Zoho Books é uma poderosa plataforma completa para gerenciar tarefas de contabilidade

As pequenas empresas precisam gerenciar todos os tipos de tarefas contábeis, desde o gerenciamento de suas finanças até o controle de estoque. Entre acompanhar as contas de uma empresa, faturar empreiteiros e clientes, reconciliar extratos bancários, controlar gastos, supervisionar projetos e ficar por dentro da conformidade fiscal, o que um pequeno empresário deve fazer?

Felizmente, o software de contabilidade online pode ajudar os proprietários de pequenas empresas a gerenciar suas finanças, automatizar fluxos de trabalho de negócios e trabalhar coletivamente entre departamentos. Embora haja uma variedade de opções de software de contabilidade, muitos proprietários de empresas preferem o Zoho Books para fornecer soluções de contabilidade de ponta a ponta, oportunidades fáceis de colaboração e uma plataforma integrada.

O que é o Zoho Books?

O Zoho Books é um aplicativo de contabilidade multiusuário, de entrada dupla e totalmente baseado em nuvem. Lançado em 2011, faz parte do ecossistema Zoho integrado, que consiste em uma infinidade de opções populares de software comercial. Seus poderosos recursos de plataforma e foco na privacidade o tornam a melhor escolha entre os proprietários de empresas que desejam acompanhar as tendências de negócios, impostos e implementações de nuvem em constante mudança.

Quais são alguns de seus recursos mais populares? Os usuários podem concluir todas as suas tarefas contábeis com facilidade, incluindo:

• Contas a pagar – O Books facilita o gerenciamento de contas a pagar, ajudando os usuários a criar e enviar ordens de compra, carregar recibos de despesas e rastrear pagamentos emitidos.
• Contas a receber – Os proprietários de empresas podem ser pagos em dia. O software os ajuda a criar faturas em segundos, perseguir pagamentos com lembretes de pagamento e receber pagamentos mais rapidamente, oferecendo aos clientes uma opção de pagamento online.
• Estoque – Os usuários são mais capazes de gerenciar seus estoques, pois o software os ajuda a acompanhar seus níveis de estoque, definir pontos de reabastecimento para reabastecer o estoque quando estiver baixo e organizar seus estoques com informações vitais como SKU, custo e estoque disponível.
• Banca – Quer um aplicativo de contabilidade que também gerencie seu banco? Os livros podem ajudá-lo a configurar sua conta bancária e importar transações para seu software de contabilidade, ignorando a entrada de dados. Ele também permite que os usuários criem regras que categorizam transações bancárias, reconciliem transações e fiquem preparados para a temporada de impostos.
• Rastreamento de tempo – O software de contabilidade on-line ajuda os usuários a controlar o tempo gasto em projetos e faturar seus clientes. Com o Zoho Books, os usuários podem gerenciar facilmente vários projetos, criar faturas diretamente de seus projetos e rastrear horas e despesas não faturadas.
• Contatos – Quer ter todos os seus contatos em um só lugar para facilitar a comunicação? Você pode criar, editar e gerenciar seus clientes e contatos de fornecedores de dentro, colaborar com clientes através do portal do cliente e armazenar com segurança as informações de pagamento dos clientes para cobrá-los automaticamente por transações recorrentes.
• Relatórios – Books oferece mais de 50 relatórios de negócios, incluindo declarações de lucros e perdas, relatórios de resumo de inventário e relatórios de resumo de impostos. As empresas que usam Zoho Books funcionam sem problemas porque podem agendar e compartilhar relatórios, acessar visões gerais de negócios com seus painéis personalizados e personalizar relatórios com dados filtrados para insights aprimorados.

personalizações

Obviamente, o Zoho Books fornece funcionalidades de contabilidade de ponta a ponta, mas também oferece aplicativos adicionais de contabilidade prontos para uso, análises avançadas no software, controle de estoque avançado e muito mais. A personalização é uma de suas capacidades mais importantes.

“O produto em si foi projetado com a ideia de que nunca devemos restringir o fluxo de usuários”, diz Dheeraj VN, gerente sênior de desenvolvimento de contadores. “Queríamos que nossos usuários definissem o fluxo no qual desejam que o aplicativo funcionasse, e é por isso que ele é altamente personalizável.”

Algumas das opções de personalização que foram adicionadas ao aplicativo incluem API aberta, que permite aos usuários conectar aplicativos de terceiros, bem como seus sites e outros aplicativos Zoho.

Especialistas tributários confiáveis ​​em todo o mundo

Ele também foi projetado para oferecer suporte à escalabilidade. Os negócios dos usuários não são limitados pela geografia, pois o aplicativo está disponível em várias edições para cumprir as leis tributárias em 14 países, incluindo Estados Unidos, Canadá, México, Reino Unido, Austrália, Quênia, Índia e outros. Também está disponível em 17 idiomas.

“Podemos dizer com segurança aos nossos clientes que, se você for de um desses 14 países, a Books está em conformidade com os regulamentos locais dessa região específica”, diz VN.

Obviamente, não se limita aos usuários desses países, pois a Zoho se esforça para ajudar na declaração de impostos em outros lugares, gerando relatórios úteis.

Integrações

Uma maneira pela qual a Books se destaca da concorrência é por meio de seus recursos de integração. O aplicativo não está apenas integrado ao pacote financeiro Zoho e ao amplo pacote de aplicativos Zoho, mas também pode ser integrado a uma série de aplicativos comerciais populares de terceiros.

“Dentro do Zoho Finance Suite, o Books é o aplicativo central, e os dados de todos os outros produtos, incluindo seu inventário, seu aplicativo de gerenciamento de assinaturas, seu software de relatórios de viagens e despesas e folha de pagamento, acabam chegando automaticamente ao Zoho Books”, diz VN. “Assim, os usuários não precisam fazer nada no final; é tudo pré-integrado. Essa é a vantagem que nossos usuários obtêm.”

As integrações do Zoho Finance com o Zoho Books incluem:

• Inventário Zoho
• Assinaturas Zoho
• Zoho Expense
• Fatura Zoho
• Zoho Check-out
• Folha de pagamento Zoho

O Zoho Books também se integra a outros aplicativos Zoho fora do pacote financeiro, incluindo:

• Zoho CRM
• Zoho Analytics
• Projetos Zoho
• Pessoas Zoho
• Zoho Flow

No entanto, o Zoho Books se conecta com muito mais do que outros aplicativos Zoho. Ele também pode ser integrado a uma variedade de aplicativos de terceiros, incluindo Zapier, Twilio, Slack, Razorpay, EazyPay, PayPal, Office 365, Evernote, SurePayroll e G Suite. O Zoho Books ainda apresenta seu próprio mercado, onde desenvolvedores ou parceiros podem criar e publicar extensões para usar em seus próprios negócios ou outros usuários.

Zoho Books Histórias de negócios

Como os clientes do Books usam o aplicativo na prática? VN demonstra como os clientes podem implementar o Books ao máximo, descrevendo dois cenários distintos de uso do cliente, destacando como o software online pode beneficiar os usuários nos setores de varejo e serviços.

Uso em um negócio de varejo

Jackson, proprietário de uma empresa de varejo, lida com vários itens em vários armazéns espalhados pelo Canadá. Suas vendas vêm de clientes on-line, walk-in e atacado. Jackson está procurando uma solução de software de contabilidade que o ajude a vender em várias plataformas online, conhecer os produtos de melhor desempenho e informações de estoque em tempo real, reconciliar contas financeiras, gerenciar vendas, colaborar com clientes e fornecedores, além de manter a conformidade fiscal.

Jackson conseguiu otimizar seus processos de negócios com o Zoho Books usando o aplicativo para:

• Configurar locais e armazéns – Jackson pode configurar os vários locais em que possui armazéns.
• Configure listas de produtos e preços – Zoho Books ajuda Jackson a configurar seu catálogo de produtos importando inventário e personalizando listas de preços.
• Conecte contas bancárias e de cartão de crédito – Ao conectar contas bancárias ao Zoho Books, todas as transações aparecerão automaticamente no Zoho Books para reconciliação.
• Gerar relatórios – Zoho Books apresenta mais de 70 relatórios dinâmicos e personalizáveis, incluindo relatórios de visão geral de negócios e relatórios de inventário.
• Colabore com clientes e fornecedores – Jackson pode configurar seus fornecedores no Zoho Books para gerenciar seu processo de compra por meio do Zoho Books. Ele também pode utilizar o portal do cliente e o portal do fornecedor para uma colaboração aprimorada no Zoho Books.
• Gerencie vendas de ponta a ponta – Com o Zoho Books, Jackson pode criar perfis de clientes e gerar faturas, ordens de venda, estimativas e ordens de compra a partir de modelos, bem como gerenciar vendas online e remessas de várias plataformas.
• Cumpra os requisitos fiscais aplicáveis ​​– Zoho Books ajuda Jackson a garantir que seu negócio esteja em conformidade com os impostos. O aplicativo foi projetado para oferecer suporte à conformidade fiscal em 14 países e gera os relatórios necessários para que usuários como Jackson possam arquivar seus impostos diretamente do Zoho Books e até enviar os registros diretamente para o portal do governo apropriado.

Uso em uma empresa de serviços

Sophia é CEO de uma empresa em crescimento que fornece serviços de marketing para milhares de microempresas em todo o mundo. Ela está procurando um produto de software de contabilidade que apoie seus esforços para vender globalmente, capacite sua equipe de vendas com dados financeiros, rastreie com eficiência os projetos prestados, identifique os serviços de melhor desempenho e permaneça em conformidade com os impostos.

Como o Zoho Books pode ajudar Sophia a atingir suas metas de negócios? Ela pode otimizar seus processos de negócios usando o Zoho Books para:

• Gerenciar vendas em várias moedas – Com o Books, Sophia pode criar perfis e gerenciar vendas para clientes em todo o mundo, faturando em várias moedas e em qualquer idioma.
• Conecte-se ao Zoho CRM – Como o Zoho oferece um ecossistema conectado, incluindo o Zoho CRM, Sophia pode acessar todos os seus dados financeiros de dentro do CRM.
• Rastrear serviços ao cliente – Sophia também pode usar o Zoho Books para criar projetos para rastrear serviços.
• Receba pagamentos online – Com Zoho Books, Sophia pode aceitar pagamentos em todo o mundo usando gateways de pagamento integrados. Ela também pode coletar adiantamentos de clientes.
• Personalizar modelos de fatura – Sophia pode usar o Books para personalizar sua escolha de vários modelos de fatura.
• Crie processos de aprovação – É simples criar processos de aprovação, como os de planilhas de horas e transações, usando o Zoho Books.
• Automatize tarefas – Zoho Books economiza tempo para Sophia gerenciando sua empresa, permitindo que ela automatize tarefas como lembretes de pagamento e cobrança de taxas atrasadas.
• Obtenha informações valiosas – Graças à análise avançada, o Zoho Books gerará relatórios significativos com base nos dados de Sophia.
• Reclamação fiscal remanescente – Como Jackson, Sophia pode contar com a Zoho Books para ajudá-la a manter a reclamação fiscal com base nos requisitos fiscais em 14 países diferentes.

Preços do Zoho Books

Quanto custa o Zoho Books? A solução de software de contabilidade baseada em nuvem está disponível em uma variedade de planos de preços para acomodar diferentes necessidades e orçamentos de negócios.

A versão gratuita do Zoho Books está disponível para empresas com receita anual inferior a US$ 50.000. Ele acomoda um usuário e um contador. A partir daí, a versão padrão do Zoho Books custa $ 10 por mês e suporta até três usuários, a versão profissional acomoda até 5 usuários por $ 20 por mês e a versão premium suporta até 10 usuários por $ 30 por mês.

As versões Elite e Ultimate também estão disponíveis por US$ 100 e US$ 200 por mês. Cada versão subseqüente inclui mais recursos do que os níveis inferiores.

Imagem: Zoho