lo que busque dependerá de quién lo esté usando y por qué lo esté usando. Si el equipo que utiliza el software es muy competente técnicamente o no necesita muchas características complejas, es posible que algunos errores no sean el fin del mundo.

Por otro lado, es posible que tenga un equipo con menos conocimientos técnicos que necesite un software sólido de inteligencia de ventas. Si ese es el caso, asegúrese de que prueben el software en busca de problemas que puedan ralentizarlos y tome notas cuidadosas.

Al probar el software, solicitar demostraciones y pruebas, probar el software con sus datos y evaluar su facilidad de uso, puede asegurarse de que el software que elija sea una excelente opción para su negocio. Esto ayudará a mejorar la productividad y eficiencia de su equipo, agilizar sus procesos de ventas y aumentar sus ingresos.

6. Verifique la escalabilidad

El software de inteligencia de ventas que está buscando puede satisfacer sus necesidades en este momento, pero eso no significa que siempre lo hará. La escalabilidad es un factor clave que debe tener en cuenta al decidir sobre el software.

Considere el crecimiento futuro

Comience por considerar sus planes de crecimiento futuros. ¿Cuáles son sus objetivos a largo plazo y cómo afectarán sus procesos de ventas? Esto le ayudará a identificar los requisitos de escalabilidad de su software de inteligencia de ventas.

Evaluar precios para escalar

Al seleccionar una solución de software, también es esencial evaluar los precios para escalar. A medida que su negocio crece, es posible que deba actualizar su software de inteligencia de ventas para incluir más funciones o admitir un equipo más grande. Asegúrese de que el precio del software escala razonablemente con su negocio en crecimiento.

Compruebe las opciones de personalización

Finalmente, verifique las opciones de personalización. El software de inteligencia de ventas que ofrece opciones de personalización le permite adaptar el software a las necesidades de su negocio. Esta flexibilidad es especialmente crítica para las empresas con requisitos únicos.

Qué buscar

El tipo de escalamiento que necesitará del software de inteligencia de ventas depende del tamaño actual de su empresa y sus proyecciones de crecimiento futuro. Por ejemplo, si es una startup con menos de 100 empleados que está comenzando una fase explosiva de hipercrecimiento, querrá un software que pueda escalar rápidamente de docenas a cientos de usuarios.

Por otro lado, las grandes empresas que predicen un crecimiento más modesto deberían priorizar las herramientas que pueden operar sin problemas a gran escala, pero no necesitan otras que puedan agregar usuarios tan rápido.

Después de verificar la escalabilidad, considerar el crecimiento futuro, evaluar los precios para escalar y verificar las opciones de personalización, puede estar seguro de que el software de inteligencia de ventas que seleccione es una buena opción para su negocio ahora y en el futuro. Esto ayudará a garantizar que su equipo de ventas tenga las herramientas necesarias para hacer crecer su negocio y lograr sus objetivos a largo plazo.

7. Evaluar las capacidades de informes

Los informes son la última funcionalidad de la que debe estar seguro cuando evalúa sus opciones de software de inteligencia de ventas. Es una función crítica, pero es difícil de evaluar sin conocer primero los otros pasos.

Determinar las necesidades de informes

Para evaluar las capacidades de generación de informes, comience por determinar sus necesidades de generación de informes. ¿Qué tipos de informes necesita y qué datos desea incluir en esos informes? Asegúrese de que el software pueda satisfacer las necesidades de generación de informes de su empresa.

Evalúe las opciones de generación de informes del software

A continuación, evalúe las opciones de informes del software. ¿El software proporciona informes prediseñados que satisfacen sus necesidades o puede crear informes personalizados desde cero? Busque soluciones de software que ofrezcan varias opciones de generación de informes y que sean fáciles de usar.

Compruebe las opciones de personalización

Finalmente, verifique las opciones de personalización. El software de inteligencia de ventas que ofrece opciones de personalización le permite adaptar sus informes a sus necesidades comerciales específicas. Esta flexibilidad es especialmente crucial para las empresas con requisitos de informes únicos.

Qué buscar

Sus necesidades específicas de generación de informes dependerán de los objetivos estratégicos generales de su empresa. Por ejemplo, si es una startup que no se espera que alcance la rentabilidad en el corto plazo, es posible que desee centrarse en las capacidades de generación de ingresos y atribución de ingresos. En ese caso, no necesitaría características especialmente sólidas que lo ayuden a encontrar el costo de adquisición de clientes.

Al evaluar las capacidades de generación de informes, determinar las necesidades de generación de informes, evaluar las opciones de generación de informes del software y verificar las opciones de personalización, tendrá la certeza de que el software de inteligencia de ventas que seleccione proporciona las capacidades de generación de informes necesarias para medir su progreso y lograr sus objetivos comerciales.

Esto lo ayudará a tomar decisiones informadas, identificar áreas de mejora y optimizar sus procesos de ventas para aumentar sus ingresos.

Por qué debería elegir un buen software de inteligencia de ventas

Un buen software de inteligencia de ventas puede hacer o deshacer su proceso de ventas, objetivos de ingresos y éxito empresarial en general. Esto se debe a que controla la información básica que utilizan sus equipos de ventas y operaciones de ventas para tomar decisiones clave. Más allá de eso, el software de inteligencia de ventas puede ofrecer algunos beneficios clave para cualquier organización.

Las siguientes son algunas de las razones por las que seleccionar la herramienta de inteligencia de ventas adecuada es crucial:

Mejora la eficiencia de las ventas

El software de inteligencia de ventas puede ayudar a las empresas a optimizar sus procesos de ventas, haciéndolos más eficientes y productivos. Al automatizar tareas, proporcionar información sobre el comportamiento del cliente e identificar nuevas oportunidades, el software de inteligencia de ventas lo ayuda a cerrar más negocios en menos tiempo.

Proporciona información en tiempo real

El software de inteligencia de ventas proporciona información en tiempo real sobre el comportamiento del cliente, lo que permite a las empresas mantenerse por delante de la competencia. Al realizar un seguimiento de los patrones de compra, las preferencias y los puntos débiles, puede adaptar sus estrategias de ventas, optimizar sus procesos y aumentar los ingresos.

Aumenta los ingresos

Al proporcionar información sobre el comportamiento del cliente, las plataformas de inteligencia de ventas lo ayudan a identificar nuevas oportunidades y clientes potenciales, lo que genera mayores ingresos. También lo ayuda a identificar los clientes potenciales más prometedores, cerrar tratos de manera más eficiente y aumentar los ingresos.

Mejora la experiencia del cliente

El software de inteligencia de ventas puede brindarle una mejor comprensión de las preferencias, los puntos débiles y el comportamiento de compra de sus clientes. Este conocimiento le permite adaptar sus estrategias de ventas y marketing para brindar una mejor experiencia al cliente, lo que lleva a una mayor satisfacción y lealtad del cliente.

Proporciona ventaja competitiva

El software de inteligencia de ventas le brinda una ventaja competitiva al ayudarlo a mantenerse por delante de la competencia. Con esta información sobre las tendencias del mercado, el comportamiento de los clientes y la actividad de la competencia, puede tomar decisiones informadas, adaptar sus estrategias y brindar una mejor experiencia general que la competencia.

Preguntas frecuentes (FAQ)

¿Por qué la inteligencia de ventas es necesaria hoy en día más allá de los datos de ventas tradicionales?

La inteligencia de ventas proporciona información más detallada sobre las necesidades, preferencias y hábitos de compra de los clientes que los datos de ventas tradicionales. Utiliza análisis de datos, aprendizaje automático e inteligencia artificial para brindar a las empresas información en tiempo real que les ayude a tomar mejores decisiones de ventas.

¿Cómo funciona la inteligencia de ventas?

La inteligencia de ventas recopila datos de múltiples fuentes y los analiza para descubrir patrones y tendencias. Esto ayuda a las empresas a optimizar sus procesos de venta e identificar nuevas oportunidades. Este software permite a las empresas identificar áreas de mejora, como el desempeño del equipo de ventas y las estrategias de adquisición de clientes.

El software de inteligencia de ventas también puede ayudar a las empresas a comprender mejor a sus clientes, permitiéndoles diseñar campañas de marketing más efectivas y dirigirse mejor a nuevos prospectos. Mediante el uso de este software, las empresas también pueden generar informes para realizar un seguimiento de su progreso en el cumplimiento de los objetivos y analizar tendencias a fin de realizar proyecciones precisas para el crecimiento futuro.

¿Qué son las herramientas de inteligencia de mercado?

Las herramientas de inteligencia de mercado son soluciones de software que monitorean las tendencias del mercado, el comportamiento del cliente y la actividad de la competencia para brindar información valiosa. Estos ayudan a las empresas a mantenerse por delante de su competencia y tomar decisiones informadas rápidamente.

Veredicto Final

Al seleccionar el software de inteligencia de ventas, la investigación y la consideración cuidadosa son clave. Evalúe las opciones de escalabilidad, considere el potencial de crecimiento futuro y observe los planes de precios que pueden escalar a medida que crece su negocio.

Verifique las capacidades de personalización para satisfacer sus necesidades y revise las funciones de informes para medir el progreso e identificar áreas de mejora. Teniendo en cuenta estos pasos durante el proceso de selección, podrá tomar una decisión informada sobre la mejor solución para usted.

Pero el software de inteligencia de ventas correcto no es una bala mágica para responder a todos sus desafíos de lanzamiento al mercado. También necesitará el asesoramiento de expertos en ventas y marketing sobre una amplia variedad de temas. Si está buscando contenido cuidadosamente investigado sobre los principales problemas que enfrentan los líderes del mercado todos los días, no busque más. Aquí hay un ejemplo rápido de los tipos de contenido que produce Foundation LABS:

Eso es también lo que prometemos con Foundation Insider e Inner Circle. ¿Está buscando más consejos sobre cómo tomar decisiones estratégicas de ventas y marketing? Obtenga más información con una cuenta de Foundation Insider o Inner Circle .