Mali Müşavir Web Sitesi Vitrini: Öykü Kitabı Mali

1. Firmanızın hikayesiyle başlayalım. Sonuçta, işiniz adına. Markanızı geliştirmek, hepinizin nasıl çalıştığının arkasındaki temeli gerçekten nasıl belirledi?

Hikaye….sizin hikayeniz… Storybook Financial'ın konusu. Biri bana kapsamlı finansal planlama yapmak için geldiğinde, kim olduklarını ve pastoral hayatlarının ne olacağını dinlemek ve anlamak için fazladan zaman harcıyorum. Herkes için farklıdır!

Markamız ve hizmet modelimiz üzerine epeyce düşünüldü ve bunların çoğu kızım Mila'nın Kistik Fibrozis (CF) hastası olmasından kaynaklanıyor. CF savaşçıları dünyaya kısa ömürlü olabileceklerini ve hastanede çok fazla zaman geçireceklerini bilerek gelirler. Birçoğu tüm yaşamımız boyunca geri kalanımızdan daha fazlasını başarmış olan 20-30 yaşındaki CF savaşçıları tarafından çok teşvik edildik.

Kişisel hikayenizi anlamak, nerede olduğunuzu bilmemize yardımcı olur. Hikayenizin nasıl olmasını istediğinizi ortaya çıkarmak, doğru yapılan finansal planlamadır!

2. Topluluğa geri vermek, ihtiyacı olan diğerlerine yardım etmenin ve başkalarını farklı şekillerde etkilemek için sadece finansal tavsiyenin ötesine geçmenin harika bir yoludur. Kistik Fibrozis'i destekleyen hayır kurumları, ekibiniz için çok yakın ve değerlidir. Bize katılımınız ve topluluğunuz üzerindeki etkisi hakkında daha fazla bilgi verebilir misiniz?

Ailem, Kistik Fibrozis topluluğuyla yeni ilgilenmeye başlıyor. CF topluluğu daha çok bir aile ve her yönüyle motive olmuş bir ailedir. Sık randevularımıza gittiğimizde bizimle buluşan bir ekibimiz var: doktor, diyetisyen, eczacı, hemşire, solunum terapisti ve sosyal hizmet uzmanı. Bu güzel insanlar aile oldu. CF Vakfı, en başından beri, bizden önce korkunç haberi almış olan diğer kişilere eğitim materyalleri ve bağlantılar sağlayarak dahil olmuştur.

Her bahar, ailelerin bağış toplamak için yaptığı tüm sıkı çalışmanın bir kutlaması olan CF Vakfı'nın Büyük Adımlar yürüyüşüne katılıyoruz. Ekibimiz bu yıl 10.000 doların üzerinde para topladı! Vakıf mükemmel bir kar amacı gütmeyen kuruluştur ve toplanan dolarların çoğu Kistik Fibrozis için bir tedavi bulmak için yapılan araştırmalara geri döner. Bu yıl ayrıca Kistik Fibrozis Vakfı Topluluk Blogu yayın kurulunda olduğum için şanslıyım. Blog, Kistik Fibrozis topluluğu içinden çeşitli bakış açıları tarafından yazılmış harika makalelerden oluşmaktadır.

Ayrıca Emily's Entourage (EE) için daha küçük bir bağış toplama etkinliği yapıyoruz. Emily, kızım Mila gibi nadir mutasyonlara sahip olan Kistik Fibrozis ile yaşayan bir bireydir. 2019, Kistik Fibrozis için harika bir yıldı çünkü ilk kez altta yatan nedeni tedavi etmeye yardımcı olan, yaşamı değiştiren bir ilaç çıktı. Kistik Fibrozis, 1.900'den fazla farklı mutasyona sahiptir ve ilaç, Kistik Fibrozisli bireylerin %90'ına kadarını kapsayacaktır. EE, %100'ün tamamı için bir tedavi bulmaya adanmış bir kuruluştur ve lazer odaklı, nadir mutasyonlara sahip olanlara yardım etmeye odaklanmıştır.

En tutkulu olduğumuz şey bu hayır kurumları olsa da, tutkularınız konusunda da size yardımcı olmaya çalışıyoruz. Finansal planlama hizmeti aldığınız ilk yıldan sonra, planlama ücretlerimizin %10'unu seçtiğiniz hayır kurumuna bağışlayacağız! Müşterilerimizin tutkuyla bağlı olduğu hayır kurumlarını görmek heyecan verici. Oradan, tipik olarak Kistik Fibrozis Vakfı ve Emily'nin Çevresi arasında dağıtılan net gelirimizin tam %10'unu bağışladığımızdan emin oluruz.

Dürüst olmak gerekirse, Twenty Over Ten takımı olmasaydı web sitem korkunç görünürdü!

Kade Hammes, CFP Öykü Kitabı Mali

3. Siteniz yalnızca birkaç haftadır yayında, ancak tutarlı bir blog programıyla güçlü bir başlangıç ​​yaptığınızı görmekten memnuniyet duyuyoruz. Planladığınız içerik stratejinizi paylaşabilir misiniz – tutarlı bir şekilde kaliteli içerik üretmeye nasıl devam etmeyi planlıyorsunuz? Sizi takipte ve sorumlu tutmak için haftalık, aylık vb. yararlandığınız belirli araçlar var mı?

İlk hedefim günde bir kez bir şeyler paylaşmaktı, böylece sosyal medyam ve blogum orada içerik varmış gibi görünüyordu. Artık biraz yerleştiğime göre her Salı sosyal medyada paylaşılan blog ile haftada bir blog yazmak hedefim.

Blog içeriğine gelince, baştan sona bir makale yazdım. Yazarken zevk alırken, Twenty Over Ten tarafından sağlanan Content Assist olmadan mücadele ederdim. Makaleleri neredeyse her zaman sesime uyacak şekilde değiştiririm, ancak ince ayar yapmak, oluşturmaktan çok daha kolaydır. Ayrıca, web sitemde sonsuza kadar yaşamak istemediğim konularda bilgi grafikleri, videolar ve bloglar için Lead Pilot kullanıyorum.

4. Web sitenizde olası satış yaratma için güçlü harekete geçirici mesajlar kullanmanın önemini sürekli olarak vurguluyoruz ve web siteniz bunu yaparken aynı zamanda “Bir Sonraki Bölümünüzü Ortaya Çıkarın” gibi CTA ifadeleri kullanarak marka temanızı da öne çıkarıyor. Bu ve web sitenizdeki diğer kopya gibi güçlü CTA'lar geliştirmek için metin yazarlığı ekibimizle nasıl işbirliği yaptığınız hakkında daha fazla konuşabilir misiniz?

Dürüst olmak gerekirse, Twenty Over Ten takımı olmasaydı web sitem korkunç görünürdü! Evet, çok para olduğunu hissettim, ancak web siteme hayat verdiler ve gördüğüm en iyilerden biri haline getirdiler. CTA'lar hemen hemen tamamen metin yazarlığı ekibinin işidir. Yaptığım düzenlemeler ya sesimi duyurmak için küçük değişikliklerdi ya da ekip web sitemde başladıktan sonra meydana gelen değişikliklerdi. Örnek: Sürecimi ekibe gönderdikten sonra George Kinder'ın Yaşam Planlaması için EVOKE konferansına katıldım.

5. Sizinle tasarım sürecine başladığımızda “Ben sakin biriyimdir umarım sayfam sükunet konuşur” demiştiniz ve bunun nihai üründe kesinlikle parladığını düşünüyoruz! Vizyonunuzun hayata geçmesini sağlamak için tasarım ekibimizle nasıl işbirliği yaptığınız ve bu sürecin nasıl olduğu hakkında bizimle biraz daha konuşun.

Yine, metin yazarlığı ekibi kredinin çoğunu hak ediyor. Sesimin ne olduğunu belirlemek için tüm doğru soruları sordular. Bunu sesim olarak tanımlardım ama daha iyi! Web sitemin hızlı, basit ve gezinmesi kolay olmasını istiyorum gibi şeyleri vurguladım. Bu, kopyalama ekibi değildi, ancak süreç sayfamda başlangıçta her hizmetim için açılır pencereler vardı. Güzel açılır pencereler olsa da, işleri yavaşlatması hoşuma gitmedi. Daha sonra yeni sekmeler açmayı denedik. Yine de beğenmedim. Üçüncü denemede ana sayfada kullanılan logoların aynısı ile hikaye sayfamızda görülen güzel mavi butonlara gitmemizi istedim. Ekip, farklı yaklaşımları denememe ve görmeme izin vermeye karşı değildi.

6. Güçlü bir sosyal medya varlığına sahip olmak çok önemlidir, özellikle COVID-19 pandemisinden bu yana birçok insanın öğrenmek, bağlantı kurmak ve mola vermek için başvurduğu iletişim kanalları haline geldi. Facebook ve Instagram'da olduğunuzu görüyoruz, bu harika, çünkü henüz çok fazla danışmanın Instagram'ı benimsediğini görmüyoruz. Sosyal medya kanallarınızda geliştirmeye devam etmek için planlarınızı paylaşabilir misiniz? Tutarlı bir şekilde içerik oluşturmanıza ve yayınlamanıza yardımcı olacak belirli araçlar var mı?

Başladıktan kısa bir süre sonra LinkedIn ve Twitter'a da atladım. Şu anda sadece blog yazmak için değil, daha fazla sosyal medya içeriği oluşturmak için çok çalışıyorum. Sosyal medya takvimim olarak SmarterQueue kullanıyorum. Yapabileceğim sosyal medya gönderileri hakkında bana fikirler verdiler. Sadece kurması biraz zaman alıyor.

Instagram benim önceliğim ve nişim sağlık sektöründeki genç aileler ve LinkedIn'de çok fazla görmüyorsunuz. Her sosyal medyanın kendi nüansları vardır. Twitter ile sık paylaşım yapmazsanız gömülebilirsiniz. LinkedIn profesyoneller içindir ve Facebook'ta hashtag'leri çok sık kullanmazsınız, bu nedenle temel olarak görünmek için gönderileri artırmanız gerekir.

Öne çıkarmak için doğru gönderileri seçmek zor kısımdır ve Instagram ile hashtag'ler yükleyebilirsiniz, ancak bunlar doğru gönderiler olmalıdır. İlgi çekici bir fotoğrafınız olması gerekir, ancak aynı zamanda kare şeklinde kırpılması da gerekir. Bir blog yayınlarsanız, bir “Link In Bio” çözümüne göz atmalısınız, Lnk.Bio kullanıyorum, çünkü aylık ücret yerine bir kerelik ücret ödeyebilirsiniz. Daha sonra, işleri daha az karmaşık hale getirmek için Facebook ve Instagram'ın Snapchat tarzı bir hikaye özelliği var ve bu, bugünlerde birçok insanın zamanını bakarak harcadığı şey. Gönderilerimi her zaman hikayede tanıtırım, ancak daha sonra hikayelerimde ve Twitter'da paylaşmak için diğer trend öğeleri ararım çünkü Twitter'da, ekranda kaybolmamak için daha fazla gönderi gönderme ihtiyacı vardır.

Seni daha kaybetmedim mi?

Sosyal medya oyununa atlamak için kolay bir yer değil ve soruları yanıtlamak için orada olabilmeleri için Facebook gruplarına kendi nişleriyle katılan başkalarını tanıyorum. Ayrıca diğer insanların gönderilerine yorum yapmak için zaman harcıyorum, böylece yeni insanlar adımı görsün ve içeriğimi görmek için tıklasın. Bunların hepsi zaman alıcı olabilir ve bu yüzden bunu kolaylaştırmak için SmarterQueue gibi araçlara güveniyorum!

7. Kendiniz bir startup olarak, kendi bağımsız işlerini kurmak isteyen diğer finans uzmanlarıyla paylaşacağınız, şimdiye kadar aldığınız en iyi iş tavsiyesi nedir?

Kendi işinizi kurmayı düşünüyorsanız ve henüz yapmadıysanız bir alıntı paylaşacağım.

Sizden daha az nitelikli, yapmak istediğiniz şeyleri kendilerine inandıkları ve harekete geçtikleri için yapan insanlar var.

Dürüst olmak gerekirse, en zor kısım yeni başlamak ve o ilk adımı atmak. Oyuna yeni başlayanlar için, birinci haftadan itibaren en az iki haftada bir blog yazmaya başlamalısınız. Ardından hemen aramaya başlayın. Teknoloji yığınınız için endişelenmeyin veya ücretiniz için endişelenmek için sayısız saat harcamayın. Müşteri kazanmak en büyük önceliktir ve müşteri kazanmak zaman alır! Hemen bir çift alsanız bile, pes etmeyin!

8. İş yerinde günlük hayatınızı yönetmek söz konusu olduğunda, onsuz yaşayamayacağınız üç araç nedir?

Önceki firmamda CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) ile gerçekten iyi alışkanlıklar geliştirdim. Yakın zamanda Wealthbox'tan XLR8'e (Salesforce) yükselttim çünkü müşteriyle ilgili her şeyi takip etmek için CRM'imde yaşıyorum. Çok kullandığım bir sonraki araç, oradaki en akıllı finansal planlama aracı olduğu için eMoney olurdu. Müşterilere plandaki karmaşık senaryoları ve seçenekleri gösteren karar merkezinde yaşıyorum. Ayrıca, müşteriler için bir saniyeden daha az gösterge panosuna sahiptir. SmarterQueue, sosyal medyayı nasıl takip edeceğimi bulmaya başladığım için son takıntım. Bonus olarak, toplantıları planlamaya çalışırken tipik olarak ileri geri nefret ettiğim için zamanlama yazılımım Calendly'yi seviyorum.