Etalase Situs Web Penasihat Keuangan: Buku Cerita Keuangan

1. Mari kita mulai dengan cerita perusahaan Anda. Bagaimanapun, itu atas nama bisnis Anda. Bagaimana mengembangkan merek Anda benar-benar menetapkan premis di balik cara Anda semua beroperasi?

Kisahnya….kisah Anda…adalah inti dari Storybook Financial. Ketika seseorang datang kepada saya untuk mencari perencanaan keuangan yang komprehensif, saya menghabiskan waktu ekstra untuk mendengarkan dan memahami siapa mereka dan seperti apa kehidupan mereka yang indah nantinya. Ini berbeda untuk semua orang!

Banyak pemikiran masuk ke merek dan model layanan kami dan sebagian besar berasal dari putri saya Mila yang menderita Cystic Fibrosis (CF). Prajurit CF datang ke dunia mengetahui bahwa mereka cenderung memiliki rentang hidup yang pendek dan mereka kemungkinan akan menghabiskan banyak waktu di rumah sakit. Kami telah didorong oleh pejuang CF berusia 20-30 tahun, banyak di antaranya telah mencapai lebih dari kita semua di sepanjang hidup kita.

Memahami kisah pribadi Anda membantu kami mengetahui di mana Anda berada. Mengungkap apa yang Anda inginkan dari cerita Anda, adalah tentang perencanaan keuangan yang dilakukan dengan benar!

2. Memberi kembali kepada komunitas adalah cara yang bagus untuk membantu orang lain yang membutuhkan dan lebih dari sekadar memberi nasihat keuangan untuk memengaruhi orang lain dengan cara yang berbeda. Badan amal yang mendukung Cystic Fibrosis jelas dekat dan disayangi oleh tim Anda. Bisakah Anda memberi tahu kami lebih banyak tentang keterlibatan Anda dan dampaknya terhadap komunitas Anda?

Keluarga saya baru saja mulai terlibat dengan komunitas Fibrosis Kistik. Komunitas CF lebih merupakan keluarga dan keluarga yang termotivasi secara menyeluruh. Ketika kami masuk untuk janji temu kami yang sering, kami memiliki tim yang bertemu dengan kami: dokter, ahli gizi, apoteker, perawat, terapis pernapasan, dan pekerja sosial. Orang-orang baik ini telah menjadi keluarga. Yayasan CF telah terlibat sejak awal menyediakan materi pendidikan dan koneksi kepada orang lain yang telah mendapatkan berita buruk sebelum kita.

Setiap musim semi, kami berpartisipasi dalam jalan Great Strides CF Foundation, yang merupakan perayaan atas semua kerja keras keluarga yang telah melakukan penggalangan dana. Tim kami mengumpulkan lebih dari $10.000 tahun ini! Yayasan ini adalah non-profit yang sangat baik dengan sebagian besar dolar yang dikumpulkan akan kembali ke penelitian untuk menemukan obat untuk Cystic Fibrosis. Tahun ini, saya juga beruntung berada di dewan redaksi Blog Komunitas Cystic Fibrosis Foundation. Blog ini terdiri dari artikel-artikel luar biasa yang ditulis oleh berbagai sudut pandang dari dalam komunitas Fibrosis Kistik.

Kami juga melakukan penggalangan dana yang lebih kecil untuk Emily's Entourage (EE). Emily adalah seorang individu yang hidup dengan Cystic Fibrosis, yang kebetulan juga memiliki mutasi langka seperti putri saya, Mila. 2019 adalah tahun yang luar biasa untuk Cystic Fibrosis karena obat yang mengubah hidup keluar yang membantu mengobati penyebab yang mendasarinya untuk pertama kalinya. Cystic Fibrosis memiliki lebih dari 1.900 mutasi yang berbeda dan obat akan menutupi hingga 90% dari individu-individu dengan Cystic Fibrosis. EE adalah yayasan yang didedikasikan untuk menemukan obat untuk 100% penuh dan berfokus pada laser untuk membantu mereka yang mengalami mutasi langka.

Sementara amal itu adalah apa yang paling kami sukai, kami juga mencoba membantu Anda dengan hasrat Anda. Setelah tahun pertama Anda menerima layanan perencanaan keuangan, kami akan mendonasikan 10% dari biaya perencanaan kami untuk badan amal pilihan Anda! Sangat menyenangkan melihat kegiatan amal yang diminati oleh klien kami. Dari sana, kami memastikan bahwa kami menyumbangkan 10% penuh dari pendapatan bersih kami yang biasanya tersebar antara Cystic Fibrosis Foundation dan Emily's Entourage.

Sejujurnya, situs web saya akan terlihat mengerikan jika bukan karena tim Dua Puluh Lebih Sepuluh!

Kade Hammes, CFP StoryBook Keuangan

3. Situs Anda baru aktif selama beberapa minggu sekarang, tetapi kami senang melihat Anda mulai kuat dengan jadwal blogging yang konsisten. Bisakah Anda membagikan strategi konten yang Anda rencanakan – bagaimana Anda berencana untuk terus memproduksi konten berkualitas secara konsisten? Apakah ada alat tertentu yang Anda manfaatkan secara mingguan, bulanan, dll. agar Anda tetap di jalur dan akuntabel?

Tujuan awal saya adalah memposting sesuatu sekali sehari agar media sosial dan blog saya terlihat seperti ada konten di sana. Sekarang saya sudah sedikit mapan, itu adalah tujuan saya untuk membuat blog seminggu sekali dengan blog dibagikan di media sosial setiap hari Selasa.

Untuk konten blog, saya menulis satu artikel dari awal sampai akhir. Sementara saya menikmati menulisnya, saya akan berjuang tanpa Bantuan Konten yang disediakan oleh Twenty Over Ten. Saya hampir selalu mengubah artikel agar sesuai dengan suara saya, tetapi mengutak-atik jauh lebih mudah daripada menghasilkan. Saya juga telah menggunakan Lead Pilot untuk infografis, video, dan blog tentang topik yang saya tidak ingin tinggal di situs web saya selamanya.

4. Kami terus-menerus menekankan pentingnya memanfaatkan ajakan bertindak yang kuat untuk menghasilkan prospek di situs web Anda, dan situs web Anda melakukan hal itu sambil juga memainkan tema merek Anda menggunakan frasa CTA seperti “Buka Bab Berikutnya Anda.” Bisakah Anda berbicara lebih banyak tentang bagaimana Anda berkolaborasi dengan tim copywriting kami untuk mengembangkan CTA yang kuat seperti ini dan salinan lainnya di situs web Anda?

Sejujurnya, situs web saya akan terlihat mengerikan jika bukan karena tim Dua Puluh Lebih Sepuluh! Ya, saya merasa itu banyak uang, tetapi mereka menghidupkan situs web saya dan menjadikannya salah satu yang terbaik yang pernah saya lihat. CTA hampir seluruhnya dilakukan oleh tim copywriting. Pengeditan yang saya lakukan adalah perubahan kecil untuk membantu memberikan suara saya atau perubahan yang terjadi setelah tim memulai di situs web saya. Contoh: Saya menghadiri konferensi EVOKE George Kinder untuk Perencanaan Kehidupan setelah saya mengirimkan proses saya ke tim.

5. Ketika kami memulai proses desain dengan Anda, Anda menyebutkan "Saya seorang pria yang tenang, saya harap halaman saya berbicara tentang ketenangan" dan kami pikir itu benar-benar bersinar dalam produk akhir! Bicaralah lebih banyak dengan kami tentang bagaimana Anda berkolaborasi dengan tim desain kami untuk memastikan visi Anda menjadi nyata dan seperti apa prosesnya.

Sekali lagi, tim copywriting layak mendapatkan sebagian besar pujian. Mereka menanyakan semua pertanyaan yang tepat untuk menentukan suara saya. Saya akan menggambarkannya sebagai suara saya tetapi lebih baik! Saya menekankan hal-hal seperti saya ingin situs web saya cepat, sederhana, dan mudah dinavigasi. Ini bukan tim penyalin, tetapi halaman proses saya awalnya memiliki jendela sembul untuk setiap layanan saya. Meskipun itu adalah jendela pop-up yang bagus, saya tidak suka bagaimana hal itu memperlambat segalanya. Kami kemudian mencoba membuka tab baru. Aku masih tidak menyukainya. Pada upaya ketiga, saya meminta agar kami membuka tombol biru yang bagus yang terlihat di halaman cerita kami dengan logo yang sama yang digunakan di beranda. Tim tidak menentang membiarkan saya mencoba dan melihat pendekatan yang berbeda.

6. Memiliki kehadiran media sosial yang kuat sangat penting, terutama sejak pandemi COVID-19 menjadi saluran komunikasi banyak orang untuk belajar, terhubung, dan beristirahat. Kami melihat bahwa Anda ada di Facebook dan Instagram, yang sangat bagus, karena kami belum melihat terlalu banyak penasihat yang mengadopsi Instagram. Bisakah Anda membagikan apa rencana Anda untuk terus membangun saluran media sosial Anda? Apakah ada alat tertentu yang Anda manfaatkan untuk membantu Anda membuat dan memposting konten secara konsisten?

Tak lama setelah memulai, saya juga menggunakan LinkedIn dan Twitter. Saya bekerja keras sekarang untuk menghasilkan lebih banyak konten media sosial dan bukan hanya blogging. Saya menggunakan SmarterQueue sebagai kalender media sosial saya. Mereka telah memberi saya ide tentang jenis posting media sosial yang bisa saya buat. Hanya butuh sedikit waktu untuk menyiapkannya.

Instagram adalah prioritas saya, dan niche saya adalah keluarga muda dalam perawatan kesehatan, dan Anda tidak melihat terlalu banyak dari mereka di LinkedIn. Setiap media sosial memiliki nuansa tersendiri. Dengan Twitter, Anda bisa terkubur jika tidak sering memposting. LinkedIn adalah untuk para profesional dan dengan Facebook, Anda tidak sering menggunakan tagar, jadi pada dasarnya Anda harus meningkatkan postingan agar terlihat.

Memilih posting yang tepat untuk ditingkatkan adalah bagian yang sulit, dan dengan Instagram, Anda dapat memuat dengan tagar, tetapi itu harus yang tepat. Anda harus memiliki foto yang menarik, tetapi juga harus dipotong menjadi persegi. Jika Anda memposting blog, Anda harus memeriksa solusi "Link In Bio", saya menggunakan Lnk.Bio, karena Anda dapat membayar biaya satu kali alih-alih biaya bulanan. Kemudian untuk membuat segalanya menjadi tidak rumit, Facebook dan Instagram memiliki fitur cerita gaya Snapchat yang banyak orang menghabiskan waktu untuk melihat hari ini. Saya selalu mempromosikan posting saya di cerita tetapi kemudian mencari item trending lainnya untuk dibagikan di cerita saya dan di Twitter karena Twitter memiliki masalah perlu memposting lebih banyak agar tidak tersesat di flip.

Apa aku sudah kehilanganmu?

Permainan media sosial bukanlah tempat yang mudah untuk dimasuki, dan saya tahu orang lain yang bergabung dengan grup Facebook dengan niche mereka sehingga mereka bisa berada di sana untuk menjawab pertanyaan. Saya juga menghabiskan waktu mengomentari posting orang lain, supaya orang baru bisa melihat nama saya dan mengkliknya untuk melihat konten saya. Semua itu bisa memakan waktu, dan itulah mengapa saya mengandalkan alat seperti SmarterQueue untuk membuatnya lebih mudah!

7. Sebagai seorang pemula, apa nasihat bisnis terbaik nomor satu yang pernah Anda terima yang akan Anda bagikan dengan profesional keuangan lain yang ingin memulai bisnis mandiri mereka sendiri?

Jika Anda berpikir untuk memulai bisnis Anda sendiri dan belum, saya akan membagikan penawaran.

Ada orang yang kurang berkualitas dari Anda, melakukan hal-hal yang ingin Anda lakukan karena mereka percaya pada diri mereka sendiri dan mengambil tindakan.

Sejujurnya, bagian tersulit adalah memulai dan mengambil langkah pertama itu. Bagi mereka yang baru mulai bermain, Anda harus mulai membuat blog minimal setiap minggu dari mulai minggu pertama. Kemudian mulailah mencari prospek segera. Jangan khawatir tentang tumpukan teknologi Anda atau habiskan waktu berjam-jam untuk mengkhawatirkan biaya Anda. Mendapatkan klien adalah prioritas utama dan butuh waktu untuk mendapatkan klien! Bahkan jika Anda mendapatkan pasangan segera, jangan menyerah!

8. Dalam hal mengelola pekerjaan sehari-hari Anda, apa tiga alat yang Anda tidak bisa hidup tanpanya?

Di perusahaan saya sebelumnya, saya mengembangkan kebiasaan yang sangat baik dengan CRM (Manajemen Hubungan Pelanggan) saya. Saya memutakhirkan dari Wealthbox ke XLR8 (Salesforce) baru-baru ini karena saya tinggal di CRM saya untuk melacak semua yang berhubungan dengan klien. Alat berikutnya yang sering saya gunakan adalah eMoney, karena ini adalah alat perencanaan keuangan paling cerdas di luar sana. Saya tinggal di pusat keputusan dengan klien menunjukkan kepada mereka skenario dan pilihan kompleks dalam rencana. Ini juga memiliki dasbor yang tidak ada duanya untuk klien. SmarterQueue adalah obsesi terbaru saya karena saya mulai mencari cara untuk tetap di atas media sosial. Sebagai bonus, saya menyukai perangkat lunak penjadwalan saya Calendly, karena saya tidak suka bolak-balik mencoba menjadwalkan rapat.