Vitrine du site Web des conseillers financiers : Storybook Financial

1. Commençons par l'histoire de votre entreprise. Après tout, c'est au nom de votre entreprise. Comment le développement de votre marque a-t-il vraiment défini les prémisses de votre fonctionnement ?

L'histoire… votre histoire… c'est ce qu'est Storybook Financial. Quand quelqu'un vient me voir à la recherche d'une planification financière complète, je passe plus de temps à l'écouter et à comprendre qui il est et quelle serait sa vie idyllique. C'est différent pour chacun !

Notre marque et notre modèle de service ont fait l'objet de nombreuses réflexions, dont une grande partie découle du fait que ma fille Mila est atteinte de fibrose kystique (FK). Les guerriers des FC viennent au monde en sachant qu'ils auront probablement une courte durée de vie et qu'ils passeront probablement beaucoup de temps dans un hôpital. Nous avons été tellement encouragés par les guerriers des FC âgés de 20 à 30 ans, dont beaucoup ont accompli plus que le reste d'entre nous au cours de leur vie entière.

Comprendre votre histoire personnelle nous aide à savoir où vous en êtes. Découvrir ce que vous souhaiteriez que votre histoire soit, c'est ce qu'est une bonne planification financière !

2. Redonner à la communauté est un excellent moyen d'aider les personnes dans le besoin et d'aller au-delà des conseils financiers pour avoir un impact sur les autres de différentes manières. Les organismes de bienfaisance soutenant la fibrose kystique sont évidemment proches et chers à votre équipe. Pouvez-vous nous en dire plus sur votre implication et son impact sur votre communauté ?

Ma famille commence tout juste à s'impliquer dans la communauté de la fibrose kystique. La communauté FK ressemble davantage à une famille et à une famille motivée. Lors de nos fréquents rendez-vous, nous avons une équipe qui nous rencontre : médecin, diététiste, pharmacien, infirmière, inhalothérapeute et travailleur social. Ces braves gens sont devenus une famille. La CF Foundation a été impliquée dès le début en fournissant du matériel éducatif et des liens avec d'autres personnes qui ont appris la terrible nouvelle avant nous.

Chaque printemps, nous participons à la marche Great Strides de la CF Foundation, qui est une célébration de tout le travail acharné des familles pour la collecte de fonds. Notre équipe a amassé plus de 10 000 $ cette année! La fondation est une excellente organisation à but non lucratif, la plupart des dollars collectés étant réinvestis dans la recherche pour trouver un remède à la fibrose kystique. Cette année, j'ai également la chance de faire partie du comité de rédaction du blog communautaire de la Fondation de la fibrose kystique. Le blog se compose de merveilleux articles écrits par divers points de vue au sein de la communauté de la fibrose kystique.

Nous organisons également une petite collecte de fonds pour Emily's Entourage (EE). Emily est une personne atteinte de fibrose kystique, qui a aussi des mutations rares comme ma fille, Mila. 2019 a été une année merveilleuse pour la fibrose kystique, car un médicament qui a changé la vie est sorti et a aidé à traiter la cause sous-jacente pour la première fois. La fibrose kystique a plus de 1 900 mutations différentes et le médicament couvrira jusqu'à 90 % des personnes atteintes de fibrose kystique. EE est une fondation dédiée à la recherche d'un remède à 100 % et se concentre sur l'aide aux personnes atteintes de mutations rares.

Bien que ces organismes de bienfaisance soient ce qui nous passionne le plus, nous essayons également de vous aider avec vos passions. Après votre première année de services de planification financière, nous verserons 10 % de nos frais de planification à l'organisme de bienfaisance de votre choix ! C'est excitant de voir les organismes de bienfaisance qui passionnent nos clients. À partir de là, nous nous assurons de donner 10 % de notre revenu net généralement réparti entre la Fondation de la fibrose kystique et l'entourage d'Emily.

Honnêtement, mon site Web aurait l'air épouvantable sans l'équipe Twenty Over Ten !

Kade Hammes, CFP SToryBook Financial

3. Votre site n'est en ligne que depuis quelques semaines maintenant, mais nous aimons voir que vous démarrez fort avec un calendrier de blogs cohérent. Pouvez-vous partager votre stratégie de contenu planifiée ? Comment comptez-vous continuer à produire du contenu de qualité de manière cohérente ? Y a-t-il certains outils que vous exploitez chaque semaine, chaque mois, etc. pour rester sur la bonne voie et responsable ?

Mon objectif initial était de publier quelque chose une fois par jour juste pour que mes médias sociaux et mon blog aient l'air d'avoir du contenu. Maintenant que j'ai un peu établi, mon objectif est de bloguer une fois par semaine avec le blog partagé sur les réseaux sociaux tous les mardis.

En ce qui concerne le contenu des blogs, j'ai écrit un article du début à la fin. Bien que j'aimais l'écrire, je me débattrais sans l'assistant de contenu fourni par Twenty Over Ten. Je peaufine presque toujours les articles pour qu'ils correspondent à ma voix, mais peaufiner est beaucoup plus facile que de générer. J'utilise également Lead Pilot pour des infographies, des vidéos et des blogs sur des sujets que je ne souhaite pas vivre éternellement sur mon site Web.

4. Nous insistons constamment sur l'importance d'utiliser des appels à l'action puissants pour la génération de prospects sur votre site Web, et votre site Web fait exactement cela tout en jouant sur le thème de votre marque en utilisant des phrases CTA comme « Découvrez votre prochain chapitre ». Pouvez-vous en dire plus sur la façon dont vous avez collaboré avec notre équipe de rédaction pour développer des CTA solides comme celui-ci et l'autre copie sur votre site Web ?

Honnêtement, mon site Web aurait l'air épouvantable sans l'équipe Twenty Over Ten ! Oui, je sentais que c'était beaucoup d'argent, mais ils ont donné vie à mon site Web et en ont fait l'un des meilleurs que j'ai vus. Les CTA sont à peu près entièrement le fait de l'équipe de rédaction. Les modifications que j'ai apportées étaient soit des changements mineurs pour aider à lui donner ma voix, soit des changements qui se sont produits après que l'équipe a commencé sur mon site Web. Exemple : J'ai assisté à la conférence EVOKE de George Kinder pour la planification de la vie après avoir envoyé mon processus à l'équipe.

5. Lorsque nous avons commencé le processus de conception avec vous, vous avez mentionné "Je suis un gars calme, j'espère que ma page parle de tranquillité" et nous pensons que cela transparaît absolument dans le produit final ! Parlez-nous un peu plus de la façon dont vous avez collaboré avec notre équipe de conception pour donner vie à votre vision et à quoi ressemblait ce processus.

Encore une fois, l'équipe de rédaction mérite l'essentiel du crédit. Ils ont posé toutes les bonnes questions pour déterminer quelle est ma voix. Je le décrirais comme ma voix mais en mieux ! J'ai insisté sur des choses comme je veux que mon site Web soit rapide, simple et facile à naviguer. Ce n'était pas l'équipe de copie, mais ma page de processus avait à l'origine des fenêtres contextuelles pour chacun de mes services. Bien qu'il s'agisse de belles fenêtres contextuelles, je n'ai pas aimé la façon dont cela ralentissait les choses. Nous avons ensuite essayé de lui faire ouvrir de nouveaux onglets. Je n'ai toujours pas aimé. À la troisième tentative, j'ai demandé que nous allions aux jolis boutons bleus vus sur notre page d'histoire avec les mêmes logos que ceux utilisés sur la page d'accueil. L'équipe n'était pas opposée à me laisser essayer et voir différentes approches.

6. Il est si important d'avoir une forte présence sur les réseaux sociaux, surtout depuis la pandémie de COVID-19, c'est devenu le canal de communication incontournable pour apprendre, se connecter et faire une pause. Nous voyons que vous êtes sur Facebook et Instagram, ce qui est très bien, car nous ne voyons pas encore trop de conseillers adopter Instagram. Pouvez-vous partager vos plans pour continuer à développer vos canaux de médias sociaux ? Utilisez-vous certains outils pour vous aider à créer et à publier du contenu de manière cohérente ?

Peu de temps après avoir commencé, j'ai également sauté sur LinkedIn et Twitter. Je travaille dur en ce moment pour générer plus de contenu sur les réseaux sociaux et pas seulement sur les blogs. J'utilise SmarterQueue comme calendrier de médias sociaux. Ils m'ont donné des idées sur le type de publication sur les réseaux sociaux que je pourrais faire. Il faut juste un peu de temps pour le mettre en place.

Instagram est ma priorité, et mon créneau est les jeunes familles dans le domaine de la santé, et vous ne les voyez pas trop sur LinkedIn. Chaque réseau social a ses propres nuances. Avec Twitter, vous pouvez vous faire enterrer si vous ne postez pas fréquemment. LinkedIn est destiné aux professionnels et avec Facebook, vous n'utilisez pas les hashtags aussi souvent, vous devez donc essentiellement booster les publications pour être vu.

Choisir les bons messages à booster est la partie délicate, et avec Instagram, vous pouvez charger des hashtags, mais ils doivent être les bons. Vous devez avoir une photo convaincante, mais elle doit également être recadrée en carré. Si vous publiez un blog, vous devriez vérifier dans une solution "Link In Bio", j'utilise Lnk.Bio, car vous pouvez payer des frais uniques au lieu de frais mensuels. Ensuite, pour rendre les choses moins compliquées, Facebook et Instagram ont une fonctionnalité d'histoire de style Snapchat, ce que beaucoup de gens passent leur temps à regarder ces jours-ci. Je fais toujours la promotion de mes publications dans l'histoire, mais je recherche ensuite d'autres éléments tendance à partager dans mes histoires et sur Twitter, car Twitter a ce problème d'avoir besoin d'en publier plus pour ne pas se perdre dans le giron.

Est-ce que je t'ai déjà perdu ?

Le jeu des médias sociaux n'est pas un endroit facile à aborder, et j'en connais d'autres qui rejoignent des groupes Facebook avec leurs niches afin qu'ils puissent être là pour répondre aux questions. Je passe aussi du temps à commenter les messages des autres, juste pour que de nouvelles personnes voient mon nom et cliquent dessus pour voir mon contenu. Tout cela peut prendre du temps, et c'est pourquoi je m'appuie sur des outils comme SmarterQueue pour me faciliter la tâche !

7. En tant que startup vous-même, quel est le meilleur conseil commercial que vous ayez jamais reçu et que vous partageriez avec d'autres professionnels de la finance cherchant à démarrer leur propre entreprise indépendante ?

Si vous envisagez de créer votre propre entreprise et que vous ne l'avez pas encore fait, je partagerai un devis.

Il y a des gens moins qualifiés que vous, qui font des choses que vous voulez faire parce qu'ils croient en eux et agissent.

Honnêtement, le plus difficile est de commencer et de faire ce premier pas. Pour ceux qui viennent juste de se lancer dans le jeu, vous devriez commencer à bloguer au moins toutes les deux semaines à partir de la première semaine. Alors commencez à prospecter tout de suite. Ne vous inquiétez pas de votre pile technologique et ne passez pas d'innombrables heures à vous soucier de vos frais. Obtenir des clients est une priorité absolue et il faut du temps pour obtenir des clients ! Même si vous obtenez un couple tout de suite, ne lâchez rien !

8. Pour gérer votre quotidien au travail, quels sont les trois outils dont vous ne pourriez tout simplement pas vous passer ?

Dans mon ancien cabinet, j'ai développé de très bonnes habitudes avec mon CRM (Customer Relationship Management). Je suis récemment passé de Wealthbox à XLR8 (Salesforce) parce que je vis dans mon CRM pour suivre tout ce qui concerne les clients. Le prochain outil que j'utilise beaucoup serait eMoney, car c'est sans conteste l'outil de planification financière le plus intelligent qui soit. Je vis dans le centre de décision avec des clients en leur montrant des scénarios complexes et des choix dans le plan. Il dispose également d'un tableau de bord inégalé pour les clients. SmarterQueue est ma dernière obsession car je commence à comprendre comment rester au courant des médias sociaux. En prime, j'adore mon logiciel de planification Calendly, car je déteste les allers-retours typiques pour essayer de planifier des réunions.