أفضل 10 مواقع إلكترونية للمستشار المالي: إصدار DIY

باستخدام الأدوات الصحيحة ، يمكن أن يكون إنشاء موقع ويب للمستشار عملية بسيطة إلى حد ما. ومع ذلك ، بصفتك مستشارًا ماليًا ، قد تجد أنه من الصعب التفكير في كتابة نسختك الخاصة ، والبقاء ملتزمًا ، بالإضافة إلى كل شيء آخر يدخل في إنشاء موقع ويب جميل يولد عملاء محتملين.

في Twenty Over Ten ، عملنا بجد لجعل هذه العملية بسيطة بشكل لا يصدق ورأينا مستشارين ماليين يتمتعون بخبرة قليلة أو معدومة في التصميم ينشئون مواقع ويب رائعة ومتوافقة لتوليد العملاء المحتملين تعرض علامتهم التجارية وتسليط الضوء على خدماتهم والتحدث مباشرة إلى جمهورهم المستهدف.

ما هو رائع في خيار DIY الخاص بنا ، هو أنه عند إنشاء موقع ويب بنفسك ، لديك سيطرة كاملة على ما يراه الزوار. لديك القدرة على تصوير عملك وعملك ونفسك بدقة بلمستك الشخصية. لقد كنا بالفعل ننمو بشكل افتراضي ، ومع ذلك ، فقد أجبر جائحة COVID-19 الملايين منا حول العالم على التواصل عبر الإنترنت فقط ، وأصبح إنشاء موقع ويب قوي أكثر أهمية من أي وقت مضى.

يعد خيار البناء الذاتي الخاص بنا رائعًا للمستشارين الذين يتطلعون إلى جعل أيديهم متسخة والقيام بكل شيء بأنفسهم - دون أي رسوم إضافية إضافية! عند تحديد هذا الخيار ، نتبع عملية واضحة من خمس خطوات ، والتي تشمل:

• الخطوة 1: اختر الإطار الخاص بك
• الخطوة 2: قم بتحميل شعارك
• الخطوة 3: اختر لوحة الألوان الخاصة بك
• الخطوة 4: أضف المحتوى الخاص بك
• الخطوة 5: قم بتوصيل DNS (نظام اسم المجال) الخاص بك

الآن بعد أن عرفت المزيد عن خيار DIY الخاص بنا ، دعنا نشارك بعضًا من مواقع الويب المفضلة لدينا تمامًا والتي تم إنشاؤها بالكامل بواسطة المستشارين أنفسهم على نظامنا الأساسي.

10 من أفضل مواقع DIY Advisor

1. مجموعة سنتر بوينت المالية

يعد الشعار القوي أمرًا مهمًا للغاية لأن هذا هو الانطباع الأول لشركتك ، لذلك نحن نحب الشعار الذي تمتلكه مجموعة سنتر بوينت المالية مباشرة على صفحتها الرئيسية. إنها تتحدث حقًا عن العلامة التجارية ووجودها فوق صور بطل الفيديو التي تُظهر أشخاصًا حقيقيين وصورًا تجعلها مؤثرة بشكل لا يصدق. تقترن هذه الجوانب بالنص "جاهز عندما تحدث الحياة" مع عبارة تحث المستخدم على اتخاذ إجراء والتي تحث الزائرين على "معرفة ما إذا كانوا على الطريق الصحيح" ، مما يجعل الانطباع الأول قويًا للغاية.

2. التخطيط المالي NCA

يتضح الشعور بالمغامرة وأهمية التخطيط على الصفحة الرئيسية للتخطيط المالي لـ NCA. يُظهر النص المتراكب المقترن بصبي على وشك القفز من لوح الغوص متبوعًا بامرأة كبيرة السن تستعد للقفز بالمظلات مدى أهمية التخطيط لمستقبلك وكيف تنتقل إحدى مراحل الحياة بسرعة إلى مرحلة أخرى. إنه أمر مؤثر بشكل لا يصدق وعندما يقترن بألوان العلامة التجارية النابضة بالحياة ، فإن هذا الموقع يجذب العملاء المحتملين ويجعلهم يرغبون في معرفة المزيد حول ما يمكنهم تقديمه للعملاء لمساعدتهم على تحقيق أقصى استفادة من رحلتهم المالية.

3. Arrington Financial

لقد أكدنا مرارًا وتكرارًا على أهمية الصور الاحترافية وكيف أنها مفيدة جدًا للعملاء المحتملين لمعرفة من سيعملون معه ، لذا فإن صورة الفريق على موقع Arrington Financial على الويب هي طريقة رائعة "لإضفاء الطابع الإنساني" على الفريق الذي سيعمل معه العملاء المحتملون من قبل حتى أنهم أصبحوا عملاء. أسفل صورة الفريق مباشرة ، قاموا بتقسيمها إلى المستشارين الماليين وأعضاء الفريق حيث يحصل العملاء المحتملون على سيرة ذاتية مفصلة لكل مستشار بالإضافة إلى LinkedIn وأيقونة البريد الإلكتروني لجعل الاتصال بهم أمرًا بسيطًا بشكل لا يصدق.

4. تي رولاند للخدمات المالية

نحن نحب الصور الجميلة التي استخدمتها T Rowland Financial Services على موقعها على الويب. من الصور الهادئة والهادئة لمسارات الغابات إلى الصور المذهلة للجبال ، اختاروا مناظر طبيعية مذهلة لتأسر زوارهم. واحدة من أجمل الصور موجودة في صفحة الأسئلة الشائعة ، ويعد تضمين صفحة مخصصة للأسئلة الشائعة على موقعك طريقة رائعة لتعزيز تجربة المستخدم للزائرين من خلال تزويدهم بالإجابات على الأسئلة المهمة قبل اجتماعهم الأولي.

5. مخطط تريلهيد

على عكس مواقع الويب الأخرى ، مع صفحات التمرير والقائمة الثابتة ، فإن موقع Trailhead Planners مبني على إطار عمل Acuity ويقسم الشاشة إلى جانبين. يشتمل الجانب الأيسر على صور قوية مع عبارتين للحث على اتخاذ إجراء بينما يوضح الجانب الأيمن معلومات حول الخدمات المقدمة بالإضافة إلى بيان مهمة بسيط. مع CTA آخر على الجانب الأيمن من الصفحة ، يتم تقديم خيارات متعددة للزائرين لجدولة مكالمة مجانية. هذا يجعل التواصل بسيطًا وبالتالي تعزيز توليد العملاء المحتملين.

6. planwithdave.com

عندما يتعلق الأمر بألوان زاهية على موقع ويب ، فإننا نحب ما فعله موقع planwithdave.com. تبرز ألوان العلامة التجارية بجرأة مقابل صورة البطل والخلفية في جميع أنحاء الصفحات ، مما يضمن أن العملاء المحتملين يعثرون بسهولة على المسار التالي الذي يجب أن يسلكوه على موقع الويب. من خلال التنقل المقتضب ، يعد هذا أمرًا سهلاً بالنسبة إلى العملاء المحتملين حيث يمكنهم بسهولة تحديد موعد للدردشة مع Dave Henderson و CFP و CLU و ChFC لمناقشة خططك للتقاعد.

7. مستشارو الريشة

يقع مقر Plectrum Advisers في لوس أنجلوس ، ويخدم موسيقيين مستقلين بشكل لا يصدق ، حيث تساعدهم هذه الشركة في التغلب على التحديات التي قد يواجهونها في هذا النوع من العمل. لقد احتضنوا حقًا الفيديو ، الذي تزداد شعبيته من خلال وجود قسم مخصص يقدم نصائح مفيدة لجمهورهم. إنهم لا يستخدمون مقاطع الفيديو فحسب ، بل لديهم أيضًا قسمًا للبودكاست ، وهي مجرد طريقة أخرى للمستشارين لتزويد القراء بنصائح قابلة للتنفيذ يمكنهم إزالتها وتقديمها لمواقفهم الفريدة.

8. إدارة الثروات Lansdowne

تم تبسيط موقع Lansdowne Wealth Management ، مما يجعل تجربة المستخدم قوية ، حيث يمكن للزوار التنقل بسهولة في جميع أنحاء الموقع. من خلال تقديم دليل مجاني للزائرين حول الأخطاء التي يرتكبها المستثمرون ، فإنه يوضح مدى رغبتهم في تزويد العملاء ليس فقط العملاء ولكن ببساطة العملاء المتوقعين والزوار بالمعلومات التي ستزودهم بالنصائح والأدوات التي يحتاجون إليها لإنشاء رحلة مالية قوية.

9. إدارة الثروات فيربوينت

يقع مقر Fairpoint Wealth Management في كليفلاند بولاية أوهايو ، ويأسر الزائرين بصورة البطل الجميلة من خلال عبارة جريئة تحث الزائرين على اتخاذ إجراء. على الرغم من وجودهم في أوهايو ، إلا أنهم يخدمون العملاء في ساوث ويست ، فلوريدا ، كما يتضح من الصفحة الرئيسية. عندما يقوم الزائرون بالتمرير لأسفل الصفحة ، يمكنهم رؤية المنشورات التي ظهرت فيها Fairpoint Wealth Management ، والتي تبني المصداقية ، صورة GIF للمؤسس والرئيس ، Matt Kircher ، وكلبه ، تظهر الجانب "الحقيقي" منه بالإضافة إلى "يمكن تنزيله مجانًا" دليل التقاعد ". تحتوي الصفحة الرئيسية على الكثير من الميزات وتوفر للعملاء المتوقعين معلومات وافرة.

10. جاب للخدمات المالية

من خلال موقعين في أوستن وبويرن ، تكساس ، تمتلك Gap Financial Services صورة بطل قوية مع CTA بصفحة كاملة تحث العملاء المحتملين على "معرفة المزيد" حيث سيتم توجيههم بعد ذلك إلى صفحة الخدمات. موقع الويب جذاب بصريًا من خلال التنقل البسيط ، حيث لا يحتوي إلا على خمس صفحات رئيسية بخلاف زر "البدء". عندما يكون المستشارون قادرين على نقل جميع الحقائق الخاصة بهم بأقل عدد من الصفحات ، فإن هذا يجعل موقع الويب أكثر انسيابية ، مما يمنع الزائرين من الانحراف عن مسارهم.

الوجبات الجاهزة وأفكار تصميم الموقع

الآن بعد أن أتيحت لك الفرصة لترى مدى روعة هؤلاء المستشارين في بناء موقع الويب الخاص بهم ، من المدهش الاعتقاد بأن المصممين لم يفعلوا ذلك ، أليس كذلك؟ مع الصور الجميلة والتنقل المقتضب والميزات الفريدة التي تميز كل موقع ويب ، كان هناك العديد من الجوانب المختلفة التي تحبها في كل موقع. عند إنشاء موقع الويب الخاص بك ، إليك بعض الأشياء التي يجب وضعها في الاعتبار مع اقترابنا من عام 2021.

• تذكر أهمية التواجد القوي على الإنترنت لأننا نظل بعيدين اجتماعيًا ، لذلك انقل التفاصيل المهمة لموقعك بينما تأسر جمهورك
• قم بإنشاء موقع ويب يعزز تجربة المستخدم الإيجابية
• تأكد من وضع العبارات التي تحث المستخدم على اتخاذ إجراء بشكل استراتيجي وتميزها بسهولة للزائرين
• حافظ على التنقل مبسطًا ونظيفًا
• حافظ على اتساق التصميم والعلامة التجارية