コールドコールなしで2020年以降のファイナンシャルアドバイザリービジネスのリードを生成する方法

インバウンドマーケティングが未来の道になったことで、コールドコールとアウトバウンドマーケティングの手法の時代は終わりに近づいています。 しかし、アドバイザーのWebサイトへのリードを増やすことになると、これをどのように行いますか？ そして、クライアントになる可能性のある有資格のリードであることをどのように確認しますか？

リードを生成する7つの方法

1.ニッチを定義する

まず最初に、視聴者が誰であるかを把握します。これを行うと、コンテンツをより適切に提供する方法を理解できるからです。 ファイナンシャルプランニングは非常に幅広い業界であるため、特定の分野に対象者を絞り込み、十分にサービスされていない特定のニッチに焦点を当てることができれば、その分野の専門家としての地位を確立できます。 したがって、一般的な財務計画に焦点を合わせるのではなく、ニッチを前退職者と退職者、女性、医療専門家に絞り込むことができます。 あなたが本当に彼らに応えることができれば、あなたはその特定の分野で最強のファイナンシャルアドバイザーになるために全力を尽くすことができます。 ニッチを定義したら、どうすれば視聴者により良いサービスを提供できますか？

1.強力なコンテンツを生成する

一貫したブログ戦略は、サイトへのトラフィックを増やすために重要ですが、特定のニッチに対応する場合は、提供するコンテンツが彼らの経済的な旅に役立つことを確認してください。

2.正しいキーワードを使用する

適切なタイプのオーディエンスを引き付けるために、オーディエンスが検索するタイプのキーワードを使用していることを確認してください。

3.効果的な召喚状を使用する

見込み客があなたのウェブサイトに興味を持っている場合は、セールスファネルの次のステップに進むように誘惑する質の高い召喚状でリードを変換することに取り組みます。 訪問者を引き付ける時間は限られています。 最も効率的な方法で、明確で直接的な指示を与えていることを確認してください。 強い第一印象を与えるのに7秒あるので、彼らと関わりを持っていることを確認してから、行動を促すフレーズについて明確で直接的な指示を与えてください。

20を超えるクライアントのSnyderAssetManagementには、「財務の健全性の向上に向けてどのように支援できるか」という質問の後に「話しましょう」という簡単な召喚状が含まれています。 これにより、見込み客はCalendlyリンクに誘導され、CFAのPhilipSnyderとの会議を簡単にスケジュールできます。

2.独自の価値提案を定義する

独自のバリュープロポジションを定義することになると、他の企業とどのように差別化できますか？ 上記の点で述べたように、金融業界は非常に飽和状態にあり、あなたの会社が他の会社と何が違うのかを定義できない場合、あなたの製品を販売するのは難しくなります。 UVPを定義する4つの方法があります。

1. 競合他社が差別化のために何をしているのかを確認し、フレームワークがどのように見えるかを理解してください。
2. あなたのニッチとあなたが奉仕したい人を決定します
3. あなたの会社が提供できる利点を特定し、概説します
4. USPを1〜2文で書き留めます

以下のビデオは、ファイナンシャルアドバイザーとしてUVPを開発する方法についての追加の洞察を提供することができます。

3.ソートリーダーになる

あなたが業界のソートリーダーになるとき、あなたはあなたが頼りになる専門家であることを示しています、そして見込み客は彼らが必要とする援助とサービスを得るためにあなたのウェブサイトと会社に来ることができます。 では、金融業界のソートリーダーとして自分をどのように位置づけていますか？

1.有益で教育的なブログ投稿を公開する

これらのブログがあなたのニッチな聴衆に合わせて調整されていること、そしてあなたがそれらを一貫して投稿していることを確認してください。 特定の視聴者を引き付けようとしている場合は、その視聴者に対応するコンテンツを作成することが重要です。 一貫して投稿することも重要です。これによりSEOランキングが上がるため、検索エンジンはページをより適切にクロールでき、読者はコンテンツを投稿するスケジュールに気づき、サイトに一貫してアクセスする可能性が高くなります。 強力なコンテンツを一貫して作成するのに苦労している場合は、コンテンツアシストとリードパイロットがこれを支援します。

Twenty Over Tenでは、財務アドバイザーが対象者や企業に固有のブログ投稿を作成するのを支援するためにContentAssistを作成しました。 ユーザーは、カテゴリ別にブログ投稿を選択し、それらをWebサイトにロードしてから、検索エンジンのコンテンツを編集してさらに最適化することができます。

Lead Pilotは、コンテンツの作成と配信のための業界初のAIを活用したオールインワンソリューションです。 このツールを使用することで、アドバイザーは合理化された使いやすいダッシュボードから堅牢なコンテンツキャンペーンを開始できます。 チームメンバーは、コンテンツの一部を共同で共有したり、元のコンテンツをアップロードしたり、メディアライブラリのコンテンツをカスタマイズしたりできます。 ブログだけでなく、ビデオやインフォグラフィックコンテンツも含まれています。 追加されると、コンテンツは、ブランド化されたランディングページを使用して電子メールまたはソーシャルメディアを介して送信されるように簡単にスケジュールできます。

2.記者や出版物と協力する

あなたがあなたの記事を出版物に入れることができるなら、これはあなたが業界の思想的リーダーであることを示すための素晴らしい方法です。 あなたが評判の良い情報源で紹介されている場合は、それをあなたのウェブサイトに含めてください。そうすれば、あなたが信頼でき、強力なサービスを提供していることを訪問者に示すことができます。 プレスヒットから「足を伸ばす」ための他のいくつかの方法は次のとおりです。

• ソーシャルメディアで共有し、レポーターまたは出版物にタグを付けていることを確認してください
• ブログに含める
• 他の情報を共有できるニュースレターやメールキャンペーンで再利用できます

3.WebサイトにFAQページを含めます

よくある質問のページを含めると、見込み客の質問に前もって答えることができる場合があるため、最初の電話やメールを減らすのに最適な方法です。 FAQページを含めると、サイトに提供できるものがいくつかあります。

• 質問にすばやく答えることで、組み込みのカスタマーサービスとして機能します。
• ポジティブなユーザーエクスペリエンスを促進します。
• 特に音声検索を使用している場合は、SEOを向上させることができます。

強力なFAQページを作成するときは、SEOを最適化するために、回答を提供するときにキーワードを念頭に置いて、「自分で作成」して自分の言葉で回答する必要があります。 質問に徹底的に答えながら、ページを短くて甘くしておく必要があります。

20人以上のクライアントであるDreamFinancialPlanningは、よくある質問のページですばらしい仕事をしており、よくある質問に簡潔に答えています。 多くの場合、潜在的なクライアントが必要とするのはWebサイトの別の部分に誘導されることであり、含める質問とその回答方法について意図的にすることは、Webサイトのサイトナビゲーションを改善する上で大きな部分です。

4.フリーミアムを作成します

無料のものを手に入れるのが嫌いな人は誰ですか？ 「フリーミアム」を作成する場合、それはリードを獲得し、視聴者に役立つ何かを提供するための優れた方法です。 あなたの訪問者が継続的に戻ってくるようにするにはどうすればよいですか？ 彼らの質問に答え、彼らが持ち去って彼ら自身の経済生活に適用することができる実用的な情報を彼らに提供するブログ。

ブログに役立つ情報を作成するだけでなく、電子書籍、ホワイトページ、または経済的な旅に役立つその他の便利なガイドなど、ダウンロード可能なガイドをブログに提供します。 「フリーミアム」を含める際に覚えておくべきことは、ある種の召喚状を含めることです。 読者にホワイトペーパーまたは電子書籍をダウンロードしてもらいたい場合は、その内容を説明してから、説明の下にあるボタンで「ホワイトペーパーをダウンロードする」ように伝えます。 それは彼らが次の一歩を踏み出すことを奨励します。

20人以上のクライアントであるAscensionCollegePlanningは、家族が大学の計画を立てるのに役立つ情報を提供するためのダウンロード可能なガイドを提供しています。

4.Googleレビューを活用する

金融業界には多くの規制があるため、オンラインレビューに関しては、許可されている範囲で多くの質問が出てきます。 正しく利用された場合、Googleレビューはあなたの会社のSEOを後押しするための素晴らしい方法です。 あなたの見込み客のほとんどはあなたの会社と仕事をする前にあなたのレビューをチェックするでしょう、それであなたの会社が強いレビューを持っていることが重要です。 この同じページに、あなたの会社に対する信頼と権威が示されています。

5.ユースケーススタディ

ケーススタディは、特定の状況の例を提供することにより、アドバイザーが見込み客に対して何ができるかを見込み客に示すための優れた方法です。 1つの特定のケースを深く掘り下げると、サービスの全体像を描くことができます。これにより、クライアントと見込み客は、彼らがあなたと協力するときに何を期待できるかをより深く見ることができます。 ケーススタディを作成するときは、ケーススタディ専用のページを用意します。理想的には、潜在的なクライアントがそれらに引き付けられ、Webサイトにアクセスしたときに読むように促します。 見つけやすいように、目立つように表示してください。

20以上のクライアントの退職事項は彼らのケーススタディを表示し、それだけにセクション全体を捧げています。 それらは、独特の状況について3つの異なる研究を提供し、それらには以下が含まれます。

• 引退前
• 退職
• 引退

それぞれの状況は特定の人々に合わせて調整されていますが、それらはかなり幅広いシナリオを網羅しており、見込み客が自分の状況に最も近いものを簡単に選択できるため、上記のケーススタディからのアドバイスから計画を開始できます。

6.Googleマイビジネスのリスティングを申請して最適化する

ローカル検索戦略を強化したい場合は、Googleマイビジネスのリスティングを申請して最適化することが重要です。 あなたのリストを主張し、あなたのリストを最適化する7つの方法があります、そしてそれらは次のとおりです：

• GMBリストを申請することから始めます
• あなたの会社が現れる可能性を高めるためにカテゴリーを含めてください
• あなたのビジネスの説明を含めてください
• ランキングを上げるために写真を含める
• あなたのリストをローカルにする
• レビューを取得
• サービスエリアを設定する

Googleマイビジネスの掲載情報の設定について詳しくは、以下の記事をご覧ください。

7.適切なソーシャルメディアプラットフォームでアクティブな状態を維持

適切なソーシャルメディアプラットフォームでアクティブな状態を維持していることを確認してください。また、ソーシャルメディアに存在するだけでは、今日のデジタル世界で差別化を図るだけでは不十分であることを忘れないでください。 人々は社会的証明を求めているので、ソーシャルで共有するコンテンツで創造性を発揮していることを確認してください。 どこにでもいる必要はないことを理解することが重要であるため、適切なソーシャルメディアプラットフォームと言います。ターゲットオーディエンスがほとんどの時間を費やしているプラ​​ットフォームを認識し、そのプラットフォームに注力してください。

他の多くのものと同様に、それは量ではなく質に関するものなので、ニッチが最も時間を費やすプラットフォームに焦点を当てたほうがよいでしょう。 ミレニアル世代に対応する場合もあれば、退職者に焦点を当てる場合もあるので、彼らがオンラインでほとんどの時間を費やしている場所を見つけて、そのプラットフォームに焦点を合わせます。 ミレニアル世代の90.4％がソーシャルメディアで活動しており、ソーシャルメディアでミレニアル世代に売り込むには、人目を引くグラフィックと画像を組み込むのが最善です。 あなたが志を同じくしていることを示すために興味があると思われるサードパーティの記事やコンテンツを共有します。 さらに、ミレニアル世代の75％は毎日動画コンテンツを視聴しているため、ソーシャルメディアに動画を含めることは、ミレニアル世代とつながるための優れた方法です。

退職者と一緒に仕事をしている場合、Facebookはコンテンツを投稿するのに最適な場所です。 50〜64歳の人々の64％は少なくとも1つのソーシャルメディアプロファイルを持っており、Facebookはベビーブーム世代にとって最も人気のあるプラットフォームです。 このニッチは、詳細なニュースと豊富な具体的な情報による分析に重点を置いています。 ソーシャルメディアで共有するときは、コンテンツをその価値に合わせて提供します。

ビジネスオーナー、専門家、起業家向けの計画を提供する場合、LinkedInは「頼りになる」プラットフォームです。 LinkedInには6億3000万人を超える専門家がおり、その多くは上位レベルの専門家を知っているので、オンラインで見込み客とつながり、魅力的なコンテンツを提供し、彼らと交流していることを確認してください。

最終的な考え

金融業界は急速に変化しており、それはアドバイザーがクライアントを獲得する方法にも当てはまります。 インバウンドマーケティングはコールドコールよりもはるかに効率的であり、多くの可動部分を伴うプロセスですが、潜在顧客の生成に関しては非常にうまく機能します。