Financial Advisor 웹사이트 쇼케이스: Storybook Financial

1. 귀사의 이야기부터 시작하겠습니다. 결국, 그것은 귀하의 비즈니스 이름입니다. 브랜드 개발이 어떻게 운영 방식 이면의 전제를 실제로 설정했습니까?

스토리...당신의 스토리...스토리북 파이낸셜의 모든 것입니다. 누군가가 포괄적인 재무 계획을 찾고 있으면 더 많은 시간을 할애하여 그들이 누구이며 목가적인 삶이 무엇인지 경청하고 이해합니다. 사람마다 다릅니다!

상당한 양의 생각이 우리 브랜드와 서비스 모델에 들어갔고 그 중 많은 부분이 낭포성 섬유증(CF)을 앓고 있는 제 딸 Mila에서 비롯되었습니다. CF 전사는 수명이 짧고 병원에서 많은 시간을 보낼 것이라는 사실을 알고 세상에 옵니다. 우리는 20-30세의 CF 전사들로부터 큰 격려를 받았습니다. 그들 중 많은 사람들이 평생 동안 우리보다 더 많은 것을 성취했습니다.

귀하의 개인적인 이야기를 이해하면 귀하가 어디에 있는지 알 수 있습니다. 당신의 이야기가 무엇인지 밝히는 것이 재무 계획을 올바르게 수행하는 것입니다!

2. 지역 사회에 환원하는 것은 도움이 필요한 다른 사람들을 도울 수 있는 좋은 방법이며 다른 사람들에게 다양한 방식으로 영향을 미칠 수 있는 재정적 조언을 넘어선 좋은 방법입니다. 낭포성 섬유증을 지원하는 자선 단체는 분명히 귀하의 팀과 가깝고 소중합니다. 귀하의 참여와 그것이 귀하의 커뮤니티에 미치는 영향에 대해 더 자세히 말씀해 주시겠습니까?

우리 가족은 이제 막 낭포성 섬유증 커뮤니티에 참여하기 시작했습니다. CF 커뮤니티는 가족에 가깝고 다방면에 동기를 부여하는 가족입니다. 자주 약속을 잡기 위해 방문하면 의사, 영양사, 약사, 간호사, 호흡기 치료사, 사회 복지사 등 팀이 함께 합니다. 이 좋은 사람들이 가족이 되었습니다. CF 재단은 처음부터 교육 자료를 제공하고 우리보다 먼저 끔찍한 소식을 접한 다른 사람들에게 연결을 제공했습니다.

매년 봄, 우리는 가족들이 모금을 위해 열심히 일한 것을 축하하는 CF Foundation의 Great Strides 걷기 행사에 참여합니다. 우리 팀은 올해 $10,000 이상을 모금했습니다! 재단은 낭포성 섬유증 치료제를 찾기 위한 연구에 사용되는 대부분의 자금을 모은 우수한 비영리 단체입니다. 올해 저는 운이 좋게도 낭포성 섬유증 재단 커뮤니티 블로그 편집 위원회에 합류했습니다. 이 블로그는 낭포성 섬유증 커뮤니티 내에서 다양한 관점에서 작성한 멋진 기사로 구성되어 있습니다.

우리는 또한 Emily's Entourage(EE)를 위한 소규모 기금 마련을 하고 있습니다. Emily는 낭포성 섬유증을 앓고 있는 개인으로, 우연히 제 딸 Mila와 같은 희귀 돌연변이를 가지고 있습니다. 2019년은 근본적인 원인을 치료하는 데 도움이 되는 삶을 변화시키는 약물이 처음으로 출시되었기 때문에 낭포성 섬유증에게 멋진 해였습니다. 낭포성 섬유증은 1,900개 이상의 서로 다른 돌연변이를 가지고 있으며 이 약물은 낭성 섬유증 환자의 최대 90%를 덮을 것입니다. EE는 완전한 100% 치료법을 찾는 데 전념하는 재단이며 희귀 돌연변이를 가진 사람들을 돕는 데 레이저 초점을 맞춥니다.

이러한 자선 단체가 우리가 가장 열정을 갖고 있는 일인 동시에 여러분의 열정을 돕기 위해 노력하기도 합니다. 재정 계획 서비스를 받은 첫 해가 지나면 계획 비용의 10%를 선택한 자선 단체에 기부합니다! 고객이 열정을 가지고 있는 자선 단체를 보는 것은 흥미진진한 일입니다. 거기에서 우리는 일반적으로 낭포성 섬유증 재단과 Emily's Entourage 사이에 분배되는 순 수입의 전체 10%를 기부합니다.

솔직히 말하면, Twenty Over Ten 팀이 없었다면 내 웹사이트는 끔찍했을 것입니다!

Kade Hammes, CFP 스토리북 파이낸셜

3. 귀하의 사이트가 가동된 지 이제 몇 주 밖에 되지 않았지만 일관된 블로깅 일정으로 활기차게 시작하신 것을 기쁘게 생각합니다. 계획한 콘텐츠 전략을 공유할 수 있습니까? 지속적으로 양질의 콘텐츠를 지속적으로 생산할 계획은 무엇입니까? 추적 및 책임을 유지하기 위해 매주, 매월 등을 활용하는 특정 도구가 있습니까?

내 초기 목표는 하루에 한 번 게시물을 게시하여 내 소셜 미디어와 블로그에 콘텐츠가 있는 것처럼 보이게 하는 것이었습니다. 이제 조금 자리를 잡았으니 매주 화요일마다 소셜 미디어에 블로그 공유로 일주일에 한 번 블로그를 하는 것이 목표입니다.

블로그 내용은 처음부터 끝까지 하나의 글을 썼습니다. 글을 쓰는 동안 즐거웠지만 Twenty Over Ten에서 제공하는 Content Assist 없이는 어려움을 겪을 것입니다. 나는 거의 항상 내 목소리에 맞게 기사를 수정하지만 수정하는 것이 생성하는 것보다 훨씬 쉽습니다. 나는 또한 내 웹사이트에서 영원히 살고 싶지 않은 주제에 대한 인포그래픽, 비디오 및 블로그에 Lead Pilot을 사용하고 있습니다.

4. 우리는 웹사이트에서 리드 제네레이션을 위해 강력한 클릭 유도문안을 활용하는 것의 중요성을 지속적으로 강조하며, 웹사이트는 "다음 장을 찾아라"와 같은 CTA 문구를 사용하여 브랜드 테마를 재생하는 동시에 그렇게 합니다. 귀하의 웹사이트에서 이와 같은 강력한 CTA를 개발하기 위해 카피라이팅 팀과 협력한 방법에 대해 자세히 말씀해 주시겠습니까?

솔직히 말하면, Twenty Over Ten 팀이 없었다면 내 웹사이트는 끔찍했을 것입니다! 예, 나는 그것이 많은 돈이라고 느꼈지만 그들은 내 웹사이트에 생기를 불어넣었고 내가 본 것 중 최고 중 하나로 만들었습니다. CTA는 거의 전적으로 카피라이팅 팀이 하는 일입니다. 내가 수정한 것은 내 목소리를 내는 데 도움이 되는 사소한 변경이거나 팀이 내 웹사이트에서 시작한 후 발생한 변경이었습니다. 예: 저는 제 프로세스를 팀에 보낸 후 George Kinder의 인생 계획을 위한 EVOKE 회의에 참석했습니다.

5. 우리가 당신과 함께 디자인 프로세스를 시작할 때 "저는 침착한 사람입니다. 내 페이지가 평온함을 말하길 바랍니다"라고 말했고 우리는 그것이 최종 제품에서 절대적으로 빛을 발한다고 생각합니다! 귀하의 비전이 실현되도록 하기 위해 우리 디자인 팀과 어떻게 협력했는지, 그리고 그 과정이 어떠했는지에 대해 조금 더 이야기해 주십시오.

다시 말하지만, 카피라이팅 팀은 대부분의 크레딧을 받을 자격이 있습니다. 그들은 내 목소리가 무엇인지 결정하기 위해 모든 올바른 질문을 했습니다. 나는 내 목소리로 그것을 설명하지만 더 나은! 나는 내 웹사이트가 빠르고, 간단하고, 탐색하기 쉬운 것을 원한다는 점을 강조했습니다. 이것은 복사 팀이 아니었지만 내 프로세스 페이지에는 원래 내 각 서비스에 대한 팝업 창이 있었습니다. 멋진 팝업 창이었지만 속도가 느려지는 방식이 마음에 들지 않았습니다. 그런 다음 새 탭을 열도록 했습니다. 나는 여전히 그것을 좋아하지 않았다. 세 번째 시도에서는 홈페이지에 사용된 것과 동일한 로고가 있는 스토리 페이지에 있는 멋진 파란색 버튼으로 이동하도록 요청했습니다. 팀은 내가 다른 접근 방식을 시도하고 보는 것을 반대하지 않았습니다.

6. 강력한 소셜 미디어 존재를 갖는 것은 매우 중요합니다. 특히 COVID-19 전염병 이후 많은 사람들이 배우고, 연결하고, 휴식을 취하기 위해 이동하는 커뮤니케이션 채널이 되었습니다. 아직 Instagram을 채택하는 고문이 많지 않기 때문에 Facebook과 Instagram을 사용하고 계시는 것을 확인했습니다. 소셜 미디어 채널에서 계속 구축할 계획을 공유할 수 있습니까? 콘텐츠를 일관되게 만들고 게시하는 데 도움이 되는 특정 도구가 있습니까?

시작한 지 얼마 되지 않아 링크드인과 트위터에도 뛰어들었습니다. 저는 지금 블로그뿐만 아니라 더 많은 소셜 미디어 콘텐츠를 생성하기 위해 열심히 노력하고 있습니다. SmarterQueue를 소셜 미디어 캘린더로 활용하고 있습니다. 그들은 내가 만들 수 있는 일종의 소셜 미디어 게시물에 대한 아이디어를 주었습니다. 설정하는 데 약간의 시간이 걸릴 뿐입니다.

인스타그램은 제 우선 순위이고 제 틈새 시장은 의료 분야의 젊은 가족입니다. LinkedIn에는 그런 가족이 많지 않습니다. 각 소셜 미디어에는 고유한 뉘앙스가 있습니다. 트위터를 사용하면 자주 게시하지 않으면 묻힐 수 있습니다. LinkedIn은 전문가용이고 Facebook에서는 해시태그를 자주 사용하지 않으므로 기본적으로 게시물을 홍보해야 눈에 띄게 됩니다.

부스트할 올바른 게시물을 선택하는 것은 까다로운 부분이며 Instagram을 사용하면 해시태그를 로드할 수 있지만 올바른 게시물이어야 합니다. 시선을 사로잡는 사진이 있어야 하지만 정사각형으로 잘려야 합니다. 블로그에 글을 올리면 "Link In Bio" 솔루션에 들어가야 하는데, 저는 월 사용료가 아닌 일회성 비용을 지불할 수 있기 때문에 Lnk.Bio를 사용합니다. 그런 다음 상황을 덜 복잡하게 만들기 위해 Facebook과 Instagram에는 Snapchat 스타일의 스토리 기능이 있습니다. 이 기능은 요즘 많은 사람들이 보고 있는 것입니다. 나는 항상 이야기에서 내 게시물을 홍보하지만 Twitter에는 접는 데 길을 잃지 않기 위해 더 많은 게시물을 게시해야 하는 문제가 있기 때문에 내 이야기와 Twitter에서 공유할 다른 인기 있는 항목을 찾습니다.

내가 아직 당신을 잃었나요?

소셜 미디어 게임은 쉽게 뛰어들 수 있는 분야가 아닙니다. 저는 Facebook 그룹에 자신의 틈새로 가입하여 질문에 답할 수 있도록 하는 다른 사람들을 알고 있습니다. 나는 또한 새로운 사람들이 내 이름을 보고 클릭하여 내 콘텐츠를 볼 수 있도록 다른 사람들의 게시물에 댓글을 다는 데 시간을 보냅니다. 이 모든 작업은 시간이 많이 소요될 수 있으므로 SmarterQueue와 같은 도구를 사용하여 더 쉽게 만들 수 있습니다!

7. 스타트업으로서 독립 사업을 시작하려는 다른 금융 전문가들과 공유하고 싶은 최고의 비즈니스 조언은 무엇입니까?

당신이 당신의 자신의 사업을 시작할 생각이고 아직 시작하지 않았다면 나는 견적을 공유할 것입니다.

당신보다 못한 사람들이, 스스로를 믿고 행동하기 때문에 당신이 하고 싶은 일을 하고 있습니다.

솔직히 가장 어려운 부분은 시작하고 첫 걸음을 내딛는 것입니다. 이제 막 게임을 시작하는 사람들을 위해 첫 번째 주부터 최소한 격주로 블로그를 시작해야 합니다. 그런 다음 즉시 탐사를 시작하십시오. 기술 스택에 대해 걱정하거나 수수료에 대해 걱정하는 데 셀 수 없이 많은 시간을 보내지 마십시오. 클라이언트를 확보하는 것이 최우선이며 클라이언트를 확보하는 데 시간이 걸립니다! 바로 커플이 되더라도 포기하지 마세요!

8. 직장에서 일상을 관리할 때 없이는 살 수 없는 세 가지 도구는 무엇입니까?

이전 회사에서 저는 CRM(고객 관계 관리)을 통해 정말 좋은 습관을 개발했습니다. 저는 최근에 Wealthbox에서 XLR8(Salesforce)로 업그레이드했습니다. CRM에서 클라이언트와 관련된 모든 것을 추적하기 때문입니다. 내가 많이 사용하는 다음 도구는 eMoney입니다. 가장 똑똑한 재무 계획 도구이기 때문입니다. 나는 고객이 복잡한 시나리오와 계획의 선택을 보여주는 의사 결정 센터에 살고 있습니다. 그것은 또한 클라이언트를 위한 누구에게도 뒤지지 않는 대시보드를 가지고 있습니다. SmarterQueue는 소셜 미디어를 계속해서 파악하는 방법을 알아내기 시작하면서 가장 최근에 집착하게 된 것입니다. 보너스로 저는 일정 예약 소프트웨어인 Calendly를 좋아합니다. 회의 일정을 잡기 위해 왔다 갔다 하는 것을 싫어하기 때문입니다.